三赢兴过会:今年IPO过关第128家 招商证券过4单

三赢兴本次发行的保荐机构为招商证券股份有限公司,保荐代表人为宋立、刘光虎。这是招商证券今年保荐成功的第4单IPO项目。此前,3月3日,招商证券保荐的深圳时代装饰股份有限公司和南京国博电子股份有限公司过会;3月31日,招商证券保荐的慕思健康睡眠股份有限公司过会。此外,4月14日,招商证券保荐的江苏大丰农村商业银行股份有限公司上会被否。

三赢兴专注于光电摄像模组和生物识别模组,是一家集研发、生产和销售为一体的高新技术企业,业务主要分为三大板块,分别是精密手机摄像头模组、生物识别模组和智能影像产品,应用领域涵盖智能手机、笔记本电脑、生物识别、医疗影像、物联 、智能汽车、智慧交通、多媒体教学、人工智能等。

截至招股说明书签署日,三赢兴的控股股东为自然人刘传禄,实际控制人为刘传禄与陈雪君,两人为夫妻关系。刘传禄直接持有三赢兴49.43%的股份,通过海赢投资、众赢投资间接持有三赢兴1.06%的股份,合计持有三赢兴50.49%的股份;陈雪君直接持有三赢兴3.69%的股份,实际控制人刘传禄、陈雪君夫妇直接和间接合计持有三赢兴54.18%的股份。

三赢兴本次拟在深交所主板上市,本次拟公开发行股票数量为不超过4600.00万股,占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行全部为新股发行,公司原有股东不公开发售股份。三赢兴拟募集资金13.23亿元,用于通城县光电摄像模组数字化智能生产建设项目、人工智能影像采集摄像模组及高像素精密手机摄像模组及建设项目、图像传感器应用及图像算法系统研发中心项目、补充流动资金。

发审委会议提出询问的主要问题

1、发行人与主要供应商格科微、香港芯知己存在间接股权关系,香港芯知己系格科微的销售代理商。请发行人代表说明:(1)主要通过代理商采购的原因及合理性,香港芯知己成立不久即成为发行人第一大供应商的原因及合理性;(2)向格科微、香港芯知己采购原材料价格是否与行业可比价格一致,采购价格是否公允,是否存在利益输送情形;(3)对格科微是否有重大依赖,是否有替代措施。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

2、发行人主要产品为200万像素精密手机摄像头模组,客户集中度较高。请发行人代表说明:(1)手机市场变化对发行人业务的影响,200万像素摄像头模组是否存在被淘汰风险,高像素摄像头模组销量持续下降的原因;(2)对vivo销售大幅增加的原因及合理性,对其他主要客户销售下滑的原因,与主要客户的合作是否稳定;(3)发行人是否具备核心竞争力,相关风险是否充分披露。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

3、 告期内发行人毛利率变化较大。请发行人代表说明:(1)毛利率逐期上升及毛利率高于同行业可比公司的原因及合理性,高毛利率是否可持续;(2)对主要客户销售毛利率存在差异的原因;(3)2022年第一季度经营业绩下滑的原因及合理性,是否存在业绩持续下滑的风险,相关风险是否充分披露。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

