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【今日导读】
再开工一批重大电 工程 在建新建项目投资创新高
汽车巨头斥40亿美元巨资购买激光雷达组件 产业链正加速爆发
实现无人驾驶的关键载体，该产品正处于大规模商业化前夜
国家绿色发展基金首次领投新能源汽车，这个品牌背靠三家巨头公司
【财经精选】
1、国家电 有限公司8月3日对外披露重大项目建设进展。随着特高压、抽水蓄能、超高压等工程加快推进，国 年内在建项目总投资有望创历史新高，达到1.3万亿元，带动上下游产业投资超过2.6万亿元。
2、近日，财政部发布了《关于进一步加强国有金融企业财务管理的通知》。《通知》要求，金融企业应当合理控制岗位分配级差，充分调动一线员工、基层员工的积极性，有效平衡好领导班子、中层干部和基层员工的收入分配关系，对于总部职工平均工资明显高于本企业在岗职工平均工资的，其年度工资总额要进一步加大向一线员工、基层员工倾斜力度。
3、中国国务委员兼外长王毅当地时间8月3日在柬埔寨出席东盟外长会时表示，美国国会众议长佩洛西窜访中国台湾地区是一场“彻头彻尾的闹剧”。玩火者绝对没有好下场，犯我中华者必将受到惩处。
4、澳大利亚锂矿商皮尔巴拉矿业8月2日进行了新一轮锂精矿拍卖，拍卖收盘价为6350美元/吨，较7月13日的成交价上涨162美元/吨，涨幅为2.6%。
5、国家能源局最新数据显示，充电基础设施建设正在加快推进，今年1—6月全国新增130万台充电桩，是去年同期的3.8倍。
6、长沙市委、市政府印发《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的工作方案》。《工作方案》首创支持生育的惠民“组合拳”，通过激励相容的政策大礼包，减轻育儿焦虑，降低养育成本，确保群众愿意生，孩子有人带。
7、乘联会消息，初步统计，7月，乘用车市场零售176.8万辆，同比去年增长17%，环比上月下降9%；全国乘用车厂商批发211.9万辆，同比去年增长40%，环比上月下降3%。
8、全国主产区7月食糖产销数据相继发布, 云南产区7月份单月销糖11.59万吨,环比6月减少0.38万吨,同比减少11.96万吨,显示出旺季不旺的特征,另外上周公布的广西第三方库存数据也显示出去库速度缓慢,当前国内糖价面临较大的上行压力。
9、北向资金3日净流入-10.49亿元，其中立讯精密、中国中免、长安汽车分别获净买入2.53亿、2.43亿、1.84亿元。
10、周三美股高开高走，三大指数均大幅收涨。纳指涨2.59%，标普500指数涨1.56%，道指涨1.29%。纳斯达克100指数收盘创5月4日以来新高。尚乘数科跌超34%，总市值2035.5亿美元。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨1.04%。
【政策】
1、【电池回收】动力电池回收利用管理办法将制定 市场规模千亿级
近日，工信部召开新能源汽车动力电池综合利用工作座谈会。会上提出，将坚持问题导向，研究制定《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》和行业急需标准，健全动力电池回收利用体系，支持柔性拆解、高效再生利用等一批关键技术攻关和推广应用，持续实施行业规范管理，提高动力电池回收利用水平。今年以来，已有多部门联合发文强调，要完善废旧动力电池回收利用体系。机构预计，2030年我国动力电池总退役量有望达到380.3GWh，2021-2030年十年复合增速高达48.9%，未来有望呈现指数式增长。从长视角来看，行业当下正处于长景气周期的起跑点。乐观预期下，预计2030年退役动力电池梯次+再生利用市场总规模有望超过1000亿元。
相关个股：超越科技、浙矿股份
2、【智能电 】再开工一批重大电 工程 在建新建项目投资创新高
据 道，8月3日从国家电 了解到，下半年我国将再开工一批重大电 工程。预计今年国家电 在建和新开工项目总投资达到1.3万亿元，创历史新高。据介绍，今年下半年，国家电 将陆续新开工建设金沙江上游水电站送湖北、甘肃陇东送山东、宁夏送湖南、新疆哈密送重庆等8条特高压输电大通道。同时，还将启动山西大同至天津南、陕西至安徽、陕西至河南等六项特高压输电工程的前期准备工作。到今年年底，国家电 同时在建重大电 工程项目近4500项。重点项目密集布局释放积极信号，不仅有利于推动电 高质量发展，也将有力带动上下游产业复工复产，为经济运行增添新的动力。电 投资一直是稳增长的重要方式，是逆周期调节的重要环节，既能拉动上下游产业链企业，满足日益增长的电力需求，又为跨区跨省电力交易提供保证。
