中共中央政治局会议：筑牢防范系统性金融风险安全底线
中共中央政治局召开会议强调，必须坚持把政治安全放在首要位置，统筹做好政治安全、经济安全、社会安全、科技安全、新型领域安全等重点领域、重点地区、重点方向国家安全工作。要坚定维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全，严密防范和坚决打击各种渗透颠覆破坏活动。要增强产业韧性和抗冲击能力，筑牢防范系统性金融风险安全底线，确保粮食安全、能源矿产安全、重要基础设施安全，加强海外利益安全保护。要强化科技自立自强作为国家安全和发展的战略支撑作用。
中共中央政治局召开会议 审议《国家安全战略(2021-2025年)》等
中共中央政治局11月18日召开会议，审议《国家安全战略(2021—2025年)》《军队功勋荣誉表彰条例》和《国家科技咨询委员会2021年咨询 告》。
国务院反垄断委员会发布原料药领域反垄断指南
国务院反垄断委员会发布关于原料药领域的反垄断指南。其中提到，认定原料药经营者在相关市场上是否具有支配地位，应依据《反垄断法》有关规定的认定或者推定经营者具有市场支配地位的因素和情形进行分析。
财政部在香港发行60亿元人民币国债
据财政部 站消息，11月17日，中华人民共和国财政部在香港特别行政区，面向机构投资者招标发行2021年第三期60亿元人民币国债，顺利完成全年200亿元发行任务。机构投资者积极参与，本期60亿元认购总额197.58亿元，认购倍数3.3倍。其中，2年期30亿元，发行价格99.93元，相当于发行收益率2.4480%；5年期20亿元，发行价格99.32元，相当于发行收益率2.6497%；10年期10亿元，发行价格111.35元，相当于发行收益率2.8447%。
全国外汇市场自律机制工作会议：金融机构不能帮助企业“炒汇” 自身也不宜“炒汇”
全国外汇市场自律机制本周召开第八次工作会议，会议强调，金融机构要加强自身外汇业务风险管理，既不能帮助企业“炒汇”，自身也不宜“炒汇”，夯实制度基础，共同建设专业规范的外汇市场。全国外汇市场自律机制继续发挥好自律监测、评估和自律管理的作用，倡议成员机构规范自营交易，维护外汇市场平稳运行。
钢铁行业碳达峰实施方案将于近期发布
市场监管总局印发《企业境外反垄断合规指引》
企业境外经营应当坚持诚信守法、公平竞争。企业违反反垄断法可能面临高额罚款、罚金、损害赔偿诉讼和其他法律责任，企业相关负责人也可能面临罚款、罚金甚至刑事责任等严重后果。加强境外反垄断合规建设，可以帮助企业识别、评估和管控各类反垄断法律风险。
苹果明年开卖配件 允许用户自修手机
苹果公司17日宣布，将允许其两款最新机型iPhone 12和iPhone 13的用户购买苹果原版零部件和工具以自行修理手机，并准备把新规适用范围最终扩大至部分型号的Mac电脑。苹果公司说，明年初将开通一家线上商店，提供“自助修理”所用配件，包括200多种零部件和工具，可应对iPhone 12和iPhone 13最常见的修理需求。
中国能建成功发行建筑类央企首单碳中和债
11月18日，中国能建在银行间市场成功发行了建筑类央企首单碳中和永续中期票据，创同期限同评级碳中和永续中期票据最低利率。本支债券发行规模15亿元，发行期限3+N，发行利率3.33%，发行利率为9月以来建筑类央企永续债券最低水平，2021年以来建筑类央企永续债券第二低水平。碳中和债作为绿色债券的子品种，本次募集金额将全部用于支持中国能建所属企业碳中和项目投资建设开发。
中国首个黄河流域“9+2”跨境电商产业合作交流机制正式落地
