2022年07月15日 早盘早知道

数据均来自互联 ，投资有风险，入市需谨慎！

【今日导读】

高温天气驱动两轮电动车换电需求　千亿级别市场望加速爆发

福建今年首批海风竞配电价0.2元　海风平价跑步进场

国家电 加大投资力度，特高压和抽水蓄能密集开工

气候异常能源价格高企 多国开启限电模式

【财经精选】

1、工信部召开化肥生产保供座谈会指出，化肥是保障粮食稳产增产的重要农资，党中央、国务院高度重视化肥生产保供工作。在各级有关部门的大力协同和重点化肥生产企业的大力支持下，春耕化肥生产保供任务圆满完成。当前，化肥供需基本平稳，氮肥、磷肥产能相对充足，能够满足“三夏”“秋冬种”用肥需求。

2、商务部原副部长魏建国在接受专访时表示，上半年中国出口表现出来的韧性，是因为充分利用好了国内国际两个市场。下半年外贸会延续上半年的良好表现，预计三四季度进出口会实现两位数的增长。同时，随着下半年投资、消费等方面的复苏，中国经济能够实现全年GDP5.5%左右的增长目标，甚至能够达到5.5%-6%。

3、14日，中石化所属企业与宝武清洁能源公司、一汽解放公司等8家单位签署氢能产业链建设合作协议，携手打造氢能应用现代产业链。

4、商务部新闻发言人束珏婷表示，6月中旬以来，受多重因素影响，猪肉价格有所上涨。当前，生猪产能处于正常合理区间，5月末全国能繁母猪存栏量4192万头，猪肉市场供应总体充足。束珏婷还表示，要提高县域商业标准化水平，鼓励日用消费品、家电、家居等品牌企业下沉供应链。

5、国家能源局数据显示，6月份全社会用电量7451亿千瓦时，同比增长4.7%。其中第二产业用电量4949亿千瓦时，同比增长0.8%。

6、最近，多地业主因楼盘延期交付宣布停止还贷的事件引发广泛关注，对此，银保监会有关部门负责人昨天作出回应，表示将引导金融机构市场化参与风险处置，加强与住建部门、中国人民银行工作协同，支持地方政府积极推进“保交楼、保民生、保稳定”工作。

7、河北省沧州市住建局发布《关于征求<沧州市商品房预售资金监管办法>(征求意见稿)意见的公告》，其中提到，设立监管账户后，在商品房买卖合同中须注明：“购房款不进入监管账号，此合同无效，买售双方可随时解除”字样。未设立监管账户的项目，相关部门不得办理商品房预售许可和商品房 签备案。

8、近日农业农村部种植业管理司司长潘文博在今日举行的发布会上表示，国家统计局公布了今年夏粮产量，达到2947.8亿斤，比上年增产28.7亿斤。下一步，农业农村部将指导各地抗灾夺丰收，奋战七八九、再战100天，有力有序推进夏季田管，分区分类落实防灾减灾、防病治虫措施，全力以赴夺取秋粮丰收，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。

9、北向资金14日净流入-9.17亿元，其中迈瑞医疗、比亚迪、药明康德分别获净买入3.05亿、2.42亿、2.11亿元。

10、周四美联储布拉德表示暂不考虑一次性加息100基点。美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.46%，标普500指数跌0.3%，纳指涨0.03%。阿里巴巴跌4.9%，创6月17日以来收盘新低。欧股收盘全线下跌，主要股指均跌超1%。

【政策】

1、【风电】福建今年首批海风竞配电价0.2元　海风平价跑步进场

据福建省发改委 站7月13日消息，福建省2022年首批海上风电项目竞配结果公示，华能集团与福建省投资开发集团联合体优先中选连江外海700MW项目，国能投与万华化学联合体优先中选马祖岛外300MW项目。这两个项目竞配电价约0.2元/kWh，比福建燃煤标杆电价低约0.19元。海上风电平价正在跑步进场。今年4月初上海金山海上风电场一期项目公布竞配结果，上 电价0.302元/kWh，比燃煤标杆电价低0.11元。分析师认为，本次福建海风项目竞配电价再创新低，意味着海上风电平价正在跑步进场，需求空间将进一步打开，看好海风长期成长性。今年上半年国内海上风机公开招标5.6GW，去年同期为1GW，同比增长460%。根据已竞配及核准项目来看，全年招标预计15GW+（不含国电投10GW竞配）。近期国内海上风电启动速度明显加快，海风平价趋势比市场想象的来得更快更猛，下半年招标放量，2023年起需求旺盛，海上风电行业受益于机组大型化，具备长期成长性。