相关个股：金冠电气、神马电力、许继电气、安靠智电
3、【汽车零部件】实现无人驾驶的关键载体，该产品正处于大规模商业化前夜
《深圳经济特区智能 联汽车管理条例》8月起施行，意味着智能 联汽车行业正步入发展快车道。分析师指出，线控底盘作为新能源汽车和智能汽车两条赛道的交汇点，在新能源加速渗透及智能化升级趋势下有望迎来规模爆发期。而线控技术是将动作转化为电信号，由电线来传递指令操纵汽车。信达证券认为，随着汽车电动化和智能化时代到来，线控底盘渗透率有望持续提升，其中线控转向、线控制动及线控悬架属于线控底盘核心技术，正处于大规模商业化前夜。广发证券指出，线控底盘相较传统底盘单车价值量显著提升，其中典型线控制动/线控转向系统ASP中枢或将分别增长1000/2000元，随渗透率快速提升，预计2030年国内线控底盘市场规模达1420亿元，2022-2030年CAGR达22.1%。
相关个股：亚太股份、德尔股份、伯特利
4、【特高压】国家能源局：张北—胜利特高压交流工程已具备核准条件
近日，国家能源局召开三季度 上新闻发布会，发布2022年上半年能源形势、可再生能源并 运行情况。发展规划司副司长董万成表示，加大协调力度推进“三交九直”特高压工程前期工作，白鹤滩—江苏特高压直流工程竣工投产，张北—胜利特高压交流工程已具备核准条件。根据国家电 ，“十四五”期间，国家电 规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资3800亿元，较“十三五”特高压投资2800亿元大幅增长35.7%。中信证券华鹏伟认为，当前时点下，稳增长成为市场关注主线，受益电 电源环节基建及重大项目推进的相关产业链标的有望成为下一阶段重点布局方向，首推特高压板块，预计在政策预期与落地节奏渐近的背景下，有望孕育全板块行情。
相关个股：创元科技、江苏华辰
5、【抽水蓄能】国 在建项目总投资将破万亿 抽水蓄能有望受益
8月3日，国家电 发布全力推进重大项目建设情况，表示将全力做好电 扩投资工作，加快特高压、抽水蓄能、超高压等项目建设，年内在建项目总投资将突破万亿元。据国家电 透露，今年1-7月，完成电 投资2364亿元，同比增长19%，目前在建项目总投资8832亿元，到年底前，预计再完成近3000亿元电 投资，开工一大批重大工程，项目总投资4169亿元，其中110千伏及以上电 和抽水蓄能电站1173项，届时在建项目总投资有望创历史新高，达到1.3万亿元，带动上下游产业投资超过2.6万亿元。据统计，今年1-7月，国家电 公司开工建设浙江泰顺、江西奉新、湖南安化、黑龙江尚志等4座抽水蓄能电站，河北丰宁、山东沂蒙、吉林敦化、黑龙江荒沟、安徽金寨5座抽水蓄能电站8台机组投产，新增装机245万千瓦。年内，将再投产河北丰宁4台、安徽金寨1台抽水蓄能机组，新增装机150万千瓦，再开工辽宁庄河、宁夏牛首山抽水蓄能电站，进一步提升系统调节能力，加快推动能源清洁低碳转型。
相关个股：九洲集团（300040）、百利电气（600468）
6、【饲料】我国首个发酵饲料原料行标发布 行业迎来放量期
近日，农业农村部发布第576号公告，由中国农业科学院饲料研究所牵头完成的我国首个发酵饲料原料标准《饲料原料发酵豆粕》修订版(NY/T2218-2022)经全国饲料工业标准化技术委员会审定，批准发布为农业行业标准，将于2022年10月1日起实施生效。 我国是最大养殖业国，豆粕是第一大饲料蛋白原料，大豆需求多年维持高位，进口超1亿吨，占总需求超85%。同时，豆粕含多种抗营养因子(致敏蛋白占总蛋白65%以上)导致幼龄动物生理性腹泻和消化吸收障碍，降低其利用率。而发酵能有效降解豆粕中主要抗营养因子并产生大量益生菌及功能活性物质。发酵豆粕为我国首创独有、具鲜明特色，但其产业发展一直面临发酵菌种多元、工艺粗放和质量不稳等瓶颈，亟需科学引领、标准规范。上述标准的批准和实施对规范发酵豆粕和饲料产业发展、保障产品质量、满足细分需求、破解瓶颈问题具重要作用。
相关个股：路德环境（688156）、安琪酵母（600298）
7、【碳中和】工信部开展专项监察 工业节能引关注
