一、投资资讯
1、8月抽水蓄能电站更新动态项目及规模大幅增长 建设迎来全面提速
今年以来，我国抽水蓄能建设加快，8月再迎来全面提速。据北极星储能 ，2022年8月，有39个抽水蓄能电站项目更新了动态，规模超46.85GW，包含预可行性研究 告审查、签约、开工等动态，项目规模在200MW-1200MW，投资范围在14.8亿元-119.38亿元。对比7月数据，更新了动态抽水蓄能电站项目为23个，规模27.8GW，8月均实现环比大幅增长。其中，南方电 调峰调频发电公司参与投资4个项目，广东省抽水蓄能项目最多，有7个项目。此外，截至2022年8月31日，“十四五”已核准23座抽水蓄能电站，总装机规模3050万千瓦，项目投资规模超过2000亿元。
分析认为，抽水蓄能，是目前火热的储能赛道中技术最成熟、经济性最优、最具大规模开发条件的储能方式。抽水蓄能电站建设有利于平衡我国能源结构，构建以新能源为主的能源体系，助力“双碳”目标的实现。2021年以来，国家和各地方政府机构出台了一系列政策，推动抽水蓄能发展，相关项目建设及落地明显加快。我国抽水蓄能资源储备丰富，价格机制顺畅，建设有望大超预期。国家能源局预测，十四五期间抽水蓄能有望开工达270GW。
中元股份（300018）公司智能电 产品广泛应用于电 建设、电源建设、配 建设、用户工程建设及其技术改造等，其中亦包含抽水蓄能电站及相关变电站。广州抽水蓄能电站、呼和浩特抽水蓄能电站、长龙山抽水蓄能电站等项目都使用了公司产品。
粤水电（002060）公司参与了惠州抽水蓄能电站、深圳抽水蓄能电站、肇庆浪江抽水蓄能电站（在建）等6座抽水蓄能电站的工程建设。公司将抓住国家大力发展抽水蓄能电站的有利机遇，利用自身的资质、技术及经验优势，加大工程承接力度，争取承接更多的抽水蓄能电站工程。
2、SHEIN上半年GMV暴涨超160亿美元 成为跨境出海影响力第一平台
据媒体 道，2022上半年SHEIN的销售额超过160亿美元，折合人民币1107.2亿元，同比增速50%。考虑到服装的旺季还在下半年，SHEIN完成此前设定的300亿美金几乎没有悬念。目前，SHEIN的全球下载量已达5.25亿次，其中美国消费者占比达14%，其次为巴西。最近，2022年第二季度电商出海品牌社媒影响榜单出台，SHEIN的社交媒体影响力在所有电商品牌中一骑绝尘。
作为中国跨境电商出口品牌的优秀代表，SHEIN的年营收增速一路高歌猛进：2020年为100亿美元，2021年为160亿美元，业内专家预测2022年将超300亿美元。具体来看，2022年第二季度，SHEINApp在美国移动端的安装量680万次，环比增长13%，超过亚马逊。今年5月时，SHEIN还超过Instagram和Twitter等，在AppiPhone美国地区App下载排行榜榜首。对此，有业内人士认为SHEIN或许能与亚马逊在此正面交锋，抢占欧美更多市场份额及消费受众。SHEIN在欧美市场的快速崛起，自然与之营销策略密不可分。以“Z世代”群体为主，推低价优质产品、强化供应链是SHEIN的重点发力点。2022上半年中国跨境电商市场规模7.1万亿元，预计2022全年市场规模将达15.7万亿元。跨境电商规模的持续增长，给中国企业提供了品牌出海的巨大机会。
易点天下（301171）深耕跨境电商营销服务多年，陪伴和帮助了众多中国跨境电商在海外建立品牌，包括Shein在内的众多头部和中长尾的跨境电商。
兰剑智能（688557）为全流程的智慧物流系统解决方案供应商，国内电商行业有唯品会、菜鸟、京东等客户，并拓展了正在快速发展的跨境电商-希音（SHEIN）。
3、强化政策落地 加快推进农机装备高质量发展
工业和信息化部9月6日举行“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会，主题是“大力发展高端装备制造业”。工信部相关负责人表示，下一步将与相关部门加强协同配合，强化政策落地，加快推进农机装备高质量发展。一是着力补短板。二是加快强链补链。强化需求牵引，强化农机农艺融合，开展重点产品供应链生态建设试点，引导链主企业协同产业链上下游加快亟需装备研制，贯通产业链供应链。三是大力发展智能农机。充分发挥新一代信息技术中的优势，推进北斗导航、5G、人工智能等应用，推进先进适用智能农机与智慧农业、云农场建设等的协同发展。四是完善产业生态。鼓励汽车、电子信息等领域“新势力”造农机，支持产业集群发展，组织行业开展诚信自律和质量提升行动，推动产业健康可持续发展。
全球地缘局势紧张，粮食安全愈发重要。国家大力抓粮食生产，农机作业面积、作业收益都有增加，拉动了农机需求。我国现在推广规模化种植，会提升中大型农机的销售比重，同时国家的补贴力度也越来越大，推动了农机的供需两旺。