相关个股：运达股份、新强联

2、【特高压】国家电 加大投资力度，特高压和抽水蓄能密集开工

据国家电 7月14日 道，国家电 最新发布的上半年工作总结中提到，公司今年电 投资5000亿元以上，预计带动社会投资超过1万亿元，发挥电 基础支撑和投资拉动作用，一批抽水蓄能和特高压项目密集开工。 国家电 表示，今年年初以来，公司持续加大投资力度，推动各级电 协调发展，助力构建现代化基础设施体系。特高压方面，南阳—荆门—长沙等特高压工程建设全力推进，川渝主 架、张北—胜利、武汉—南昌、黄石特高压交流和金上—湖北、陇东—山东、宁夏—湖南、哈密—重庆特高压直流等工程抓紧开工。上证 表示，电 投资加快落地，将给相关设备和零部件产业迎来发展机遇。

相关个股：中国西电、保变电气

【产业】

1、【发电机】气候异常能源价格高企 多国开启限电模式

据 道，上半年国际能源市场受不可抗力因素影响，能源价格高位震荡；叠加多国因气候异常变化，致使电力供应紧张，引发电力警 ，纷纷开启“限电”模式。国内方面，高温持续，浙江官方倡议节约用电，杭州已有写字楼发限电通知。在全球能源紧张的大背景下，叠加极端天气的加持，致使多国面临不同程度电力供应紧张。进入6月份后，破纪录的高温导致用电量激增，电 持续高负荷运行。

相关个股：中坚科技、宗申动力

2、【鸿蒙系统】鸿蒙3.0即将发布 性能等方面全面提升

据 道，华为终端云服务支付事业群总裁马传勇在深圳表示，鸿蒙 3.0 将于7月底发布。本月上旬，HarmonyOS 3.0开发者Beta测试版开始推送。更新日志显示，HarmonyOS3.0Beta 版本延续了全场景智慧体验，在交互设计、多设备互联互通、性能、用户关怀等方面带来了全面的提升。

相关个股：润和软件、常山北明

3、【氢能源】中石化签署氢能产业链合作协议 产业规模化将提速

14日举行的氢能应用现代产业链建设推进会暨高质量发展论坛上，中国石化方面分别与河南机场集团、宝武清洁能源公司、一汽解放公司、上海重塑、中国氢能联盟等8家单位签署氢能产业链建设合作协议，携手打造氢能应用现代产业链、推动氢能产业高质量发展。2022年以来，氢能车销量同比增长强劲，燃料电池示范应用城市群还在不断扩容。广发证券代川表示，当前处于氢能产业链未发展成熟，规模较小的阶段，氢燃料与系统的成本皆较高，产业发展对于政策推动的依赖性较大。未来随着产业技术发展，规模化之下有望迎来成本的下降，逐渐形成由市场力量主导的良性产业发展，成为我国能源的重要组成部分。

相关个股：华电重工、冰轮环境

4、【抽水蓄能】国家电 加大投资力度 特高压和抽水蓄能密集开工

国家电 最新发布的上半年工作总结中提到，公司今年电 投资5000亿元以上，预计带动社会投资超过1万亿元，发挥电 基础支撑和投资拉动作用，一批抽水蓄能和特高压项目密集开工。国家电 表示，今年年初以来，公司持续加大投资力度，推动各级电 协调发展，助力构建现代化基础设施体系。特高压方面，南阳—荆门—长沙等特高压工程建设全力推进，川渝主 架、张北—胜利、武汉—南昌、黄石特高压交流和金上—湖北、陇东—山东、宁夏—湖南、哈密—重庆特高压直流等工程抓紧开工。

