杭钢股份2018年年度董事会经营评述

杭钢股份（600126）2018年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

2018年，公司牢牢把握钢铁行业供给侧改革和行业周期性回暖的有利时机，按照”稳中有进、提质增效”的总基调，坚持”低成本、高效率”经营策略，积极作为、勇于创新，全年工作呈现高质高效、健康向好发展态势，全面完成生产经营目标，经营业绩再创历史新高。

1、钢铁产业稳中有进，生产经营业绩节节攀升

(1)推进生产经营工作高效化

按照全年工作”稳中有进、提质增效”的总基调，紧扣”降本增效、增产增效、产品创效”这根主线，结合行业整体环境，努力克服生产组织和工程建设双轨并行的难度，在确保生产稳定的基础上，超额完成年度产量目标，经营业绩和产品盈利能力双提升。全年采购工作在稳定国际国内战略合作资源的前提下，加大市场研判，强化内外联动，准确把脉大宗原燃料的低洼期和窗口期动态实施机会采购，特别是进口煤和焦炭在拓展低价优质资源、防范市场风险方面成效显著，实现了供应量和结构的双稳定；积极推进无库存备件采购工作，完善供应商入围评价制度，规范供应商准入机制，较好地实现了公司采购供应链管理的完整性和有效性。全年营销工作结合新形势新环境强化市场精准调研和逻辑分析，准确把握市场价格运行特点，深耕区域、专业市场，完善接单及定价机制，科学制定出厂价格，确保了协议用户订单按期执行。

(2)推进降本增效常态化动态跟踪管理成本费用，强化成本专项管理，形成项目化和体系化工作思路，深化经济效益

分析和价值管理工作，为经营决策做好支撑；合理筹划资金运用，合理调整新形势下的资金运作方式，坚持全信用低成本融资，有效控制汇率风险，全年综合融资成本3.1%,在银行信贷收紧和限制条件增多的情况下，巩固了宁钢低成本融资优势；持续贯彻从严从紧的思想，严控重点管控费用支出，全年同口径降低成本费用成效显著。

(3)推进产品研发精品化

按照”1+3+ɑ”产品发展规划，围绕”三品”战略和”研产销一体化”工作思路，扎实推进产品精品化战略工作。全年优质特色产品产量达155.38万吨，产量和增效创优质特色产品新高。全年新产品产量42.11万吨，成功研发新产品19个，”1″类产品实现重大突破，4个前瞻性高精尖产品应运而生，产品档次再攀高峰；”3″类产品实现重大进展，优特钢产品系列覆盖优质碳素结构钢、合金工具钢、高合金钢等7大类，宁钢也首次成为国内多家优特钢龙头企业的主要供应商，汽车钢实现汽车高强钢从600MPa等级向800MPa等级钢的全面覆盖，深冲钢推动全产业链协同创新，协助下游客户快速进入国内家电龙头企业；”ɑ”类品种产量和增效实现双丰收，首次实现工程机械用钢的开发，成功开发新产品牌号5个，完成了年度目标的250%。

(4)推进安全环保可控化

牢固”绿水青山就是金山银山”的理念，坚持绿色发展，全面推进落实新一轮环境提升行动计划，全面分析对标找差，策划形成超低排放改造项目清单，全力推动环保技改项目实施，烧结烟气治理项目已正式进入试生产阶段，提振坚决打赢”蓝天保卫战”的决心。加强日常环保管理，保障环保设施稳定运行，深化环保管理体系标准化运行，全年主要污染物排放量均处于受控状态，污染物排放监督性监测全部达标，厂区降尘指标持续维持在较好水平。围绕浙江省环保督查、长三角区域大气污染综合治理强化监督等工作要求，结合环保问题及隐患排查治理行动，强化环保风险管控，推进整改措施落实。持续深化能源管理体系有效运行。按照”安全稳定、经济高效”的供能工作目标，牢固安全发展的理念，大力推进节水、节电专项工作计划，加大余能、余热回收力度，提高能源利用效率，实现能源指标的持续优化。