近期，工信部印发关于开展2022年工业节能监察工作的通知，重点聚焦行业能效专项监察。对钢铁、石化化工、建材、有色金属冶炼等行业企业开展强制性单位产品能耗限额标准执行情况专项监察。同样在近期，工信部、国家发改委、生态环境部发布《工业领域碳达峰实施方案》。方案提出，到2025年，规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%，单位工业增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社会下降幅度，重点行业二氧化碳排放强度明显下降。方案指出，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展，调整优化用能结构，推动工业用能电气化，在重点行业推广电锅炉、电窑炉、电加热等技术，开展高温热泵、大功率电热储能锅炉等电能替代。 我国是耗能大国。随着经济结构转型和“双碳”目标的提出，要把节能提效作为最直接、最有效和最经济的降碳举措，统筹推进能效技术变革和能效管理革新、提高能效监管能力和服务水平等，推动工业节能从局部单体节能向全流程系统节能转变，积极推进用能高效化、低碳化、绿色化，为实现工业碳达峰碳中和目标奠定坚实能效基础。
相关个股：汉钟精机（002158）、宁波韵升（600366）
【产业】
1、【工程机械】工程机械出口火热 多家企业海外销量创新高
相关个股：三一重工、中联重科
2、【动物疫苗】我国加快宠物用新兽药上市 相关市场增长空间大
农业农村部近日表示，已将宠物治疗用生物制品临床试验宠物数量，由不少于200只调整为不少于50只。目前正在组织修订《兽药注册办法》和新兽药注册资料要求，将进一步考虑宠物用药自身特点，建立健全符合宠物用药实际情况的评审制度，加快宠物用新兽药生产上市步伐，满足宠物诊疗需求。据了解，我国宠物药品及疫苗刚刚起步，由于宠物市场规模较小，利润空间无法支撑企业大量投入研发，再加上药品研发所需时间长，所以现阶段我国宠物药和疫苗还是以国外品牌为主。平安证券易永坚指出，未来几年我国宠物将迎来老年潮，老龄化将导致宠物发病率升高，宠物医疗市场将会进一步增长。短期内，依靠政策推动人药及兽药转宠物用，国产宠物药能更快上市；长期来看，宠物医院+宠物药企的合作将会加速国产宠物药市场发展。
相关个股：瑞普生物、普莱柯
3、【印制电路板】电动化+智能 联化驱动 汽车PCB迎机遇
今年上半年我国新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达到21.6%。中汽协预计，全年销量有望达到550万辆，同比增长56%以上。印刷电路板（PCB）是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，其下游应用涵盖通信、汽车等，汽车电动化、 联化和智能化使得汽车PCB市场迎来持续扩容机会。从历史来看，汽车电子占整车成本持续增长，且趋势仍将持续。新能源汽车的汽车电子占比达到65%，较燃油车显著提升。汽车电子应用的不断提升将拉动其基础部件——PCB的需求增长。汽车PCB应用于控制系统、影音系统、GPS模块等，在未来汽车新四化推动下，单车价值量预计将有明显提升，带动整体市场规模持续增长。5G加速车联 渗透，进一步打开车用PCB成长空间。据机构测算，至2025年，全球汽车PCB产值将超1000亿元，2021-2025年复合增长率约15%。PCB上游覆铜板占据整体成本约30%，目前铜价与环氧树脂价格已趋稳或有所回落，有望缓解PCB厂商压力。国内PCB厂商纷纷进行扩产以应对未来需求提升，行业发展整体欣欣向荣。
相关个股：明阳电路、世运电路
4、【新材料概念】隐身技术的最重要组成部分，该材料应用市场有大幅扩容预期
随着雷达探测技术的迅猛发展，世界各国的军事防御体系及飞行器被敌方探测、跟踪和攻击的可能性越来越大，发展隐身技术成为军事技术发展的重要方向。作为隐身技术的最重要组成部分，吸波材料的研究成为各军事强国角逐军事高科技的热点之一。吸波材料是以微米级羰基铁粉或球形合金粉末为原材料制成的减少或减弱电磁波干扰的片状材料，其具有低介电、高磁损耗、高阻抗匹配性的特点。东兴证券分析，至2025年及2028年全球吸波材料市场规模或分别达到92亿美元及113亿美元（764亿元），2020-2025年该市场的年均复合增长率将达到6.3%-8%，2022-2028年的CAGR将升至9.2%，意味着2028年全球电磁屏蔽材料市场规模将较2021年增加85.9%。
