招商证券2015-12-07T中
【消息简评】：
1.【中国新能源车销量将超美国碳酸锂价格持续趋涨】
点评：根据惯例，工信部和中汽协将于每月10日前后发布上月汽车产销数据。从中汽协上次发布的数据（今年前10月累计生产18.12万辆）推算，11月新能源车产量有望延续高增长，继续提升锂产业链需求。据悉全球锂精矿主要来自海外盐湖，由于钾肥价格不好，海外盐湖扩产动力不足，碳酸锂供应紧张局面仍将持续。A股公司中，天齐锂业（002466）通过收购泰利森成为全球锂资源龙头；江特电机（002176）的2000吨碳酸锂生产线已开始生产；雄韬股份（002733）拟定增开拓动力锂电池业务。
2.【中国自主核电技术亮相南非 核电走出去望加速】
当地时间4日举行的中非装备制造业展上，习近平认真观看了华龙一号3D模型，并表示要将技术推向非洲和全世界。另据国家电投披露，旗下公司国家核电与南非核能集团签署《CAP1400项目管理合作协议》。根据南非核电发展规划，南非在2030年前将建设960万千瓦核电机组，并计划于今年启动核电招标。
点评：在中非合作关系全面升级的推动下，我国华龙一号和CAP1400核电技术出口有望步入加速期。公司方面，江苏神通（002438）拥有国内在建核电工程蝶阀、球阀市场90%份额，拟实施的股权激励方案要求2016年净利增长率不低于240%；东方锆业（002167）从事核级海绵锆生产，大股东为中国核工业集团；浙富控股（002266）为华龙一号反应堆控制棒的领先供应商。
3.【大数据技术会议即将召开 助力智慧城市建设】
业内高规格的2015中国大数据技术会议将于本月10日至12日召开，涉及大数据市场交易、对工业制造和城市建设融合发展等领域。此前国务院已专门出台促进大数据发展行动纲要，并要求运用大数据加强对市场主体服务和监管。通过大数据技术的支撑，实现部门之间数据库信息的互联互通，进一步推动智慧城市建设。
点评：目前全国已有近300个城市开始建设智慧城市，由此拉动的设备投资规模达万亿级别，智能交通、智慧医疗、智能安防等细分产业将得到快速发展。公司方面，皖通科技（002331）主营高速公路信息化业务，目前正在积极布局城市智能交通；达实智能（002421）收购了医疗净化系统建设及数字化手术相关业务，最新公告与仁怀市人民医院签订2.5亿元PPP项目合同。
4.【央企改革酝酿扩大试点 三集团入选可能性大】
据媒体 道，国资委全面深化改革领导小组办公室主任彭华岗近期在深化国有企业改革论坛上“吹风”，国企“十项改革”试点方案即将出台。另据国资委人士透露，上述试点方案已获中央改革领导小组批复，具体内容在去年发布的“四项改革”基础上，还增加了集团整体上市、混合所有制企业员工持股等多个试点。据了解，此次纳入试点的企业在10家以上，国资委正在考察部分央企，诚通、招商局、华润被纳入的可能性很大。
点评：业内认为，由于国企改革配套文件内容空泛，政策实施落地难度较大，因此高层选择通过具体试点来充实改革方案，加快推进国企改革。同时，随着首批试点央企改革逐步落地，第二批试点扩容预期渐强。可能被纳入试点的集团旗下A股公司值得关注，如岳阳林纸（600963）、华润三九（000999）和深赤湾A（000022）等。
5.【环保部开会部署应对雾霾 大气污染治理力度加大】
6日，环保部部长陈吉宁主持召开会议，与机关有关部门和专家一起，分析即将出现的雾霾过程的成因及影响，研究部署应急应对工作。根据预 ，6日-9日，大气扩散条件总体不利，京津冀及山东、河南、山西部分地区将出现较大范围空气重污染过程。北京将于7日0时实施空气重污染橙色预警措施。陈吉宁指出，要通过加强监测预 、启动和采取相关应急措施、实施联合执法等措施。会议还研究讨论了建立京津冀及周边地区重污染天气应急联动长效机制问题。