2、环保产业稳步发展，拓市提质态势良好

(1)拓市场，抓好重点项目的开发工作公司控股子公司紫光环保全年在环保市场跟踪项目70余个，重点跟踪项目20余个，推进落

地项目7个。切实做深做细前期工作，有效拓宽业务范围，极力争取增量项目；深挖存量项目潜力，推动存量项目提标工作。2018年推动三门垃圾渗滤液、浦江除臭、宁钢焦化等项目顺利落地。

响应省政府关于推进污水厂清洁排放技术改造的要求，配合各地政府推进提标项目前期工作，其中，临海江南准四类提标项目已经签约，遂昌、开化等10余个提标和当地政府对接开展前期工作，通过提标改造，有效改善老厂的运行情况，提高经营收益。

(2)抓建设，做好重点项目的建设工作全年筹建在建项目11余个，完成建安设备等各类招标200余次，着力抓好项目建设各阶段的

管控，其中受托管理的亚洲最大的半地埋式全封闭污水处理厂-温州中心片污水处理项目在各方的通力协作下，提前六个月实现40万吨通水目标，有效改善区域污水处理能力不足的问题。温州、甘肃、青田、德清等多个项目完工顺利转入运营，实现了工程与运营的无缝衔接。

(3)稳运营，着力保证各厂稳定达标

通过发挥运营调度”五大中心”功能、运营管理周例会制度、推进子公司标准化管理等措施，打通运营管理的痛点、难点、堵点，逐步实现精细化管理。控制生产成本，实现降本增效，集中技术力量，由总部技术团队为子公司提供全时技术支持，就子公司存在问题及时提供解决方案，尽快实现项目效益，今年青田、德清、甘肃、温州等项目先后通水调试并成功取得商运批复。紫光环保2018年运营水厂达到34家，累计处理污水超过4.5亿立方米，全年实现销售收入45,298万元，比去年同期增长5.04%,实现利润总额8,288万元，比去年同期增长的19.27%。

(4)求创新，打造公司核心竞争力

积极开展资质申 工作和自主创新工作，总结前期工作成果，已成功申 了一项发明专利《一种CAST强化脱氮除磷的处理工艺》，2017年申 的三项发明专利也已通过初审，进入实质审查阶段，自主开发的除臭专利技术在三门、盱眙、常山、温州等项目上成功运用，宿迁、临海、襄阳、遂昌等除臭项目也已陆续投入建设，为后续打开除臭市场奠定了一定基础。开展技术攻关与交流工作，推动与国内外知名企业、院校和机构的交流合作，博采众长。

(5)谋发展，优化经营格局

公司控股子公司再生资源公司以”改革创新、统筹谋划、真抓实干”的理念，坚持以市场为导向，坚持以再生资源为特色经营，基本形成了以废旧金属为主，冶金炉料、 废汽车为辅，仓储物流为补充的经营格局，全年实现利润总额2,522万元，同比上一年度增长20.67%。各板块业务均衡发展，诸暨分公司成功申 成为了工信部第六批废钢铁加工行业准入企业，为做优做强再生资源产业又提供了一个好的平台，积极应对控制风险，加强制度的完善与执行，提高对作业场所的安全、环保、设备及消防的管理，全力以赴推进杭州 废汽车回收拆解异地搬迁技术改造项目和德清二期 废汽车拆解预拆厂房项目的建设工作。

二、 告期内主要经营情况

告期，公司全年累计生产铁水428.73万吨、板坯455.27万吨、钢卷442.53万吨，全面超额完成年度产量目标；实现营业收入264.50亿元，归属于母公司所有者的净利润19.38亿元，同比增加7.90%。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1、钢铁行业 从国际经济环境方面看，世界银行预计全球经济在未来两年呈现放缓趋势，全球经济面临的风险将逐步加大，主要风险点包括金融市场无序性、贸易保护主义升级、政策不确定性以及地缘政治紧张局势加剧等。我国经济增长的外部环境确实发生了明显变化，面临的挑战增多。同时也要看到”一带一路”倡议受到了越来越多的国家欢迎，”一带一路”建设正在加快推进，深化经贸、投资、金融、互联互通等领域合作正在进行，也将为全球经济发展增加新动力。