相关个股：中国西电、保变电气

5、【换电概念】高温天气驱动两轮电动车换电需求　千亿级别市场望加速爆发

据 道，受国内持续高温天气影响，两轮电动车充电起火事故频发。近日，广东、浙江、海南等地已连续发生多起严重的充电起火事故，电动车充电安全问题及传统充电模式的弊端不断暴露。由于电动车充电过程中会散发出大量的热量，而夏季炎热高温，尤其在部分南方地区动辄40摄氏度的高温下，电动车充电起火发生率更高。夏季充电安全隐患及续航短、充电慢等行业痛点驱动了换电模式的兴起。两轮电动车换电柜采用车电分离模式，不仅能集中高效专业地开展电池充放电管理，而且解决了两轮电动车由充电引发的乱拉飞线、充电入室等城市安全管理问题。此外，换电柜配有喷淋消防系统，可以更好的预防起火事件的发生。基于多重优势，两轮电动车换电市场迎来快速发展。据中国铁塔透露，该公司2019年开展换电业务，截至2022年6月智能换电 络已遍布全国31个省280多个城市，部署换电 点5万个，付费用户已突破80万，累计换电服务次数超6亿次。业内人士认为，两轮换电领域因电动自行车体量巨大，设施建设具备更优的规模发展效应。随着电动车新国标的实施和国家“碳达峰 碳中和”目标的提出，以及换电服务渗透率的提升和换电用户数量的增长，换电行业在2022年进入快速发展新纪元。机构预计，两轮电动车换电市场规模有望超过1000亿元，在2025年望突破百亿增速将创新高。

相关个股：智莱科技、中恒电气

6、【储能】订单量大增8倍，光伏发电催生储能行业爆发式增长

随着光伏市场的火热，对于储能的需求也持续增长，甚至出现了供不应求的局面。据 道，在江苏常州新北区的一家光伏储能系统生产企业内，整条产线都在满负荷运行，生产着储能系统所需要的锂电池电芯。负责人表示，现在生产量是去年的5倍，接到的订单量是去年的8倍。中信证券分析指出，政策、电价和新能源装机渗透率提升等多种因素推动储能行业快速发展，预计2025年海外/国内新增储能装机量分别为190/80GWh，合计超270GWh。预计2022年全球储能市场将实现翻倍以上增长，其中欧美、中国是储能最主要的增量市场，海外户用光伏和国内风光基地，将带动储能呈现高速增长的态势。

相关个股：科士达、星云股份、盛弘股份

7、【电气设备】上游原材料跌超20%，下游风电、光伏等配套需求旺盛

沪铜主力合约6月份以来跌幅超20%，下游企业成本压力或迎释放。近期高盛下调铜价预期，预计在未来3/6/12个月，铜的均价分别为6700美元/吨、7600美元/吨、9000美元/吨（之前为8650美元/吨、1.05万美元/吨、1.2万美元/吨）。电解铜的终端行业中，电力占比达到46%。6月华东复工以来，铜杆开工率上行，电力投资仍然处于高景气度。天风证券指出，根据《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》目标，国家将大力提升风电、光伏发电规模，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。2020年我国特高压产业及其产业链上下游相关配套环节所带动的总投资规模超3000亿元，其中特高压产业投资规模近1000亿元，带动社会投资超2000亿元。到2025年，特高压产业与其带动产业整体投资规模将达5870亿元，特高压等行业的快速发展或将促进特种电缆需求增长，成为电线电缆行业新的增长点。

相关个股：万马股份、通达股份、金杯电工

8、【钢铁】新加坡铁矿石期货价格大跌，钢材成本全面下降

据行情数据显示，新加坡铁矿石14日价格跌破100美元/吨，日内跌幅超过8%。 券商分析称，成本端，2022年6月25日- 2022年7月1日，铁矿石发货量、到港量环比各明显下降、明显上升， 截至2022年7月8日，铁矿石港口库存环比微幅上升，进口矿石价 格环比小幅下跌；焦炭价格、废钢价格环比均明显下跌。广发证券表示钢材的长、短流程成本环比均全面下降。 需求端，招商证券称，6月份专项债的超预期发放、各部委督促资金和项目的落实并要求尽快形成工作量，预计下半年的钢材需求转好基本没有疑问。 广发证券预计2022年钢铁行业供需紧平衡、兼并重组将加速，钢价中枢同比相对稳定，钢价走势强于成本，行业吨钢盈利韧性增强。

