海利得2019年年度董事会经营评述

海利得（002206）2019年年度董事会经营评述内容如下：

一、概述

2019年，全球经济增长动能持续减弱，中美贸易摩擦持续，贸易争端以及地缘政治等多方面、多层次的结构性激化，增加全球经济发展的不确定性。国内经济因中美贸易战面临较大的压力，作为贸易战前沿的出口型企业的公司面临了重大挑战。行业上，涤纶工业丝行业受中美贸易战影响竞争加剧，随着国内新增产能陆续投放，涤纶工业丝中普通工业丝面临着产能大量过剩问题，因此竞争日趋激烈；帘子布行业受中美贸易战影响较大，导致2019年美国客户的帘子布订单丢失；塑胶行业同样受中美贸易战的影响，公司通过调整部门管理架构，加强内部管理，使塑胶事业部盈利大幅提升。2019年，公司凭借自身车用差异化产品的优势，对内落实精细化管理以实现降本增效，对外拓展新的市场和客户，以替补部分失去的美国市场，尽可能减轻因中美贸易战对公司盈利的影响。 告期内，公司实现营业收入401,362.92万元，同比上升12.44%，营业利润38,456.9万元，同比下降6.87%，归属于公司股东的净利润32,709.3万元，同比下降6.87%。

公司根据行业发展、市场变化等情况，充分发挥现有优势，优化产业结构、客户结构和产品结构，从以下几个方面采取有效措施：

（一）在战略发展方面

公司明确未来产业布局为车用安全产品、广告材料和新材料三大领域，现有产品中其中车用安全领域对应目前公司的车用丝及轮胎帘子布产品；广告材料对应目前的灯箱布产品；新材料产业对应目前的天花膜、石塑地板等产品。公司采用“差异化战略和集中化战略”的竞争策略，以差异化产品和服务，集中资源开拓和服务中高端目标客户，沿着三大产业战略方向，将会通过内生性增长以及外延性扩张多种方式进行横向规模扩张及纵向产业链延伸。

公司按照战略发展规划，紧紧围绕车用安全、广告材料、新材料三个产业，立足于公司优势产品进行资源配置。 告期内，积极推进公司国际化进程，在越南拟建11万吨差别化涤纶工业长丝项目，相关工作正在顺利推进。2019年三月份，公司年产20万吨功能性聚酯项目投产，进一步扩大了公司主业产能以及产业链的完整度。经过前几年帘子布产品的认证和市场的培育，公司帘子布产品已成功入驻住友、固铂、韩泰、米其林、大陆轮胎等国际一线品牌轮胎制造商， 告期内，公司第三条帘子布生产线已投产，后期会根据新客户认证及新市场开发情况逐步释放产能；公司的石塑地板，通过从无到有，实现了产业化生产，并继续加大投入，使该产品成为公司未来发展新模块，利润增长的新动力。

（二）在业务经营方面

公司专注于主业经营，主要生产涤纶工业长丝、塑胶材料、涤纶帘子布三大产品，拥有较高技术壁垒的高模低收缩丝、涤纶安全带丝、涤纶气囊丝；生产灯箱广告材料、蓬盖材料以及盈利较强的天花膜、石塑地板等；以高品质高模低收缩丝为原丝，以长期稳定的车用丝客户为基础的高端涤纶帘子布。

1、在涤纶工业长丝产品上：公司三大特色差异化车用涤纶工业丝，即高模低收缩丝、安全带丝、安全气囊丝在业界都享有很高的美誉度，产品性能优于国内同行达到国际先进水平。公司着眼于全球知名轮胎企业和汽车安全总成企业的战略合作关系，围绕细分市场，紧盯技术含量高，附加值高的产品，大力发展车用差别化工业长丝，不断提升自己的优势产品，巩固优势地位。 告期内，公司积极加快越南工厂的建设，同时市场销售部门加强各市场开发，为投产后的产能消化作好充分的准备，希望通过努力在明年上半年有部分产能投产，该项目有助于工业丝产能的迅速提升，大幅度提高公司车用丝产品的结构，为公司未来盈利的提升创造条件。