从国内经济环境看，我国长期向好的发展前景没有变，2019年国民经济仍将延续总体平稳，稳中向好的发展态势，经济发展对钢铁需求整体将继续保持稳定，我国仍然是全球最大的钢材消费市场。但随着经济结构不断调整，拉动经济增长的主要动力由投资转向消费，新旧动能转换过程中新经济增长点对钢材需求强度明显减弱，传统用钢行业对钢铁产品需求由品种、数量的增长转向质量和品质的提升，对钢铁行业都提出了更高要求。

从行业情况看，得益于供给侧改革，钢材市场秩序更加公平有序，企业效益持续改善，钢铁行业运行取得了多年未有的平稳态势。但也要看到，产能结构仍然存在问题，受利益驱动违规新增产能的冲动仍然存在，”地条钢”死灰复燃的苗头仍然需要警惕，合规企业产能释放过快的压力依然存在；原燃料涨价、环保运行成本上升带来的成本压力不断增加。

从公司实际情况看，随着国内经济的稳定发展和钢铁行业的平稳运行态势，基础建设投资增速企稳，下游造船、家电等行业的持续增长，公司将获得相对稳定的市场环境。但日益提高的环保要求和年初以来的原燃材料涨幅、钢材产品价格的下跌，将影响公司的盈利空间。

2019年钢铁行业运行环境仍然复杂多变，机遇和挑战并存，钢铁企业利润将逐渐回归理性区间。公司将主动适应并及时调整生产经营状态，坚定不移的贯彻绿色可持续发展理念，以提升产品质量为根本，提高自身市场竞争力，努力创造效益。

2、环保行业

多年来，在政策催化与市场需求带动下，环保产业整体势头发展迅猛。随着新环保法实施、”水十条”颁布，国家切实加大水污染防治力度，国家的政策导向不断倾斜，为打赢蓝天保卫战，国家和地方陆续出台更为严格的环保政策和排放标准，加之中央环保督察回头看、强化督查等工作的开展，也对环保治理提出了更高的要求，新一轮中央环保督察将于2019年全面启动，作为污染防治攻坚战的攻坚部队，我国环保产业仍处于大有可为的战略机遇期。公司将牢牢抓住发展机遇，坚持市场开拓与资本并购双管齐下的方式，做强做大环保产业规模。

(二)公司发展战略

持续推进实施全面转型升级的发展战略，以宁波钢铁业务为转型升级的坚实基础，坚持”低成本，高效率”的经营策略；以环保业务为转型升级的重点，在现有业务的基础上通过市场竞争和资本运作加大发展力度，将杭钢股份打造为节能环保、智能制造为方向的产业和资本平台。

(三)经营计划

2019年公司经营目标为：实现销售收入260亿元，铁水产量424万吨，板坯440万吨，热卷425万吨。公司将在以下几个方面做好工作：

一、稳健经营，精准发力，持续提升钢铁产业经营水平

1、聚焦前沿、聚力制造，深入推进智慧建设

全面贯彻落实省政府实施数字经济”一号工程”和公司对钢铁产业智能制造工作的要求，提高站位、拉高标杆，聚集”智造”前沿技术，结合宁钢信息化优势，坚持”高起点高标准与注重实效相结合”、坚持”聚焦前沿与企业未来发展相结合”、坚持”智能制造与传统产业升级相结合”,坚持用发展的眼光规划智能制造项目，用实干的精神推动已批复项目的落地，不断优化生产组织，提升工艺装备智能化水平，提高 络运行安全系数，积极向数字化，智能化示范企业靠拢，切实提升智慧宁钢建设发展水平。

