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【北极星节能环保 讯】:前言及研究目的

环境保护是指人类为解决现实的或潜在的环境问题，协调人类与环境的关系，保障经济社会的持续发展而采取的各种行动的总称。其方法和手段有工程技术的、行政管理的，也有法律的、经济的、宣传教育的等。关于环保行业的定义，狭义上指为环境污染控制与减排、污染清理以及废弃物处理等方面提供设备和服务的行业，并从污染防治的角度，将环保行业划分为大气治理、水处理和固体废弃物处理等，其中其三者是环保行业中的主导行业，也是我们主要研究的对象。

环保行业产业链可分为广义和狭义两种。广义上的环保行业产业链，其上游主要是钢铁、有色、电力、化工、电子元器件等行业。下游用户则主要包括市政以及钢铁、电力、水泥、冶金、化工等工业行业。环保产业链一个相对突出的特点是，上、下游行业存在一定的重叠，即环保行业的需求方同时也是供给方，如钢铁、电力、化工等行业。狭义的环保行业产业链，即从环保行业本身看，可以大致划分为：上游环保产品生产，中游环保工程，以及下游环保运营。

钢铁、有色等上游行业为环保行业产品生产及工程实施等提供原材料，其价格波动将直接影响环保行业的成本，进而对环保行业的细分行业的利润产生影响。能源与大宗原材料价格上涨、人工成本上升，都会增加环保行业的营运成本，从而对其盈利带来冲击。而由于环保行业具有很强的公益属性，其需求变化在很大程度上取决于产业政策。国家对环保产业扶持力度的加大，将进一步提升环保产业下游高污染、高耗能工业企业的治污减排需求，从而助益于环保产业的发展。

亟待治理的方向和环保产业发展重点。一是脱硫脱硝，现有电力、钢铁、水泥等行业烟气脱硝尚处于起步阶段，运行情况不好，催化剂需要进口，技术、设备国产化率低。二是污水处理，新建污水处理设施。这一块重点方向在西部县级和全国范围内的乡镇一级污水处理的建设。三是污泥处理， 2015年全国城镇污水处理规模将达到1.5亿吨/日，产生污泥量约12万吨/日。四是城市垃圾处理， 2015年生活垃圾处理能力预计达到35万吨/日，无害化处理率不低于80%;垃圾焚烧处理率应不低于50%，中西部地区垃圾焚烧处理率不低于25%。五是危险废物和医疗废物处置，2015年底危险废物处置能力预计达到417万吨/年，医疗废物集中处理能力需达到2072吨/日。六是污染土壤修复，目前还没有明确规划和数据。七是环境服务业，包括环保设备的制造、环境监测、环境保持的社会化运营、相关资讯评估审等，属于环保后市场。

一、大气污染治理行业

火电脱硫市场于1998 年启动，在经历约10 年的发展后，进入成熟阶段。目前，火电脱硫市场集中度较高，前10 家脱硫公司市场份额达62.0%。2014年当年新建投运火电厂烟气脱硫机组容量约0.36亿千瓦;截至2014年底，全国已投运火电厂烟气脱硫机组容量约7.6亿千瓦，占全国火电机组容量的83.0%，占全国煤电机组容量的92.1%。

进入该行业较早且投运业绩较多的公司主要分为三类：第一类是中冶系统工程公司，主要包括：武汉都市环保工程技术股份有限公司、中冶北方院、山东冶金设计院股份公司、宝钢设计院等;第二类是长期在钢铁行业从事环保业务的公司，如大连绿诺环境工程科技有限公司、北京北科环境工程有限公司、六合天融环保科技有限公司等;第三类是拥有众多火电脱硫项目经验并较早涉足钢铁烧结脱硫的公司，如福建龙净环保股份有限公司，湖南永清环保股份有限公司(在钢铁烧结脱硫行业，位列业内第一名等)。

火电厂烟气脱硝催化剂生产厂家产能情况(中电联：2014年底产能)

1、天河(保定)环境工程有限公司

2、大唐科技产业集团有限公司

3、江苏峰业科技环保集团有限公司

4、北京国电龙源环保集团股份有限公司

5、浙江德创环保科技股份有限公司

6、重庆远达催化剂制造有限公司

7、中国华电工程(集团)有限公司

8、北京源深节能技术有限责任公司

9、山东冠通催化剂有限公司

火电脱硫脱销行业10大企业(按中电联发布：2014年底累计装机容量)

除尘定指除去含尘气体中的颗粒物的过程。除尘器，就是除去粉尘、烟尘的装置，主要应用在燃煤电厂、钢铁、水泥、煤炭及电解铝等能耗大、产生灰尘严重的行业，主流除尘技术：电除尘和袋式除尘。截至2014年底，火电厂安装袋式除尘器、电袋复合式除尘器的机组容量超过1.89亿千瓦，占全国煤电机组容量的22.9%。其中，袋式除尘器机组容量约0.75亿千瓦，占全国煤电机组容量的9.1%;电袋复合式除尘器机组容量超过1.14亿千瓦，占全国燃煤机组容量的13.8%。

火电厂的烟气脱硫、脱硝、除尘基本发展成熟，未来增量来自于环保标准的提高，以及运营环节的特许经营。增量市场来自于小锅炉、钢铁、水泥的烟气治理。随着“十三五”大气标准的提高，挥发性有机物VOCs 的治理将是重点。

1、龙净环保

公司为大气治理综合性龙头，在除尘脱硫脱硝领域据行业第一梯队，并多个超净排放示范项目投入运营。主营除尘器、脱硫脱硝工程，拥有巨大的客户资源优势。公司的烟气脱硫技术引进德国LLB公司的干、湿法脱硫技术，居国内领先水平。

2、菲达环保

老牉国有除尘设备龙头，技术底蕴深厚，创立于70 年代，曾开发出国内首台造纸用电除尘器和50MW 燃煤机组申除尘器，是我国最早进入大气污染防治行业的企业之一。当前主业为服务于火电烟气治理的除尘装备和脱硫脱硝除尘工程，另外在市政污水处理和垃圾焚烧烟气治理领域也有布局，同时涉及污泥处置、固废危废处置和工业污水处理业务。和龙净环保是国内除尘设备市场公认的双龙头。

3、永清环保

烟气处理领域领先的综合环境服务商，永清环保是中国环境保护产业骨干企业、国家发改委首批确定的国家节能服务公司和全国第一家合同环境服务试点单位，主营业务为大气治理(脱硫脱硝)，土壤修复治理(含环境修复药剂生产)、环保热电、固废处理、垃圾发电、环境咨询等板块。公司的火电脱硫脱硝技术在国内处于领先水平;钢铁烧结领域，首创石灰石-石膏湿法空塔喷淋技术，在脱硫效率、系统运行稳定性、建造成本及运行成本具有显著优势。此外，公司在土壤修复领域拥有丰富的工程经验和较强的技术储备，已经形成先发优势。

4、中电远达

公司是国内仅有的三家具有中低放核废料处理牌照的企业之一，也是第一个以EP 方式承担核电站离堆核废物处理项目的公司。公司依托山东海阳核电站SRTF 项目的实施，初具全过程核环保服务能力，有望在核废物处理领域实现业绩增长。公司借催化剂处理进入危废处置领域，打开公司发展空间。公司全资子公司与新中天环保以交叉持股方式展开合作。新中天环保是重庆本地危废处理公司，具备危险废物处置完整产业链，为国家环保危废处置工程技术(重庆)中心的依托单位，且控股子公司中天电废享受WEEE 基金补贴，与催化剂子公司在危废处理方面具备优势互补的能力。

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