2、在塑胶材料产品上：公司塑胶产品未来的发展方向，向具有较高发展潜力的石塑地板产品转移，产品大部份为出口， 告期内销售收入较2018年度的基础上有较大幅度增长。公司重视产品的持续研发，通过消化吸收、自主研发，掌握了较为完善的石塑地板产品设计技术和生产工艺技术。公司石塑地板已通过了美国GREENGUARD GOLD认证、美国FloorScore质量标准认证等权威认证。目前公司的石塑地板产品已经进入欧美知名品牌OEM供应体系，未来公司将在逐步扩大欧美地区销售市场的同时积极开发国内石塑地板市场，为公司进一步的业务拓展打下良好的基础。

3、在帘子布产品上：围绕“精益生产、夯实基础、技术引领、决胜千里”的经营方针，凝心聚力、奋发有为，持续降本增效、开拓市场、稳定质量、研发新品。依靠高品质的高模低收缩丝作为帘子布的原丝，已有住友、米其林、固铂、韩泰、大陆轮胎（马牌）、耐克森、诺基亚、优科豪马等国际一线品牌轮胎制造商成为公司的帘子布产品客户。2019年，成为普利司通（欧洲）、锦湖及特瑞博格正式合格供应商，完成米其林、住友、韩泰、耐克森等多家新工厂认证并开始正常供货；在日本住友质量改善活动年度绩效回顾中综合得分再次位列第一，获评A等。 告期内，帘子部事业部受中美贸易摩擦影响比较明显，但为应对贸易战也做了很多努力，一方面公司通过对美提前发货、主攻非美市场及国内市场等措施，使得帘子布产品的销售在美国市场大幅减少的情况下较上年同期略有增长。公司一直有所布局，始终没有停止对新产品的研发和认证，包括对新客户以及老客户新工厂的认证，使得在贸易战的打击下能快速反应，调整市场结构。另一方面，公司内部一直把降本增效作为工作重点并卓有成效，使得产品更具竞争力。公司第三条帘子布生产线已在 告期投产，后期会根据新客户认证及新市场开发情况逐步释放产能。

（三）在新产品及技术开发方面

公司以省级研究院为载体，并下设化纤、塑胶、帘子布三大分院，配备高端研发人才，完成了2019年度省级新产品新技术的鉴定（验收）工作，包括“超高强阻燃涤纶工业长丝”、“SPC超耐磨地板”、“磁吸止滑地板”、“高尺寸稳定型3340dtex/2帘布”、“细旦高强型930dtex/2帘布”、“高反射UV镀银刀刮布”6件新产品。PET高清喷绘材料获得2018年度省级优秀工业新产品三等奖。公司对新产品的研发始终坚持围绕客户需求，研发全球行业领先产品；完成实验室&中试基地主体试验平台搭建，涵盖了纳米改性、聚合、增粘、纺丝、评价试验能力，研究院技术研发在硬件设施的配置上更上了一个台阶。

（四）在市场开拓方面

重点开拓中、高端客户群，深化和巩固重点客户的战略合作关系，加大对客户开发服务力度，进一步推进产品和品牌的国际化，加强和完善营销渠道的管理，建立新型战略合作客户关系。继续通过在国外设立合资公司、办事处、建立品牌代理商、面对面与客户交流、参加会展等多渠道、多方式充分参与市场竞争，凭借着良好的品牌效应和稳定的质量口碑，与客户建立了良好的合作关系。在双方互信和稳定的产品质量基础上，形成稳定的供产销体系，提升了涤纶工业丝市场的份额，加强了帘子布市场的开发，提升灯箱布市场的差异化竞争能力。坚持目标客户和集中化战略是公司车用安全产品市场营销和开拓取胜的法宝。

（五）在企业管理方面

围绕公司总体发展规划，对标行业先进，不断推进“向管理要效益”工作。 告期内，公司稳步打造公司理念体系、目标体系、薪酬体系；建立良性沟通、激励机制，规范核心业务系统；根据业务特点，调整塑胶和地板业务单元架构，调动事业部的积极性；策划实施“降本增效“、深入挖掘改善点；不断升级信息化管理系统，为数字化工厂建设打下基础；牢记风险意识，持续开展内部审计检查内控执行。