2、聚焦市场、聚力现场，深入推进管理建设

(1)精益操作，强化协同，确保产线稳定顺行。围绕主线稳产高产和1号新高炉顺利达产的工作目标，千方百计努力克服生产组织与工程建设双重运行的局面，抓住”铁钢、钢轧平衡”这个关键，强化内部生产管控，强化上下工序协同，全力以赴确保产线稳定顺行，确保平稳高效落实年度生产计划；千方百计为基层、为现场创造条件，强化专业支撑，提升服务水平，确保各项专业管理计划落到实处。要狠抓设备基础管理，千方百计确保主线设备状态受控，积极推进点检队伍功能性优化工作，落实好年、定修任务，提高设备运行品质和管理品质；稳固备件管理优化工作成果，进一步提升备件管理效率。

(2)把握市场、联动现场，持续增强经营掌控能力。坚持”稳健经营、稳中有进”总导向，科学分析国际环境和国内形势的变化，密切关注行业动态和环保政策动向，统筹推进保供应、稳产销、拓资源、促贸易、提服务工作，着眼于公司技改项目多、检修周期长、生产与基建技改并行等难点，充分考虑市场的多变性和不确定性，做好大宗原燃料资源的合理布局，规范采购方式，坚持阳光采购，强化供产协同，稳步提升铁水成本的综合竞争力和优化钢铁料结构，深挖降本增效潜力。关注创建和研究钢材市场新变化，持续做好市场调研，在稳定普碳钢市场份额基础上，按照”1+3+ɑ”品种拓展规划研究形成根据盈利能力组织接单的标准化流程和弹性接单制度，下大力气提升宁钢优质特色产品的市场占有率，持续深化”新智造、心服务”理念，进一步提升用户满意度。

(3)进一步完善科技创新体系，加大品牌战略推进步伐。有序推进宁波市工程技术中心的运营，探索建立企业研究院，院士工作站，积极参与行业及以上标准的制定、省部级重点科技进步项目研发，完善实验室体系建设，提升检测技术能力。强化科研及新产品管理，积极申 省级、市级优秀新产品，积极研发处于行业领先、具有前沿核心技术的标志性高精尖产品，重点推进高效益、高附件值产品研发，实现高碳高合金、高强度、无间隙原子钢等产品大规模稳定生产。以提升有效供给，推动服务型制造为路径，全面提高产品稳定性、可靠性和耐久性，切实解决用户质量诉求，落实好”三品”战略。

(4)持之以恒推进学先进对标挖潜工作。端正”学”的态度，强化”对”的力度，常怀”危机和忧患”意识，按照年初有计划、对标有分析、考察有转化、调研有跟踪、年终有总结、工作有闭环的原则，更加科学、更加注重实效地推进学先进对标挖潜工作。持续强化资金管理能力，有效管控汇率风险，不断增强宁钢低成本融资能力，积极落实政策利用和税收减免工作，继续严控重点管控费用支出。

3、聚焦安全发展，聚力环保先行，深入推进绿色建设

(1)安全工作。 根据全年生产组织与工程建设交织运行的局面，结合大型技改项目施工的特点，加大重点施工项目的安全监管力度，落实安全，职业卫生、消防”三同时”,开展文明施工现场专项整治。持续推进安全生产标准化建设，确保顺利通过烧结、炼铁，热轧三个单元的复评工作。推进职业健康安全管理体系建设，完成职业健康安全管理体系新版标准转换工作。推动安全双预控在基层的落实，重点开展危险化学品和防爆区域的风险辨识。健全子公司安全生产责任制，确保其安全管理体系的有效运行。进一步巩固协力专项整治成果，提升协力单位的自主管理水平和绩效。全面推进综合治理、文明生产、治安保卫和维稳等各项工作的提升，确保年度大安全目标实现。

(2)环保工作。 根据国家打赢蓝天保卫战行动计划要求，大力推进超低排放改造项目，大力推进环境提升新三年行动计划落实，大力推进环保技术研究、应用。积极推进”绿色宁钢”创建工作，下大力气组织申 工信部绿色工厂建设示范企业。持续完善公司污染物排放自行监测管理，加强监测数据统计与分析，开展趋势管理，落实超标防控措施，实现各类污染物达标合规排放。

进一步强化环保基础管理，持续加强生产过程中创建标准化操作，严格控制各类异常无组织排放，落实好两座高炉大修项目环保合法合规性工作。围绕国家排污许可证制度及新出台环保法规，制修订公司环保管理制度，完善管理标准。加大固废资源处置利用，推进产城融合，继续深入开展”环境公众开放日”活动，进一步促进社企关系和谐发展。

