海创绿能拟主板上市，中金公司辅导阵容强大

2022年5月5日，中国国际金融股份有限公司向安徽证监局 告，其受安徽海创绿能环保集团股份 有限公司（以下简称“海创绿能”）委托，担任海创绿能首次公开发行股票并在主板上市的辅导机构，双方在平等、自愿的基础上签署了辅导协议。中金公司对海创绿能进行了初步尽调，认为海创绿能已具备进行辅导的条件，特提出辅导备案申请。其他辅导中介机构还有北京市竞天公诚律师事务所及毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。

本次辅导计划用时三个月，时间为2022年5月至8月。其中，5月份中金公司将组织接受辅导人员学习《公司法》、《证券法》等证券法律、法规，讲解《首次公开发行股票并上市管理办法》以及集中培训新颁布的证券法律法规或相关新规定等知识；6月份组织学习《企业会计准则》及相关会计知识，重点调研督促海创新能形成明确的业务发展目标和未来发展计划，组织座谈上市公司法人治理结构案例研讨会；8月份将对全体接受辅导人员进行证券法律法规知识书面考试，然后总结本次辅导工作，完成《辅导工作总结 告》，并完善辅导工作底稿。

对于本次海创绿能IPO并在主板上市辅导工作，中金公司派出了强大的辅导团队，负责人员有王煜忱、樊靖然、张玮、郭允、胡淑颖、 林奎朴、邹逸宁、朱子睿、林文斌、赵阳光、傅雨萌，其中樊婧然为辅导小组组长。

资料显示，樊靖然女士现任中金公司投资银行部副总经理。曾作为项目负责人或项目组核心成员已完成的项目包括中国铁建分拆铁建重工（688425.SH）A股IPO项目、三达膜（688101.SH）A股IPO项目、值得买(300785.SZ)创业板IPO项目、中国联通A股非公开发行项目、广汽集团A股非公开发行项 目、中国建材与中材股份换股吸并项目、中材国际发行股份购买资产项目、神华集团与国电集团重组项目等，具有丰富的投资银行业务经验。

王煜忱先生现任中金公司投资银行部执行总经理。曾作为项目负责人或项目组核心成员已完成的项目包括铁建重工（688425.SH）A股IPO项目、杭州银行（600926.SH）A股IPO项目、九强生物非公开发行项目、 中国建材换股吸并中材股份项目、天山股份重大资产重组项目、中国石油西气东输管道资产重组项目、中国铁建非公开发行项目、中油资本重组石油济柴并整体上市项目、温氏股份可转债发行项目、温氏股份换股吸并大华农并整体上市项目、中国华融港股IPO 项目、铁建装备港股IPO项目等，具有丰富的投资银行业务经验。

张玮先生现任中金公司投资银行部副总经理。曾作为项目负责人或项目组核心成员已完成的项目包括中国铁建分拆铁建重工A股IPO项目、中国联通A股非公开发行项目、中国铁建非公开发行项目、中 油资本重组石油济柴并整体上市项目、中国铁塔H股IPO项目、中广核H股IPO项目、 光大银行H股IPO项目等，具有丰富的投资银行业务经验。

郭允先生现任中金公司投资银行部董事总经理。曾作为签字保代完成了铁建重工A股IPO项目、长飞光纤A 股IPO项目、温氏股份A股可转债项目、中国联通A股非公开发行项目、中国铁建A 股非公开发行项目、鱼跃医疗A股非公开发行项目等；曾作为项目负责人完成了天山 股份重大资产重组并募集配套融资项目、中材国际发行股份购买资产项目等，并作为项 目组核心成员完成温氏股份A股上市项目、中油资本A股上市项目、云天化A股整体上市项目、中信银行A股配股项目、中国巨石A股非公开发行项目、金枫酒业A股非公开发行项目、北新建材A股非公开发行项目等，具有丰富的投资银行业务经验。

胡淑颖女士现任中金公司投资银行部高级经理。曾参与的项目包括中复神鹰科创板IPO项目、中国铁建A股非公开发行项目、中材国际发行股份购买资产项目、华润万象生活港股IPO项 目、碧桂园港股增发项目等。

林奎朴先生现任中金公司投资银行部经理。曾参与的项目包括天山股份重大资产重组及配套融资项目、中材国际发行股份购买资产项目、 铁汉生态非公开发行项目、海康威视分拆萤石 络科创板IPO项目、中复神鹰科创板 IPO项目、ST电能重大资产置换项目等。

邹逸宁女士现任中国国际金融股份有限公司投资银行部经理。 曾参与执行的项目包括中国联通分拆智 科技于A股上市项目等。

朱子睿女士现任中金公司投资银行部经理。 曾参与的项目包括中国铁建分拆铁建重工科创板IPO项目、中国联通分拆智 科技于A 股上市项目等。

林文斌先生现任中金公司投资银行部经理。 曾参与的项目包括中国联通分拆智 科技于A股上市项目、渝农商行A股IPO项目、 万达电影非公开发行项目、寒武纪A股IPO项目等。

赵阳光先生现任中金公司投资银行部分析员。曾参与的项目包括中国铁建分拆铁建重工科创板IPO项目、中国华融420亿元内资股及H 股定向发行项目等。

傅雨萌女士现任中金公司投资银行部分析员。曾参与的项目包括天山股份重大资产重组及配套融资项目、中材国际发行股份购买资产项目。

安徽海创绿能环保集团股份有限公司成立于2014年2月27日，注册资本16.636亿元人民币，法定代表人李大明。海螺创业(00586.HK)间接持股89.63%，主要从事营运垃圾发电项目（包括投资、设计、开发、生产、安装及营运城市固废处理项目，并提供焚烧城市固废及在焚烧过程中产生剩余电力等服务），行业分类为生态保护和环境治理业（N77）。

海创绿能存在的主要风险包括行业发展依赖国家政策和制度以及垃圾焚烧发电项目的获得、审批及实施具有不确定性。

垃圾焚烧发电属于政策鼓励型行业，如出现税收政策变化、地方政府支付垃圾处理 费的能力不达预期、上 电价调整和电力收购政策变化、干湿垃圾分类推进较慢的情况, 可能会导致公司的收入和利润不及预期，进而影响盈利能力。

垃圾焚烧发电项目一般属于地方政府的特许经营项目，因此能否通过地方政府的招 标程序、在合理时间内确定符合建设条件的备选厂址，或在土地征用及环境影响评价等 各环节中未能妥善取得选址周边民众的支持和配合，从而顺利获得并实施项目存在不确定性。