中原环保股份有限公司关于拟发行中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为拓宽融资渠道，满足公司对外发展资金需要，优化融资结构，降低资金成本，中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行5年期中期票据。

公司于2017年12月4日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于发行中期票据的议案》。本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过后生效。

一、本次发行基本方案

发行人：中原环保股份有限公司

主承销商：郑州银行股份有限公司

发行利率：预计票面利率4.7%-5.7%之间，实际发行利率根据银行间市场供求关系确定；

资金用途：补充流动资金、重点项目建设等符合规定的用途。

二、本次发行的授权事项

为保证公司本次中期票据的顺利发行，授权经理层办理本次发行中期票据相关事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行规模、发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、资金用途等与发行有关的一切事宜；

2、聘请中介机构、签署与本次发行中期票据有关的法律文件；

3、依据监管部门意见、政策变化、市场条件变化及公司实际情况，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次发行中期票据有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行中期票据的发行工作；

4、办理与本次发行中期票据有关的其他事项。

特此公告。

中原环保股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月五日