在安全环保、质量管理、内控管理、财务管理、信息化管理等方面取得明显成效。

（1）在安全环保方面：优化安全管理体系，通过安全标准化认证；邀请外部专家共同开展安环内审，全面排查隐患，有效地识别和管控安全环保风险，避免重大财产损失；持续开展安全百日攻坚活动，提高各级人员的安全意识，营造良好的安全生产氛围及工作环境；新改扩建项目开展环境、安全、消防及职业健康“三同时”，确保新改扩建项目在环境、安全、消防及职业健康方面符合标准；修订ISO14000环境管理体系三级文件，确保管理体系有效运行；细化环保管理，制定水、气、声、渣等管理要求；建立环保电子台账，系统提升环保管理水平。 告期内，公司未发生重大安全和环保事故。

（3）在供应链管理方面：优化供应商准入标准、全方位考量供应商资质，更好地选择公司相匹配的合作伙伴。建立部门之间的协商机制，强化公司跨职能小组协同落实按ISO9001和IATF16949标准要求，开发不同业务版块的供应商。持续优化供应商业绩考评机制，为公司性价比最优原则的采购提供更数据化的决策依据。在持续开展采购、运输降本的同时，紧抓工作和产品标准化，持续改善装运作业相关标准；与国内外原辅材料供应商加强技术交流，落实公司产品环保性能在供应商端的要求。 告期内，协同公司越南建设项目组等部门开展各项招标采购工作，保障越南项目建设进度；强化实施公司廉洁制度，倡导阳光采购，协同信息部于年内启动SRM系统一期实施。进一步落实供应链版块的企业社会责任管理标准，推进供应商和公司一起履行企业社会责任。

（4）在财务及资金管理方面：充分利用信息化系统，做好各项流程优化改善， 告期内，公司所有事业部的成本核算模块已实现ERP系统上线；继续做好全面预算管理，有效控制费用的支出，降本增效显成绩；合理有效配置资金，降低融资成本，探索并尝试多渠道的融资方式，有效降低公司财务费用。

（六）在团队建设方面

始终坚持以人为本，加强团队建设。打造学习型组织，加大员工培训投入，提升管理能力、专业技术能力和岗位操作能力；加强关键岗位人才的储备及管理技术人才梯队建设；继续完善技能人才自主评价标准化体系，为公司技能人才评聘使用提供机制保障；开展人才引进工作，引入高端人才，充实公司经营管理和专业技术管理团队力量。加强员工关怀，增强员工的归属感和凝聚力，组织开展各类文化活动健康教育培训等。 告期内，在原有2017年度股票期权激励计划的基础上，又完成了回购股份方案，拟用于股权激励计划或员工持股计划，进一步促进公司、健全完善激励约束机制，充分调动公司重要骨干员工的积极性，有效地将各方利益结合在一起，共同关注公司的长远发展。我们有着勇立潮头的销售团队、敢于创新的技术团队、稳扎稳打的生产团队、精益求精的质量团队、坚强护卫的职能保障团队，组成了一个以“客户至上、勇于担当、团队合作、追求卓越”核心价值观的海利得团队。

二、核心竞争力分析

一、领先的技术、一流的品质、高端的客户

涤纶工业长丝、塑胶材料、帘子布作为公司的三大主营业务，公司以“在专业领域内，成为全球领先的产品与服务提供商”为愿景，秉承“以更好的品质贡献社会”的企业使命，经过多年的发展和积累，在行业中具有较高的品质和技术优势。公司是全球首家自主研发成功以涤纶替代尼龙涤纶车用安全气囊丝的企业，生产的车用安全产品在全球行业中具有品牌优势，而以涤纶替代尼龙的涤纶车用安全气囊丝更是公司高技术的代表，公司实现全球首家研发并量产，应用于多种车型，未来具有广阔的空间。高技术、高品质产品使公司在激烈的市场环境中吸引了一批国际高端的客户，公司的安全带丝和安全气囊丝两款车用丝产品已经是AUTOLIV、JOYSON等安全总成厂商十多年的合格供应商；帘子布和高模低收缩丝拥有米其林、普利司通、大陆、住友、韩泰、固铂、诺基亚、优科豪马等国际一线品牌的客户；2019年，成为普利司通（欧洲）、锦湖及特瑞博格正式合格供应商，完成米其林、住友、韩泰、耐克森等多家新工厂认证并开始正常供货。这些高端客户大部份已跟公司合作多年，有几家已合作十多年。因此技术优势、品质优势、客户优势、服务优势是公司的核心竞争能力之一。未来在保持原有的市场竞争能力的基础上，同时依托公司全球战略化布局，公司将继续致力于新产品的开发创新、继续开拓新的市场和新的客户。

