钕铁硼废料回收利用行业竞争格局及市场规模

钕铁硼废料回收利用行业竞争格局及市场规模

1、行业发展状况

西方发达国家的废弃资源综合利用起步较早，早在20世纪80年代中期，资源紧缺、环境恶化推进了西方发达国家对包括再生稀土资源在内的各种再生资源的循环利用。其中德国和日本两国的循环经济法律法规最为完善，并且这两国的循环经济在实施过程中都已经形成了完整的闭环，使得主要资源基本能够循环利用，保持了良好的生态环境。2003年，德国和日本的各种资源的平均循环利用率达到70%以上，如德国废旧电池回收循环率从1998年的零上升到2003年的70%，家庭废弃物利用率从1996年的35%上升到2003年的60%。上述两国在法制基础上确立了循环经济的发展模式，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。

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稀土废料回收行业依附于永磁体生产企业。永磁材料能够实现电信号转换、电能和机械能传递等重要功能，被广泛应用于能源、交通、机械、医疗、计算机和家电领域。随着电子信息化、智能自动化浪潮席卷工业及日常生活领域，永磁材料的需求将大概率保持快速增长，因为从原理上来讲，电子信息化、智能自动 化、智能 4.0 等美好愿景的实现必然绕不开能量转换和信号转换，而这又必然绕不开电磁感应以及磁性材料。

从钕铁硼磁性材料的下游应用领域的发展进程来看，可以大致分为传统应用 领域和新兴领域。传统应用领域包括 VCM 、硬盘驱动器、磁盘驱动器等消费电子市场，新兴领域包括新能源汽车和机器人等领域。在经历过钕铁硼材料在传统领域的技术领域的等额替代之后，2015-2020 年，国内钕铁硼需求复合增长率最 快的领域是机器人领域、新能源汽车领域、车载电机、EPS 领域等，预计这些领 域对高性能钕铁硼的需求量将从 2015 年的 2.6 万吨增至 8.3 万吨，其中新能源汽车领域的需求量达 2.6 万 万吨，服务机器人领域需求近 1 万吨，工业机器人领域需 求将超过 5 千吨。未来 5 年 年行业整体需求将保持 25% 以上的增速水平。

稀土废料回收行业依附于永磁体生产企业。永磁材料能够实现电信号转换、电能和机械能传递等重要功能，被广泛应用于能源、交通、机械、医疗、计算机和家电领域。随着电子信息化、智能自动化浪潮席卷工业及日常生活领域，永磁材料的需求将大概率保持快速增长，因为从原理上来讲，电子信息化、智能自动 化、智能 4.0 等美好愿景的实现必然绕不开能量转换和信号转换，而这又必然绕不开电磁感应以及磁性材料。

2、行业竞争格局

钕铁硼废料回收利用行业受益于下游行业钕铁硼永磁材料的旺盛需求，本行业的产品稀土氧化物供不应求，故在销售端企业间不存在竞争。然而在采购端，根据国家工信部发布的《关于清理规范稀土资源回收利用项目的通知》，2014年全国钕铁硼废料处理能力为 20 万吨，超过了全国产生钕铁硼废料的 6 倍左右，产能严重过剩，在原料采购方面竞争激烈。许多稀土废料回收加工企业因为无法获得足够的原材料，工厂长期处于停产状态。根据企业统计，现阶段，全国钕铁硼废料处理企业约为 20 多家，其中年稀土氧化物产量超过 1,100 吨的企业只有 3 家，分别为赣州步莱铽新资源有限公司、信丰县包钢新利稀土有限责任公司和吉安鑫泰科技股份有限公司。这3 家龙头企业所占的市场份额基本都在 8%左右，行业集中度不高。

3、行业市场规模

钕铁硼废料回收利用行业以钕铁硼永磁材料生产过程中的边角废料为主要原材料开展生产，故整个行业的生产规模伴随钕铁硼永磁材料产量的增长而增长。而钕铁硼废料综合利用行业的市场规模同钕铁硼永磁材料的市场息息相关，具体体现在以下两个方面：