这10家公司踩准了点 今年市场表现值得期待

所谓的点可以是政策风向、行业风向和公司自身的发展需求，比如业务转轨、研发新产品等等，也可以是做出了一个决定。但总结起来，又有其共同的特征，那就是趋势。即，这些公司在2014年度的所作所为符合国际、国内大环境的发展趋势，符合国际、国内的经济现状和未来方向、需求，符合所在行业最新形势和前沿动向，符合公司自身的现实定位和内生拓展需要，并且都取得了有目共睹或前景可期的效果。

过去一年，哪些上市公司踩准了点？

答案没有统一的标准。所谓的点可以是政策风向、行业风向和公司自身的发展需求，比如业务转轨、研发新产品等等，也可以是做出了一个决定。但总结起来，又有其共同的特征，那就是趋势。即，这些公司在2014年度的所作所为符合国际、国内大环境的发展趋势，符合国际、国内的经济现状和未来方向、需求，符合所在行业最新形势和前沿动向，符合公司自身的现实定位和内生拓展需要，并且都取得了有目共睹或前景可期的效果。

踩准点的公司过去一年里都各有所长，他们的2015也值得期待。

广船国际（600685.SH）：借道军工杨帆、远航

旨在提升中船集团军工资产证券化率，加强军工建设任务保障能力的广船国际定增收购黄埔文冲、扬州科进并配套25%融资日前已经获得股东大会通过。黄埔文冲2013年的营业收入和利润总额是广船国际同期的2.42倍和12.85倍。

中国海军的发展战略已经从近岸防御到近海防御转变，未来必然走向深蓝。2013年英国《简氏防务周刊》将中国陆军、空军和海军分别排在第一、第三和第六位，海军欠账最多。2009年前后中国海军装备建设进入第三个高峰期、“下饺子”成新常态。而从过去6年派遣的19批次护航编队来看，绝大部分舰艇都是由中船集团制造（沪东、江南、黄埔等）。

中船集团是我国十大军工集团之一，此次核心军工资产黄埔文冲船厂的注入说明集团正在按照国防科技工业的市场化改革方向，通过上市平台的融资等功能加强对军工建设任务的保障，发挥资本市场对军工企业发展壮大的支撑作用，也是国有企业混合所有制改革的代表。

根据中船集团关于解决同业竞争的承诺，预计中船集团有可能将造船、海工业务整体注入广船国际。

在近日的南湖会议上，中船集团公开明确：六大业务板块都要有自身的融资平台，即6家上市公司。其中，预计以广船国际为军、民船总装平台，继目前已经和正在实施收购龙穴、黄埔文冲造船厂的曙光、启航项目后，将酝酿下一场杨帆、远航项目。而杨帆的目标可能会是华东类资产整合（包括中国船舶、沪东中华和江南重工等）。

民用船方面，目前，随着全球经济及航运市场逐步走出低谷，全球造船行业呈现复苏态势。广船国际作为行业龙头企业在新船订单量和新船价格方面已经展现出较好的复苏迹象，手持订单已排至2017年。

整体上，2013年是世界新船订单的反转之年，2014年是行业业绩的低点、2015年后开始反转向上。

比亚迪（002594.SZ）：收割新能源汽车

2014年，比亚迪插电式混合动力汽车秦一经推出即供不应求。一款汽车的火爆映衬的是一家企业在天时地利人和齐备时的应势而为。

近年来持续、有效的政策扶持及较高的补贴，节能环保观念的深入和特斯拉概念对市场需求的激发和推动，整体技术的成熟促成了今年国内新能源汽车市场的突然启动。尤其是特斯拉瞬间在中国刮起的电动车旋风，要远超过国内这几年在推广电动车方面几乎所有的努力。而拥有电池及动力总成全产业链优势，配置厚道，价钱合适的比亚迪混合动力秦的适时上市，弥补了国人的特斯拉缺失。

秦的火爆带动了比亚迪新能源汽车业务在今年的爆发性增长，营收从去年的十几亿增长到今年全年预计的70亿元，受限于电池产能的不足，低于此前王传福预期的100亿元规模。

目前，比亚迪秦和K9电动大巴都积累了大量订单。而新品在快速跟进，11月底比亚迪戴姆勒首款腾势电动车在深圳上市，插电混动SUV“唐”即将亮相，后续还会有物流定制款车型推出等等，较早的布局和多年的积累使得比亚迪在新能源汽车领域发展迅速，收获喜人。

对于未来，多位券商研究员在调研比亚迪之后得出一致结论，“比亚迪很有希望在新能源汽车领域成为唯一能战胜国际汽车巨头的国内企业”。

天齐锂业(002466.SZ)：整合上下游成就锂资源霸主

新能源汽车及互联 移动设备均离不开电池，电池的优势资源离不开锂，掌握和强化锂的地位就是把握了多产业趋势的源头。

天齐锂业正走在成为全球化锂业重要公司的路上。2014年8月天齐锂业及天齐锂业香港拟以现金7.56亿元方式收购银河资源全资子公司银河锂业澳大利亚持有的银河锂业国际100%股权。

