中国企业投资非洲之环境分析及路径依赖

作为世界范围内“最后一块处女地”的非洲市场，已经招徕了国际资本的密切关注和激烈角逐。对中国企业而言，非洲市场同样具有特别重要的意义。赢得这个潜力巨大的市场，中国企业不仅可以有效规避发达国家频频发起的贸易制裁，而且还能获得更大的发展空间。

一、非洲市场潜力分析

传统意义上的非洲代表的只是贫穷、落后和愚昧，但随着非洲大陆经济的发展以及非洲市场的对外开放，一个全新的非洲正逐渐为人们所认识。

1.非洲地区矿藏资源丰富。根据国 际矿业的最新统计资料显示，世界上已经探明的150种地下综合性矿产资源在非洲均有储藏，尤其是与发展高科技和经济可持续发展密切相关的50多种贵重稀有矿产品，在非洲的储藏量异常巨大，其中至少有17种矿产的储量占世界第一位。特别值得一提的是，作为经济发展“第一资源”的石油，在非洲已探明的储量超过950亿桶，约占世界总储量的 8%。而且非洲石油品种多、品质高，大多 属于低硫易于提炼的高品质石油。而且人们只对非洲陆地上8%的资源进行了勘探，大部分矿藏资源仍未得到开发。

2.非洲的市场需求庞大。非洲投资 提供的数据显示，非洲国家每年要花 1700亿美元用于进口，约83%的GDP(约为4600亿美元)用于消费。特别需要 指出的是，据世界银行的统计数据，非洲国家的经济增长速度在过去10年均超世界平均水平，而且2009年非洲已经成为仅次于中国和印度的、推动全球经济增长的第三大贡献方。不仅如此，世界银行预计，未来10年，非洲经济年均增长率有望保持在4%左右。这种日益增长的经济总量为提高非洲国家的消费需求能力和支付能力提供了最有力的物质保证。

另外，有资料显示，目前在非洲53个国家的7亿人口中，1/3的非洲国家人 均年收入已经超过中国。另据南非一家公司的最新调查显示，非洲的百万富翁超过了7.5万，他们的财产总计7000亿美元左右。这一庞大的消费群体无疑将成为国际商家追逐的对象。

3.在国际社会的共同努力下，牵制 非洲经济发展的沉重外债如今已经得到了极大缓解。如中国已经与31个非洲国家签署了协议，累计免除欠华债务109亿元，“富人俱乐部”免除了非洲18个重债贫困国400亿美元的债务，八国集团还一致同意在今后若干年内对非洲的政府开发援助贷款。债务的减轻不仅为非洲经济的进一步发展积蓄了力量，而且为优化非洲地区投资环境提供了可能。

最后需要强调的是，与世界其他地区相比，非洲地区的市场成本优势和直接投资回 率也格外明显。据美国商业部最新统计，撒哈拉以南非洲地区的外商直接投资回 率达24-30%，大大高于发展中国家8-16%的平均回 率。

二、非洲商业环境扫描

由于地缘政治动荡和基础设施贫乏，国际资本曾将非洲称为“边缘地带”，而且少有问津。然而这种遭人冷落的生态如今已经得到彻底的改写。资料显示， 2009年非洲吸引国际直接投资高达590 亿美元，5年中翻了3倍，不仅如此，以外国直接投资占GDP的比重计，目前非洲已经成为全球吸引外资最多的地区。如此乐观的资本流入态势主要得益于非洲国家经济政策和宏观商业环境的改良。

1. 非洲国家制定了《非洲发展新伙 伴计划》作为非洲整体发展战略。在这一战略导引下，非洲国家坚持以自主发展为中心，同时重视与国际社会的协调，从而为非洲各国经济振兴创造了有利环境。而在财政平衡方面，非洲国家的平均财政情况已从赤字变为盈余。

2. 非洲国家不断创新和改良引进外 资政策。一方面，许多非洲国家开始实行“一站式”服务，例如，坦桑尼亚、刚果(金)等国对一定金额以上的投资项目，实施前5年免税的优惠政策。而南非等国则出台了外国投资补贴政策，对投资制造、旅游等行业的企业，提供相当于约300万人民币的费用补贴。佛得角则免征企业用于生产其产品的原材料、成品、半成品和其他原料的关税、消费税和服务税，而且在第三至五年，上述税收还分别减征75%、50%和25%。与“一站式”服务相匹配，许多非洲国家设立了投资促进机构。其主要职责是批准投资申请，推介投资机会，提供有关投资环境和法律方面的信息，协助沟通投资者与当地政府的关系，代理投资者购买土地和不动产，促进本地公司与外国公司之间的交流。

3.随着世界经济增长的重心越来越 转向亚洲，“向东看”开始成为非洲国家对外政策的战略性选择。世界银行非洲地区经济顾问哈里·布罗德曼博士在其撰写的《非洲的丝绸之路———中国和印度的经济新疆界》中指出，中国与印度这两个亚洲新兴经济体的迅速发展，将有助于非洲摆脱过度依赖少数几种初级商品的局面，从而提高出口的多元化，并且 转而增加生产劳动力密集型的轻工制成品及服务。事实也正是如此。2007年皮尤全球民意调查要求10个非洲国家的老百姓把中国和美国对自己国家的影响进行比较，其中9个非洲国家的61-91％的受访者表示，中国的影响对他们的国家比较好，比例上大大超过了美国。2009年的皮尤调查抽查了26国的百姓关于中国的态度，这些国家对于中国的好感率达到了93%。正是如此，许多非洲国家都希望包括中国在内的亚洲国家帮助其实现工业化目标，相应地，向包括中国在内的亚洲国家企业制订出特别的优惠政策成为非洲国家的一致行动。

