陶瓷纤维有望成为光热电站的首选保温材料

光热电站保温范围广，对保温材料质量要求较高，根据西部证券测算，我国各省市在“十四五”期间清洁能源发展目标中明确提到的光热新增规模为

2590MW，以50MW装机对应4000万元的保温材料成本计算，“十四五”期间将产生20.72亿元的保温材料新增需求，并且保温材料的定期维护、更换还将带来持续的替换需求。

[午盘回顾]

早盘指数延续窄幅震荡，市场情绪偏弱，最近几个月来新能源赛道和市场情绪绑定比较明显，今天风光储跌幅居前，市场情绪自然也没什么起色，资金往相对低位的VR/AR、元宇宙等做切换，其他能看的板块比较少，持续性都差了点意思，所以下午资金大概率还是从新能源、第三代半导体做回流，或者消费电子继续扩散，加强VR/AR之外的方向，概率偏小，毕竟国光电器这个比较明显的龙头走势低于预期。

情绪指标回落明显，午后延续低位震荡为主，尾盘可能会有所回暖。

[重点公司跟踪]

鲁阳节能:目前光热电站普遍配置有熔盐储热系统，但最常用的二元盐凝固点在220摄氏度左右，因此保温的要求十分严格，否则一旦熔盐凝固，对电站将造成破坏性损失。为尽量减少热量损失和熔盐等介质凝固引发运行事故，选用质量可靠的保温材料和保温方案对电站的经济性、运行安全性和稳定性极为重要。另-方面，目前光热电站最高运行温度可达近600°C，与周围环境温差巨大，并且首批光热示范项目多集中于气候条件恶劣、高寒且昼夜温差较大的西北地区，这些因素对保温材料和方案也提出了更高要求。陶瓷纤维早在2012年已经成功应用于全球最大的塔式光热电站Ivanpah光热发电项目，也在我国首批示范项目中的多个项目有使用实绩，经验成熟、性能出色，有望成为光热发电项目的首选保温材料。

鲁阳节能拥有亚洲最大的陶瓷纤维制造基地，产能48万

吨，包括山东、内蒙古、新疆、贵州四大基地，占全国销量的40%，市占率第一。公司司作为保温材料龙头，早在2015年就开始布局光热发电市场，目前已拥有首航节能敦煌10MW熔盐塔式光热电站、深圳金钒阿克塞800米熔盐槽式试验回路、中广核德令哈50MW槽式光热等多个实际项目供货业绩，凭借公司的产品优势、规模优势、生产基地优 势，或将在未来五年内充分受益于光热行业的新- -轮发展热潮。