二、国际化布局

公司作为一个以出口为主的制造型企业，面临着众多贸易摩擦等国际经济不确定因素，为更好的应对未来国际贸易的复杂形势，提高抵御风险的能力，公司部署全球产能战略规划，积极推进公司国际化进程。

目前公司拥有4家海外经营型子公司。越南公司真正实现了公司产能“走出去”，是公司真正跨出国际化的第一步，初步实现产能全球优化，进一步拓展海外市场。未来随着各汽车产业链企业布局越南，将进一步提升越南市场车用丝和帘子布的需求。公司在越南投资建厂，为下游客户配套原材料供应创造了有利条件，在全球化市场竞争中进一步提升公司竞争力。

三、国际化人才

公司聚集了业内优秀的技术人才，建立了可持续创新的管理团队，为公司搭建了可持续发展平台。产品要领先，人才必须也要领先，公司不断完善人才激励机制，持续引入重量级专业人士加盟。 告期内，在原有2017年度股票期权激励计划的基础上，又完成了回购股份方案，拟用于股权激励计划或员工持股计划。2020年，公司将持续重视人才的激励和引入，并充分用好人才优势，使人才价值在效益中逐步体现。

四、其他竞争优势

公司系高新技术企业，拥有丰富的产品研发、生产、销售等经验，公司在行业内具有领先的技术、一流的品质、高端的客户和国际化的人才的同时，公司还具有以下几个方面竞争优势：

1、战略方向明确：公司明确公司未来产业布局为车用安全、广告材料和新材料三大领域。采用“差异化战略和集中化战略”的竞争策略，以差异化产品和服务，集中资源开拓和服务中高端目标客户，沿着三大产业战略方向，将会通过内生性增长以及外延性扩张多种方式进行横向规模扩张及纵向产业链延伸。

2、产业链优势：目前公司三大主要产品均有相对完整的产业链。在涤纶工业长丝产品方面：公司是一家拥有从生产PET、涤纶工业长丝至涤纶帘子布的生产企业，车用丝中有高模低收缩丝、安全带丝、安全气囊丝；非车用丝中有：高强普通系列、低收缩系列、有色丝、水处理、海洋丝系列等。在塑胶材料产品方面，公司是从生产PVC膜和 格布至生产灯箱布产品完整产业链的公司，除灯箱布、蓬盖材料外、公司还生产天花膜、天花布、石塑地板等装饰材料。公司具有同行业其他公司无法比拟的完整产业链优势，不仅可以提高公司资源利用率，还可以通过产品结构的调整有效避免产品价格的波动和产品质量的波动，产业链附加值向高端化延伸，协同效益明显，综合竞争力和抗市场波动风险的能力增强。2019年3月，公司年产20万吨聚酯项目投产，进一步为公司生产世界一流产品提供有力的原料保障。

3、领先创新优势：新产品的研发坚持以市场为导向、以客户需求为目标，以差别化高端市场为主攻方向。以研究院为载体，持续稳定投入足够的资源，配以优秀高效的研发团队，以及吸纳大专院校资深人士加盟，有效提高了新产品的开发成功率，集中了优势资源致力于关键产品研发。公司的车用涤纶工业丝在行业中享有较高的美誉度，产品的优等品率、性能远高于同行。公司的安全气囊丝作为全球首家量产企业，已成为行业的标准。以领先的技术优势带动企业稳健发展，真正做到“人无我有，人有我优”，继续保持差别化工业丝、塑胶材料和帘子布在细分行业中的技术领先地位。

4、优秀团队优势：公司产品和服务的差异化，离不开专业的优秀管理团队，公司在经营上稳健和创新并重，在美国和欧洲都有销售团队，做好各个地区目标客户的售后服务工作。各个事业部在原有行业顶尖人才基础上，持续引入优秀人才，职位上覆盖质量、生产和销售等，行业上覆盖来自下游客户、国际对标公司等，地域上也不局限于国内，不乏全球行业精英加盟。

三、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

告期内，经营管理层紧沿公司战略方向，依托汽车安全、新材料以及广告材料三大业务板块，将自己擅长的领域做深做透，发挥自身的比较优势，做自己专业的事。未来，公司将努力持续提升产品的研发和生产能力，尝试多点布局，实现越南11万吨差别化涤纶工业长丝项目产能“走出去”国际化的第一步。