此前，公司已经获得了国内主要正极材料生产厂商的供货资格，实现了对日韩高端市场的稳定供货。本次收购公司产能和市场占有率均可得到迅速提升，并能高度协同公司泰利森锂矿资源的全球性配置，真正使公司由单纯的锂加工企业转变为拥有集锂辉石资源、锂矿采选加工、锂系列产品深加工及销售于一体的全球化锂业重要公司，通过控制优质锂矿资源，整合中下游产能，提高公司市场定价能力，实现跨越式发展。

当前，新一轮锂盐价格上涨悄然开启，主业回暖在望。同时，新能源汽车行业处于爆发前期，国内外利好不断，作为新能源金属，锂行业有望长期受益，拥有资源的企业或将随之迎来资源重估，完全攫取锂行业景气红利。尤其是公司借助目前已建立的领先地位，在国内锂行业尚处于低集中度发展阶段的情况下，抓住时机，寻找具有互补性优势的对象进行收购整合，占尽先机，迅速增强自身竞争力，公司正在向具有国际竞争力和影响力的全球锂业巨头快速迈进。

西部资源(600139.SH)：转型新能源汽车

新能源汽车在爆发前期，越早进入收获可能越大，在有色金属式微之后，西部资源果断地转型到新能源汽车这一未来行业。

2014年12月，在公司定向增发募资收购资产预案被证监会否决后，为确保公司向新能源汽车板块完整产业链转型的战略目标能顺利实施，西部资源拟自筹资金购买恒通客车、交通租赁和恒通电动的股权，总价12.66亿元。

2014年西部资源先后获得龙能科技85%的股权；与苏州力能技术共同出资设立宇量电池，获得80%股权；拟通过非公开增发收购深圳五洲龙80%股权并增资、收购恒通客车59%股权（收购完成后合计持有66%股权）、收购恒通电动35%股权（收购完成后合计持有66%股权）、收购交融租赁57.55%股权；收购从事节能电机的成都伟瓦节能公司并增资，获得51%股权。至此，公司在新能源汽车上的布局涵盖锂辉石矿、锂电池材料、锂电池组装、电机系统、整车销售和客户融资等全产业链。同时完成了西南地区（重庆）、长三角（苏州）、珠三角（深圳）、东北地区（沈阳）等的区域布局。

此次公司以自筹资金重启收购若能实现将快速完成锂电新能源汽车产业链的转型。公司有望成长为继比亚迪之外A股另一纯正的新能源汽车上市公司。

凯迪电力(000939.SZ)：转型生物质发电龙头

相对于比亚迪新能源汽车进入收获期，凯迪电力的生物质发电则还需要坚持，尽管趋势已经回暖。

凯迪电力是生物质发电领先企业，公司早年的房地产业务逐步淡出，2010年以来，生物质发电收入、利润占比整体提升。

2014年11月，公司拟以68.5亿元向阳光凯迪等合计15名交易方购买87家生物质电厂、风电、水电及林地资产。若集团生物质发电资产整体上市成功，电厂个数将达111个，其中已投运33个，在建及筹建78个，装机容量将超过国能等央企，奠定其业内龙头地位（远期产能占全国比例15%）。

生物质发电业务曾于2011~2012年经历低谷。当前，国家碳减排承诺带来我国可再生能源发展机遇，生物质能占我国清洁能源资源储量的54.5%，2020年发展规划中利用量超过光伏和风电的总和，“滞后的”发展现状与确定的远期规划对比下，可以预期中国生物质发电行业将进入第二轮快速发展期，有望启动生物质电厂的大规模建设。

公司受益锅炉技术升级、燃料环节把控能力增强，生物质电厂整体盈利能力已经进入上行通道。展望未来，凯迪有望成为以生物质发电为核心、兼顾风电、页岩气和生物质油等业务的清洁能源平台公司，成长空间广阔。

东陵粮油（000893.SZ）：延伸农业产业链

2014年的中央经济工作会议将农业单列为2015年五大主要任务之一，农业的政策背景和重要性可见一斑。

作为农业股的东陵粮油2014年把触角延伸到了至关重要的上游钾肥行业，公司抗农产品价格波动风险的能力和盈利能力得到了强化。

2014年8月东凌粮油公布以36.9亿收购中农国际100%股权，并配套发行股份融资12.29亿元。中农国际主要资产为持有的中农钾肥90%股权，中农钾肥拥有位于老挝面积为35平方公里的钾盐矿开采权，折纯氯化钾储量1.5亿吨，计划建成年产100万吨氯化钾项目，现已建成年产10万吨验证项目,后续预计将分别于2016年12月建成南区50万吨/年项目以及于2017年6月建成北区50万吨/年项目。

中农钾肥拥有钾肥资源可开采储量1.5亿吨，远高于盐湖股份。与盐湖股份从卤水中得到固矿不同，老挝钾矿资源禀赋较好，本身固矿含量高达40%，埋藏深度也较浅，普遍在200-300米之间。此外老挝钾矿作为较新的氯化钾生产基地，采用更先进的开采工艺，开采效率有所提高，成本相对较低。