黄河流域“9+2”跨境电商产业合作交流大会18日在青岛市西海岸新区举行。据介绍，黄河流域“9+2”跨境电商产业合作交流机制覆盖了山东、河南、山西、陕西、内蒙古自治区、宁夏、甘肃、青海、四川9个黄河流域省区，及新疆维吾尔自治区、云南省2省区共计11个省区，其中包括3个进口贸易促进创新示范区、29个跨境电商综合试验区，通过协同建设跨境电商完整产业链、生态圈，实现“不出境，买全球、卖全球”。
利好板块：跨境电商
相关概念股：国联股份、东航物流、中国外运、小商品城、密尔克卫
国务院同意在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区暂时调整实施有关行政法规规定
国务院同意自即日起至2024年12月31日，在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区暂时调整实施《中华人民共和国国际海运条例》、《国内水路运输管理条例》的有关规定，在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区内允许符合条件的外国、香港特别行政区和澳门特别行政区国际集装箱班轮公司利用其全资或控股拥有的非五星旗国际航行船舶，开展大连港、天津港、青岛港与上海港洋山港区之间，以上海港洋山港区为国际中转港的外贸集装箱沿海捎带业务试点。
利好板块：上海自由贸易港
相关概念股：上港集团、上海机场、陆家嘴、上海临港、招商轮船
钢铁行业碳达峰实施方案将于近期发布
国泰君安李鹏飞表示，钢铁行业碳达峰将主要依靠控产量和降能耗，时间或在2025年前后，龙头企业达峰有望更早。中长期看，钢铁行业减碳路径或将聚焦氢能冶金和电炉炼钢，目前小规模的氢能冶金二氧化碳排放基本与电炉持平，后期随着制氢成本降低，氢能冶金或将逐步推广。
利好板块：钢铁
相关概念股：宝钢股份、包钢股份、中信特钢、永兴材料、抚顺特钢
国产自主可控芯片首次应用于特高压变电站二次设备
近日，武汉1000千伏变电站日前完成二次设备挂 招标，基于飞腾平台CPU产品的 “国产自主可控芯片直流特高压继电保护应用” 项目解决方案 光荣上榜。这是国产自主可控芯片第一次应用于在特高压变电站二次设备。
利好板块：特高压
相关概念股：国电南瑞、平高电气、特变电工、中天科技、许继电气
成都将为13-14岁在校女孩普遍接种HPV疫苗，每人补助六百元
11月15日，成都市卫健委联合市教育局、市财政局正式下发了《成都市宫颈癌综合防控HPV疫苗接种实施方案（2021年版）》。方案提出，从2021年起启动全市在校适龄女孩HPV疫苗接种工作，实现区（市）县全覆盖；计划到2025年底，达到在校适龄女孩HPV接种率＞90%的目标。方案明确，适龄女孩是指当年13-14岁的在校女学生，学生家长（监护人）可以在国产/进口双价和进口四价HPV疫苗中自主选择，由财政资金给予600元/人的疫苗接种补助，补助后的疫苗费差额和疫苗接种服务费（20元/剂）由受种者家长（监护人）承担。
利好板块：疫苗
相关概念股：智飞生物、万泰生物、复星医药、长春高新、沃森生物
“双11”期间全国快递业务量达68亿件
国家邮政局监测数据显示，今年“双11”期间（11月1日-16日），全国邮政、快递企业共揽收快递包裹68亿件，同比增长18.2%；共投递快递包裹63亿件，同比增长16.2%。
利好板块：快递物流
相关概念股：顺丰控股、中集集团、韵达股份、圆通速递、苏宁易购
国内首个波音机队数字飞机试点项目启动
11月18日，山航与飞天联合系统技术有限公司签署合作协议，双方正式启动国内首个波音机队的数字飞机试点项目。该项目立足国产和自主可控，分阶段开展波音737试点机队的数字化升级，包含飞机改装、适航取证、新技术及应用验证等，预计首架飞机将于2022年中完成改装并投入试点运行。