今年IPO过会企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

上海宣泰医药科技股份有限公司

2022/01/11

上交所科创板

海通证券

2

浙江五芳斋实业股份有限公司

2022/01/13

上交所主板

浙商证券

3

上海宏英智能科技股份有限公司

2022/01/13

深交所主板

中信证券

4

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

中金公司

5

江苏隆达超合金股份有限公司

华英证券、国信证券

6

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

2022/01/14

深交所创业板

国信证券

7

深圳市维海德技术股份有限公司

方正承销保荐

8

青岛盘古智能制造股份有限公司

国金证券

9

中钢洛耐科技股份有限公司

2022/01/18

上交所科创板

中信建投

10

兴通海运股份有限公司

2022/01/20

11

万控智造股份有限公司

国泰君安

12

湖北东田微科技股份有限公司

东方投行

13

广东博盈特焊技术股份有限公司

14

上海美农生物科技股份有限公司

中泰证券

15

益方生物科技(上海)股份有限公司

16

成都盛帮密封件股份有限公司

2022/01/21

17

江苏沃得农业机械股份有限公司

2022/01/25

18

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

民生证券

19

上海国缆检测股份有限公司

20

北京九州一轨环境科技股份有限公司

2022/01/26

21

湖北超卓航空科技股份有限公司

中航证券、海通证券

22

广州鹿山新材料股份有限公司

2022/01/27

23

武汉里得电力科技股份有限公司

中原证券

24

深圳市康冠科技股份有限公司

华林证券

25

北京中科润宇环保科技股份有限公司

26

比亚迪半导体股份有限公司

27

河北工大科雅能源科技股份有限公司

28

上海芯龙半导体技术股份有限公司

29

吉安满坤科技股份有限公司

2022/01/28

30

笛东规划设计(北京)股份有限公司

31

重庆望变电气(集团)股份有限公司

2022/02/11

32

凌云光技术股份有限公司

2022/02/16

33

北京英诺特生物技术股份有限公司

华泰联合证券

34

铭科精技控股股份有限公司

2022/02/17

35

广东纳睿雷达科技股份有限公司

36

上海丛麟环保科技股份有限公司

37

江苏华盛锂电材料股份有限公司

38

金禄电子科技股份有限公司

2022/02/18

39

北京汉仪创新科技股份有限公司

40

甬矽电子(宁波)股份有限公司

2022/02/22

上交所科创板

平安证券

41

嘉环科技股份有限公司

2022/02/24

42

东莞证券股份有限公司

东方花旗

43

江西阳光乳业股份有限公司

东兴证券

44

中国海洋石油有限公司

45

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

东吴证券

46

苏州快可光伏电子股份有限公司

47

西安西测测试技术股份有限公司

长江保荐

48

新乡天力锂能股份有限公司

2022/02/25

49

福建远翔新材料股份有限公司

九州证券

50

北京永信至诚科技股份有限公司

51

中航(成都)无人机系统股份有限公司

中信建投、中航证券

52

昱能科技股份有限公司

2022/03/02

53

赛特斯信息科技股份有限公司

54

江苏华辰变压器股份有限公司

2022/03/03

上交所主板

甬兴证券

55

深圳时代装饰股份有限公司

招商证券

56

菲鹏生物股份有限公司

57

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

58

南京国博电子股份有限公司

59

浙江海正生物材料股份有限公司

60

用友汽车信息科技(上海)股份有限公司

2022/03/07

61

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

2022/03/09

62

杭州晶华微电子股份有限公司

63

武汉联特科技股份有限公司

2022/03/10

64

合肥晶合集成电路股份有限公司

65

大连优迅科技股份有限公司

66

浙江联翔智能家居股份有限公司

2022/03/11

67

恒烁半导体(合肥)股份有限公司

2022/03/14

上交所科创板

国元证券

68

烟台德邦科技股份有限公司

69

海光信息技术股份有限公司

2022/03/16

70

南京麦澜德医疗科技股份有限公司

南京证券

71

永泰运化工物流股份有限公司

2022/03/17

深交所主板

安信证券

72

弘业期货股份有限公司

73

江苏协昌电子科技股份有限公司

74

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

75

聚胶新材料股份有限公司

2022/03/18

76

赣州逸豪新材料股份有限公司

77

常州聚和新材料股份有限公司

78

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

79

北京嘉曼服饰股份有限公司

2022/03/23

80

广东鼎泰高科技术股份有限公司

81

合肥新汇成微电子股份有限公司

82

广东魅视科技股份有限公司

2022/03/24

83

安徽拓山重工股份有限公司

2022/03/25

84

佛山市联动科技股份有限公司

85

上海盟科药业股份有限公司

86

山东卓创资讯股份有限公司

2022/03/29

87

深圳市华宝新能源股份有限公司

88

宏景科技股份有限公司

2022/03/30

深交所创业板

华兴证券

89

上海瑞晨环保科技股份有限公司

90

浙江天振科技股份有限公司

91

北京福元医药股份有限公司

2022/03/31

92

慕思健康睡眠股份有限公司

93

辽宁信德新材料科技股份有限公司

94

捷邦精密科技股份有限公司

95

龙口联合化学股份有限公司

中德证券

96

上海微创电生理医疗科技股份有限公司

97

深圳市路维光电股份有限公司

2022/04/01

98

浙江铖昌科技股份有限公司

2022/04/07

99

润贝航空科技股份有限公司

100

维峰电子(广东)股份有限公司

2022/04/08

深交所创业板

申万宏源

101

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

102

山东海科新源材料科技股份有限公司

103

江苏帝奥微电子股份有限公司

2022/04/11

104

天津美腾科技股份有限公司

105

诺诚健华医药有限公司(InnoCare Pharma Limited)

2022/04/12

106

上海奥浦迈生物科技股份有限公司

2022/04/13

107

烟台亚通精工机械股份有限公司

2022/04/14

108

广东扬山联合精密制造股份有限公司

光大证券

109

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

110

郑州众智科技股份有限公司

111

鸿日达科技股份有限公司

112

上海联影医疗科技股份有限公司

2022/04/15

上交所科创板

中信证券、中金公司

113

贵州振华风光半导体股份有限公司

114

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

2022/04/18

115

新疆立新能源股份有限公司

2022/4/21

116

深圳市德明利技术股份有限公司

东莞证券

117

劲旅环境科技股份有限公司

118

上海泓博智源医药股份有限公司

119

隆扬电子(昆山)股份有限公司

120

慧博云通科技股份有限公司

121

上海灿瑞科技股份有限公司

2022/4/25

122

中荣印刷集团股份有限公司

2022/04/26

123

昆船智能技术股份有限公司

124

欣灵电气股份有限公司

125

钜泉光电科技(上海)股份有限公司

126

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

2022/04/27

127

北京利仁科技股份有限公司

2022/04/28

128

湖北三赢兴光电科技股份有限公司

2022/04/29

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