中金环境2018年年度董事会经营评述

中金环境（300145）2018年年度董事会经营评述内容如下：

一、概述

2018年，在全球经济疲软、国内经济结构转型及企业融资成本增加等内外双重压力之下，公司通过各业务板块充分联动、有序协同，有效发挥全产业链的竞争优势，实现了营业收入的稳定增长。 告期内，公司实现营业总收入436,256.70万元，较去年同期增长14.36%。 特别说明： 1、根据公司2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，公司将持有的江苏金山环保科技有限公司100%股权转让给江苏金山环保工程集团有限公司事宜程序已完备。 截止本 告期末，上述交易中有部分事项尚在进行中，经与会计师事务所沟通后，认为根据谨慎性原则，2018年确认转让江苏金山环保科技有限公司股权投资损失约1,200万元。 2、公司根据会计准则的相关要求，对包括商誉、BOT资产、应收账款、其他应收款等各项资产减值情况进行了评估，对相关资产账龄进行了分类，与会计师事务所和评估机构等多方沟通讨论后，依据谨慎性原则，在本次年度 告中计提了相关资产减值准备9,800万元左右。 告期内，公司主要经营情况回顾如下： (一)通用设备制造板块稳定发展，智能制造初显成效 公司作为不锈钢冲压离心泵龙头企业，深耕市场二十多年，不断加大科技投入，提升技术研发水平，以优异的产品性能、优质的产品服务赢得了客户和市场的高度认可，进一步扩大了市场份额。其中，暖通领域市场占有率近16%,水处理领域市场占有率达到20%,给水排水方领域市场占有率约5%。2018年在开拓新市场的同时，也不断加大研发与升级改造力度。CDM/CDMF、CHM、ZS、NISO/NIS、TD等五大系列主导产品由西班牙设计中心按照国际先进的结构设计理念和最新水利模型设计，升级改造全部完成，性能品质和外部造型均有显著提升，指标完全达到国家节能产品指标要求(GB19762)。为响应《中国制造2025》，制造板块制定了智能制造转型升级计划，规划利用3-5年时间基本实现主导产品的自动化生产、装配、包装和仓储等功能。 告期内，通用设备制造板块扣除承担的财务费用及管理费用前实际实现营业收入270,714.74万元，较去年同期增长15.49%,净利润30,884.04万元，较去年同期下降5.71%。净利润下滑的原因是2018年全年原材料价格处于历史高位，导致毛利率较上年有一定幅度下降，且为实现智能制造及产品升级，2018年度公司投入研发费用较大。未来年度，公司将大力开拓市场，继续保持销售收入规模的持续扩大，并严控成本及费用，提高产品利润率。 (二)环保业务多元化协同发展，生态环境医院版图进一步完善 公司用好子公司中咨华宇的前端资源导流作用，开展集环保咨询、工程设计、环境治理于一体的环保产业服务，致力于打造全方位的”生态环境医院”品牌。 环保咨询方面，积极巩固传统活跃市场，以中咨华宇、国环建邦两家环评甲级资质单位为旗舰，承接全国大中型项目，以安徽通济、陕西科荣、陕西绿馨三大咨询品牌为侧翼，推行业务下沉、扎根地方，达到以点带面，以面带全，辐射全局的业务模式，继续保持行业龙头的领先优势； 告期内，环保咨询板块积极开拓新业务，承接了包括淄博市、菏泽市、广元市等市县的第二次全国污染普查工作、云南省芒市声环境功能区划分项目以及在河长制背景下河道咨询治理等项目。 工程设计方面，聚焦水利、建筑、景观、市政和勘察测量五大设计方向，整合优化子公司业务类型，通力合作，整体实力已达到国内一流设计企业水平。 告期内，工程设计业务获得了南宁市兴宁区污水直排口整治工程、石横发电厂一二期灰场及周边场地环境初步调查项目场地评估、百矿集团新山铝产业示范园煤电铝一体化部分项目周边环境调查、中建华帆开展河北省卢龙县森林资源规划林业调查、入围宁夏电力公司林业调查规划库等项目。 环境治理方面，围绕战略部署积极行动，全面展开业务，取得重大突破。在河北、云南、内蒙古等既有市场基础上，新开拓陕西市场，取得EPC合同额7,185万元。 资质建设方面，中咨华宇共有六十余项资质证书，国环建邦延续环评甲级资质，洛阳水利新核定资信评价甲级(水利水电专业)资质，拥有水利行业全行业设计资质，多家子公司拥有高新企业证书，公司核心竞争力进一步提升。 