利好板块：民航
相关概念股：中国国航、南方航空、中国东航、春秋航空、吉祥航空
三全宣布涨价，速冻水饺也要吃不起了？
11月18日晚间，三全食品发布公告称，鉴于各原材料、人工、运输、能源等成本持续上涨，为更好地向经销商、消费者提供优质产品和服务，促进市场及行业可持续发展，经公司研究决定，对部分速冻米面制品及速冻鱼糜制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调，调价幅度为3%-10%不等，新价格自2021年12月1日起按各产品调价通知执行。
同时，公司提醒，本次部分产品调价可能对市场销售造成一定影响，调价对公司未来业绩的影响具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。
近期包括酱油、瓜子、食用盐、食醋、挂面、速冻产品等多个与大众生活消费息息相关的食品企业官宣调价，其中包括海天味业、洽洽食品、祖名股份、克明食品等多家知名企业。
《综合运输服务“十四五”发展规划》印发，产业中期前景可期！
11月18日，交通运输部印发《综合运输服务“十四五”发展规划》。《规划》以加快建设交通强国为总目标，加快建设便捷顺畅、经济高效、开放共享、绿色智能、安全可靠的现代综合运输服务体系。
《规划》指出运输需求。预计2021-2025年，旅客出行量年均增速为4.3%左右，高铁、民航、小汽车出行占比不断提升，旅游出行以及城市群旅客出行需求更加旺盛；全社会货运量年均增长2.3%，快递业务量年均增长15.4%，公路货运量增速放缓，铁路、民航货运量增速加快，水路货运量稳中有升，电商快递将保持快速增长态势。
我国对“一带一路”沿线国家投资合作持续增长
商务部数据显示，我国对“一带一路”沿线国家投资合作持续增长。1-9月，中国对沿线国家非金融类直接投资148.7亿美元，同比增长14.2%，占同期总额的18.4%，比去年同期上升了1.9个百分点。在沿线国家承包工程完成营业额618亿美元，同比增长16.3%。
中国国际贸易学会副秘书长肖慧琳表示，我国对外投资的方向与领域比较明确，集中向“一带一路”沿线国家投资发展。对外承包工程以基础建设为主，尤其是针对“一带一路”沿线的大型基础设施建设项目。开源证券认为，数字经济、绿色发展有望成为“一带一路”的两大新方向，新能源对外承包工程业务或加速。
中钢国际（000928）海外工程总承包合同总额累计达107.63亿美元，低碳冶金技术优势显著，并具备丰富的高炉低碳改造经验；
中国电建（601669）是全球清洁低碳能源、水资源与环境建设领域龙头。
IPv6+产业论坛19日举行、IPv6+赋能产业数字化转型
11月19-21日，由工信息部、湖北省人民政府共同主办的2021中国5G＋工业互联 大会将在湖北举行，19日上午，大会将设置“IPv6+加速产业数字化发展”专题会议，会议由推进IPv6规模部署专家委员会承办，华为技术有限公司协办。
IPv6是下一代互联 的起点，基于IPv6的创新体系IPv6+正在全球范围内掀起热潮。IPv6+从超宽、广连接、安全、自动化、确定性和低时延六个维度实现互联 能力的进一步强化和提升，从为万物提供联接能力，到面向千行百业数字化业务提供高质量 络服务，IPv6+创新技术体系加速产业数字化发展进程，激发数据潜能。数据显示，截至今年8月，我国IPv6地址资源储备位居世界第一；IPv6活跃用户数达5.51亿，占我国全部 民数的54.52%。目前， 络基础设施方面，在三大运营商，CDN企业、数据中心企业的共同努力下，已全部支持IPv6。后续运营商在IPv6改造方面投入景气度仍能维持，而第三方IDC、CDN及云计算基础设施IPv6改造仍有较大提升空间。