公司已引入多名专业学科有建树的博士，依托优质的高校、研究机构等资源，在新工艺及新产品研发上持续投入，以期厚积而薄发。未来，公司将继续关注高分子前沿材料等新材料方向的领域产品的研发； 告期内，公司已投产20万吨聚酯产能以及1.5万吨帘子布产能，未来越南项目、塑胶材料业务、帘子布业务以及石塑地板产量都将进一步提升。基于充分的市场分析及调研，持续有节奏的产能扩张将有助于公司销售规模的增长，逐步获得更高的市场份额。

同时，公司仍将进一步加大人才引进力度，持续提升内部管理水平，着力精益化生产，从各个环节寻找效益空间；外部寻找契合公司主营业务市场及产品拓展的投资机会，等待有利时机在条件成熟时寻求扩张。一切工作基于以“客户至上、勇于担当、团队合作、追求卓越”为核心价值观，围绕“专业领域内，成为全球领先的产品与服务提供商”的企业愿景，最终达成“以更好的品质贡献社会”企业使命。

（二）2020年度经营计划

2020年公司将面临机遇和挑战并存的局面：一方面中美贸易战还未尘埃落定，目前公司的三大产品继续被加征25%的关税（其中不超过600dtx的高强力涤纶丝和部分型号地板产品加征的关税已豁免)；另一方面，2020年初的新型冠状病毒肺炎疫情开始在全球蔓延，给全球经济发展带来前所未有的不确定性。中美贸易战和新冠疫情，对于公司来说既是危，也是机！中美贸易战对于出口占比较大的公司来说是一次压力测试，我们战胜了！相信这次的全球新冠疫情我们同样也能战胜，并在这次行业加速洗牌中获益！公司将通过不懈努力，专注于主营业务，通过进一步优化产品结构、降本节支、技术改造提升效率、加大营销力度等多种方法继续努力提高盈利能力。

（1）在涤纶工业长丝产品上：将有序推进越南项目的早日建成投产（在年初发生新冠疫情之前，公司预计越南工厂能在2020年的四月份出产品，目前受新冠疫情影响投产会有所推迟），实现产能全球优化布局。在保持原有的市场竞争能力的基础上，同时依托公司全球战略化布局，继续致力于新产品的开发创新、继续开拓新的市场和新的客户。

（2）在塑胶材料产品上：继续以目标客户，目标市场为导向，更好了解市场和客户的需求；丰富产品结构，增加高附加值和机织产品的比例，提升产品盈利能力；继续走差异化销售道路，优化客户结构，保证产品盈利水平和应收帐款收款安全；石塑地板海外销售稳步增长的基础上，推进内贸市场开发工作，进一步扩大石塑地板的销售份额。

（3）在帘子布产品上：为了减少中美贸易战带来的影响，公司加强营销力量，引进同行业核心的营销骨干，集聚帘布事业部的生产、技术及销售力量，全力拓展国内、国外两大市场，重点瞄准欧美、东南亚、日本、韩国、国内等目标客户；除了对外做好市场开发以外，对内夯实做好基础，苦练内功，加大降本节支工作，提升盈利水平。

同时，公司还会重点做好安全环保管理、加强团队建设、增强研发能力、产品质量管理等各方面。

安全环保方面：2020年公司将继续本着管控风险、保护环境、持续改善的理念，提供安全的工作环境，不断提升安全环保绩效；进一步完善SCI安环考核体系，针对安全环保和过程，制定和落实安全环保气候指标，不断建立健全组织保障，完善落实安全环保管理系统，完善落实事故预防体系，减少污染。健全各种应急预案，提高公司抗击风险的能力，重新梳理公司现有的各种灾害预案体系，提高迅速、有效、有序处置安全生产事故和各种灾害事故的能力，保障员工生命和公司财产安全。

在团队建设方面：一方面内外兼修，引培结合，加强人才选拔、任用、考核与调整，优化公司人才梯队建设；另一方面优化用工结构、复合岗位技能、推进组织创新，提升劳动生产效率。实施企业技能人才自主评价工作，拓宽技能人才职业发展通道；进一步完善绩效考核和薪酬分配激励机制，打造精干高效团队。

在增强研发能力方面：2020年研究院将继续在开发新产品，提升技术能力，推进产学研合作，创新知识经济，信息技术采用，技术人才培养，研发平台建设等方面做好工作。