一、机构动态
1、净买入。
金辰股份，光伏+HJT电池+锂电，[三日]买入2647万。
海星股份，锂电+电容+业绩，[三日]买入4484万。
禾望电气，储能+光伏+风电，[三日]买入18625万。
科华数据，储能+PCS+光伏+逆变器+华为+数据中心+充电桩，[三日]买入15426万,卖出12036万。
新安股份，周期+磷化工+有机硅，[三日]买入33280万,卖出16371万。
华阳股份，储能+钠离子电池，[三日]买入8379万。
帝科股份，光伏+芯片，[三日]买入8098万,卖出312万。
易事特，储能+系统集成+充电桩+光伏+氮化镓，[三日]买入8201万,卖出1857万。
西藏珠峰，锂电+盐湖提锂+锂矿，买入41659万。
川恒股份，周期+磷化工+锂电+磷酸铁锂，买入6916万。
三友联众，元器件，买入7178万,卖出445万。
通业科技，储能，买入1623万,卖出475万。
久祺股份，新股，买入9076万,卖出1020万。
密封科技，氢能源，买入1415万,卖出960万。
龙佰集团，化工+稀土，买入11077万,卖出6253万。
圣阳股份，储能+系统集成+钠离子电池+锂电，买入3245万,卖出2089万。
智光电气，储能+系统集成+科技+光刻机，买入9142万,卖出3301万。
东华科技，锂电+碳酸锂工程+可降解塑料+疫情+医废处理+工程建筑，买入1156万。
华菱线缆，军工+次新+电缆，买入1671万,卖出326万。
神工股份，科技+芯片，买入9902万。
力合微，半导体，买入11166万。
厦钨新能，元器件，买入10594万,卖出2665万。
2、净卖出。
圣泉集团，次新，[三日]卖出1263万。
神火股份，周期+有色+铝，[三日]买入4741万,卖出11676万。
宁波韵升，周期+稀土+业绩，[三日]卖出25271万。
凤形股份，军工，卖出1067万。
百川股份，储能+锂电+磷酸铁锂，买入5044万,卖出16836万。
永和股份，锂电+PVDF，买入1927万,卖出4182万。
味知香，消费+预制莱+次新，卖出1823万。
盐湖股份，锂电，买入16491万,卖出53112万。
容知日新，高端装备，卖出6122万。
二、题材前瞻
1、理想汽车或考虑在欧洲建立生产基地相关供应商望受关注、海晨股份、博俊科技。
据媒体 道，理想汽车正考虑在欧洲建立生产基地，作为其进军全球市场的垫脚石，并计划在2022年推出全尺寸SUV。若属实，与蔚来小鹏整车出口模式相比，理想直接在欧洲设厂生产汽车并在当地销售的做法，与特斯拉如出一辙。理想汽车总裁兼联合创始人沈亚楠表示，理想已经成立了一个专注于海外市场的团队，正在精心制定计划，以找到一个成功的模式。
有专家表示，“欧洲的电动汽车市场一直在快速增长，所有电动汽车公司都应该密切关注，只有在全球所有主要电动汽车市场都有强大影响力的公司才能被贴上国际巨头的标签。”作为新能源汽车厂商必争之地，蔚来、小鹏等造车新势力均已进入欧洲市场，并以北欧等地区作为其出口的立足点，理想以何种方式进入欧洲市场值得期待。
数据显示，理想汽车7月交付8,589辆理想ONE，单月交付量首次超过八千辆，同比2020年7月增长251.3%，环比2021年6月增长11.4%。值得注意的是，理想汽车凭借理想ONE的热销，7月不仅成功超越蔚来，登顶新势力品牌中的销冠，更是闯入新能源车型总榜的前三甲。沈亚楠表示，目标是今年9月销量破万。此外，为解决产能问题，北京工厂在计划中，2023年将量产纯电车型。随着登陆港股募资的完成，理想汽车对产能和充电设施等方面将进一步加大投入，相关供应商望受益。
海晨股份是理想汽车重要的供应链解决方案提供商，为理想汽车提供零部件厂内仓储及上线物流业务，未来将为其提供VMI等业务服务。
博俊科技公司为理想汽车，长安汽车等车企供应白车身件。
2、现货供应持续偏紧镁价持续上涨再创新高、云海金属、濮耐股份。