(3)节能减排工作。 要按照清洁能源示范省行动计划及能源”双控”的要求，深入贯彻管理节能与技术节能并重的理念，持续推动资源全面节约和循环利用工作。巩固能源基础管理，深化能源管理体系建设，确保完成年度管控目标，做好新建高炉投运的各项准备工作，确保新高炉投运后能源指标稳定达标，进一步拓展对外业务，推进区域内循环经济发展，实现公司能源利用效益最大化。

二、环保产业坚持稳中求进，持续推动基础管理和经济效益双提升

1、把握切入点，打开市场拓展的新局面

一是发挥示范引领作用，扩大市场份额。深入贯彻落实车俊书记考察温州项目现场的重要指示精神，抓住全省污水处理现场会后的后效应，积极与各地政府对接，推动新项目落地。二是推进提标项目改造扩建。列入政府扩建和提标改造的项目，实时掌握项目的动态情况，根据政府时间要求抓紧商谈，推动项目尽快开工。三培育农村污水业务方向。加强对农村终端技术的引进、消化和吸收，探索有效解决污水终端问题的改造方案，积极拓展新的业务方向。

2、抓住落脚点，打造运营管理的核心竞争力

明确运营管理的中心地位，加大对运营管理的支持力度，将公司的资源、技术、力量向运营倾斜。坚定不移推进运营标准化管理体系建设，对照标准化5大体系55项标准扎实推进体系建设，提升全员综合素质。坚持问题导向着力解决各子公司的核心问题，继续发挥并强化运营管理调度平台”指挥中心、信息中心、管理中心、服务中心和监控中心”的五大中心功能，完善各子公司日常经营管理举措，加强源头控制，有计划开展大修和设备保养，保证经营稳定，控制生产成本，按时足额收取水费。

3、紧盯关键点，持续提升项目建设水平

4、着眼突破点，用改革创新增添发展动力

扩大集中采购范围，建立合格供应商名录库，明确入库条件和评分办法。提升采购质量和效率，降低采购成本。强化人才队伍建设，贯彻人才强企的战略，树立正确的选用人导向，坚持内培外引，鼓励大胆探索创新，提升员工队伍综合素质和干事担当的能力。提升技术创新能力，继续开展公司在建设和环保领域相关资质申领工作，提升业务承接能力，加强自主研发，提升除臭装备设计制造水平，打造并积极推广钢铁废水处理工艺包。

(四)可能面对的风险

1、经营风险

2018年公司充分把握有利市场时机，创造了历史最好业绩，但是随着去产能任务趋近完成，供给端对价格的边际拉动影响的削减，同时铁矿石、焦炭、铁合金、废钢等原燃材料价格的上涨将影响钢铁企业的盈利空间，再加上中美经济贸易存在不确定因素，公司盈利能力存在不确定性。

对策：公司将主动适应并及时调整生产经营状态，继续坚持”低成本、高效率”的经营策略，以提升产品质量为根本，提高自身市场竞争力，努力创造效益。同时加大对环保产业的投入，积极拓展环保业务市场，提高环保产业的占比，降低钢铁产业经营的不确定风险对公司业绩的影响。

2、安全生产风险

公司钢铁生产业务须在高温高压环境下开展，存在一定的生产安全风险。同时，公司生产和建设过程中，有部分工作内容须通过外部协力开展，不能排除公司员工和外协人员发生安全事故。

对策：公司将始终把生命安全放在首位，统筹协调安全问题。持续推行风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设在基层的落地生根，推动安全管理的重心下移；开展重大隐患排查治理专项行动，提升本质化安全水平；狠抓各类安全检查，确保各项安全措施落实到位；强化重点岗位、要害部位、重点区域管理，减小公司安全生产管理的风险。

