01
台塑宁波60万吨/年丙烷脱氢项目
11月19日，中国化学工程第六建设有限公司宁波台塑项目经理部承建的宁波丙烷脱氢（PDH）项目核心装置反应器5台设备全部吊装成功，全面拉开了项目大件吊装作业的序幕。
据悉，台塑（宁波）工业园60万吨PDH装置是通过Lummus公司Catofin脱氢专利技术，以进口丙烷为原料，通过催化脱氢、压缩、低温分离、产品精馏等工艺，年产60万吨丙烯，全部供应台塑园区。其中16万m3丙烷低温罐为国内最大容积丙烷储罐。
02
中国振华丙烷脱氢及环氧丙烷项目
近日，中国振华丙烷脱氢及环氧丙烷项目正在桩基施工，这是今年落户东营港的第二个百亿级投资项目，项目达产后，将年产100万吨丙烷脱氢制丙烯和45万吨环氧丙烷。
项目的综合能耗仅为16.13万吨煤，项目顺利获批环评和能评手续。2020年3月10日，东营港经济开发区发布了“振华石油化工有限公司丙烷脱氢及环氧丙烷项目环境影响评价第二次信息公示”。
项目建设内容：主要建设1套25万吨/年气分装置、1套100万吨/年丙烷脱氢装置、1套28/60万吨/年PO/SM联合装置、2套5×2万t/a顺酐装置和1套9000Nm3/hPSA装置及配套的公辅工程和环保工程。
项目外售主要产品为聚合级丙烯、顺酐、苯乙烯、环氧丙烷，外售副产品为碳四轻烃、轻芳烃、干气、燃料油等。
03
国内丙烷脱氢及其产能分布
中国是丙烯最大的生产国和消费国，目前丙烷脱氢在中国已成为一个新兴产业。2013年，中国第一套（60万吨/年）丙烷脱氢装置在天津渤化建成投产。此后，PDH项目随丙烯产能扩张而迅速扩张，在2014至2016年期间迎来第一轮投产爆发期。
2019年至2022年丙烷脱氢项目飞速发展，进入第二轮投产爆发期。预计自2019年到2022年年底丙烷脱氢制丙烯新增产能将高达1690吨/年。
2019-2022年国内丙烷脱氢制丙烯产能统计
公司
产能（万吨/年）
技术
投产日期或预计投产日期
卫星石化（二期）
45
Oleflex
2019.1
美得石化（一期）
66
Oleflex
2020
浙江石化（一期）
60
Oleflex
2019
巨正源（一期）
60
Catofin
2019
铭港化工
60
Oleflex
2019在建
万达天弘
45
Oleflex
2020
浙江华泓
45
Oleflex
2020
无棣森岳
60
Oleflex
2020
江苏嘉瑞化工
2*45
Oleflex
2020.7
宁波华泰盛富聚合材料
60
——
2020
东华能源-福基石化（二期）
66
Oleflex
2020
潮州华丰集团
45
——
2020
2019-2020合计产能（万吨/年）：702
巨正源（二期）
60
Catofin
2020.3-开始施工
辽宁向辉化工科技有限公司
60
——
2020.4开工
振华石化
100
Oleflex
2020建设中
浙江石化（二期）
60
Oleflex
2020建设中
河南南浦环保科技
20
Oleflex
2021
齐翔腾达
70
Oleflex
2021
金能科技新材料
90
Catofin
2021
江苏瑞恒新材料
60
Catofin
2021
淄博鑫泰石化
30
Catofin
2021
台湾台塑（宁波）
60
Catofin
2021
中科海南新材料
60
——
2021
滨化集团
60
Oleflex
2022
江苏延长中燃
60
Catofin
2022
神华宁煤新材料
38
——
2022
东华能源(广东茂名)
100
Oleflex
2022
北京利和知信
60
——
2022
2019-2022合计产能（万吨/年）：1690
PDH项目新建计划表
省市
公司名称
