重磅来袭！下周机构一致重点埋伏的十大金股

洛阳玻璃:置入优质超薄资产,涅槃重生再起航

资产置换后主营超薄电子玻璃,剥离亏损浮法业务。置出资产为龙昊100%股权、龙飞63.98%股权、登封硅砂67%股权、华盛矿产52%股权、集团矿产40.29%股权及相关债权,浮法业务不景气致以浮法为主营的龙昊龙飞亏损厉害,通过实施此次置换,公司将洛玻集团持有的蚌埠公司置入,后者拥有一条150t/d 超薄线。置换完成后,公司以超薄玻璃为主营业务。

有碱超薄玻璃行业盈利能力强,市场广。超薄玻璃因独有的技术壁垒和下游电子领域应用具备较高的盈利能力,南玻成功稳定运行的河北视窗达到了25%以上的净利率。盈利持续看好。

置入资产运营上轨,良率提升盈利能力值得期待。新置入的蚌埠线14 年8 月达产,14 年营收4752 万,净利润500 多万,我们判断今年随着产能利用率和良率的提高,单线盈利应会出现较大幅度的提升。

脱胎换骨在即,或是优质二线国企改革标的。此次置换成功后,若国企改革也能顺利推进,则将进一步带来换骨。预计15-16 年公司EPS 为0.10、0.33 元,给予推荐评级。

南方泵业:收购金山,绿色水动力专家加速发展“强烈推荐”

收购金山环保,水处理领域大进军。金山环保是污水处理行业老牌企业,技术、运营经验丰富,2014年毛利率高达50%以上,公司通过收购金山环保,延伸水产业链,分享水处理行业盛宴。

锐意进取不断创新:2013年股权激励方案开始实施后,公司加快了创新步伐,与霍尼韦尔合作的智能净水系统是“互联 +”时代水利水质数据的重要入口,产品线同时拓展到海水淡化,污水处理、消防等领域,此次收购金山环保标志着公司在环境解决方案上迈出重要一步。

激励到位,增发参与再度明志；此次增发中,实际控制人与总经理真金白银斥资5000万以28.43元参与增发是公司发展决心的又一次明证。

盈利预测与估值:预计2015-2017年实现净利润3.49亿元、4.52亿元、6.01亿元,收购金山开启公司加速发展环境业的步伐,目标市值200亿元,首次给予“强烈推荐”评级。

玉龙股份:转投尼日利亚产线,海外市场拓展进一步突破

增资子公司,转投尼日利亚管道项目:玉龙莱基生产线预计将在2016年度内建设完成,形成生产和销售。同时,鉴于当地油气管市场的巨大需求,公司还考虑配套相应的直缝埋弧焊接钢管生产线。

海外市场拓展获得突破,“新粤浙”项目提速:通过投资设立尼日利亚子公司,公司将占居非洲能源大国的油气管道本土化生产的先机,并且可通过扩大产能,向外辐射整个中东地区,从而扩大石油产出大国的油气管道市场份额。

同时,在玉龙莱基生产线建设期内,公司本部将有极大优势获得尼日利亚石油公司较大规模的优质订单。

此次将产能投建项目推进到尼日利亚,标志着公司在海外市场拓展方面获得重大突破,将显著增强公司未来海外订单获取优势。

此外,国内市场方面,近日国内“新粤浙”管道项目审查文件的公示,预示着该项目的开工进程将大大提速。公司凭借强大的综合接单能力,将有望充分享受“新粤浙”项目开工带来的增量巨额订单,从而极大促进公司包括今年在内的未来几年业绩增长。

北信源:收购资产获批复,信息安全产品组合扩大

中软华泰同样是一家以信息安全为主打的软件厂商。

产品组合更广,用户范围更宽:我们认为,北信源的产品与收购中软华泰的产品在信息技术的产品组合形成互补,具有良好的协同效应,提升公司综合解决方案的能力。同时,两者的渠道和客户可以共享,中软华泰的产品线在政府、中央电视台、中国人民银行、金融交易系统获得了广泛的应用。