A股公司中，苏常柴A（002890）是我国农机零部件、柴油机及配件龙头企业，子公司厚生农装主营智能插秧机等农机产品。
一拖股份（601038）为国内拖拉机龙头，大中型拖拉机市场占有率行业第一。
4、规模最大 我国合肥量子城域 日前正式开通
据 道，安徽合肥量子城域 日前正式开通，量子密钥分发 络光纤全长1147公里，成为目前国内规模最大、用户最多、应用最全的量子保密通信城域 。2021年8月，合肥量子城域 建设正式启动。依托电子政务外 ，合肥量子城域 包含8个核心 站点和159个接入 站点，可为市、区两级党政机关提供量子安全接入服务和数据传输加密服务，全面提升电子政务安全防护水平。
点评：量子技术是目前唯一安全性得到严格证明的保密通信方式，在军事、国防、金融等信息安全领域有着重大的应用价值和前景。我国量子通信技术已经处于世界领先水平，产业化目前也已经初具规模。
A股公司中，神州信息（000555）较早深耕量子通信领域，现阶段业务已覆盖量子通信 络建设、量子通信 络运行维护服务、量子通信 络应用开发等方面。
国盾量子（688027）是全球领先的量子通信设备制造商和量子安全解决方案供应商。
5、中国首部人工智能产业专项立法公布 万亿市场待爆发
据 道，9月6日，我国首部人工智能产业专项立法《深圳经济特区人工智能产业促进条例》正式公布，并拟于今年11月1日起实施。业内认为，人工智能已经成为新一轮产业变革的核心驱动力。在政策大力支持下，国内人工智能产业近年蓬勃发展，在国内形成庞大的人工智能产业链，人工智能核心产业规模超过1万亿元，带动相关产业规模超过10万亿元。
A股相关概念股有哈工智能（000584）、远大智能（002689）等。
6、长江存储产品获突破、晶圆代工扩产提振设备需求
据科技媒体 道，长江存储科技有限责任公司已进入苹果供应链，将为iPhone 14供应NAND闪存。长江存储是专注于3D NAND闪存设计制造一体化的IDM集成电路厂商，提供完整的存储器解决方案。其在近期发布了基于Xtacking3.0技术的第四代3D TLC闪存X3-9070，堆叠层数达232层，比肩一线巨头。业内人士表示，苹果与长江存储合作，将使其NAND闪存的供应商进一步多元化，有利于降低这一重要零部件的价格。
中信证券徐涛指出，展望2022下半年至2023年，中芯国际、华虹无锡、华力集成等晶圆代工厂以及长鑫存储、长江存储等IDM厂均有持续产能扩增计划。在当前行业景气、产能紧张背景下，半导体设备公司将持续有基本面业绩支撑。
公司方面，在长江存储的国产供应商中，半导体设备龙头厂商北方华创（002371）、中微公司（688012）份额居前。
7、全球储能装机继续提升、储能变流器等环节迎机遇
据券商草根调研，本周全球储能项目共计新增847MW/1672MWh，均为电化学储能。其中，中国、澳大利亚分别新增约1474/150MWh。日内电价看，德国和澳洲SA地区峰谷价差明显提升。
东吴证券曾朵红表示，据不完全统计，2022年上半年国内储能公开招标已超过20GWh，随着地面光伏需求启动，储能招标和安装将逐步加速。华创证券认为，“十四五”时期我国储能产业有望实现10倍增长，其中电化学储能发展潜力或更大，储能变流器、温控设备等环节有望迎来快速发展。
德赛电池（000049）积极布局储能业务；
星云股份（300648）在储能等业务领域推出了系列储能变流器（PCS）产品。
8、养殖户补栏相对谨慎、机构看好生猪养殖利润复苏
6日晚间，新 希 望（000876）最新公布8月生猪销售情况简 ：生猪销售同比增长20.92%，收入同比大增74.46%。无独有偶，温氏股份（300498）-1.04%也宣布肉猪销售同比增长14.76%，收入同比大增81.22%。
新希望在机构调研活动中表示，公司调研了好几个省份，目前来看行业补栏相对比较中性，不是特别积极。对一些大型或者是中小型的企业，没有资金去补栏；散户从调研数据看，去化非常厉害，平均去化幅度在50%以上。牧原股份也表示，根据当前生猪市场价格以及行业公开数据，公司预计下半年猪价将好于上半年情况。
东兴证券认为，随着下半年猪价传统需求旺季临近，养殖企业业绩有望大幅改善。由于行业对母猪补栏的情绪仍较为谨慎，明年上半年猪价有望明显好于今年同期。从板块估值来看，按2022、2023年出栏量计算的各家企业头均市值仍明显处于低位，持续推荐生猪养殖板块布局。
二、公司资讯
1、杰瑞股份：10万吨负极材料一体化项目预计10月试运行
据鑫椤资讯，杰瑞股份（002353）公司旗下天水10万吨锂电池负极材料一体化项目建设进展顺利，总体计划在今年10月中旬点火试运行，其他的车间也在加快推进，计划在年底前全部完工。杰瑞10万吨锂离子电池负极材料项目是新能源新材料产业项目，建设10万吨人造石墨和2万吨硅碳、硅氧负极材料产能，一期项目总投资25亿元，占地1037亩，项目建成达产后，将成为国内最大的锂离子电池负极材料生产基地之一。
