创业环保2017年年度董事会经营评述

3月28日消息，创业环保（600874）2017年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

2017年，公司经理层在董事会的领导下，依照2017年度经营策略及经营计划，继续扎实推进基础管理、科技研发、市场开发等工作的创新和深化，稳步做好以下工作：

1、充分发挥运营优势，确保项目运行质量和收益

随着《水污染防治法》的修订，地方政府对提升和保证水环境质量的需求会愈加明确，水务项目的达标稳定运行是水环境质量的基础保障。本公司充分利用运营和技术优势，一方面确保既有项目高质量的提标建设，一方面保证项目达标稳定运行，同时做好项目的特许经营协议维护工作，确保项目预期收益水平。

2、加大市场开发力度，扩大水务业务规模

告期内，公司调整设立市场营销中心，集中力量进行市场拓展。2017年先后取得了内蒙古巴彦淖尔市污水处理再生水回用及供水一体化PPP项目等多个水务PPP项目，新增污水处理规模46万吨/日，新增供水规模8.5万吨/日、新增再生水规模11.5万吨/日，在提升水务项目业务规模的同时，实现了集团区域发展的又一轮突破，填补了集团公司水务业务布局在辽宁、甘肃、内蒙古的空白。

3、大力发展战略新业务，逐步提升综合环境服务能力

告期内，公司在巩固及发展基础的水务业务同时，大力发展战略新业务。公司山东沂水危废处置项目工程前期工作进度取得了一定进展，同时获得了规模同为4万吨/年的山东郯城危废处置项目，同时积极推进了污水源热泵、电供暖、污水综合治理一体化设备、海绵城市建设等战略新业务。

将为公司水务项目、新能源项目建设提供资金支持，为公司的快速发展补充力量。

公司所属子公司凯英公司已成功在全国中小企业股份转让系统挂牌，并成功引入战略投资者，为凯英公司未来发展提供助力和空间。

5、继续推进研发工作，努力实现科技引领的作用

告期内，公司持续强化科技研发工作，自主研发的土壤/固废修复调理剂获得一项实用新型专利，申 受理两项发明专利，为公司进入土壤修复业务领域奠定了技术基础。

二、 告期内主要经营情况

1、 告期内总体经营成果分析

2017年，本集团实现营业收入214,834万元，比上年度增长9.68%;营业成本129,117万元，比上年度增长12.27%;实现归属于母公司净利润50,825万元，比上年度增加14.69%。净利润增加主要原因是：主营业务中污水处理业务收入较上年同期增加，同时由于汇兑收益增加本期财务费用比上年同期减少。

2、主营业务情况分析

告期内，本集团主营业务类型与上年度相比没有重大变化，仍以污水处理及污水厂建设、再生水业务、自来水供水、新能源供冷供热业务、道路收费业务、科技成果转化业务为主。实现主营业务收入193,193万元，比上年度增加8.91%。

3、其他业务情况分析

本集团其他业务主要包括以技术服务模式进行的污水处理委托运营业务，以及技术、工程咨询类业务， 告期内实现其他业务收入21,641万元，比上年度增加17.07%。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

在《十九大 告》”新时代”的”新目标”引领下，政府需要提供更多优质生态产品满足人民日益增长的优美生态环境需求，因此必将为环保产业带来前所未有的发展机遇。具体而言，在建设美丽中国的要求下，要着力解决突出的环境问题。这涉及加快水污染防治、实施流域环境和近岸海域综合治理、强化土壤污染管控和修复、加强农业面源污染防治、加强固体废弃物和垃圾处置、持续实施大气污染防治行动、推进资源全面节约和循环利用等具体领域。上述领域都将成为未来环保产业发展的重点领域。从项目的特点来看，规模更大、综合环境治理要求更高、更加复杂的商业模式也必将成为发展趋势。