相关个股：新劲刚、飞荣达、华秦科技
5、【海缆】订单和产量两位数增长，工厂几乎满负荷生产，这个行业或迎爆发
相关个股：通达股份、万马股份、金杯电工
6、【汽车零部件】国家绿色发展基金首次领投新能源汽车，这个品牌背靠三家巨头公司
阿维塔科技宣布，已完成A轮融资。本轮增资由国家绿色发展基金领投，招商金台、国投聚力、韦尔股份旗下韦豪创芯（联合体）、中信新未来等多家投资机构跟投。阿维塔科技现有股东长安汽车和南方资产等也进一步追加投资。国家绿色发展基金由财政部、生态环境部和上海市人民政府三方共同发起设立，此次首次领投新能源汽车赛道。完成A轮增资后，阿维塔科技整体融资规模近50亿元，投后估值近百亿。在重庆国际车展上，由长安汽车、华为、宁德时代联合创立的高端智能电动汽车品牌阿维塔发布了智能电动汽车技术平台CHN及首款车型阿维塔11。民生证券指出，长安+华为+宁德时代携手，上探高端智能汽车市场，重点车型阿维塔11定位35-45万元市场，具有强劲竞争力。
相关个股：华峰超纤、共达电声、隆基机械
7、【光伏组件】大唐：3.25GW光伏组件集采，N型占比24%
中国大唐集团有限公司2022年四季度光伏组件招标采购，本次采购分两个标段，总规模3250MW。标段一：P型单晶PERC光伏组件，规模2470MW；标段二：N型光伏组件，规模780MW。值得注意的是，此次N型组件占比达到24%。当前来看，2022年的N型组件类似于2016年的单晶组件，已经具备显著性价比优势，同时头部组件企业已启动量产布局、下游业主接受度在持续提升，产品迎来渗透率初步提升。据申万宏源刘晓宁研 指出，目前N型电池接力P型电池成为下一代主流电池技术已是行业共识，2022年为N型电池量产元年。随着产能释放带来的规模效应，将持续拉大N型组件的优势身位，市场份额有望快速提升至主流水平。
相关个股：晶科能源、天合光能
8、【逆变器】此类型光伏项目再现0.3元/kwh土豪式补贴，硅料产能释放带动下半年装机增速提升
8月1日，苏州工业园区发布关于征集2022年苏州工业园区光伏和储能项目（第一批）的通知。通知指出，分布式光伏项目自项目投运后按发电量补贴1年，补贴建筑业主方0.1元/千瓦时。光伏建筑一体化应用项目自项目投运后按发电量补贴3年，补贴项目投资方0.1元/千瓦时。光伏配置储能项目自项目投运后按发电量补贴3年，补贴项目投资方0.3元/千瓦时。西南证券韩晨指出，随着硅料新增产能将开始逐步释放，下游需求将获得充分满足，环比增速提升。从二季度光伏业绩看，全行业基本实现环比增长，下半年硅料产能释放将带来装机增速上涨。招商证券游家训指出，当前逆变器在欧洲市场处于极度短缺状态，同时传统能源价格的飙涨增强欧洲市场的价格容忍度，二季度逆变器大概率量利齐增。
相关个股：固德威、德业股份、锦浪科技
9、【碳化硅】小鹏G9即将启动预定 碳化硅概念有望受关注
小鹏汽车2日发布消息，小鹏G9将于8月启动预订，9月正式上市。据了解，小鹏G9采用了800V SiC（碳化硅）高压电驱平台，综合续航里程可提升5%，充电5分钟续航可增加200公里。 为提高补能效率，高压快充路线近年来受到保时捷、吉利汽车、小鹏汽车等车企青睐，集邦咨询指出，随着越来越多的车企开始在电驱系统中导入碳化硅技术，预估2022年车用碳化硅功率器件市场规模将达到10.7亿美元，至2026年将攀升至39.4亿美元。根据Yole Développement数据测算，受汽车市场以及工业、能源和其他交通运输市场的推动，2021年至2027年碳化硅器件市场正以34%的年复合增长率增长。 另外，通常半导体行业形成生产力的周期比较长，再考虑到碳化硅的技术属性，短期碳化硅产量实现快速增长可能性较低，预计市场供不应求的情况可能持续四五年，行业龙头有望受益。
相关个股：东尼电子（603595）、露笑科技（002617）
【海外风向】
1、【激光雷达】汽车巨头斥40亿美元巨资购买激光雷达组件 产业链正加速爆发