相关个股：方大特钢、中信特钢、久立特材

【海外风向】

1、【动力电池】松下研发新电池技术 能量密度提升20%

据 道，松下正在为电动汽车开发新的电池技术，该技术可将电池的能量密度提高20%，这意味着相同体积的电池包将会拥有更大的电池容量。这项新技术将在2030年逐步开始实施，将成为开发更轻和更高效电动汽车的关键。另据 道，松下将在美国堪萨斯州建造新电池工厂，预计投资40亿美元（约人民币268.97亿元），有望增加4000个工作岗位。建成的电池工厂有望超过特斯拉位于内华达州的电池工厂，成为美国最大的电动汽车电池制造厂。松下电池的全球市占率，一度高达30%以上。但目前已被宁德时代、LG化学甚至比亚迪超过，这种背景下，松下研发新技术并投资扩产，除了看好这一领域的发展之外，也是为了重新夺回丢失的市场份额。

相关个股：江苏国泰、航天彩虹

2、【苹果概念】苹果积极备货新款iPhone 产业链或迎来基本面拐点

据供应链消息，由于销售旺盛，苹果iPhone 13和iPhone 13 Pro在今年7月的出货量比去年同期高出三分之一。关于即将在9月亮相的iPhone 14系列，苹果也向供应商下达了超出原本预估的订单数量，这初步表明苹果对iPhone 14系列有更高的期望。另据媒体 道，深圳富士康iDPBG事业群正在火热招聘，目前内部推荐奖金为每人5280元，而6月底该项奖金为每人3480元。iDPBG事业群是富士康旗下负责苹果iPhone组装的业务部门。国信证券认为，二季度苹果品牌出货量体现出了较强的消费韧性，三季度在传统“果链”备货旺季叠加疫情后的追单需求影响下，消费电子产业链正在迎来基本面拐点。

相关个股：恒铭达、裕同科技

【公告解读】

克明食品：上调各系列产品销售价格平均上调幅度为5%左右

中鼎股份：公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为7年，生命周期总金额约为7.67亿元

德昌股份：全资子公司近日收到了采埃孚的《定点通知书》，选择公司作为其某国内整车厂的EPS转向系统电机的零部件供应商。根据客户规划，该项目生命周期为4年，预计2023年8月开始量产。

江特电机：两条锂辉石产线混线改造完成利用锂云母制备碳酸锂产能将增加一倍以上

交通银行：近期个别房地产企业风险暴露，导致部分城市的项目出现停工、延期交付的情况。经初步排查，媒体 道中存在风险的楼盘所涉及的本公司逾期住房按揭贷款余额0.998亿元，占本公司境内住房按揭贷款余额0.0067%，规模和占比较小，风险可控。

哈三联：部分产品拟中标全国药品集采

邮储银行：本行密切关注部分地区出现的停工缓建和未按时交付楼盘情况，开展深入排查，初步认定的停工项目涉及住房贷款逾期金额1.27亿元，规模和占比小，风险可控。

工商银行：近期，个别房地产开发企业风险暴露，个别楼盘的开发项目出现延期交付的情况。本行高度重视，迅速行动，经排查，目前停工项目涉及不良贷款余额6.37亿元，占全行按揭贷款余额的0.01%，风险可控。

中国银行：今年以来，本行房地产融资平稳有序，房地产开发贷款投放及对困难房企项目并购的支持力度不断加大，新增房地产开发贷款位于同业前列；本行个人住房贷款业务总体风险可控

前沿生物：公司与凯莱英签署《战略合作协议》，围绕公司在研抗新冠肺炎病毒3CL蛋白酶抑制剂产品FB2001（通用名：福布特韦）原料药，在研发、生产、注册等方面建立战略合作关系。

塔牌集团：与东江环保签订战略合作框架协议

盛通股份：全资子公司盛通知行与江西金太阳教育研究有限公司签署《战略合作协议》，拟在定制科技入校产品、青少年人工智能创新实验室等方面展开合作。

华旺科技：全资子公司与马鞍山慈湖高新技术产业开发区管委会区签署《入区协议》，投资项目名称为“年产30万吨高性能纸基新材料项目”，项目总投资25亿元

双杰电气：与内蒙古能源发电投资集团有限公司签署战略合作协议，双方将开展智慧能源运维平台合作、全产业链电力产品合作、储能及综合能源建设方面合作等

平安银行：经查，目前本行涉及 传“停贷事件”楼盘的逾期按揭贷款余额0.318亿，占全行按揭贷款余额的0.011%，占一手楼按揭贷款余额的0.021%。本行涉及烂尾风险的按揭贷款总体规模小，不会对本行经营构成重大影响。