点评：12月2日，国务院常务会议决定，全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造，大幅降低发电煤耗和污染排放。业内认为，12月以来，京津冀等地已连续两次遭遇严重雾霾，公众对大气污染治理关注度持续提升，这将进一步推动大气污染防治方面政策出台，利好菲达环保（600526）、清新环境（002573）等脱硫脱硝领域龙头，资讯上周提示的油品升级添加剂供应商齐翔腾达（002408）、海越股份（600387）也值得继续关注。
●李克强：持续加大科教领域改革创新力度。
●央行推五个区域金融改革方案，浙江吉林等先行试点。
●商务部：望欧盟尽快终止对中国光伏双反措施。
●熔断机制正式推出明年1月1日起实施。
●大商所：正积极推进铁矿石期货市场国际化工作。
【热点题材】
○全球首例3D彩色全息图面世，VR望再上风口
虚拟现实概念股：利达光电（002189）、顺 科技（300113）、易尚展示（002681）、水晶光电（002273）
○2016年CES展将于1月6日开幕，聚焦虚拟现实与可穿戴；
智能穿戴概念股：北京君正（300223）、中颖电子（300327）、中京电子（002579）、奋达科技（002681）
○中国新能源车销量将超美国，碳酸锂价格持续趋涨
碳酸锂概念股：天齐锂业（002466）、雄韬股份（002733）、九九九（002411）、赣锋锂业（002460）
○液态金属望成癌症终结者，概念股迎来新时代
液态金属概念股：宜安科技（300328）、云海金属（002182）、东方锆业（002167）、依米康（300249）
○大数据技术会议即将召开，助力智慧城市建设
智慧城市概念股：皖通科技（002331）、达实智能（002421）、易华录（300212）、高新兴（300098）
○贺岁档临近，影视公司得IP者得天下
影视+IP概念股：禾欣股份（002343）、富春通信（300299）、鹿港科技（601599）
○中国自主核电技术亮相南非，核电走出去望加速
核电概念股：江苏神通（002438）、浙富控股（002266）、中核科技（000777）、沃尔核材（002130）
○海南省委省政府批准组建海南省农垦投资控股集团
海南农垦概念股：海南橡胶（601118）、罗牛山（000735）、罗顿发展（600209）、海南高速（000886）
○巴黎大会提交气候协议最终草案
碳减排概念股：巨化股份（600160）、天科股份（600378）、华银电力（600744）、中电远达（600292）
○商务部：希望欧盟尽快终止对中国光伏双反措施
光伏概念股：东方日升（300118）、隆基股份（601012）、林洋电子（601222）、阳光电源（300274）
【个股公告】
中茵股份（600745）拟以旗下房地产子公司与重组方进行资产置换，并支付现金，作价约17.53亿元，收购闻泰通讯49%股权，完成后实现全资控股。闻泰通讯一直为华为、小米、联想等智能手机国内一线互联 品牌设计产品。中茵股份表示，将在未来数年内逐步退出房地产业务，并借助闻泰通讯的技术介入智能家居和智能医疗领域，打造“互联 +大健康”平台。
上海电气（601727）拟以每股10.41元定增+所持上重厂100%股权，作价63亿元，置换大股东所持核电、输配电、环保等核心资产。此外，公司还拟以相同价格定增，配套募资35亿元，用于华龙一号核岛主设备研制及产业化项目等。公司停牌前 收11.23元。
众和股份（002070）拟以每股11.53元定增，作价10亿元，收购四川国理、四川兴晟、四川华闽各100%股权；另拟以相同价格配套募资9亿元。标的公司中，四川国理下属德鑫矿业拥有四川李家沟锂辉石矿山开采权，共探获氧化锂资源量51.2万吨，是目前探明并取得采矿权证的亚洲最大锂辉石矿之一。通过本次交易，公司控制的锂矿资源量将大幅增加。
振芯科技（300101）子公司国星通信签下特殊机构客户的北斗用户机采购合同，总金额2.68亿元，占上市公司去年营收的65.86%，供货时间为今明两年。