据外媒 道，8月2日，以色列公司Innoviz Technologies在一份声明中表示，将向大众汽车集团旗下的Cariad子公司提供硬件和软件，交易价值40亿美元。从2025年开始，这些组件包括激光雷达传感器，将用于大众集团旗下多个品牌的高级驾驶辅助系统和自动驾驶汽车。据悉，Innoviz成立于2016年的以色列，是全球高端固态激光雷达领导者。公司发展迅速，不到四年融资超过2.51亿美元，投资人包括三星、软银亚洲投资等。激光雷达是结合了光学、电子、机械、软件、芯片、器件等技术，可以进行环境 探测、数据处理和传输的智能传感器。凭借其良好的性能及高精度等优势，智能汽车领域成为重要的应用场景之一。随着新能源汽车自动化及智能化的推动，激光雷达加速上车，成为成长最快的细分领域。根据StrategyAnalytic预测，全球高级驾驶辅助系统领域的激光雷达需求量将从2020年的4.8万台增长到2028年的970万台，年复合增长率达到94.2%，其中国内市场需求量占比将从2020年的2%增长至2028年的30%，位居全球第一。车载激光雷达快速爆发下，产业链公司迎来机遇。
相关个股：中际旭创、宇瞳光学
【公告解读】
通威股份：公司高纯晶硅及太阳能电池产品产销两旺产品供不应求
宗申动力：有部分便携式储能电源和变频发动机产品已批量化生产并进入市场
阿拉丁：拟投资建设阿拉丁药用科研试剂创新研发与生产基地项目，投资金额4亿元。
梅轮电梯：拟2.56亿元转让吴江绿脉24.97%财产份额
奥克股份：参股36.49%公司武汉吉和昌新材料股份有限公司上市辅导备案。
回天新材：拟发行不超8.5亿元可转债
中国动力：近期子公司签订11亿元风电安装平台建制项目总承包合同
兆龙互连：公司机器视觉组件产品有应用于机器视觉领域已批量生产
光大银行：银保监会同意本行发行不超过600亿元人民币的二级资本债券，并按照有关规定计入二级资本。
瑞鹄模具：子公司研发的移动机器人（AGV/AMR）及机器人周边设备已批量承接订单并实现销售
赛摩智能：与亿纬锂能方面今年累计签订3.35亿元合同
五洲新春：拟定增募资不超5.4亿元
电魂 络：拟以2000万美元在澳大利亚设立全资子公司
至纯科技：联合中标2.76亿元长江存储国家存储器基地项目气体系统包
首航高科：与酒泉市肃州区人民政府签署投资合作协议，拟投资200MW熔盐塔式光热储能发电项目，同时在酒泉市辖域内再配置800MW风电+520MW光伏，预计投资金额约100亿至110亿左右
华润双鹤：拟3亿元收购天东制药31.25%股权
沐邦高科：拟44.75亿元投建10GWTOPCON光伏电池生产基地项目
健民集团：公司及全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司与平安津村有限公司签署《合资合作意向书》，各方拟就设立一家中成药企业事宜达成初步意向。
厦门信达：全资子公司信达投资已与紫金投资签署《紫金矿业信达新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，共同出资设立紫金矿业信达新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）
恒大高新：公司部分产品和技术可应用在军工舰船相关部件的磨损、腐蚀场景或相关设备的隔音降噪
比亚迪：7月新能源汽车销量162530辆，上年同期50492辆；7月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为7.287GWh
皇氏集团：控股股东黄嘉棣拟协议转让3.677%股份予鲁严飞
天宜上佳：全资子公司天力新陶与兵器集团下属某单位于近日签订《某型号碳基复合材料喉衬项目合作开发协议》，双方拟共同合作开展喉衬开发项目
华自科技：拟定增募资不超9.1亿元用于储能电站建设项目等
【增持】
亚辉龙：实际控制人的一致行动人拟通过契约型基金增持1.5亿元-2.8亿元。
凯莱英：拟以4亿元-8亿元回购股份，回购价格不超过290元/股。
国际实业：获合易盈通名下基金举牌、合计持股比例达5.83%
国轩高科：累计回购股份676.63万股，成交总金额2.58亿
【业绩】
元力股份：上半年净利同比增长73%
大全能源：上半年实现净利润95.25亿元，同比增长340.81%。
【新股申购】
智微智能：申购代码001339，申购价格16.86元，发行市盈率22.99倍，公司主营教育办公类、消费类等电子设备产品。
凯格精机：申购代码301338，申购价格46.33元，发行市盈率34.67倍，公司主营自动化精密装备。
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