2017-09-20-上证早知道 -（星期三）
·今日导读·
>明年 DRAM 产能扩张仍趋缓、供给吃紧态势或将延续
>固废污染防治 持续推进、国产大飞机 再度斩获订单
>荣科科技拓展医疗信息化 、格林美签供货框架协议
>博晖创新取得单采血浆许可证、新钢股份净利大增
·上证聚焦·
○明年DRAM产能扩张仍趋缓、供给吃紧态势或将延续
——
随着四季度临近，全球三大DRAM厂陆续召开针对明年产能规划的年度战略会议。据集邦咨询半导体 研究中心调查，2018年各DRAM厂的资本支出计划皆倾向保守，意味着产能扩张甚至技术转进都将趋缓。预估2018年DRAM产业供给增长率将维持在近年低点，低于需求增速，供给吃紧的态势将延续。
点评：由于智能手机 新品大量出货，且内存容量纷纷升级，带动主要电子元器件 和原材料价格上涨。服务器及数据中心的强劲需求也是一大拉动因素，过去一年DRAM价格已实现翻倍，上游厂商有望受益。
紫光国芯（ 002049 ）的DRAM存储芯片 及内存模组系列产品营收增幅较大；
太极实业（ 600667 ）子公司海太半导体主要承接海力士的内存产品封测业务。
·上证精选·
○国家旅游局预计10月1日至8日国内旅游人数将同比增长10%，国庆中秋 双节相逢使长线出游热情高涨。
○部分品种钕铁硼 价格本周涨幅近40%，钕铁硼企业顺利向下游转嫁成本有利于提升单吨产品毛利。
○四川电池 级碳酸锂 价格19日再度上调每吨2000元， 价达到17万至17.5万元。
○上证 资讯获悉保险业“偿二代”监管体系即将启动二期工程建设，将研究强化对风险的穿透式识别和监管。
○次新股中科信息、创业黑马、中环环保完成核查工作将从20日起复牌，国科微同日开始停牌核查。
·产业情 ·
○固废污染防治持续推进、无害化处理迎广阔空间
——
全国人大常委会固体废物污染环境防治法执法检查组第二次全体会议19日召开。会上提出，检查固体废物污染环境防治法实施情况，是今年全国人大常委会监督工作的重点。要坚持绿色发展，推进固体废物减量化、资源化、无害化，做到高效利用、节能降耗，实现变废为宝、化害为利。
点评：券商研 指出，我国城镇垃圾产量巨大，2006至2015年间，我国生活垃圾无害化处理缺口累计超过3.6亿吨，预计“十三五 ”期间生活垃圾焚烧 处理能力复合增速将达到22%，“工程+运营”市场接近3000亿元，行业高增长 有望延续。
启迪桑德（ 000826 ）在垃圾终端处置、再生资源 回收已经实现全国性布局，打造固废全产业链；
东江环保（ 002672 ）是国内危废行业龙头，危废处理资质全、覆盖面广、规模大。
○国产大飞机再度斩获订单、有望助推产业链发展
——
中国商飞公司19日在第17届北京国际航展上宣布，国产大型喷气式客机C919获得了来自四家航空租赁 公司签订的总数130架的新订单。至此，C919总订单数增至730架。中国商飞公司市场营销部部长党铁红表示，目前C919客机也向欧洲航空局提出了型号合格证的申请，合格证的获得对未来开拓海外市场，特别是欧美市场是一个重要的先决条件。
点评：机构预计，到2035年，C919国内市场将达640亿至853亿美元，全球市场达711亿至948亿美元。C919持续获得订单将助推产业链的发展，相关原材料和零部件及机体结构件制造商、供应商受益显著；中游的系统级综合供应商也将在产业链中占据一席之地；下游的飞机整机集成商长期处于行业垄断地位，是产业发展的较大受益者。
博云新材（ 002297 ）子公司长沙鑫航与合资公司霍尼韦尔国际联合取得C919机轮刹车系统独家供应商资格；
中航 飞机（ 000768 ）是C919机身、机翼等关键部件主要供应商。
资讯导读·
○青海盐湖开掘千亿“金矿”、膜法提锂催生膜设备巨大市场
○电子身份证拟载入手机卡、eID产业链迎来爆发
○包装纸行业迎来涨价 潮、纸企盈利有望继续提升
○清新环境非电领域布局成效显现
·今日头条·