盐湖股份在钾肥景气高点时，市值曾超千亿，目前钾肥行业无疑处于底部区域，此次公司在底部完成对钾肥资源的收购，一旦钾肥行业逐步走出谷底，行业盈利回升，则中农钾肥未来具备较大的增值空间。

本次交易推进上市公司转型升级，实现范围经济；注入优质资产，增强上市公司盈利能力；引入战略投资者中农集团，延伸现有业务的产业链。

浙江东日（600113.SH）：转型打造农产品集散中心

将用来种粮食蔬菜的地种完房子之后，又开始为居家节能和农产品的“远程”集散提供便利，公司成功地抓住了旱涝保收的势头。

2014年12月，浙江东日拟以持有的东日进出口100%的股权及温州房开100%的股权（其中温州房开持有浙江房开100%股权及金狮房开60%股权）以及公司向温州房开和浙江房开提供借款形成的债权作为置出资产，与温州益优100%的股权进行置换，差额部分由应当补足的一方以现金补足。

本次交易完成后，上市公司的原有房地产业务及进出口贸易业务将被置出，公司主营业务将变更为以灯具市场和农产品批发交易市场运营为主的专业市场运营公司。公司将致力于提高市场管理水平，打造成浙南、闽北的区域农产品集散中心，为商户提供安全、便利、一站式的农产品批发交易市场。

万好万家（600576.SH）：转型浙江文化传媒投资平台

文化传媒打造国家软实力和增加文化认同的方向已经明确。

2014年8月，中央全面深化改革领导小组第四次会议强调，要建成几家拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团，形成立体多样、融合发展的现代传播体系。

几天以后，万好万家预案以定增+现金收购兆讯传媒、翔通动漫、青雨影视100%股权,总价达30.65亿元。万好万家转型正当时，并成为地方国资通过资本市场发展混合所有制经济的一次创新实践。

此次重组完成后，公司将转型为以动漫游戏、影视剧创作运营和新媒体广告传播业务为主，同时具有内容和渠道优势的全产业链文化传媒类上市公司，在版权整合、娱乐营销及形象宣传等各方面均可产生明显的协同效应。并由浙江省国资委实际控股，公司未来或将以浙江省文化传媒产业投资平台的角色，参与浙江省文化类国有资本资产化进程中来。

朗玛信息（300288.SZ）：进军健康服务蓝海

全民保障计划和人口老龄化使得健康产业容量巨大，而互联 正在使“科幻”加快成为现实，两者结合是趋势的叠加。

朗玛信息2014年正式进军健康服务业，显然是瞄准智慧医疗和健康服务业这一朝阳行业和蓝海市场，也是公司顺应形势，充分发挥公司资源禀赋和优势，并获得突破性发展的最佳选择。

6月朗玛信息公布预案以6.5亿元收购启生信息100%股权。启生信息旗下39健康 是国内领先的健康信息化 络平台，访问量位居同类 站之首，用户规模过亿，深受医药企业类广告主青睐。朗玛信息通过收购获取了流量入口及海量的数据，此为公司在医疗健康领域布局的第一步旗子。

7月朗玛信息与电子科技大学签署协议共同发起设立电子科大朗玛健康大数据科学研究中心，此为智慧医疗上的第二步布局。作为数据的拥有者，朗玛信息设立大数据研发中心将占据智慧医疗大数据制高点，通过数据挖掘产生巨大的商业价值。同时，带来医疗行业模式上的创新，围绕用户和数据提供新型的医疗健康服务。

除了引入大数据技术外，朗玛信息未来还将引入线下实体医疗资源，此为布局之三。朗玛信息作为贵州省的上市公司，其医疗健康大数据战略得到政府的全力支持，有望在贵州率先引入实体医疗资源，从而打通线上线下，实现线上线下融合的O2O诊疗体系。并且，一旦智慧医疗的O2O互联 示范应用打造成功，朗玛信息可依托贵州向全国推广。

金龙机电（300032.SZ）：完善触摸屏产业链

移动互联 推动全民进入屏时代，金龙机电2014年完善巩固了其触摸屏产业链。

2014年2月金龙机电公布预案以9.72亿元购买无锡博一光电和深圳甲艾马达各100%股权。通过本次交易金龙机电在提高微电机产品市场综合竞争力的同时，以手机触控显示一体化为目标完善触摸屏产业链，巩固和增加了微软、索尼、LG、宇龙通信、海信通信等一批优质的国内外大客户。

12月公司又与利达光电就智能手机、平板电脑等触显屏用类蓝宝石超硬无反光薄膜面板合资合作签订排他性合作意向协议，成为全球类蓝宝石超硬薄膜面板的主要供应商。

过去两年，公司陆续对外投资天津、淮北、东莞、温州、云南等项目，但由于项目执行进度、团队管理磨合、客户供应商认证等多方面的困难，公司前期一直处于业绩兑现迟缓，整体负担较重的低速成长周期中。而目前公司各项业务均已逐步开枝散叶，随着盖板玻璃、微特电机扩产产线达产，甲艾马达、博一光电注入，公司已具备“触控显示+微机电”一体化的消费电子零组件配套与供应能力，整体竞争力将大幅提高。

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