3、环保风险 为打赢蓝天保卫战，国家和地方陆续出台更为严格的环保政策和排放标准，加之中央环保督察回头看、强化督查等工作的开展，也对环保产业提出了更高的要求。公司虽然向来重视环境保护工作，在环保方面投入巨大，具备较为完善的环保内控制度和环保处理设施，但公司面临的环保压力仍然存在。

对策：公司将坚定不移的贯彻绿色可持续发展理念，积极倡导绿色制造、清洁生产。全力以赴推进落实环境提升行动计划，全面分析对标找差，策划形成超低排放改造项目清单，狠抓环保技改项目建设实施。加强日常环保管理，保障环保设施稳定运行，深化环保管理体系标准化工作，不断提升大气防治水平，持续推进生产废水”零排放”、提高水资源利用效率，确保各类污染物稳定达标排放。

四、 告期内核心竞争力分析

告期公司核心竞争力与上年度相比未发生重大变化。

(一)钢铁产业

1、物流成本优势 宁钢毗邻北仑港，该码头可以通行和停靠30万吨级的大型船舶，北仑港是我国为数不多的不冻、不淤、浪平的深水良港，为宁钢大宗原燃料供应提供了极为有利的外部水运条件。宁钢已具备将港口优势转变为产业优势的条件。宁钢采购的铁矿石、煤、焦等大宗原燃料均通过北仑港的流程直接卸到自己的料场，无需倒运，减少物料倒运费和降低物料损耗，较内陆企业，在大宗原燃料运输上有着不可复制的物流成本优势，吨矿的成本相对降低60元，折合吨铁水成本、热卷成本降低100元/吨产品。

2、宁波处于我国经济 发展最具活力和潜力的长三角经济圈，长三角是中国第一大经济区、中国综合实力最强的经济中心、亚太地区重要的国际门户、全球重要的先进制造业基地、中国率先跻身世界级城市群地区。通过宁钢技术改造项目，将提供该地区经济发展所需要的钢铁产品，并面向海外市场。浙江省是产钢小省、需求大省(年钢材需求4500万吨),宁钢70%以上产品在浙江省内销售，销售半径小(200公里内)、交货周期短(从合同签订到提货11天左右),区位优势十分明显。

3、”低成本、高效率”的经营机制，内部管理优势明显

宁波钢铁拥有一套与生产流程高度匹配、高度集成的信息化系统(ERP),该系统保证了线上设计与线下流程、工艺的高度匹配，实现管理流程的全透明、全数字化，切实将管理制度化，制度流程化，流程信息化的理念落实到系统和流程中，实时正确展现多种实物动态趋势和存量信息，保证了决策有效性。

(二)环保产业

1、环保产业链优势 公司控股子公司紫光环保战略定位于综合环境服务商，当前业务板块涵盖了市政供水及城镇污水处理、高浓度工业废水处理、垃圾渗滤液处理、河道治理、环保设备、第三方环境检测和工程业务等多个领域，通过各业务板块在技术、客户、销售 络等方面的深入互动和资源配置，可以为政府和企业用户提供一整套的环境治理方案，充分发挥公司在投资、咨询、设计、工程、运营为一体的环保产业链综合优势。

2、技术领先优势紫 光环保一贯坚持技术领先战略，具备雄厚的技术储备和行业实施经验，业务涵盖了水处理产业链的研发、咨询、设计、建设和运营等各方面，多年来，公司通过并购、整合、自研的方式，建立了以突破型治理技术和可持续型资源化技术为核心的两大技术支撑体系。其中在城镇污水处理方面拥有多项生化处理和深度处理工艺核心技术，并在污泥、除臭等方面掌握先进技术，申请了两项发明专利，获得了一项实用新型专利；在高浓度工业废水处理方面，公司掌握了高浓度煤化工酚氰废水处理、重工业污水深度处理回用、以及轻工业污水处理等方面的核心技术，拓宽了公司的业务领域。

3、管理团队优势

紫光环保拥有一支长期从事水务和环保领域拓展、收购、建设和运营管理的团队，对国内的水务市场和环保市场有着深刻而独到的理解，在产业构架和布局、市场开发和运营管理方面有着丰富的经验，有效地保障了公司水处理业务和环保业务的稳健经营和发展。