京威股份（002662）拟以5.52亿元收购五洲龙汽车48%股权。标的公司是国内最早从事新能源客车生产研发的高新技术企业，在多地设立了新能源汽车及动力电池子公司。
国联水产（300094）大股东提议年 10转12。
中信重工（601608）与CMIC在柬埔寨签订了总金额为1.54亿美元（约合人民币9.85亿元）的合同。合同金额占公司2014年度经审计营业收入的18.63%；同时，将为公司进一步拓展东南亚的水泥市场提供强大的业绩支撑。
南威软件（603636）被确定为“泉州市城市安全信息系统（四期）设备及建设安装采购”项目的中标单位，项目中标金额8950.058万元，占公司2014年度经审计的合并会计 表营业收入的27.68%。
隆基股份（601012）中标中民新能及其下属公司4亿元光伏组件设备战略采购项目。
浙江众成（002522）拟以不低于16.45元/股的价格，非公开发行不超过2431.61万股，募集资金总额预计不超过4亿元，全部用于年产12万吨热塑性弹性体材料生产项目。
【资金风向】
●期指全线收跌 空头减仓力度略强
上周五，三大期指集体低开后震荡下行，IF与IH主力跌幅较大。截至收盘，IF1512跌1.45% 3638.0点；IH1512跌2.35% 2378.0点；IC1512跌0.63% 7315.8点。中金所公开数据显示，IF1512合约多空主力双方继续减仓操作，前20名多头席位减持478手至2.63万手，前20名空头席位减持641手至2.65万手，空头减仓力度略强于多头。
●沪指险守3500点 正业科技受资金关注
上周五，沪深两市双双低开后维持弱势震荡，午后跌幅加大。截至收盘，沪指下跌1.67%收 3524.99点。两市合计成交8230亿元，较上个交易日微幅放量。盘面上，农业、旅游等概念板块涨幅居前；银行、券商等金融板块跌幅居前。龙虎榜上，正业科技（300410）获资金关注，五家证券营业部合计买入1.14亿元，占全日总成交额的10.41%。公司主要从事PCB、锂电池的精密加工检测设备及高端材料的研发、生产、销售和服务。为延伸、丰富公司产品业务线，尽快形成自动化生产设备多产品布局，公司于上月底发布公告称拟收购鹏煜威49%股权，切入自动化焊接领域。
【龙虎榜数据】
宇顺电子（002289）：两家机构席位买入2.49亿
卧龙地产（600173）：一家机构席位买入1207万
广东榕泰（600589）：两家机构席位买入2.25亿，一机构卖2154万
国联水产（300094）：三家机构席位买入9345万，一机构卖4954万
久其软件（002279）：中金北京建国门外大街游资封板，一机构买3330万
梅泰诺（300038）：中银上海新华路及华泰上海澳门路游资封板，两机构卖6946万
罗牛山（000735）：华泰上海武定路及光大佛山季华六路游资封板，一机构卖764万
六国化工（600470）：华泰舟山解放东路及中泰宁波江东北路游资封板，一机构卖639万
正业科技（300410）：光大宁波解放南路及华泰宁波柳汀街游资封板
中航地产（000043）：兴业成都航空路及中投无锡清扬路游资封板
朗玛信息（300288）：光大杭州庆春路及宁波中山西路游资封板
浩丰科技（300419）：中信宁波中山东路游资封板
深华新（000010）：华泰荣超商务中心游资封板
深中华A（000017）：华泰盐城分公司游资封板
汉缆股份（002498）：国君上海天山路游资封板
【停/复牌、解禁股数据】
复牌个股：众和股份、东方园林、浙江众成、成都路桥、向日葵、联美控股、美都能源、上海家化、中茵股份、上海电气、新华龙
停牌个股：乐视 、*ST新亿
解禁个股：中超控股、高鸿股份、南岭民爆、东华能源、宏达矿业、兴源环境、燕塘乳业、方盛制药、普邦园林、一心堂
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