民生银行：截至2022年6月末，本行住房按揭贷款余额5910.39亿元，其中涉及近期 传房地产相关风险事件逾期按揭贷款余额0.66亿元，总体风险可控。

中国平安：上半年原保险合同保费收入合计4290亿元

南都电源：子公司中标运达股份储能电池系统采购项目，本次中标项目合计容量为100MWh，合计金额约1.27亿元

浙商银行：“保交楼”风险的楼盘涉及按揭贷款余额2.6亿元业务规模与占比较小风险可控

紫金矿业：拟4.99亿元收购伟福矿业100%股权及债权取得萨瓦亚尔顿金矿权益

润邦股份：拟收购卡尔玛港口集装箱起重机业务

【业绩】

章源钨业：上半年净利同比预增227.64%-318.94%

新日股份：上半年净利同比预增400%到441%

永兴材料：2022年上半年预计实现净利润21.49亿元-23.61亿元，同比增长610.00%-680.00%。

盐津铺子：上半年净利同比预增152.97%-167.37%

靖远煤电：上半年净利同比预增126.74%

巨化股份：预计2022年半年度归属于上市公司股东的净利润为8.58亿元到10.49亿元，同比增加725%到908%。

鼎胜新材：预计2022年半年度归母净利润为5.1亿元到6.1亿元，同比增长235.40%至301.16%。

中天科技：预计上半年净利润同比增长594%-733%

恺英 络：上半年净利同比预增70%-135%

牧高笛：半年度净利润预增112%左右

中储股份：预计2022年半年度实现归母净利润4.26亿元到4.71亿元，与上年同期（追溯调整数据）相比，同比增加180%到210%

科达制造：预计上半年净利润同比增长412.90%至437.33%。

昭衍新药：上半年预计实现归属于上市公司股东的净利润3.41亿元到4.02亿元，同比增加约121.8%到161.8%

冀中能源：上半年净利预增279%-306%

完美世界：预计上半年归母净利润为11.1亿元至11.6亿元，同比增长330.84%至350.25%。

比亚迪：上半年净利预增138.59%-206.76%

赣锋锂业：上半年净利预增408.24%-535.30%

梦百合：预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为7000万元至1亿元，同比增加694%至1034%。

江苏国泰：上半年净利同比预增129.33%-169.8%

中科三环：上半年净利预增225%-277%

明德生物：上半年净利同比预增314%-375%

永太科技：预计2022年半年度归母净利4.9亿元-5.5亿元，同比增长414.17%-477.13%

黄河旋风：上半年净利预增194.2%

兖矿能源：预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约180亿元，与上年同期数据相比，将增加约119.58亿元或198%。

超讯通信：预计2022年半年度实现归母净利润3000万元到4500万元，同比增加约275.00%到462.50%。

中国海油：预计2022年中期实现归母净利润为705亿元到725亿元，同比增加约112%到118%。

中矿资源：上半年净利润预增651%-708%

九安医疗：预计上半年净利151亿元-155亿元，同比增27466.36%-28196.60%。

申通快递：预计2022年半年度净利润为1.7亿元-2亿元，同比增长216.20%-236.71%，实现扭亏为盈

万向德农：上半年预盈4851万元左右同比增长174%左右

太辰光：半年度净利润预增96%-132%

顺丰控股：上半年净利同比预增220%–240%

佳都科技：上半年净利预增100.35%-122.61%

【复牌】

妙可蓝多：公司拟通过非公开发行股份的方式购买交易对方内蒙蒙牛持有的吉林科技42.88%股权。公司股票于7月15日开市起复牌

【新股申购】

西测测试：申购代码301306，申购价格43.23元，发行市盈率59.88倍，公司主营检验检测服务、检测设备销售。

文章链接：
http://www.lanjinyu.com/articles/10051