盘面回顾
今日两市震荡反弹，大盘涨幅超3%，重新收复3300点，板块个股全线普涨，160个股票涨停板，跌停家数锐减至10家，市场赚钱效应大幅回升！
军工板块领涨两市，军工指数涨幅近8%，强势特征非常明显。北向资金流出34亿，两市成交量小幅放大，总成交金额近1.2万亿，
一句老话：量在机会就在！
大盘资金
平均股价在牛熊线处受支撑反弹，场内资金流入427.66亿元，流动资金继续翻绿流出，两市成交11930亿元，量能结构发生了微妙的变化，上证指数和深圳成指较上周五放量，其中上证指数放量比较明显，而创业板指是缩量的，说明了前期创蓝筹上半年累积了巨大涨幅后，已经缺乏继续上涨的动力，资金转而挖掘性价比高的品种，比如这一轮说到的低估值金融周期军工等，还有经济复苏的旅游、酒店餐饮、汽车、家电、家居用品等。方向上，短期超跌之后，市场如期出现反弹，今日多数个股皆有上涨，大盘明天或还有冲高的空间。
板块和主题资金
主力净买额排名居前的板块有证券、国防军工、水泥制造、化工制品、机械装备等。主力净买额排名居后的板块有生物制品、酿酒、医疗器械、西药制药、软件信息等。
主力净买额排名居前的主题有军工、稀土永磁、锂电池、国产芯片、互联 金融等。主力净买额排名居后的主题有生物制药、次新股、国产软件、汽车电子、病毒防治等。
军工：
军工板块今天大爆发，接近30只个股涨停，前面一次高潮是在7月8日，那么今天再度高潮之后，明天就可能会分化了。
中美之间博弈升温，根据环球时 道，7月13日美国国务卿蓬佩奥就南海问题以强硬的措辞对中国指手画脚；14日英国决定自2021年起禁止该国移动运营商购买华为5G设备；15日美国宣布对华为等中国科技公司的某些雇员实施签证限制；17日“里根”号航母打击群与“尼米兹”号航母打击群再次在南海集结，一架美国E-8C飞机飞经台湾南部海域进入南海。近期美国动作频频，直逼我国“红线”，是大国博弈升温的缩影，印证军工行业发展大逻辑。
此外，2020年宏观经济下行压力较大，但军费保持稳定增长（+6.6%），军工行业展现出战略投入领域的抗周期韧性和长期定力。武器装备补缺补强逻辑仍强，“十三五”收官之年与“十四五”期间武器装备采购仍有望维持稳健增长。因此，军工板块持续高景气，“十四五”期间各类主要装备仍将持续放量增长，确定性高。
个股方面，龙头中航沈飞2连板，开启第二轮拉升，航天电器、航天彩虹、洪都航空、中船防务等阶段涨幅较大，上周五提到的补涨方向，光威复材大涨创历史新高，中航高科涨停。短炒角度，军工后面重点是第二轮拉升品种的汰弱留强。
水泥制品：
建材今天表现不错，包括水泥、玻璃、防水材料、涂料等，主要的逻辑是水灾后的重建。其中，水泥板块表现最出色，因为水泥的行业逻辑比较硬，2020年上半年，全国累计水泥产量9.98亿吨，同比下降4.8%，降幅较1-5月收窄3.4个百分点，去年同期为增长6.8%；6月份，全国单月水泥产量2.29亿吨，同比增长8.4%。结合6月钢铁及工程机械数据，共同反映了进入淡季6月宏观需求的继续超预期。目前依然是老项目赶工带动，新项目有望三四季度逐步落地，有望带动水泥复制2019年淡季不淡，旺季更旺的情形。个股方面，西北水泥高弹性，依然是水泥股的选择重心。
操作策略
总体来看，7月初第一波拉升的主线是金融+军工+周期板块，那么今天指数再次有力地上攻，上不了他们。从技术上来说，最根本的不是低估值，而是滞涨，消费科技医药里面拉出几倍的个股大有所在，主力考虑的是如何兑现盈利.
所以在流动性宽裕的时间点，资金向滞涨的方向去博取盈利，围绕金融、军工、有色、建材、地产、家电、汽车、环保等方向来做即可。
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