星 锐捷（002396）目前已有IPv6设备销售并具备双栈组 能力，公司是国内主流 络及通信终端产品提供商，锐捷 络一直在IPv6领域持续进行产品技术研发投入，保持业界先进水平行列，不断满足各行业客户发展需求。
先进数通（300541）销售的主要产品、解决方案已实现对IPv6的全面支持，与华为在相关领域合作也已延续多年。
锂电黑马豪掷逾百亿打造新能源基地、相关供应商望受益
据媒体 道，日前，力神新能源产业基地及研发中心项目在无锡签约。项目总投资112亿元，规划建设24GWh锂离子动力电池项目。项目计划分两期建设，计划于2022年启动，预计2023年底一期建设完成，全部达产后预计年销售达150亿元。此外，研发中心项目拟用地约90亩，选址于锡山经济技术开发区，规划开展研发、试验、检测等创新活动，服务力神电池及其关联企业的研发需求。
作为国内锂电技术领先、品类齐全的新能源老牌电池公司，力神电池近年来在新能源汽车、两轮车和电动工具等动力电池市场一直保持稳健发展。据SNE Research发布的数据显示，9月全球动力电池装机量Top10榜单中，中国有6家电池制造商榜上有名，其中力神电池以422.2%的涨幅成功入榜，位列第九。随着力神产业基地及研发中心的大手笔投建，装机量将快速提升，相关产业链供应商望受益。
富临精工（300432）公司上半年锂电正极材料业务已实现销售收入1.3亿元，同比大增946.8%。目前公司江西工厂正持续批量供应宁德时代，并新增批量客户力神、比亚迪等。
东方电热（300217）公司生产的锂电池钢壳材料目前直供客户有四川长虹新能源、天津力神等，由于今年新能源汽车产销量同比大幅增长，公司生产的新能源汽车用电加热器订单也呈现爆发式增长。
历史性时刻、首个累计产销2500万辆中国车企诞生
据 道，2021年11月18日，中国汽车工业迎来了一个历史性时刻——上汽通用五菱第2500万辆整车隆重下线，成为中国首个累计产销量达2500万辆的民族品牌单一车企。2500万辆，不仅成为上汽通用五菱发展历程中一个重要的里程碑，更为中国汽车工业发展史添上了浓墨重彩的一笔。
《中国小型纯电动乘用车出行大数据 告》显示，上汽通用五菱小型纯电动乘用车市场占有率高达51%，占据了半壁江山。宏光MINI EV被称为“人民的代步车”“神车”。
双林股份（300100）与五菱新开发的新一代电驱动平台GSEV已逐步量产。
川环科技（300547）为五菱宏光MINI EV供货制动助力器真空软管。
极端天气导致产量受损 糖价升至2018年以来新高
中粮糖业（600737）最新公告，因受拉尼娜极端天气影响，公司所属甜菜制糖企业在原料采收期间雨雪天气频发，原料面积的20%受灾，将影响本年度净利润1.8亿元至3亿元。
截至18日收盘，白糖期货主力合约收于6141元/吨，为2018年初以来新高。一德期货认为，今年甜菜大幅减产，企业惜售情绪浓厚；甘蔗糖方面，广西糖厂开榨延迟，陈糖去库存进展加快，我国食糖市场年度产需缺口将持续存在。
南宁糖业（000911）去年榨蔗量361.39万吨，生产机制糖46.26万吨；
粤桂股份（000833）制糖产能为日榨甘蔗1.2万吨，年需要甘蔗量130万吨。另外，中粮糖业除了自有70万吨/年的制糖能力以外，还是我国最大的食糖进口贸易商之一，食糖业务年经营量300万吨以上。
不惧欧盟起诉、印尼不断加强对镍矿出口禁令
据 道，印尼总统佐科近日表示，尽管欧盟抗议，印尼仍将停止镍矿产品出口。此前有消息称，印尼禁止镍矿出口的政策被欧盟起诉到世贸组织。佐科强调，镍的利用潜力非常大。这种资源不再以原材料形式出口，而是加工成锂电池或不锈钢电池正极，与汽车行业进一步融合。