用户越多,数据越多,价值越大:目前有3000万台电脑终端安装了公司的终端安全产品。整个央企、国企、政府的电脑终端数量大概在2亿台左右。通过不断的外延并购,对于公司而言,可以覆盖更多政府、广电行业、银行等优质用户,形成市场壁垒。积累的用户越多,数据越多,对于企业大数据的价值则越大。

如果随着国产化的推进,公司可以占到1亿终端,那么收入空间将达到50亿。由于收入是纯产品型收入,且是纯软件,信息安全行业,参考国外同类公司的估值情况,那么公司市值空间将非常大。

奥康国际:参股兰亭集势,跨境电商助力互联 +转型

公司公告拟以自筹资金出资2000万元港币在香港投资设立奥康国际(香港)有限公司,进行相关产业投资和经营活动。此次设立境外全资子公司,有助于促进公司在境内外市场的投资并购活动和国际品牌合作,有利于公司拓展现有业务范围及渠道延伸。

参股兰亭集势,跨境电商助力公司互联 +转型、打开海外拓展空间。

尽管兰亭集势短期不能为奥康贡献业绩,但投资意义在于:兰亭集势具有领先的互联 思维、深厚的互联 技术积累以及丰富的互联 营销经验,拥有快速增长的流量和客户消费群体;奥康则在渠道布局、供应链管理、 络资源等方面具有领先优势;未来有望利用双方在传统行业和互联 领域的资源优势,共同打造传统行业“互联 +”战略,不仅打开奥康的海外渠道拓展空间、更有望借助互联 +打造新的盈利模式。

政府扶持跨境电商行业,跨境电商稀缺性、转型互联 +提升估值。

宋城演艺:A股收购VIE结构第一单,打造O2O互动娱乐第一股

VIE结构重组回归A股第一单,宋城未来有望打造O2O互动娱乐第一股,建议继续战略性配臵

总体来看,虽然证监会对公司本次收购议案要求反馈的内容较多,但主要是由于收购标的所处新兴互联 演艺行业领域和VIE回归第一单所致。同时,公司也进行了200多页的详细解答,不仅进一步揭示了互联 演艺行业特点,还对公司在互联 演艺行业的竞争优势、核心业务指标、、收入成本演绎等也进行了更为详细的披露,有助于证监会和投资者进一步了解收购标的的相关情况。

维持公司15-17年全面摊薄EPS0.99/1.27/1.56元。我们一直强调,2015年是公司资本运作的关键之年,演艺和娱乐扩张均有望全面提速,并结合互联 布局积极打造宋城生态圈。同时,公司此前已有业务布局15年也亮点纷呈,接下来催化剂繁多。我们坚定看公司积极打造O2O互动娱乐第一股的聚变效应,认为公司中期市值可上看600-800亿元。维持公司“买入”评级,继续建议作为战略性持有标的。

猛狮科技:促转型、寻升级,新业务全面开花

新业务板块是公司未来收入和盈利能力的关键因素。在铅酸电池竞争激烈的大背景中,公司积极寻求战略转型,已经确定下三大新主业:1.锂电池业务;2. 新能源汽车研发生产及销售;3. 微电 业务。

试水纯电动车,新业务值得期待。目前公司已经开发成功纯电动车,今年初亮相上海车展,获得众多经销商的青睐。按照公司建厂的进度来看,预计2016 年将实现批量销售。该业务毛利率较高,将会显著改善公司的盈利能力。

打通新能源上下游产业链,战略性布局微电 。智能微电 是未来能源电力的方向。猛狮科技通过收购深圳华力特获得变配电解决方案;通过与绿巨能合资成立绿山电力公司,可获得售电牌照;通过增资控股江苏峰谷源储能技术研究院有限公司,获得优质光伏电站资产;通过成立并购基金,整合新能源上下游产业链。由于自身在储能方面的积累,已经拥有微电 关键设备的先发优势,在打通上游发电,中游变配电,下游售电之后,微电 建设和运营领域的业务结构将得到极大的完善。这对公司未来的新能源业务带来重大影响。