据百川数据显示，8月12日，国内主产地区镁价全线上涨，其中金属镁较上个交易日上涨2.26% 价22445元/吨，较5月25日17950元/吨，上涨了25%，相比去年9月18日12500元/吨上涨了近80%。镁粉上涨2.20% 价23403.50元/吨，较5月25日18900.00元/吨，上涨了23.8%，相比去年9月21日13550元/吨上涨了72%，且均创历史新高。
业内认为，目前原料市场价格坚挺，煤炭主产区山西神木区域受疫情影响，煤炭汽运运输受阻。硅铁行情受环保政策的影响，价格上涨，供应也相对紧张。镁价在成本端支撑的情况下，挺价情绪浓。下游汽车、钢铁行业运行良好，对镁粉、镁合金需求较好。库存方面，主产区的部分企业因为夏季检修导致现货库存不足，在库存低位和成本高位的双重利好之下，镁价有望持续上涨。
云海金属是国内镁业龙头，原镁产能10万吨，镁合金产能18万吨，受益镁价快速上涨。
濮耐股份拥有从菱镁矿的采选、加工一直到后端镁质耐火材料制品生产、销售的完整产业链。
3、宁德时代定增百亿谋扩产锂电设备产能持续紧缺、先导智能、利元亨。
宁德时代最新公告，拟定增募资总额不超过582亿元，用于福鼎时代锂离子电池生产基地项目、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(四期)、宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目(车里湾项目)等。
梳理宁德时代去年以来发布的扩产计划，投资规模已超千亿元。另外，中航锂电、亿纬锂能等另几大电池厂商也纷纷公布了后续扩产计划。民生证券关启亮预计，2022年国内动力电池招标大概率在300GWh以上，对应设备需求量超过600亿-800亿元，国内锂电设备产能仍将持续紧缺。
先导智能与宁德时代签订战略协议，后者将按不低于电芯段核心设备新投资额50%的额度给予其供货优先权；
利元亨主要产品包括电芯装配、电芯检测和电池组装的主要工艺设备。
4、我国部署现代种业提升工程育种业迎来广阔前景、60登海种业、荃银高科。
国家发改委、农业农村部近日联合印发《“十四五”现代种业提升工程建设规划》，提出加紧推进种业关键共性技术和种源核心技术攻关。到2025年，打造一批育种创新平台，选育推广一批种养业新品种，育种创新能力达到先进水平。
中信建投证券武超则指出，转基因产品的开发壁垒较高，具备研发周期长(约需13年)、投入费用较高(逾1亿美元)等特点。当前我国已有4个玉米转化体和3个大豆转化体获批转基因安全证书，后期一旦商业化推广，有望使市场集中度大幅提升，利好优质龙头企业。
登海种业已有DBN9936、DBN9858、DBN9501和瑞丰12-5获得农业转基因生物安全证书；
荃银高科转基因技术储备丰富转基因性状研发行业领先。
5、工信部发文鼓励支持智能汽车接受北斗导航系统信号、振芯科技、华力创通。
工信部印发《关于加强智能 联汽车生产企业及产品准入管理的意见》。《意见》提出，要确保可靠的时空信息服务。企业应当确保汽车产品具有安全、可靠的卫星定位及授时功能，可有效提供位置、速度、时间等信息，并应满足相关要求，鼓励支持接受北斗卫星导航系统信号。
振芯科技拥有北斗卫星导航“元器件-整机-系统应用”全链条核心产品的研制、生产及销售运营能力，自主研制了高精度北斗芯片。
华力创通是我国最早完成卫星移动通信与北斗卫星导航一体化量产型基带处理芯片的厂商之一。
6、法国葡萄酒产量降至数十年新低进口大减、莫高股份、张裕A。
据法国媒体近日 道，法国葡萄酒产量预期在寒潮和大雨过后将面临数十年来的最低产量。 道称，法国农业部表示，在葡萄园受到春季霜冻和夏季倾盆大雨的农业灾难后，今年法国的葡萄酒产量可能下降至少30%，达到几十年来的最低水平。法国农业部在一份 告中表示，今年该国葡萄酒产量预计将是历史性的疲软，低于1991年和2017年的水平。
点评：我国已经成为全球葡萄酒第五大消费国，亚洲第一大消费国，但我国葡萄酒人均消费量距离世界平均水平具有较大差距，消费潜力巨大。业内人士表示，我国葡萄酒市场对于进口依赖较大。法国是仅次于澳大利亚的我国第二大葡萄酒进口国，占我国进口量的30%左右，与澳大利亚份额差距不大。值得注意的是，我国目前对原产于澳大利亚的相关葡萄酒征收反倾销税，导致我国对澳大利亚葡萄酒进口大减。法国减产，澳大利亚进口“受阻”，国产葡萄酒的好日要来了。
