龙马环卫2018年年度董事会经营评述

龙马环卫（603686）2018年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析 2018年，在宏观经济下行压力加大、外部环境日趋复杂严峻的背景下，公司始终坚持董事会的正确领导，紧紧依靠全体员工的共同努力，积极应对国际、国内经济形势变化和行业发展变革，着力调整发展步伐，完善体制机制，推进稳健经营，在整肃风气、强化管理、防范风险、补齐短板、提升核心竞争力等方面初有成效。 1、环卫装备制造行业小幅回调 2018年，各类环卫车型的累计产量同比下降。根据中国汽车技术研究中心的《中国专用汽车行业月度数据服务 告》数据统计，2018年度，我国环卫车总产量为106,986辆，减产26,487辆，同比下降19.84%。从细分品类看，环卫清洁类车辆产量53,064辆，减产14,964辆，降幅22.00%,主要原因是合计占比52%以上的主流产品绿化喷洒车和洒水车产量分别同比降幅14%和19%,同时其他子产品产量同比均有所下降；垃圾收转类车辆产量53,922辆，减产11,523辆，降幅17.61%,主要原因是合计占比51%以上的主流产品车厢可卸式垃圾车和压缩式垃圾车产量同比降幅均达20%以上，且其他大多数子产品产量均同比有所下降。2018年环卫市场中高端产品(主要包含洗扫车、扫路车、高压清洗车、多功能抑尘车、压缩式垃圾车、餐余垃圾车等)总产量为38,882辆，减产12,465辆，降幅24.28%,占环卫市场总产量的36.34%,同比减少2.13个百分点。2018年全国环卫车辆生产企业有301家，市场参与者较多，但普遍规模较小，年产量超过7,000辆的仍只有3家(不含垃圾中转站装备)。环卫清洁及垃圾收转装备具有较高的技术、品牌、营销 络、售后服务、资质及资金的要求，随着市场竞争的深入，一些市场竞争能力差、新产品开发能力低、产品同质化严重的生产企业正面临市场淘汰，而行业领先者之间主要通过提高技术水平、丰富产品种类、完善客户服务等手段进行综合实力竞争。 2、环卫服务行业市场持续增长 根据”环境司南”环卫数据监测显示：2018年度，全国各地共开标环卫运营项目及标段13,309个，中标项目首年费用总金额491亿元，同比增长56.37%,合同总金额2,278亿元，同比增长33.92%。 其中，开标环卫PPP项目多达90个，合同金额超10亿元以上项目达到37个。 3、主营业务保持稳定的发展 2018年度，公司实现营业收入34.44亿元(合并口径，下同),同比增长11.63%,实现归属于母公司股东的净利润2.36亿元，同比下降9.12%。截至2018年12月31日，公司资产总额41.33亿元，同比增长7.04%,归属上市公司股东的净资产23.11亿元，同比增长8.00%。 2018年度，公司主营业务收入34.07亿元，同比增长11.94%,其中环卫清洁装备收入14.89亿元，同比下降4.09%,占公司年度主营业务收入的43.72%;垃圾收转装备收入7.99亿元，同比增长13.99%,占公司年度主营业务收入的23.46%;新能源及清洁能源环卫装备收入0.50亿元，同比下降63.94%,占公司年度主营业务收入的1.48%;环卫服务领域收入10.43亿元，同比增长70.49%,占公司年度主营业务收入的30.63%;其他主营收入0.25亿元，同比下降35.39%,占公司年度主营业务收入的0.72%。 2018年度，公司环卫装备总产量为8,405台/套，同比增长11.95%;销量为8,060台/套，同比增长1.04%;库存量为1,236台/套，同比增长38.72%。公司市场占有率6.67%,公司环卫创新产品和中高端作业车型在同类市场的占有率为14.27%,保持行业前三水平。2018年，公司新增中标的环卫服务项目30个，新签合同年化合同金额6.42亿元，新签合同总金额40.67亿元，截至2018年12月31日，公司在履行的环卫服务合同年化合同金额14.68亿元，合同总金额143.57亿元，其中根据”环境司南”数据监测显示：公司中标2018年度开标的环卫服务项目合同总金额在全行业排名第十四。 4、紧跟环卫装备发展趋势，研发定制适应市场及客户需求的产品 2018年，面对环卫装备市场化大趋势，结合公司发展战略，围绕环卫装备”电动化、智能化、 联化”发展趋势，重点开展了新能源产品开发、产品降成本设计和环卫装备智能车联 系统研发项目。