嘉澳环保4月18日发行申购指南

※嘉澳环保(603822)申购指南

◎本次公开发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

(二)发行数量和发行结构

本次发行股份数量为1,835万股，全部为发行人公开发行新股。 上发行数量为1,835万股，为本次发行数量的100%。

(三)发行价格发行人和安信证券综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为11.76元/股。

(四)募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为21,579.60万元，扣除发行费用约3,317.87万元后，预计募集资金净额为18,261.73万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额30,018万元。

(五)本次发行的重要日期安排

注：(1)T日为 上发行申购日

(2)上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

◎申购数量和申购次数的确定

1、投资者持有的市值以投资者为单位，按其2016年4月14日(T-2日)

前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值计算标准具体请参见《上海市场首次公开发行股票 上发行实施细则》(2016年1月修订)的规定。上述市值计算可同时用于2016年4月18日(T日)申购多只新股，投资者申购数量超过其持有市值对应的 上可申购额度部分为无效申购。

2、投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份市值确定其 上可申购额度。投资者需于2016年4月14日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股份市值日均值1万元以上(含1万元)方可参与新股申购。每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。

每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，且最高不得超过本次 上发行股数的千分之一，即18,000股，如超过则该笔申购无效。

同时，投资者申购数量不得超过其按市值计算的 上可申购额度上限，如申购数量未超过18,000股，但超过其持有市值对应的 上可申购额度上限，则超过上限部分为无效申购。

3、申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。

一经申 ，不得撤单。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。投资者参与 上发行申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

4、证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

5、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

◎嘉澳环保(603822)IPO募集资金用途将用于的项目

◎发行人历史沿革、改制重组：

本公司是经中华人民共和国商务部商资批【2008】825号《商务部关于同意浙江嘉澳化工有限公司转制为股份有限公司的批复》的批准，由公司前身浙江嘉澳化工有限公司整体变更设立的股份有限公司。

嘉澳有限以经审计的2008年4月30日的净资产60,032,062.98元(大信会计师事务所有限公司对其出具了大信京审字(2008)第0932号《审计 告》)，按照1:0.6663的比例折股，整体变更为股份有限公司，变更后公司股本为4,000万股，超出股本部分的净资产计入资本公积。2008年8月22日，大信会计师事务所有限公司出具大信京验字(2008)第0033号《验资 告》，对此次整体变更的出资情况进行了验证。

2008年8月25日，公司在浙江省工商行政管理局完成设立登记，并领取了注册号为330400400001753的企业法人营业执照。

◎发行人主营业务情况：

本公司主要从事环保型增塑剂的研发、生产与销售，经过多年的积累，目前已经形成了以环氧类、石化类、多功能复合类三大系列为主的环保型增塑剂产品体系，产品广泛用于电线电缆、人造革、植绒、灯箱膜、塑料薄膜、塑料地板革、户外用水管等塑料制品。

◎嘉澳环保(603822)最近三年财务指标：