刚刚!中国IC资本再下一城,5.8亿美元收购Xcerra集团

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Xcerra集团将由中国资本管理的附属公司收购,总价约5.8亿美元

所有现金交易,每股10.25美元

私有化将增强Xcerra的增长前景,并支持对新市场和现有市场的长期投资,新产品开发和更强大的客户关系 Xcerra将继续是总部设在美国马萨诸塞州诺伍德的全球性公司

2017年4月10日(GLOBE NEWSWIRE)– xcerra公司(纳斯达克股票代码:xcra)今天中国IC投资有限公司宣布,Xcerra和中国IC资本联盟,已签订了一项最终协议下,该资本管理有限公司,将收购的所有xcerra股票以每股10.25美元的现金。截止2017年4月7日 30个交易日,16%的溢价; 90个交易日,28%的溢价,和Xcerra的股权价值在完全稀释的基础上约5亿8000万美元。

xcerra的董事会一致批准该交易。xcerra预计不会改变该公司的日常运营,预计Xcerra的现有管理层将继续经营公司。

xcerra公司设计和制造测试设备和其他相关产品的测试半导体和印刷电路板,它被用在各种商业行业包括汽车电子、消费和工业。Xcerra没有设计或制造半导体器件;xcerra销售测试和处理设备及相关产品的半导体设计师和制造商谁使用xcerra产品在制造过程中的测试设备。

Dave Tacelli,Xcerra,总裁兼首席执行官说:“我们今天宣布与中国IC资本伙伴关系为我们的股东带来强烈的价值,也将有利于我们的客户和员工。在这样一个重要的和受人尊敬的私募股权投资基金的资金支持,Xcerra将为未来的发展定位,在新的和现有的市场。我们相信,这种合作关系将使公司能够在创新和产品开发的长期投资,以及扩大和加强我们的客户关系在世界各地。”

Jun Lu先生,总裁中IC资本,补充说,“Xcerra的领导团队和员工提供优质的产品和创新,客户和市场在过去的四年。我们的合作伙伴关系,在Xcerra的投资将有助于建立在这个成功的记录和加快公司进入新的市场的能力,开发新的产品线和服务更多的客户。我们重视整个xcerra团队,致力于保持公司的总部在Norwood,马萨诸塞州。中国IC资本和Xcerra将紧密合作,与监管机构,以公开透明的方式,为他们评估交易的价值。”

该交易须待多项条件,包括Xcerra股东的批准以及反垄断和其他监管机构的批准,包括在中国有关部门和委员会对外国在美投资(CFIUS)。该交易目前预计在日历结束前结束。

合并协议中包括一个“去购物”的时期,在这期间xcerra将积极征求建议的替代第三方,在接下来的35天持续到2017年5月12日。合并协议需要xcerra如果xcerra终止与出现去购物期间和终止22800000美元的费用,如果xcerra终止在一个优越的建议后出现的时期去店连接合并协议上提供连接合并协议中IC资本公司支付14250000美元的终止费。不能保证这个过程将导致一个优越的建议。Xcerra不打算透露的发展相对于征集过程除非董事会已就任何潜在的优越的建议的决定。

Cowen公司,有限责任公司是作为xcerra的财务顾问和Latham &沃特金斯律师事务所是担任法律顾问xcerra。授予松顿国际作为中国IC资本的会计顾问和Wilson Sonsini古德里奇&罗萨蒂担任中IC资本的法律顾问。

关于Xcerra

xcerra公司是由在半导体和电子制造测试市场四大业务:ATG卢瑟& maelzer,埃弗雷特查尔斯技术,LTX-Credence和多项检查。这些业务的组合创建了一个具有广泛的半导体和PCB测试专业知识,驱动创新的新产品和服务的公司,并能够向客户提供完全集成的半导体测试单元解决方案的能力。该公司解决了广泛的,不同的要求,流动性,工业,汽车和消费终端市场,提供一个全面的解决方案和技术组合,以及全球战略部署的应用和支持资源 络。更多信息可在www.xcerra.com或每批产品的 站上找到;www.atg-lm.com,www.ectinfo.com,www.ltxc.com和www.multitest.com。

关于该资本管理有限公司和中IC资本

该资本,中国IC资本的子公司,成立于2016。该资本是资本和资产管理公司,这使得半导体等先进技术行业的长期投资,并致力于通过加强其财务状况和经营业绩的提高,其投资价值。

中国集成电路资本主要集中在集成电路和相关产业的投资。中智资本于2014八月成立,以人民币1387亿元(相当于约为209亿美元)管理。中国IC投资是基金经理和基金公司的股东中国IC。

关于中国集成电路产业投资基金有限公司或中国IC基金

中国集成电路基金是一个市场化的基金重点投资半导体及相关行业。中国集成电路基金已发行股本承诺书该资本条款,条款包含在股权的承诺函,中国集成电路基金已承诺提供一定的股权资金,该资金仅用于资金合并考虑根据合并协议和支付相关费用及开支。

安全港前瞻性陈述

征集参与者

额外的信息和在哪里找到它

本新闻稿是在拟议中的交易,涉及xcerra和家长方面。xcerra打算与美国证券交易委员会提交有关拟议中的交易的代理声明等文件关于拟议中的交易。最终代理声明将送交或给予Xcerra的股东,将包含有关拟进行的交易及相关事项的重要信息。xcerra的证券持有人阅读委托书有关建议交易及任何其他相关文件仔细的全部,当他们成为可用,因为它们将包含有关拟议中的交易的重要信息。委托书及其他相关材料(可用时),和任何其他文件与SEC提起Xcerra,可免费获得在美国证券交易委员会的 站,在www.sec.gov。此外,对xcerra证券持有人将可以通过联系投资者关系通过邮件在收件人获得Xcerra委托书的免费副本:投资者关系,大学路825号,Norwood,马萨诸塞州02062。

对于记录日期和细节,日期,时间和地点的xcerra股东特别大会上投票的事务将在稍后公布。

Xcerra将SEC的8-K表当前 告宣布的交易文件,其中将包括一份8-K的合并协议。各方寻求更多的有关交易要求审查这些文件,在SEC的 站http://www.sec.gov可用。

xcerra是商标xcerra公司。

所有其他商标均为其各自所有者的财产。

中文内容仅为谷歌翻译,很多不准确,附英文原文

Xcerra Corporation to be Acquired for Approximately $580M by Unic Capital Management Co., Ltd, an Affiliate of Sino IC Capital

  • All cash transaction at

  • Private ownership will enhance Xcerra’s growth prospects and support long term investment in new and existing markets, new product development, and stronger customer relationships

  • Xcerra’s Board of Directors has unanimously approved the transaction.

    Mr.

    The transaction is subject to a number of conditions, including approval by Xcerra’s shareholders as well as antitrust and other regulatory approvals including from relevant authorities in

    The merger agreement includes a “go-shop” period, during which

    About

    Safe Harbor for Forward-Looking Statements

    Certain statements contained in this press release may be considered forward-looking statements within the meaning of the

    Participants in the Solicitation

    Additional Information and Where to Find It

    This press release is being made in respect of the proposed transaction involving www.sec.gov. In addition, security holders of

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