拿下控制权仅7个月,何剑锋就着手把中联环境装入盈峰环境,作价略高于前次估值,逾152亿元。
昨天7月17日晚,盈峰环境(000967)公告称,公司拟发行股份购买长沙中联重科环境产业有限公司100%股权,交易价格为152.5亿元,发行股份购买资产价格为7.64元/股,发行数量为19.96亿股。
盈峰环境与中联环境实际控制人均为何剑锋,其与美的集团(000333)实际控制人何享健是父子关系,在2018胡润全球富豪榜中,何享健、何剑锋父子以1850亿元的财富位列大中华区第七。
公告显示,盈峰环境拟购中联环境100%股权,交易对方宁波盈峰、中联重科、弘创投资、粤民投盈联、绿联君和、宁波盈太、宁波中峰、宁波联太等8方股东承诺中联环境在2018年、2019年、2020年合并 表扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别不低于9.97亿元、12.30亿元、14.95亿元,连续三年累计净利润不低于37.22亿元。
盈峰环境董秘刘开明向媒体表示:“此次交易方大小股东全部参与业绩承诺,业绩补偿覆盖率达到100%,充分保护了上市公司及中小投资者的利益。”
刘开明表示,中联环境在利润承诺期内的实际净利润数未达到承诺净利润数的,则由宁波盈峰等8名股东按照补偿顺位及其相对持股比例向盈峰环境进行股份补偿,即盈峰环境将以总价人民币1元的价格回购应补偿的股份数量并注销该部分回购股份,充分保障了上市公司的权益。
根据盈峰环境披露的2018年一季 显示,公司在 告期内实现归属净利润约为9065万元,同比上涨36.4%。
并购标的是国内最大的环卫装备制造商
在此次交易完成前,交易对方宁波盈峰为盈峰环境控股股东盈峰控股控制的全资子公司;粤民投盈联执行事务合伙人的控股股东为广东民营投资股份有限公司,盈峰控股及其关联方佛山市美的企业管理有限公司合计持有广东民营投资股份有限公司12.5%的股权,且盈峰控股的董事杨力亦任广东民营投资股份有限公司的董事。此次交易构成关联交易。
交易完成后,何剑锋直接及间接持有盈峰环境的股权比例合计为45.2995%,仍为公司的实际控制人;中联重科持有盈峰环境12.6211%的股权,为公司第二大股东。因此,该交易不会导致公司实际控制人发生变更。
根据关联交易 告书,中联环境是一家集环卫装备研发、生产与销售,以及提供环卫运营服务的环卫一体化服务提供商,是国内专业化环卫装备的龙头企业和环卫运营服务的主要供应商之一。
随着我国社会经济的发展和城镇居民人均收入的上升,城市居民对环境卫生质量的要求不断提高,以及在国家大力建设“美丽乡村”、构建城乡环卫一体化的时代背景下。环卫需求的不断升级也将扩大和延伸更多的环卫市场需求,初步测算环卫市场规模突破1000亿元。
当前我国城乡劳动力的成本提升、人口老龄化趋势、道路面积的增长以及城镇居民对环卫清洁效果要求的提高,共同助推环卫产业机械化率不断提升。
据了解,长沙中联重科环境产业有限公司主要为客户提供道路清扫保洁、垃圾收集转运、下水道市政养护、除冰雪服务等整体解决方案。在环卫装备领域,中联环境已拥有清扫车、清洗车、垃圾车、市政车、新能源车等产品系列合计约400余款,是国内环卫装备行业稳固的龙头企业。
中国汽车技术研究中心统计数据显示,2015至2017年,中联环境已有环卫装备产品线(在清洗车、压缩式垃圾车、扫路车、抑尘车、普通垃圾车、市政车辆、除雪车等领域)的市场份额分别为32%、32%、33%,遥遥领先于该领域的其它竞争对手。
中联环境2016年度、2017年度、2018年1月份至4月份分别实现销售收入52.04亿元、64.27亿元、18.72亿元,同期净利润分别达6.89亿元、7.59亿元、2.08亿元。
盈峰环境搭建环卫服务大平台
盈峰环境董秘刘开明向媒体表示:“此次收购中联环境有4个目的,一是公司为了进一步完善“高端装备制造+环保综合服务”的战略;二是构建从环卫装备、到环卫服务一体化、再到垃圾的终端处置的大固废产业链;三是公司高举高打成为环卫领域的龙头企业;四是增强上市公司整体盈利能力”。
目前,盈峰环境在环境监测、大气治理、水环境综合治理、固废处理、土壤修复等环保领域进行了战略布局,可为客户提供从项目投资、工程设计与咨询、技术研发、工程建设、系统集成、设备制造、运营维护等“一站式”服务。
盈峰环境表示,通过此次交易,公司将强化固废全产业链的业务布局,将中联环境的环卫装备业务、环卫一体化服务业务与上市公司的垃圾处置业务进行产业链上下游的协同串联,打造“固废全产业链解决方案”的“智慧环卫”业务体系,进一步提升上市公司在固废全产业链的平台化、专业化和智能化水平。
另外,盈峰环境和中联环境将通过产业优势的充分互补以及商业模式的相互融合,谋求在商业和客户领域的价值最大化,增强两家公司在环卫设备业务板块和环卫服务业务板块的协同交互,拓展信息化、智能化、自动化的“智慧环卫”战略发展版图。
近年来,中联环境已在积极研制新能源、智能环卫装备及智慧环卫云平台,持续提升技术竞争力。截至目前,中联环境已经拥有环卫智慧机器人、无人驾驶环卫车、新能源动力装备、智慧环卫云平台等一系列的智能环卫装备和物联 环卫系统。
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