中电远达:“电力环保央企”受益于PPP大潮

维持公司 参考行业可比公司平均水平,我们给予公司2016 年80 倍PE 水平,上调目标价至54.4 元,维持“增持”评级;

PPP 项目在市场预期以外。市场认为中电远达以脱硫脱硝为主营业务,未来增长点在超低排放改造;大部分投资者认为PPP 模式最多与其下属水务板块(朝阳市污水处理厂项目)相契合。此次公司节能子公司与贵溪市政府、贵溪发电签订供热PPP 项目,超出市场想象;

公司将开启节能PPP 新篇章。该协议规定了三方业务、建立共同体合作模式,PPP 模式雏形已经建立;重申团队对PPP 之观点:央企拥有品牌效应及资本实力,更加适合PPP 未来发展:央企与地方政府地位对等,更容易获得银行贷款授信或金融机构大力支持,央企基于其业绩表现及资本实力、将在PPP 资产证券化时代获得先机;

重申公司其他亮点:国企改革+大核电主题。国资委发布25 项措施指导地方国企改革,将提升公司估值。核电三分天下局面正式形成,中核上市引燃A 股市场核电行情;公司是国内少数涉足核环保领域的高科技企业,已拥有山东海阳项目业绩并开始贡献利润;随着核电行业大发展,公司核废料处理收入将有巨大发展空间;

彩虹精化:携手IT领域巨人,打造能源互联 航母

彩虹精化（咨询买卖）发布公告,公司与华为技术有限公司签署《框架合作协议》,双方将在智能光伏电站解决方案等领域展开合作。

携手IT巨人,优势互补打造能源互联 航母。去年公司确定转型光伏电站运营方向,通过一年时间积累,公司积累了丰富的光伏电站投资、运营经验。而华为为国内IT 领域巨头,在信息与通信技术领域优势明显,且不断加码智能光伏电站领域。公司本次与华为合作包括智能光伏电站、智能微 、智能储能、企业信息化建设及海内外光伏市场等,覆盖能源互联 核心构件领域,借助华为优势,公司将进一步推进能源互联 平台建设,打造能源互联 航母。

共建电站开发及信息共享平台,推进能源互联 构件建设。根据合作协议,双方合作主要包括以下几个方面:1、国内外光伏电站开发及信息共享平台,包括1)国内外电站项目资源开发合作,并重点关注“一带一路”沿线市场合作;2)国内外光伏市场分析;3)电站评估,为光伏电站设计优化、电站运维、设备研发提供数据依据;4)建立针对国内和国际的项目信息库;2、智能光伏电站解决方案及管件部件,包括1)以华为FusionSolar 平台为基础,共同开发一体化“营”“维”智能管理解决方案及示范中心;2)逆变器产品及无线宽带系统销售合作;3、企业文化交流;4、在储能技术、光伏电站标准制定、智能光伏电站解决方案、智能微 技术等方面共享技术团队及技术资源。

峨眉山A:外延式扩张取得实质突破

投资要点:

大峨眉西环线建设实质性推进。6月9日晚公告:控股公司“洪金旅游集团”8155万元获取柳江古镇331亩商业用地,并取得相关建设手续;标志着大峨眉西环线取得实质推进。

柳江古镇是大峨眉西环线规划的重要支点和唯一的游客集散中心。项目总体规划占地4.33平方公里;一期占地700亩,已通过可行性研究、项目规划环境评审、项目建设环境评审,并完成立项 批手续,取得了项目规划选址意见书。

通过区域线路串联和以“识途 +”为核心的智慧旅游体系建设,快速打造成养生度假休闲特色小镇和“海峡两岸养生求寿产业体验园区”,成为推动“大峨眉国际旅游区”旅游产业升级发展的“新引擎”。

除了大股东减持和柳江古镇项目取得实质突破外,公司有如下看点🙁1)高铁通车带来的游客较快增长,预计二季度业绩靓丽。(2)理论上讲,存在资产注入可能(如环保车业务)。(3)峨眉小环线规划进展(万佛顶到张沟索道)。(4)潜在的养生养老概念。(5)“+互联 ”标的。

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