高能环境（603588）
土壤修复订单加速落地，新签总额占比去年全年超过60%：
根据公司公告，中标原民乐铬盐厂旧厂区铬污染场地及铬渣场土壤修复项目（第一标段），中标金额为1.13亿元，工期为407天。根据我们的统计，今年以来仅公司公告的修复项目，合计金额已经达到6.43亿，占比去年全年修复订单总额（10.45亿）为61.53%，考虑到以往下半年落地的项目金额占比全年要达到三分之二，预计今年公司土壤修复订单总额有望超过2016年的峰值（15亿左右）。公司中 业绩预告显示，工程、运营业务齐发力，预计上半年实现归母净利润为1.40-1.60亿，同比增长112%-142%，超出此前市场预期，在订单落地加速、订单总额有望超预期的形势下，预计今年公司业绩增长将维持良好态势。
实际控制人数轮增持+承诺保底，彰显对公司发展十足信心：
盈利预测与投资评级：我们预测公司2018-2020年实现EPS0.44、0.51、0.66元，对应PE20、18、14倍，维持“买入”评级。
风险提示：土壤修复项目拓展低于预期；垃圾焚烧发电项目进展不及预期。
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