项目建设方面，由中建华帆建设的”河北中国大酒店”项目荣获2018年度石家庄市优秀工程勘察设计行业一等奖、2018年度河北省优秀工程勘察设计行业二等奖，洛阳水利5个勘察设计项目荣获河南省优秀勘察设计行业创新奖(水利工程),清河PPP项目入围国家财政部示范项目，大名项目入围财政部PPP项目库。 告期内，公司承接的大名项目已完成工程量的80%,清河项目完成过半。 通过中咨华宇板块各子公司的团结合作、不懈努力，本年度中咨华宇板块实现营业收入128,906.99万元，较2017年增长94.16%;实现扣非后归母净利润16,678.99万元，较2017年增长约24%。 (三)危废处置业务华丽亮相，污水污泥处理业务平稳过渡 公司于2017年通过收购浙江金泰莱环保科技有限公司100%股权，将业务范围拓宽至危废处理领域。 2018年是金泰莱进入公司体系内的第一个完整年度，业绩符合预期，前景喜人。经过上市公司整合之后，金泰莱在市场开拓、内部管理等各方面均取得长足发展，全年累计处置各类危险废物11.87万吨。业务范围覆盖浙江及江苏、上海、安徽等周边省份及福建、广东等地，并逐渐辐射至湖南、北京，顺利进入中石化、巴斯夫、富士康等一批具有行业标杆性企业的供应商体系，为后续发展规划、产能布局奠定了良好的业务基础。在资质方面，危废经营许可证进行了调整优化：处置代码由现有的18个大类193个小类增加到19个大类253个小类。在项目上，完成了贵金属技改项目立项工作及唐山水泥窑协同处置项目签约工作。此外，还与浙江工商大学共建省重点实验室，完成了《危险废物高温熔融中试产物玻璃体技术》重大项目的一般固废鉴别程序，并申 国家发明专利，实施后将每年为公司节省大量尾渣处置成本。 告期内，金泰莱实现营业收入32,406.00万元，净利润16,684.18万元，扣除非经常性损益后的净利润16,555.39万元，2017年度金泰莱经审计的扣除非经常性损益后的净利润为14,000.95万元，本年度扣非后净利润较上年增长近20%。 公司于2017年出售了江苏金山环保科技有限公司100%股权，但保留了部分污水及污泥处理项目，此后公司经过一年的时间，着重梳理在手污泥、污水及蓝藻项目，将业务重心落在现有项目经营管理上。目前，该板块共有五家子公司，其中三家委托金山环保运营(两家委托运营期于2018年12月31日到期),一家在建，一家进入商业试运营阶段，2018年生产管理情况稳定，实现了平稳过渡。 (四)完善市场管理体系，积极整合市场资源 公司始终坚持”让客户更节约，让竞合更有力”的市场观念，努力为客户创造价值，公司于2018年运行SAP-CRM客户关系管理系统，一方面通过对客户详细资料的深入分析，提高客户满意程度，围绕客户生命周期发生、发展的信息，通过”一对一”营销原则，满足不同价值客户的个性化需求；另一方面通过客户关系管理，提高客户忠诚度和保有率，实现客户价值持续贡献，提升公司盈利能力。 (五)完善公司治理机制，板块间协同成效显著 为推进公司环保转型后的整合，提高公司内部运转效率，2017年公司对原组织架构进行了调整。北京经营管理总部经过一年时间左右的磨合，已初步形成精干、高效、专业的管理中枢。各职能部门各司其职，为公司稳定发展营造良好的氛围，为各板块发展提供了良好的保障和支持作用。公司在推行A3-ERP、SAP-ERP及OA系统、SAP-CRM系统后，实现了各事业部之间的信息化管理，并推进三大事业部在人力资源管理、信息化管理、业务管理、财务管理等方面的管理对接及经验分享，实现集团三位一体化管理，进一步完善了公司治理结构。此外，在公司统一监管下尊重市场行情，在协同组织与机制建设的推动下，各板块间、子公司间协作，建立了高速有效的信息通道，板块协同取得实质性进展。 (六)加强研发与人才投入，提升企业软实力 公司在制造业板块推进合伙制改革，实现所有权和经营权的分离，成效显著。合伙制充分激发优秀员工的主观能动性，协助员工实现个人价值并带动了公司制造板块业绩增长。在团队建设方面，公司拓宽招聘渠道，积极以校园招聘、招聘 站、人才市场等多种渠道引进制造行业尤其是环保行业专业人才。在人才培养方面，以内部培训+外部培训+企业文化等相结合的方式，加强专业技术、管理及经营技术、文化认同等方面的培训，坚持完善人才梯队建设工作。公司成立的南方中金环境科学研究院(北京)有限公司与南方研究院(杭州)形成”环保+制造”研究中心双布局，持续专注研究环保新技术、新政策，加速新型业务开发与培育等，极大增强了公司软实力。公司亦积极推进职业经理人制度，随着企业规模不断扩大，职业经理人制度成为企业发展的必然趋势。