本公司经过多年的努力，拥有水务项目总规模约535万立方米/日，涉及供水、污水处理及再生利用，在水务项目市场开发、运营管理等方面积累了丰富的经验和能力，已经成为国内知名的水务公司。近几年，公司在污泥处置、工业废水处理、危废处置、土壤修复、新能源利用等领域也有建树，逐步具备综合环境服务能力。在未来的环保产业重点发展领域，公司有能力有信心参与竞争，为股东创造收益，为建设美丽中国贡献力量。

(二)公司发展战略

公司将基于”综合环境服务商”定位与设定”十三五”期间的发展战略目标，持续推进企业发展各方面的工作。公司不仅持续巩固以污水处理为核心的主营业务，而且积极拓展其他有潜力的环保业务领域，进而通过业务结构的优化，致力于打造由全产业链支撑的综合环境服务能力。

公司在扎实推进业务拓展的过程中，也重视资本运作与科技研发。一方面通过资本运作满足企业发展的资金需求，另一方面通过科技研发提供更加优质与高效的环境服务与产品。企业将持续秉承开放共享的理念，为美丽中国建设与绿色发展贡献自身的力量。

(三)经营计划

1. 告期内，公司发展战略及经营计划的进展情况：

2017年是实施公司”十三五”战略规划的重要一年，集团公司开始以向”综合环境服务商”转型为方向，落实”科技引领，资本拉动，适度规模，法律保障”为工作主线，全面布局、精心计划、扎实推进，各方面工作取得关键性进展。在全体员工的努力下，年初董事会制定的经营策略和经营计划基本完成，收入和费用、成本目标圆满完成。

2.2018年，公司将以”十三五”战略规划为纲领，凝心聚力，以发展战略新业务、深化组织

机构改革、完善研发体系、紧抓精细化管理为工作主线，努力实现”企业定位、市场地位、综合能力”三方面的升级，为最终实现”国内知名的综合环境服务商”的”十三五”战略规划目标打好基础。2018年经营策略如下：

(1)转型发展增效益，战略升级求创新

市场开发方面，在保持传统水务业务持续增长的基础上，大力开发新能源、固废、土壤修复等战略新业务，寻求设计、建设、设备领域新突破，寻找新的利润增长点，推动向综合环境服务的转向和升级。

(2)深化组织机构改革，强化基础管理工作

落实矩阵式管理体系，在此基础上加强集团精细化管理体系建设，健全完善组织管理体系、计划运营体系和资源保障体系、内部控制体系，有效保证向综合环境服务转型目标落地实施。

(3)强化研发体系建设，提升科技创新能力

以市场和企业自身需求为导向、以持续提升科技创新能力为目标、以优化科技创新资源配置为核心，切实强化科技创新体系建设，集中力量开发具有自主知识产权、市场急需的关键技术和主导产品，努力实现技术进步和产业升级，为集团公司持续发展壮大注入新活力。

(4)加强人才培养，完善市场化方向的考核激励体系

随着公司业务发展，各业务领域需求迫切。公司一方面通过各种渠道引进专业人才，另一方面通过培训、选拔等措施，培养人才。进一步创新激励机制，优化目标考核与激励体系，针对不同业务领域设置不同的考核与激励机制，激发员工热情，激发企业活力。

(5)加强党建与监督管理，强化内部审计和法务管理

进一步加强党建工作，切实抓好党风廉政建设，加强纪检监察、廉政监督。通过内控风险评估，加强企业内部审计。强化企业法务管理，确保各项工作的法律合规审查。

3.收入、费用成本计划：

2018年，本集团主营业务预计仍以污水处理业务为主，预计全年处理污水不低于10亿立方米。随着各类资源能源费用、人力成本不断增加，项目运营成本增加，在所遵循的国家现行方针政策、经营环境不发生重大变化的情况下，预计污水处理服务费收入及成本变动幅度不高于20%。

