中国铁基粉体行业市场现状分析，未来铁基粉体进口替代趋势明显

一、铁基粉体行业产业链

金属粉体种类繁多，主要包括铁、铜、铝、钛、镍、钴、锡等单体金属及其合金粉体，被广泛应用于粉末冶金结构零件、金刚石工具、磁性材料、摩擦材料、电池等下游领域，其中铁基粉体是金属粉体行业中最为重要的粉体品种。

铁基粉体行业产业链上游为废旧金属回收，下游应用主要包括粉末冶金制品、金刚石工具、磁性材料、热喷涂、冶金辅料及焊材领域，终端应用包括交通工具、家用电器、电动工具、3C电子及医疗器械等众多行业。

铁基粉体行业产业链示意图

二、中国铁基粉体行业市场现状分析

近年来，随着下游应用行业的快速发展以及金属粉体应用领域的不断拓展，金属粉体行业尤其是铁基粉体迎来了快速发展期。据统计，2015年至2019年，铁、铜基金属粉体销量由42.03万吨增至62.29万吨，复合增长率为10.34%。

2015-2019年我国铁、铜基金属粉体销量

据统计，2019年国内铁基粉体企业年销量为56.8万吨，同比增长9.1%。近年来，受下游应用行业增长及粉末冶金工艺的替代升级，我国铁基粉体销量保持稳定增长。

2015-2019年我国铁基粉体企业销量及增速

进出口数量方面，据统计，2019年我国进口铁基粉体数量为9.09万吨，同比下降2%，出口数量为2.34万吨，同比增长29.3%。

2015-2019年我国铁基粉体进出口数量

铁基粉体下游应用广泛，按照使用方式的不同可以分为结构性材料与功能性材料两大类：结构性材料指将金属粉体通过传统压烧或新型工艺（如注射成型、3D打印技术）制成承受外力的结构零件，而功能性材料指利用金属粉体特殊的物理/化学性能，形成功能元件的特殊物理/化学性能。铁基粉体作为结构性材料的典型应用为粉末冶金制品，占铁基粉体消费总量的71.2%。

铁基粉体下游细分应用占比（单位：%）

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三、铁基粉体行业竞争格局分析

目前，国外厂商长期占据相当部分的高端粉体市场，其中瑞典的赫格纳斯是世界上最大、最有经验的铁基粉体生产集团。我国有超过110家铁基粉体生产企业，绝大多数为规模较小并处于中低端市场的企业，生产工艺及产品一致性等方面同国外厂商仍存在较大差距，产品主要应用于摩托车、制冷压缩机、农机等产业。国内铁基粉体行业具有较大生产能力的企业仅屹通新材、鞍钢粉材、莱钢粉末及吉凯恩（霸州）等企业，凭借规模、技术及先发优势占据较高的市场份额，在市场口碑、客户基础等方面建立优势。

国内铁基粉体行业主要参与企业简介

四、铁基粉体制备工艺及特点分析

金属粉体类型众多，其中铁基粉体是金属粉体行业中最为重要的粉体品种。铁基粉体的制备方法主要包括水雾化工艺和还原工艺两种生产方法。还原铁粉与水雾化铁粉的主要区别为：

铁基粉体制备工艺及特点

五、中国铁基粉体行业发展趋势

2018年我国仅三家外企铁基粉体进口量即为9.27万吨，根据进口产品市场均价1.5-2万元/吨测算，该部分传统压烧铁基粉体进口市场缺口约为14至19亿元。未来，我国铁基粉体进口替代趋势明显，主要因素有：

1）国内金属粉体厂商研发及技术实力增强。以屹通新材为例：经过二十年的行业深耕，公司通过更新设备、优化工艺流程，产品的质量及稳定性明显提升。公司近年开发的高压缩性纯铁粉（300WG）、扩散合金钢粉（1300WB、2300WB）、烧结硬化粉（5300SH、5301SH）等产品主要性能已基本达到国内外先进水平，可替代进口同类金属粉体。

2）下游制品生产企业的成本压力加大，国产铁基粉体具有明显价格优势。如下游整车厂商对其供应商的降本要求日益严格，粉末冶金制品生产企业已开始与金属粉体企业密切对接高端粉末的产品试样，以降低自身的采购成本并维持较强的盈利水平，即粉末冶金制品国产化进程加快同时带动金属粉体国产化。此外，伴随中国金属粉体材料竞争力的逐步增强，东南亚、印度等出口市场将逐渐打开。

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