装置产能
进展
宁波
福基石化
66
建设中，预计2021年投产
广东东莞
东莞巨正源二期
60
建设中，预计2021年投产
山东青岛
金能科技
90
建设中，预计2021年投产
浙江宁波
台塑
60
建设中，预计2021年投产
江苏连云港
江苏斯尔邦
70
建设中
江苏泰州
延长中燃
2*60
一期设计中
山东滨州
滨华新材料
60
环评通过、奠基
山东淄博
汇丰石化
25
建设中，预计2021年投产
山东东营
天弘化学
45
设备订货
山东淄博
齐翔腾达
70
建设中，预计2021年投产
山东滨州
鑫岳燃化
2*60
一期设计中
山东日照
铭港化工
60
规划
山东淄博
鑫泰石化
30
技术签约
海南洋浦
中科海南新材料
60
签约
海南
延长石油（海南）
60
签约
浙江宁波
金发科技二期
60+60
在建中
浙江舟山
浙江石化二期
60
设计阶段
河南
南浦环保科技
20
签订设计施工合同
江苏连云港
东华能源
2*66
前期工作
广东茂名
东华能源
2*NA
规划
山东岚山
东明石化（铭港）
2*60
规划
福建泉州
国乔石化
100
签订投资协议
江苏南京
金浦集团
90
规划
广东茂名
东辉集团
60
签订协议
广西钦州
广西华谊
75
广西华谊
江苏泰州
嘉瑞化工
2*45
规划
江苏南通
长江天然气化工
65
规划
江苏连云港
卫星石化
2*75
一期建设中
河北沧州
北京利和知信科技
60
规划
广西北海
四川能投集团
75
签约
广东揭阳
广物控股
90
规划
浙江绍兴
浙江圆金
2*75
规划
福建
美得石化二期
60
规划
……
…… ……
……
合计：2500以上
国内PDH项目对原料丙烷的需求巨大，PDH项目要求油田伴生气丙烷作为原料，原料丙烷的紧张，包括远洋海运船只的紧张，都需要投资企业充分考虑。原料丙烷的瓶颈问题是PDH项目运营的关键大考。
多个项目上马 PDH为何这么热？
相对于原油/石脑油的进口资质限制，丙烷流通更自由且资源丰富。投资额低、产业链简单等特点，也使其进入门槛较其他工艺更低，由此大批PDH新项目被“官宣”。相对其他工艺，PDH厂商中的“民营企业”比重更高，一定程度上意味着更为灵活的生产商行为。
此外，丙烯下游中6成以上需求来自于聚丙烯，高利润的驱动下，PDH投资热度不减。
PDH与裂解相联动，实现产业链多元化
PDH 企业追求更高的一体化程度，从需求量和产业延伸项目的产能利用率情况，配套聚丙烯仍是最主要思路。PDH直接配套下游中，聚丙烯的权重在近年来有明显提升，且预计维持高位。尽管市场对于中国PP是否将供应过剩存在担忧，但其应用广泛，流通性高，市场准入技术门槛低等特点，使其仍成为丙烯企业的优先选择。
2015年，拥有配套PP的装置产能占当年PDH产能的44%，至2020年提高到6成。与之相对的是，非一体化的程度将明显降低，从2015年35%的比例降至2020年14%左右。
▼
然而随着PDH一体化程度和聚丙烯所占比重的同步提升，烯烃/聚烯烃生产商间竞争将加剧，产业链布局相对单一的生产商，可能首先面临冲击。
未来经济性的比拼或将是整体性的对比。从原料至下游产品的多元化，以降低产业单一的风险，或将成为未来投资的思路。部分新项目以蒸汽裂解装置搭配PDH装置的方式来实现。浙江石化在其两期炼化项目中，均规划了PDH项目。
现有装置中，万华是配套下游最为丰富的，包括丙烯酸，环氧丙烷，丁醇。随着其轻烃裂解项目在今年四季度上马，未来其丙烯下游还将涉及PP，苯酚丙酮。
在配套除PP外的其他下游时，丙烯腈和苯酚丙酮吸引较多投资目光。
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