2、辉隆股份：间甲酚在国内独占鳌头
辉隆股份（002556）现有间甲酚产能8000吨，新建1万吨产能正在试生产。公司薄荷醇产能3000吨，明年将扩至1万吨，薄荷醇价格目前处于历史底部。目前全球薄荷醇合成技术壁垒高，目前仅德国、美国、日本等国家的少数企业具备工业生产能力，2021年我国薄荷醇进口量达2.15万吨，进口替代空间大。公司将成为国内首家薄荷醇生产企业，间甲酚基本处于垄断地位。公司现已具备4000吨/年百里香酚产能，3000吨/年L-薄荷醇装置于2022年3月试车投产，有望逐步实现稳定量产并贡献业绩增量。
欧洲能源危机致使相应化工厂出现停产/减产，德国朗盛间甲酚产能2万吨，全球占比36%。德国德之馨薄荷醇产能10000吨，全球占比约20%，并且主要从朗盛采购间甲酚原材料。间甲酚行业高度集中，目前全球共有6家间甲酚生产商，总体产能约5.6万吨。间甲酚价格从年初4万多涨到目前6-7万，若欧洲产能受到影响，将推动价格进一步上涨。
三、公司公告
安凯客车（000868）拟与江淮汽车、弗迪电池和浙储能源集团共同投资设立合资公司，建设新能源动力电池生产工厂并开展新能源动力电池生产项目，生产规模为10GWh-20GWh，产品主要用于商用车等市场。
东华能源（002221）与中国核工业集团签署战略协议，将共同推进高温气冷堆项目，未来五年内预计投资超千亿元；设立氢能研究院、中试装置，主攻绿氢制备环节中热化学制氢技术路线，并积极推动中核集团或其成员单位成为东华能源的战略投资者。
?易成新能（300080）拟定增募资不超16亿元，将用于锂离子电池负极材料研制与生产建设项目（二期）、锂离子电池生产建设项目等，控股股东中国平煤神马承诺认购此次定增股票总数的10%。
嘉澳环保（603822）计划投资生物质新能源和生物质新材料项目，生物质新能源项目100万吨/年生物航煤项目分两期建设，其中第一期计划投资约40亿元，建设50万吨/年生物航煤项目。
?复星医药（600196）执行董事、部分高级管理人员合计18人自愿以自有资金增持公司股份（包括A股及/或H股），合计增持数量不低于46万股。
?安科瑞（300286）拟投建智能微电 产业园项目，分两期建设，一期拟征地117亩，总投资10亿元。
?金达威（002626）子公司年产200吨透明质酸钠改扩建项目建成投产，项目总投资6000万元。
伟明环保（603568）公告，9月6日，公司下属全资子公司伟明（香港）国际控股有限公司与
MeritInternationalCapitalLimited、格林美香港国际物流有限公司就投资建设高冰镍项目签署《关于Merit、格林美香港与伟明之年产高冰镍含镍金属5万吨（印尼）项目合资协议》。
?蓝黛科技（002765）拟23亿元投建新能源汽车高精密传动齿轮项目。
兴发集团（600141）与新亚制程签合作框架协议，拟投建电子胶产品。
天奇股份（002009）拟携泾河陕煤研究院打造废旧动力电池回收利用闭环产业链。
?万里扬（002434）控股子公司与万汇通能源科技有限公司签署《战略合作框架协议》，将在新能源电站及抽水蓄能电站的电力市场运营管理、绿证绿电运营管理和碳资产运营管理方面开展全方位战略合作。
九洲集团（300040）与上海融和元储能源有限公司签署战略合作框架协议，积极推进东北区域独立储能项目合作开发。
热景生物（688068）拟1.5亿元-3亿元回购股份。
金宏气体（688106）与中能硅业签订战略合作框架协议，中能硅业负责生产、充装符合双方约定的技术规格和品质的硅烷气体，公司向其采购硅烷气。
?红宝丽（002165）正推进环氧丙烷产能扩建项目前期工作。
?怡达股份（300721）子公司年产15万吨环氧丙烷项目试生产。
四、新股申购
浙江正特：申购代码001238，发行价格16.05元/股，发行市盈率22.98倍。公司主营户外休闲家具及用品。可比公司：嘉益股份（301004）。
锡装股份：申购代码001332，发行价格59.90元/股，发行市盈率21.28倍。公司主营金属压力容器。可比公司：华锐精密（688059）。
捷邦科技：申购代码301326，发行价格51.72元/股，发行市盈率43.70倍。公司主营精密功能结构件。可比公司：振邦智能（003028）。
德邦科技：申购代码787035，发行价格46.12元/股，发行市盈率103.48倍。公司主营高端电子封装材料。可比公司：华特气体（688268）。
帕瓦股份：申购代码787184，发行价格51.88元/股，发行市盈率93.68倍。公司主营锂离子电池NCM三元正极材料前驱体。可比公司：天奈科技（688116）。
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