莫高股份主营“莫高”系列葡萄酒产品，“莫高”品牌价值位列全国葡萄酒行业第三，核心产品“黑比诺”品牌价值位列全球前十。公司在甘肃武威建成万亩酿酒葡萄种植基地。
张裕A(000869)是我国葡萄酒龙头企业。
7、刚需补货供应偏紧DMF价格暴涨逾200%、浙江交科、兴化股份。
据百川数据，DMF(二甲基甲酰胺)今日上涨2.21%， 价15024.02元/吨，相比2021年1月6号 价8225.00元/吨上涨82.66%，相比2020年5月26号 价4867.00元/吨上涨208%，续创历史新高。业内分析人士指出，DMF下游刚需补货，目前现货供应偏紧，买涨氛围浓厚，工厂进一步推涨价格，短期内有望维持上行趋势。
浙江交科DMF产品处于行业领先地位，产能16万吨，国内产销第二。
兴化股份是我国DMF主要生产商之一，目前拥有产能10万吨。
三、公告精选
1、龙佰集团拟投建锂电池材料项目。
龙佰集团(002601)拟投资20亿元建设年产20万吨锂离子电池材料产业化项目，投资15亿元建设年产10万吨锂离子电池用人造石墨负极材料项目，投资12亿元建设年产20万吨电池材料级磷酸铁项目等。
四、公告集锦
宝泰隆(601011)与中石油等方签署氢能利用示范项目。
常铝股份(002160)在互动平台表示，公司向比亚迪供应的产品包括刀片电池壳电池箔产品。
城投控股(600649)获得土地使用权出让价4.6亿元。
东方雨虹(002271)助力华星光电印度模组工程项目。
峨眉山A(000888)半年度同比扭亏为盈进山人数同比增长180%。
光华科技(002741)与天津力神电池股份有限公司签署战略合作协议。
海星股份(603115)大宗商品铝的价格波动，可能对业绩带来一定负面影响。
禾望电气(603063)储能相关产品销售占营收及利润比例很小。
亨通光电(600487)参股公司在境外上市。
恒瑞医药(600276)子公司获得药物临床试验批准通知书。
湖南黄金(002155)三级子公司恢复生产。
华灿光电(300323)公司和行业下游多个国内外知名企业建立了战略合作关系例如京东方、群创光电。
华骐环保(300929)入选工信部专精特新”小巨人”企业名单。
华侨城A(000069)1-7月销售金额同比增12%。
华阳股份(600348)钠离子电池正极材料项目和负极材料项目尚未投产。
吉大通信(300597)与吉林大学威海仿生研究院签订战略合作协议。
加加食品(002650)公司有专为儿童研制的“小加酱油”。
金辰股份(603396)光伏异质结高效电池片用PECVD设备项目仍然处于研发测试阶段。
金浦钛业(000545)上调锐钛型和金红石型钛白粉销售价格。
景旺电子(603228)对全资子公司景旺电子(603228)增资15亿元。
均胜电子(600699)推进车端+储能端双业务驱动。
凯乐科技(600260)目前新增供应商逾期供货合同金额6.35亿元。
朗进科技(300594)公司已经布局储能温控市场，公司研发生产的储能温控产品已经批量提供给客户，应用于储能领域。
立方制药(003020)取得药品注册证书。
龙佰集团(002601)拟投建锂离子电池材料和磷酸铁等项目。
龙大肉食(002726)龙大养殖7月份销售收入同比减少37.10%。
绿岛风(301043)拟投建通风系统科创产业基地。
明德生物(002932)公司已掌握针对检测病毒变异株的研发技术。
南卫股份(603880)获得发明专利证书。
宁波韵升(600366)金属镨钕的价格较一个月前涨幅已超三成。
宁德时代(300750)向特定对象发行股票募资不超582亿元用于福鼎时代锂离子电池生产基地项目等。
鹏辉能源(300438)公司的主营业务是锂电池有产品应用在军工方面。
三花智控(002050)公司已基本覆盖全球知名新能源车企。
山东矿机(002526)子公司拟不超过3亿元购地扩充产能。
上海临港(600848)培育形成智能新能源汽车、集成电路、高端装备制造3个千亿级产业集群。