○青海盐湖开掘千亿“金矿”、膜法提锂催生膜设备巨大市场
——
近期，国内盐湖提锂技术连获突破。上周，五矿盐湖公司首批150公斤工业级碳酸锂 产品在青海盐湖顺利下线，标志着五矿盐湖全面进入工业化盐湖提锂阶段。同时，青海盐湖股份下属蓝科锂业下月升级改造工程完工后，可直接生产电池 级碳酸锂，明年产能将1万吨。据机构测算，2019年青海盐湖提锂总产能预计达11万吨，根据《青海千亿元锂电产业发展规划》，到2020年青海计划锂电产业产值达780亿元以上，到2025年达1800亿元以上。
业内认为，青海盐湖镁锂比高达1825，而智利、阿根廷等盐湖在6以下，高镁锂比成为盐湖卤水提锂的世界性难题。从蓝科、五矿主流技术路线看，均采用膜分离技术来大幅降低镁浓度，进而降低后续提锂的难度。由于高矿化度、高盐度的盐湖卤水极易造成膜污染，一方面对膜的稳定性、耐酸碱性都提出了极高要求，另一方面纳滤膜、反渗透膜 也成为提锂中重要耗材。盐湖提锂产能大增将催生膜设备巨大市场。
久吾高科（ 300631 ）设计生产的膜设备被用于蓝科锂业膜法提锂实验并证明技术可行，并拥有卤水提取电池级锂装置的多项专利；
南方汇通（ 000920 ）子公司时代沃顿是国内唯一反渗透膜生产商，技术领先。
·投资聚焦·
○电子身份证拟载入手机卡、eID产业链迎来爆发
——
2017年国家 络安全 宣传周9月18日-24日举行，公安部第三研究所对 络电子身份标识（eID）的研发和发展进行了展示，目前eID已运用于不动产登记 、食品安全 、金融交易等多个领域。全国首个将eID运用到不动产登记领域的项目将于10月在海口正式运行。未来，eID将通过更多种类的银行卡、移动电话SIM卡进行推广。
目前已有20多个国家和地区发行了eID，广泛应用于包括电子政务 、电子商务 、社交 络等各个领域，可以有效解决互联 大规模应用下的用户隐私信息泄露、身份被冒用、被盗用以及交易抵赖等安全问题。公安部第三研究所所长胡传平此前表示，eID有望代替二代身份证成为互联 平台新的认证手段。机构认为，我国人口基数大、互联 普及率高，考虑eID在电子政务、 络交易、第三方支付 、社交 站、公共服务等多方面的广泛应用，eID产业链市场空间巨大。
天喻信息（ 300205 ）已向银行提供加载eID应用的金融IC卡 ，eID产品应用场景包括电子政务、安全等级较高的手机应用、使用电子签名签署协议等。
美亚柏科（ 300188 ）子公司基于eID开发和运营独立的第三方 络身份认证平台。
○包装纸行业迎来涨价潮、纸企盈利有望继续提升
——
据中国纸 道，近日国内包装纸行业迎来涨价潮。自9月11日玖龙、联盛等行业龙头再次上调价格后，9月15日到9月19日又有多家造纸 企业跟涨。9月19日福建联盛纸业上调AA级牛卡200元/吨，其他牛卡和高瓦上调100元/吨；
9月18日沙河锦新纸业A级高强瓦楞纸产品上调300元/吨；
玉田顺发实业9月18日上调A3仿牛卡箱板纸400元/吨，其他所有品项上调300元/吨。部分包装纸企业一次性调高达到500元/吨，上调幅度近10%，近一个月累计涨幅已超过30%。
机构认为，随着国庆、中秋 、双十一 等节假日 的来临，包装纸行业将进入消费 旺季，需求端对箱板、瓦楞纸等有较强支撑。此外，10月底，北方进入供暖季之后，民用排污量的增加将对工业排污的指标构成压力，有望进一步导致箱板、瓦楞纸的行业开工率下滑，令行业的供求关系继续保持紧张的态势。随着供需结构的持续改善，包装纸价格将继续攀升，纸厂吨纸盈利有望进一步提升。
可关注山鹰纸业（ 600567 ）、博汇纸业（ 600966 ）等包装纸龙头公司。
·独家参考·
○清新环境非电领域布局成效显现
——
清新环境（ 002573 ）近几年通过外延并购等方式积极布局非电烟气治理，今年上半年，公司获得工业过程锅炉 订单 10台，规模1756t/h，非电锅炉订单开始释放，非电布局成效开始显现。2016年6月，公司与中国铝业共同投资设立子公司铝能清新，迅速切入有色行业烟气治理市场；