公开权威数据显示，印尼的镍矿储量为7200万吨，占全球镍总储量的52%，拥有绝对话语权。全球新能源汽车产业的发展如火如荼，镍作为制造电动汽车电池的重要原材料，未来需求将越来越大。今年上半年，除印尼外的全球其他地区，镍的供应量比2020年上半年减少了26.5万吨，下降了26%。这表明，世界镍的供应量严重依赖印尼。印尼不断加强镍矿出口禁令，无疑将进一步推升镍价。
兴业矿业（000426）拥有多种金属的采矿权，包括镍、铜、锌、铅、锡、铟、锑、金银、铁矿石等。全资子公司唐河时代矿业镍矿资源探明储量32.43万吨，是全国最大的镍矿之一。
格林美（002340）作为世界循环经济领域的领先企业，拥有对钴、镍、铜、钨、金、银、钯、铑、锗、稀土等多种稀有金属进行资源化综合回收利用的技术。预计到2025年达到年回收钴镍金属达5.5万吨以上。
美国总统敦促国会核准相关法案、削减氢氟碳化物排放
据 道，美国总统拜登16日敦促国会核准《蒙特利尔议定书》（Montreal Protocol）的2019年《基加利修正案》。该修正案是在蒙约框架下推动削减氢氟碳化物（HFCs）温室气体的法案，旨在减少破坏地球臭氧层的人造化学物质，全球已有124个国家签署。该修正案呼吁美国各州到2036年将广泛用于冰箱和空调制冷剂等的氢氟碳化物削减85%。虽然美国在起草《基加利修正案》的过程中发挥了核心作用，但美国国会并没有核准这项法案。
HFCs是第三代制冷剂，是现阶段全球市场中的主流产品，但其温室效应高，未来终将被淘汰。第四代制冷剂（HFOs）无污染，不产生温室效应。我国今年出台了《中国逐步淘汰消耗臭氧层物质国家方案》，将HFCs削减计划纳入其中，并建立和实施HFCs进出口许可证制度，加强氢氟碳化物的控制。随着相关政策引导，第四代制冷剂（HFOs）将成今后主流方向。
联创股份（300343）第四代环保制冷剂项目已经建成，产品有HFO-1234yf，已经处于市场开发期。
巨化股份（600160）是国内制冷剂龙头企业，已建两套HFOs装置，产能约8000吨。
统计显示，沪深两市主力资金今日净流出331.17亿元。其中，创业板主力资金净流出119.99亿元，沪深300成分股主力资金净流出136.18亿元，科创板主力资金净流入2.11亿元。
从行业板块来看，今日有5个行业板块主力资金呈现净流入，其中，有色金属行业板块主力资金净流入最多，净流入金额为13.29亿元；行业板块主力资金净流入居前的还有国防军工、采掘，净流入金额分别为10.76亿元、9.22亿元。23个行业板块主力资金呈现净流出，其中，电子行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为53.13亿元；行业板块主力资金净流出靠前的还有医药生物、计算机、电气设备、传媒、非银金融，净流出金额分别为52.85亿元、37.98亿元、35.87亿元、35.86亿元、23.3亿元。
个股来看，今日有1600只个股获主力资金净流入，其中，42股获主力资金净流入超1亿元。盛美上海获主力资金净流入最多，净流入金额为8.38亿元；主力资金净流入居前的个股还有江特电机、盐湖股份、川能动力、西藏矿业、华友钴业，净流入金额分别为6.43亿元、5.61亿元、5.59亿元、5.55亿元、4.91亿元。
连续净流入天数来看，近5个交易日（11月12日-11月18日）共有65股获主力资金连续5个交易日持续净流入。其中，沃森生物获主力资金净流入最多，合计净流入金额为13.83亿元；主力资金合计净流入居前的个股还有南玻A、瑞芯微、华鲁恒升、九安医疗、长城军工等。
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