公司将在既有激励政策基础上，进一步完善和优化职业经理人制度，全面激发管理人才工作热情，真正实现事业留人。 在员工利益共享方面，公司实施了2016年股票期权激励计划及第三期员工持股计划，多渠道完善绩效考核及激励体系，进一步激发员工的积极性与主动性，更好地为投资者创造业绩。 (七)国有资本进入，提升核心竞争力，助力公司未来发展 2015年向环保产业转型以来，公司原控股股东、实际控制人沈金浩先生积极寻求合作伙伴，以促进公司健康可持续发展。2018年沈金浩先生与无锡市市政公用产业集团有限公司(以下简称”无锡市政集团”😉达成战略合作，通过引入国企背景的战略投资者进一步完善公司的股权结构，增强上市公司的业务拓展能力和持续盈利能力。无锡市政集团系国有独资公司，实力雄厚，且无锡市政集团现有业务尤其是环保、水务和市政板块业务与上市公司具有较强的关联度。一方面，无锡市政集团在环保及水务行业与公司在市场、管理、人才等方面具有一定协同性，有利于增强公司未来持续盈利能力；另一方面，无锡市政集团国企的身份有利于公司未来在环保咨询设计及工程业务的市场拓展。无锡市政集团基于对上市公司价值的认同及发展前景的看好，未来不排除将借助上市公司平台并购、整合优质资产，进一步提高上市公司的资产质量，提升上市公司核心竞争力。国有资本的进入，将助力中金环境获得更高的发展平台，迎接更多的发展机遇，打开更广阔的发展空间，有利于推动中金环境发展战略的顺利实现。 告期内公司新增业务类型：公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求：无

二、核心竞争力分析 公司近年来通过内生培育及外延并购，完成了环保行业一体化、一站式服务的产业链布局，实现了从原有单一的通用设备制造型企业向集环境咨询、工程设计、污水污泥治理、危废处置、设备制造于一体的综合型环保服务企业的转变，通过各业务板块之间充分联动、有序协同，有效发挥了产业链完整的竞争优势，推动了公司快速高质量增长。 一、创新优势—高端智库，领先技术 公司以中金环境研究院(环保)及南方研究院(制造)为平台，以公司自有骨干人才为基础，邀请行业内专家学者共同为公司环保新技术、新政策的研究、新技术及新工艺的研发和产业化等工作献计献策，建立了多个专业研究中心，包括政策情 中心、环保咨询中心、市政景观中心等，强化了跨行业综合设计服务能力。公司现拥有泵、污水污泥处理、环境设计等各方面专利共200余项。产品处于国内领先，国际一流水平。 二、渠道优势—布局重点，辐射全国制造板块，公司自成立以来高度重视客户服务体系建设，逐步在全国各大城市设立办事处，已建立华南、华北、华东、华西四大区为基础、辐射全国的营销 络。目前，制造板块在国内设有办事处逾二百个，销售人员近千人，为公司客户资源的长期维护和销售拓展提供了持续保障。此外，公司秉承”感恩负责，协力进取”的企业精神，积极处理解决客户的售后问题，践行”让客户更节约、让竞合更有力”的市场观，2018年8月获得《CTEAS售后服务体系完善程度认证评价规范》七星级(卓越)证书，该认证证书为国内服务体系完善程度最高级。 环保板块，中咨华宇事业部立足京津冀，以旗下陕西科荣、安徽通济、洛阳水利等八家子公司遍布全国各地的优势，业务遍及全国，重点发展广东、河北等经济发达地区，完善河南、陕西、安徽等地的区域性渠道建设，形成以点带面，以面带全，辐射全局的整体布局。 三、资质优势—业务齐全，人员精专公司以中咨华宇为平台，联合旗下多家子公司共同打造”生态环境医院”大品牌，拥有六十余项资质的中咨华宇是国内环保行业龙头企业，是资质种类最齐全的公司之一，能开展环评、监理、验收等咨询业务以及水利设计、建筑设计、景观设计、市政设计、勘察测量等工程设计业务。除此之外，公司拥有近百名注册环评师、多位行业专家顾问、数位方案设计师，人员数量国内领先，人才队伍专业精干。 四、团队优势—稳定发展，动态培养企业发展，以人为本。自成立以来公司的核心管理层保持稳定，在公司外延并购实现环保转型过程中，积极吸收环保行业精英管理团队参与公司管理，打造出了一支专业、进取、团结的高素质管理团队；同时，公司自2012年起实施管培生计划，以南方管理学院为平台，对管培生提供系统性培训及指导。目前，部分管培生已进入公司中高层管理岗位，为公司发展提供了人才保障。此外，公司根据现有的人才结构，动态制定人力发展规划、人才培养计划，不断优化人才选聘机制、考核机制、激励机制，为公司的持续发展提供人才保障。