盛弘股份(300693)公司目前与特锐德有业务往来但金额极小对业务不构成很大影响。
双汇发展(000895)董事会换届万隆、郭丽军等为候选人。
双星新材(002585)目前产线满产满销排产在3个月以上。
索通发展(603612)预焙阳极生产线节能减排及提质增效改造项目通过验收。
天合光能(688599)向不特定对象发行52.52亿元可转债。
天融信(002212)与北汽蓝谷签署战略合作协议。
通裕重工(300185)拟投资建设大型海上风电产品配套能力提升项目计划总投资6.67亿元。
万里扬(002434)公司“三合一”电驱动系统可以配套氢动力汽车。
卫信康(603676)全资子公司通过药品GMP符合性检查。
我爱我家(000560)公司全国加盟门店突破2000家。
沃尔核材(002130)公司新能源汽车方面业务主要有电动汽车充电枪、车内高压线束、高压连接器等产品的研发、制造和销售。
西藏珠峰(600338)在阿根廷的锂盐湖资源尚未进入生产阶段。
翔丰华(300890)公司是宁德时代的合格供应商本年度暂未向宁德时代供货。
小康股份(601127)7月份销量同比下降19.40%。
新华保险(601336)1-7月保费收入为1099亿元。
许继电气(000400)高瓴资本等180家机构参与调研公司围绕新能源发展和“双碳”目标下的新型电力系统开展技术研究和产品研发。
伊之密(300415)获122家机构调研公司下游行业占比最大的是汽车行业保持着较高的景气度家电、3C、日用品、包装等行业也有较大的市场需求。
张家港行(002839)部分国有股份无偿划转获得中国银保监会苏州监管分局批复。
长安汽车(000625)预计到2025年全面停售传统意义燃油车实现全谱系产品的电气化。
长川科技(300604)募资总额3.7亿元，千合资本旗下基金合计获配6000万元。
中超控股(002471)公司开发的光伏电缆、充电桩电缆通过德国TV认证铝合金电缆达到国内领先水平大量用于新能源领域。
中鼎股份(000887)获得空气悬挂系统产品项目定点书。
中国人保(601319)1-7月累计保费收入3754亿元。
中国人寿(601628)1-7月保费收入为4,689亿元。
中国铁建(601186)在俄罗斯连签三单金额合计约13亿人民币。
中文传媒(600373)下属公司认购私募基金份额1000万元美金。
众生药业(002317)获得欧洲专利证书。
五、业绩 告
ST联建(300269)半年度同比扭亏盈利7236.43万。上半年净利润同比增长153.46%。
柏楚电子(688188)上半年净利润同比增长112.71%。
成都燃气(603053)上半年净利润3.2亿元同比增27%。
承德露露(000848)上半年净利润同比增长39.52%。
峨眉山A(000888)上半年净利润同比增长126.73%。
钢研高纳(300034)半年度净利润1.76亿元同比增98.19%。
高测股份(688556)上半年净利润同比增长128.29%。
瀚蓝环境(600323)上半年净利润6.27亿元同比增36%。
华测导航(300627)上半年净利同比增104.64%。
华辰装备(300809)上半年净利润同比增长794.38%。
华西证券(002926)半年度净利润9.3亿元同比增0.81%。
华正新材(603186)上半年净利同比增109.00%。
吉比特(603444)上半年净利同比增63.77%。
济民医疗(603222)上半年净利润同比增长2823.67%。
继峰股份(603997)上半年净利润1.89亿元扭亏为盈。
康恩贝(600572)上半年净利同比下降49.20%。
雷曼光电(300162)上半年净利润同比增长259.92%。
利德曼(300289)上半年净利润同比增长327.68%。
罗普特(688619)上半年净利润同比增长345.08%。
南侨食品(605339)上半年净利润1.95亿同比增63%。
普丽盛(300442)上半年净利润同比增长116.83%。
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