华宏科技拟发行可转债募资不超5.15亿元 用于收购万弘高新股权等 #时 看公司#

华宏科技(002645)5月27日晚间披露公开发行可转换公司债券预案，拟发行的可转债募资总额不超过5.15亿元（含），用于收购江西万弘高新技术材料有限公司（简称“万弘高新”）100%股权、大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目以及补充流动资金。

预案显示，华宏科技拟发行可转债募资不超5.15亿元，每张面值为100元，按面值发行。存续期限为自发行之日起6年。票面利率尚待确定，采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。初始转股价格不低于募集说明书公布日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日公司股票交易均价。

本次发行募资在扣除相关发行费用后拟2.6亿元用于收购万弘高新100%股权；1.05亿元用于大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目；1.5亿元用于补充流动资金。

资料显示，华宏科技是专业制造再生资源加工设备的企业，业务主要包括废钢、稀土回收和电梯部件三大块，其中前两块业务属于再生资源装备及运营板块。2020年，华宏科技实现营收33.76亿元，同比增长56.18%，净利2.25亿元，同比增长25.83%；今年一季度，公司实现营收13.86亿元，同比增长380.22%，净利1.35亿元，同比增长767.81%。

2020年3月，华宏科技通过并购吉安鑫泰科技有限公司进入稀土回收料的综合利用领域，鑫泰科技并表和稀土价格上涨是公司一季度业绩同比大涨的重要原因。根据华宏科技发布的业绩预告，公司预计2021年上半年净利2.4亿元－2.8亿元，同比增长218.54%－271.63%。

值得一提的是，此次收购万弘高新是华宏科技在稀土业务领域的再次布局。今年5月5日晚间，华宏科技发布公告，拟以自有资金2.7亿元收购万弘高新100%的股权。万弘高新主要从事废旧磁性材料综合回收利用业务，通过综合回收利用废旧磁性材料生产稀土氧化物，目前年可处理废旧磁性材料6000吨。

财务数据方面，2020年及2021年一季度，万弘高新分别实现营收2.17亿元、8577.89万元，净利润2482.79万元、2402.28万元。截至今年一季度，万弘高新资产总额达到2.92亿元，净资产2.18亿元。

“本次股权收购符合公司的发展战略和业务发展需要，有利于公司发挥投融资优势，推动公司做大、做强稀土资源综合利用产业，增强市场综合竞争力。”华宏科技表示，本次收购完成后，江西万弘将纳入公司合并 表范围，本次股权收购将增加公司资产规模及营业收入，公司稀土资源综合利用业务产能将得到进一步提升。

随着稀土下游的新能源车、风电、变频空调领域热度不减，有望拉动需求增长，全球稀土供给缺口有望持续扩大，国内稀土需求维持高位。生意社分析指出，国内稀土指数3月中旬开始回落，近期国内轻稀土市场价格仍处于低位。国内新能源汽车销售增加，风电、电子产品等终端行业快速发展，随着疫情趋缓，下游厂商产能利用率持续，需求按需采购为主，钕铁硼的需求仍然较高，新能源汽车和消费电子行业的高景气，也助推了重稀土价格小幅上涨。