4.技术研发投入计划：

2018年，本集团计划投入不低于约640万元的技术研发、技改技革费用，继续围绕着污水处理、污泥处理等领域的新工艺与应用型技术进行研发。

5.2018年预计资本性支出22亿元，主要用于水务项目升级改造及新能源项目、危废项目

建设。

2018年，本集团经营、投资可能涉及的资金需求，将从集团现有的信贷、公司债券、股权融资、战略合作等渠道解决。

(四)可能面对的风险

1、可能面对的风险

取的污水处理费专用账户，不足部分由地方财政予以补足。现行推广的PPP打包项目，多包含管 等基础设施的投资建设，社会资本的投资较大，投资收益依赖于政府污水处理服务费的支付。

(2)政策变更的风险

当前，我国正处于全面深化改革的特殊时期，未来一段时间内，经济、金融、物价、财税、政府职能等方面的政策会有改革性的变化。而物价、税收等政策的变化会直接影响水价的调整，PPP模式可能存在的各种问题将在3—5年后逐渐显现。作为社会投资人，在长达30年的特许经营期内，政策变更风险需重点关注。

(3)运营管理风险

伴随着国家”十三五”期间节能减排要求的陆续出台，环境治理领域的标准将更加严格，并且逐步催生污水处理厂为了适应新标准的升级改造需求。在此背景下，一方面导致污水处理厂面临改造与运营的风险，另一方面企业也面临原特许经营协议调整的风险。

2.风险管控措施

(1)充分利用法律法规，维护企业合法利益

强化依法治企观念，充分利用企业总法律顾问制度，维护企业合法权益。呼吁特许经营与PPP项目中进一步明确合同主体平等关系，严格绩效考核机制和利益分配机制，将政府履约付费义务和投资人取得合理收益权纳入法律保护，从而降低投资人的政府信用风险和财务风险。

(2)加强全面风险管理确定全面风险管理工作的目标，组建全面风险管理工作的组织机构，对不同业务环节隐含的

风险加以辨识、分析、评价和应对，完善风险管理制度，建立健全公司全面风险管理体系，提升公司全面风险管理的时效性，实现对风险的动态管理和有效管控，为公司战略目标的实现提供合理保障。

(3)不断提高运营管理水平作为环保领域的上市公司，公司按照相关政策变化，通过标准化的管理，及时管控生产运营风险，

具体风险管控措施包括着力人员培训，强化环保法制意识，提高技术管控水平；加强设施设备的维保，做好资产保值，实现稳定运行；完善质量监测，推动全过程控制，确保最终产品的达标排放；制定水环境救援预案，安全生产预案，力争实现不可抗力条件下，企业的谨慎运行和最佳的环保效能。

四、 告期内核心竞争力分析

本集团核心竞争能力主要体现在以下四个方面：

(1)安全、稳定、达标、高效的运营能力；

(2)实用、领先、灵活、持续的研发能力；

(3)专业、尽责、合作、创新的员工团队；

(4)诚信、担当、规范、稳健的企业信誉。上述四项核心竞争力相辅相成，企业诚信、员工用心，技术创新最终使客户放心，形成良好的创业环保品牌影响力。

经过2017年的发展，公司进一步巩固自身优势，全面提升竞争能力。在市场开拓方面，取得积极进展，获得巴彦淖尔污水处理再生水回用及供水一体化PPP项目等多个水处理项目，分布在内蒙、甘肃、大连等地，扩大了在全国范围内的战略布局。在资本运作方面，于2018年2月1日，本公司拟进行的非公开发行A股股票事宜已获得中国证监会的批准，股权融资工作取得了重要进展；经过多方努力，子公司凯英公司已在新三板正式挂牌，截至本 告日已引入战略投资人。

在业务发展方面，巩固主营业务的基础上，持续关注新能源、危险废弃物处理等环境服务领域。

此外，在技术研发方面，也持续通过自主研发与合作研发相结合的方式，积极储备环境治理技术与新兴环保科技产品。