股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2016－86
东江环保股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回 及填补回 措施（修订稿）的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016 年 7 月 14 日召开第五
届董事会第五十一次会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》
等议案。根据深、港两地上市规则及相关法律法规要求，及为了更好的维护中小股东的利益，
经公司董事会审慎评估，公司于 2016 年 8 月 11 日召开第五届董事会第五十三次审议通过了
《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》等议案。根据本次非公
开发行方案调整情况，公司针对本次发行摊薄即期回 对公司主要财务指标的影响及公司采
取的措施的分析进行修订，修订后的内容如下：
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《国
务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 国办发[2013]110
号）、证监会颁布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 有关事项的指导意见》
（证监会公告[2015]31 号）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回 摊薄
的影响进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回 对公司主要财务指标的影响及公司采取
的措施公告如下：
特别提示：
1、本公告中关于本次非公开发行股票后对公司主要财务指标影响的假设、分析、描述均
不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失
的，公司不承担赔偿责任；
2、本公司提示投资者，制定填补回 措施不等于对公司未来利润做出保证；
3、本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计值，最终以经中国证监会核准发
行的股份数量和实际发行完成时间为准。
一、本次非公开发行对公司每股收益的影响
截至 2015 年 12 月 31 日，公司的总股本为 869,382,102 股，归属于母公司的所有者权益
为 275,315.98 万元。本次非公开发行实施完成后，在公司股本和净资产均增加的情况下，如
果未来公司业务未获得相应幅度的增长，公司每股收益和加权平均净资产收益率将面临下降
的风险。
考虑上述情况，公司基于下列假设条件对主要财务指标进行了测算，具体如下：
1、为最大限度考虑摊薄即期回 对财务指标的影响，假设本次非公开发行于 2016 年 9
月实施完毕，该完成时间仅为测算本次非公开发行摊薄即期回 的假设时间，最终以实际发
行完成时间为准；
2、假设本次非公开发行数量不超过 117,164,616 股（含 117,164,616 股），募集资金总额
不超过 200,000.00 万元，且不考虑扣除发行费用的影响，最终发行数量和募集资金以证监会
核准为准；
3、在预测公司净资产时，以公司 2015 年 12 月 31 日归属于母公司的净资产为依据，未
考虑除募集资金、净利润以及现金分红之外的其他因素对净资产的影响；
4、在预测公司发行后总股本时，以本次非公开发行前总股本 869,382,102 股为基础，仅
考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生变化。
5、假设公司 2016 年度不存在股权稀释的事项。
基于上述假设的前提下，公司对本次非公开发行摊薄即期回 的情况进行了测算，具体
如下：
2016/12/31
2015/12/31
不考虑本次发行 考虑本次发行
总股本 869,382,102 869,382,102 986,546,718
本次发行募集资金总额（元） 2,000,000,000.00
假设本次非公开发行股数（117,164,616 股） 117,164,616
期初归属于母公司所有者权益（元） 2,442,338,200.50 2,753,159,779.70 2,753,159,779.70
现金股利（元） 52,171,026.15 69,550,568.16 69,550,568.16
假设 1:2016 年净利润较 2015 年度增加 10%，即 2016 年度归属于母公司所有者的净利润为 365,787,410,26 元
归属于母公司所有者的净利润（元） 332,534,009.33 365,787,410.26 365,787,410.26
期末归属于母公司的所有者权益（元） 2,753,159,779.70 3,049,396,621.80 5,049,396,621.80
基本每股收益（元） 0.39 0.42 0.41
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