又于今年1月通过收购了博惠通80%股权，为进军石化 等非电领域烟气治理市场奠定基础。今年以来，环保 相继发布《钢铁 烧结、 球团工业大气污染物排放标准》、《排污许可证申请与核发技术规范钢铁工业》等相关文件， 在政策的不断推进下，非电领域广阔的市场空间有望迅速释放。在保持燃煤电厂超低排放技术优势的基础上，公司积极布局非电市场，未来发展值得期待。
○德尔股份储备新产品打开盈利空间
——
德尔股份（ 300473 ）电泵产品EPS电机 、电液转向泵（EHPS）等多个新产品经过多年技术储备，今年开始逐步落地。其中，EHPS已对厦门金龙、上汽商用车等批量供货，在2017年下半年将实现对国际知名汽车 厂重要车型的批量供货，且在2018年达到30万台的采购量，产能供不应求，后续将增加50万台EHPS产能；
EOP今年下半年开始对上汽乘用车 、山东盛瑞批量供货；
自动变速箱油泵产品已实现对上汽变速器等客户的批量供货，同时还将增加100万台变速箱油泵产能；
EPS电机产品已面向国内客户提供样机测试。
·财经要闻·
○上交所：及时发现并制止针对概念过度炒作的大量异常交易行为。
○雄安新区管委会：新区就业者将实行积分制，攒够一定积分可买房。
○快递巨头将建“顺丰国际机场”：选址湖北鄂州，预计年内开建。
○中国航发首次展出QD70燃机，并开创40多个石墨烯 新方向。
○深交所回应新都酒店起诉：坚决落实退市主体责任。
·公告淘金·
荣科科技（ 300290 ）拟2.8亿元收购神州视翰100%股权。神州视翰在医疗信息“可视化 ”领域已发展成为一家具 备软硬件一体化 研发设计能力的公司。
新钢股份（ 600782 ）三季 预计净利润约为13亿元-15亿元，同比增长约371%-443%。
久联发展（ 002037 ）子公司签订超9.7亿元重大合同，占2016年营收的28.66%。
新华文轩（ 601811 ）签10亿元教科书采购合同，公司2016年营收为64亿元。
亨通光电（ 600487 ）获云南联通移动业务社会化服务合作项目，投资估算约2.9亿元。
皖能电力（ 000543 ）上 电价提升，预计2017年将增利1.18亿元。
复星医药（ 600196 ）控股子公司Sisram19日在港联交所上市。
·热点数据·
○24家公司预计高送转
——
统计显示，目前共有80家(剔除已实施分红送转方案公司)公司披露了2017年半年度分红送转预案。从各公司具体情况看，赢合科技、元成股份、荣泰健康等14个股半年度拟每10股送转10股至20股之间；
另外，10送转5股以上10股以下的公司则有10家。
根据高送转预案公司的最新收盘价计算，赤峰黄金、长信科技、楚江新材等3家公司除权除息后股价将不足10元，成为低价+高送转双概念股。从市场走势来看，24只已公布高送转预案的个股中近一个月以来涨幅较大的有达安股份、同兴达、元成股份等，涨幅分别高达98.61%、39.55%和35.52%。
·资金风向·
○市场维持横盘资金买入中科电气
——
周二，沪指早盘高开后缓慢下行，盘中有急跌现象出现，但总体继续维持横盘震荡态势。创业板指表现较弱。截至收盘，两市共计成交5238亿元，较上个交易日增加76亿元；
主力合计净流出323亿元。沪指跌0.18% 3357点，深成指跌0.62% 11084点，创业板指跌0.77% 1880点。盘面上，房地产、仓储物流 、公共交通 等板块涨幅居前，造纸、证券、元器件 等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是中科电气、广宇发展、金科股份，金额分别达1.33亿元、1.24亿元、0.55亿元。
声明：本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点，如有内容涉及侵权，请您立即联系本站处理，非常感谢！