2019年中国固体废弃物处理现状分析：城市垃圾处理潜力突出

一、中国固废处理行业相关概述

1、固体废弃物的定义

固体废弃物是指人类在生产、消费、生活和其他活动中产生的固态、半固态废弃物质。主要包括固体颗粒、垃圾、炉渣、污泥、废弃的制品、破损器皿、残次品、动物尸体、变质食品、人畜粪便等。

2、固体废弃物的分类

中国固体废弃物处理分类

城市生活固体废弃物主要是指在城市日常生活中或者为城市日常生活提供服务的活动中产生的固体废弃物，即城市生活垃圾，主要包括居民生活垃圾、医院垃圾、商业垃圾、建筑垃圾（又称渣土）。

工业固体废弃物是指在工业、交通等生产活动中产生的采矿废石、选矿尾矿、燃料废渣、化工生产及冶炼废渣等固体废物，又称工业废渣或工业垃圾，包括工业废渣、废屑、污泥、尾矿等废弃物。

农业固体废弃物也称为农业垃圾，是指农业生产活动（包括科研）中产生的固体废物，包括种植业、林业、畜牧业、渔业、副业五种农业产业产生的废弃物。

3、中国固废处理相关政策

为了有效提高固废处置比率，降低企业未处理固废排放，提高国内环境状态，政府自2017年开始，加速出台了一系列关于固废处理的相关政策、法规、行动。

2017-2019年中国固废处理行业相关政策统计

4、中国固废处理产业链

我国固废处理行业经过多年发展，已经形成了较为完善的产业链结构。

固废处理行业上游主要为装备制造，包括焚烧设备、尾气净化设备、除尘设备、餐厨垃圾处理设备等。中游行业为固废处理运营企业，下游行业分为固废处理，包括固废掩埋、固废焚烧和资源再生。

固废处理行业产业链构成：

二、中国固废行业市场现状

我国固废处理行业起步晚，市场化程度低，随着我国环保政策的不断加码，固体废物处理行业得到了强劲的增长驱动。近几年，我国固废处置处理行业市场规模快速增长，从2013年的7859.9亿元增长到了2019年的9610.6亿元。

2013-2019年中国固废处置处理行业市场规模

2019年我国固废处置处理市场规模9610.6亿元，其中，城市垃圾处理规模950.3亿元；工业固废处置规模8057.4亿元；农业垃圾处理规模603亿元。

2013-2019年中国固废处置处理市场规模结构

随着环境治理要求不断提升，固废处理已经被纳入城市基本管理项目之一，部分省市相继出台了生活垃圾与危废处理“十三五”规划或中期规划调整，固废处理量明显提升。

2013年我国固废处置处理总量约41.42亿吨，到2019年增长到了48.61亿吨。

2013-2019年中国固废处置处理总量情况

2019年我国固废处置处理量48.61亿吨，其中，城市垃圾处理量5.84亿吨；工业固废处置量34.73亿吨；农业垃圾处理量8.04亿吨。

2013-2019年中国固废处置处理量细分情况

三、中国固废处理行业竞争格局及趋势

固体废弃物处理全领域在国家和地方政策的约束下加快推进，近两年在环卫市场化改革提速，2019年也开创了环卫企业上市容易的先河。与此同时随着环保要求趋严、社会压力和公众关注加大，固废处理行业整体竞争日益激烈。

固废处理十大品牌

固废处理公司的成长主要来自于新增项目的特许经营权，近几年，国家通过政府采购项目，不断扩充固废处理项目数量，推动了国内固废处理行业市场化程度不断提升。但由于国内固废处理市场分散，国内市场的固废处理企业主营业务领域存在差异，在工业固体垃圾处理、城市垃圾处理、农业垃圾处理等领域的特许经营权集中度低，导致企业集中度长期处于偏低状态。

2018-2019年中国主要固废企业固废业务收入统计

在垃圾发电领域，公司占有率超过10%的仅有光大国际一家企业，前三名企业占有率合计不足25%。

2019年垃圾发电行业各公司市占率

从细分领域来看，城市化建设的不断拓展，国内城市垃圾处理需求将会出现大规模增长趋势。现阶段，国内城市生活垃圾无害化处理主要是填埋方式为主，在全部生活垃圾无害化处理占比重超过50%。但垃圾填埋过程中容易引起垃圾渗滤液渗漏，导致有害物质释放，对环境造成二次污染，同时填埋过程缓慢，填埋消耗量远不及填埋的需求增速，所以未来城市垃圾处理必须通过焚烧实现垃圾“无害化、减量化、彻底化”处理，以此减少填埋的压力。