2021年中国丙烯行业现状分析，在建产能达1602万吨，PDH占比过半

一、丙烯生产工艺对比

丙烯是最重要的石油化工产品之一，也是三大合成材料的基本原料。从物理性质来看，丙烯是一种有机化合物，分子式为C3H6，为无色、无臭、稍带有甜味的气体，易燃，燃烧时会产生明亮的火焰，在空气中的爆炸极限是2.4%～10.3%；不溶于水，易溶于乙醇、乙醚。

丙烯的生产工艺主要包括催化裂化、蒸汽裂解、煤/甲醇制烯烃（CTO/MTO）、丙烷脱氢制烯烃（PDH）。

丙烯生产工艺

原油催化裂化和石脑油蒸汽裂解为传统的丙烯生产路线，但在这两种路线中丙烯仅为副产品，收率较低，且丙烯纯度较低。煤制烯烃主要以煤炭为原料合成甲醇，再由甲醇生产乙烯、丙烯等烯烃，基于我国“富煤贫油少气”的能源结构特征，该路线具有原料易得的特点，但投资成本较高；丙烷脱氢是以丙烷为原料，通过脱氢处理得到丙烯，该路线具有投资少、收率较高、工艺流程短、所得丙烯纯度较高、副产物少等特点。目前，我国丙烯生产仍以石脑油蒸汽裂解和催化裂化为主，产能占比分别达36%、23%，但随着近年来我国煤制烯烃和PDH项目的快速发展，这两种新兴生产路线的占比不断提升，分别达到20%、21%。

丙烯不同生产工艺对比

二、丙烯产业链

从丙烯产业链来看，丙烯是聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷、丙烯酸等大宗化工产品的主要原料，其中聚丙烯是丙烯的最主要下游，需求占比超过70%，广泛应用于建筑、汽车、包装、纺织服装、家电等日用品以及工业品等领域。

丙烯产业链

石脑油蒸汽裂解生产丙烯产能占比达到36%，从石脑油产量来看，近年来我国石脑油产量逐年上涨，增速加快。据统计，2021年我国石脑油产量达到4952万吨，同比增长17.01%，年均复合增速为9.74%。

2015-2021年中国石脑油产量及增速情况

相关 告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国丙烯行业市场全景评估及发展战略规划 告》

三、丙烯行业现状分析

1、行业现状

从国内丙烯行业供给情况来看，近年来，受下游需求拉动，国内丙烯产能持续快速扩张，2021年我国丙烯产能为5000万吨，同比增长11.68%，产量为4297万吨，同比增长19.03%，自2017年以来年均复合增速分别为9.96%、10.94%。

2015-2021年中国丙烯行业产能、产量及开工率

从需求情况来看，丙烯表观消费量持续增长，据统计，2021年我国丙烯表观消费量为4538万吨，年均复合增速为9.59%。

2015-2021年中国丙烯表观消费量及增速情况

从下游需求结构来看，2021年我国聚丙烯占比丙烯下游需求的71%。

2021年中国丙烯下游需求结构（单位：%）

从市场价格来看，近年来我国丙烯化工原料出厂价格基本保持稳定，在7000-8500区间波动。据统计，2022年05月，国内丙烯出厂 价为8538元/吨，同比增长率为9.65%。

2021-2022年中国丙烯（一等品）出厂 价统计

注：图中当月价格为期末值，2022年05月数据为5月11日数据。

2、进出口现状

“丙烯”海关编码“29012200”。从进出口贸易情况来看，我国丙烯对外依赖度较高，年进口量远大于出口量。据统计，2021年我国丙烯进口数量为249.4万吨，进口金额为26.2亿美元。

2015-2021年中国丙烯进口数量及进口金额情况

从丙烯地区进口分布情况来看，我国主要进口地区是坩埚、中国台湾和日本，2021年进口数量占比分别为53.8%、19.6%、16.8%。

2021年中国丙烯进口地区分布（按进口数量）

四、丙烯行业企业产能布局情况

目前国内拟建设丙烯产能共计1602万吨，以PDH产能为主，共规划了877万吨，占比54.74%；煤制烯烃路线规划产能240万吨，占比14.98%；传统生产工艺常规精馏、蒸汽裂解规划产能占比分别为15.29%、14.98%，在“双碳”背景下，丙烯规划生产装置中油制烯烃路线、煤制烯烃路线明显减少，未来丙烯产能增量主要来自PDH装置，说明该生产路线在国内能源结构和环保政策背景下具有更强竞争力。

国内丙烯在建产能情况

五、丙烯行业未来发展趋势

1、从供应角度看，“十四五”期间，我国丙烯产业产能将继续扩张，产业链继续向规模化、上下游一体化发展，2021—2022年丙烷脱氢(PDH)新增产能将持续集中爆发，预计“十四五”丙烯新增产能达到2340万t/a，总产能将达到6858万t/a。与“十三五”期间丙烯增长方式不同的是，由于原油价格长期处于低位徘徊，且“十四五”期间国家将全面推进碳排放交易市场，以煤原料为主的烯烃生产工艺面临较大的压力，将更有利于油制丙烯生产路线以及丙烷脱氢工艺路线，特别是丙烷脱氢生产工艺将成为“十四五”期间丙烯产业的投资热点，预计到“十四五”末期我国丙烷脱氢产能将超过催化裂化工艺，成为我国丙烯第二大生产路线。但丙烷脱氢工艺的经济性主要取决于原料丙烷与丙烯的价差以及丙烷的稳定获取，地缘政治等因素导致丙烷原料供应具有不确定性，另外国内“十四五”初期产能将集中爆发，未来丙烷脱氢工艺经济性存在着一定的风险。

2、从需求角度看，聚丙烯是“十二五”“十三五”期间国内丙烯消费保持较快增长的最主要驱动力，其他下游产品消费增速较为平稳。“十四五”期间，随着国家经济全面进入高质量发展阶段，汽车家电等传统消费领域发展速度放缓，且各地政府加快推进限塑、禁塑政策，对丙烯下游消费增长起到消极作用，预计“十四五”期间丙烯需求增速将大幅回落至4%左右，到“十四五”末期，当量消费量达到5590万吨左右。由于国内目前丙烯下游产品新增产能以聚丙烯为主，且聚丙烯仍以大宗料居多，产品高端化和差异化不足。预计“十四五”期间，丙烯产能将大大超过当量消费量，进口缺口将继续缩小，产业链竞争激烈，国内市场将出现大宗料产能过剩、高端产品靠进口的局面。

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