公司的科技创新能力保证了公司的持续发展，2018年，共完成各类研发及改进项目1,074个，研发项目总数增加181个，完成54个新产品申 公告，其中新能源产品16个，完成85项专利(其中发明专利32项)申 、53项专利(其中发明专利4项)授权工作，发明专利年度申请量占比由2017年的28.42%上升为2018年的37.64%。2018年公司在技术创新方面取得了以下的成绩及荣誉：油电动力解耦单发洗扫车获得第三届中国设计智造大奖赛的创智奖；全天候洗扫车通过福建省首台套重大技术装备认定；智能环卫车联 系统研发项目完成了智能 联终端的定制开发和平台服务器软硬件环境的安装配置，与国家平台联调检测成功并取得《平台符合性 告》。 5、积极研发固废处置技术，探索固废项目运营模式 2018年度，在环境产业技术研发及建设方面，公司在固废处置技术方面进行重点研发，取得一定的成果：积极研发初步完成了有机废弃物处理设备和渗滤液处理设备等固废处置类设备的调试和试运营，成功中标黑龙江省五常市垃圾渗滤液处理设备采购项目，探索固废处置项目的运营模式。 6、严控生产成本，完善采购管理，优化质量管理，精益求精进行工艺改进 在生产制造方面，公司成立成本控制小组，全年共计完成10余项成本优化项目；在物料供应方面，公司通过优化业务模块，形成采购闭环管理格局，加大分散采购实施力度，强化外协质量管理，提高了全年供货的合格率和交货的及时率；质量管理方面，完成整车检测线搭建、调试及运行工作，组织编制2018年度生产一致性控制计划和执行 告；针对环卫装备扩建项目的新设备进行安装调试及工艺改进，保证新厂区的顺利高效投产。 7、及时调整营销模式，保证环卫装备及环卫服务业务开拓 2018年，随着市场环境的变化，公司及时调整环卫装备和环卫服务业务的营销模式。在环卫装备营销方面，公司实施大区管理制，转变工作模式，优化人员配置，优化流程制度实现营销体制改革转型；加强市场分析、竞争分析、客户分析，充分运用好政策利好催化，制定针对性的市场规划和市场竞争策略；积极探索环卫服务市场化进程加速下的装备营销政策改革和区域管理新模式。在环卫服务营销方面，经过过去一年的模式探索，逐步形成依托重点区域辐射周边区域进行项目扩张的点线面结合的工作格局，并形成以区域为单位，后勤部门联合互补，以”项目落地”为核心的全员营销服务拓展模式。 8、改进招聘流程，注重人岗匹配度，举办多维度培训，培养适合公司发展的复合型人才 2018年，公司改进招聘流程，注重人员与岗位的匹配度，提高招聘入职的成功率，同时拓宽招聘信息覆盖范围，保障了公司迅速发展对人才的需求。成立福建龙马培训学院，搭建人才培育平台，建立梯队式、高标准、可持续培养机制，为项目公司输出多样化、专业化、忠诚度高的复合型人才。 9、继续提升企业品牌，深入推进公共关系建设 2018年，公司获全球著名媒体福布斯认可，入选2018亚洲最佳中小上市企业200强榜单。 技术中心团队荣获”全国工人先锋号”称号。公司三名员工包揽省钳工项目选拔赛前三名，并成功入围第六届全国职工职业技能大赛。公司设立”福龙马”春蕾圆梦助学行动项目，捐资设立”福龙马”春蕾圆梦助学行动专项资金，用于资助本市品学兼优、来自贫困家庭的高中应届毕业女生。 10、提升内控水平，降低公司风险；股权激励计划第二期如期解禁，员工共享利益；积极开展投资者关系管理，与投资者保持良好的互动 随着市场的变化及公司的不断发展扩大，在发展过程中存在一些风险，需要及时进行防范及控制，由于制度设计的局限性及制度执行过程中人为主观因素，在公司发展过程将存在经营上的风险，通过企业内部控制制度的再监督，及时发现经营管理中存在的不足，及制度本身的问题和制度执行中的偏差，及时发现问题并要求进行整改，防范重大及重要的缺陷的发生，维护公司及股东利益。在全员的共同努力下，公司股权激励计划第二期如期解禁。公司积极开展投资者关系管理工作，借助资本市场的优势，推动公司的发展战略。

二、 告期内主要经营情况 2018年，公司实现营业收入3,443,580,174.07元，同比上升11.63%;营业成本2,593,984,535.19元，同比上升15.00%,资产总额4,132,501,133.80元，较期初增长7.04%;归属于上市公司股东的净利润236,331,754.26元，同比下降9.12%;归属于上市公司股东的净资产2,311,039,799.62元，较期初增长8.00%;归属于上市公司股东的每股净资产7.73元，较期初增长8.10%;基本每股收益0.80元，同比下降17.53%;加权平均净资产收益率10.60%,同比下降9.31个百分点。