4.外部消费拉动了非洲商业环境的 改善。受南非世界杯、本币升值等因素的影响，越难越多的欧洲和亚洲的游客将非洲作为了海外旅游的重要目的地。其中撒哈拉以南非洲国际游客人数2009年同比增长3.6%，全年旅游业合计收入达到270亿美元，特别是南非、肯尼亚、莫桑比克、斯威士兰、塞舌尔和北非的摩洛哥等国家的国际游客大幅增加。这种外向型消费为非洲地区投资与经营环境的改善提供了丰富的资金支持。

三、中国政府的政策作用机制

从1955年万隆会议新中国领导人同非洲国家领导人第一次握手，到纪念万隆会议50周年会议中国和亚非国家共同推动建立亚非新型战略伙伴关系；从中国帮助非洲培训争取民族解放的“自由战士”，到非洲国家支持恢复新中国在联合国的合法席位；从中非建设者们共同用血汗筑就坦赞铁路，到中非共同建立中非合作论坛，中国与非洲国家在各个领域的务实合作为中国企业进入非洲市场搭建了宽阔的平台。

1.中国政府与非洲国家持续的政治 友好为中国企业开拓非洲市场奠定了坚实基础。50多年来，中国帮助非洲国家实施了900多个基础设施和社会公益项目，为50个非洲国家提供政府奖学金名额近2万人次，向47个非洲国家派遣医疗队员累计达1.6万人次，共诊治疾病 患者近1.8亿人次。中国累计已免除非洲国家欠华债务120亿元，目前已承诺并正在办理的免债还有一百多亿元。除了频繁的经济与人力资源输出外，中国还致力于深化与非洲之间的文化交流。截至目前，中国已先后与非洲各国签署了156项文化交流协议，50多个中国文化代表团前往非洲交流，170多个非洲文化代表团访问过中国。

2.中非在国际事务中相互支持构成 了中非在经贸领域合作与互信的前提。 1971年联合国大会通过恢复新中国在 联合国合法席位的决议，在76个投赞成票的国家中有26个是非洲国家。中国 11次在联合国人权会议上挫败反华提 案，13次在联合国大会上挫败台湾“重返联合国”图谋，成功申办2008年奥运会和2010年世界博览会，所有这些都得到了非洲国家的鼎力支持。与此同时，中国积极推动国际社会重视非洲的和平与发展，支持非洲国家平等参与国际事务。在联合国改革问题上，中国支持优先增加发展中国家特别是非洲国家在安理会的代表性。这些都构成了中非企业互相信任的基础。

3.基于鼓励企业“走出去”的各项 “新政”创造了中国企业进入非洲市场的有利条件。

——— 打通“绿色通道”。为了协助中国企业走向非洲，中国与非洲26个国家签订了双边促进和保护投资协定，与八个国家签订了避免双重征税协定。

———构造协调机制。中国人民银行牵头，与外交部、商务部、财政部、外汇管理局、国家开发银行、中国进出口银行、中国银行等建立了对非工作协调机制，引导和推动中国企业与非洲企业的投资与贸易合作。

——— 提供资金援助。国家开发银行建立50亿美元的中非发展基金，为在非洲投资的中国企业提供支持。中国进出口银行将在非洲设立分支机构，对投资非洲的中国企业提供贷款支持。中国银联也已采取措施，方便中国人在非洲刷卡。

由于中国政府的政治、经济政策的有力驱动，中国企业已经在非洲取得了突出成绩。截至2009年底，中国对非直接投资10多亿美元，同比增长78.6%，非洲成为了中国对全球直接投资增长较快的地区之一；目前中国在非洲设立的合资企业已超过600多家，中非贸易总额达910．66亿美元，中国已超过英国，成为美国之后的非洲第二大贸易伙伴。

四、中国企业投资非洲的基本特征

由于中国同非洲历史上的友好关系，非洲人更愿意同中国人做生意。此外，中国产品基本上是附加值较低的商品，价格低廉而且实用，因此广受非洲消费者的欢迎。有鉴于此，那些已经深入非洲市场的中国企业如今颇有收获。例如，华为在非洲的产品和服务进入了40个非洲国家，在非洲的2500多名员工中，60%为本地雇员。中国电工设备总公司在非洲的利润率达到成熟市场的5倍左右。海信、海尔等中国家电企业或在当地开展贸易，或建立连锁商店，或建立工厂，不仅取得了良好的声誉，同时也获得了经营上的成功。

综合分析，中国企业在非洲的投资与经营具有如下特征：

———投资主体多元化。过去，投资非洲的企业大多以大型国有企业为主，如今已转为大量的民营企业进入非洲市场。虽然目前尚无这方面的公开统计数据，但有两个经济事实却不容忽视：2009年，民营经济大省浙江省在非洲投资额已达7000多万美元，居全国各省之首，而江苏省连续七年在尼日利亚举办经贸洽谈会。

———投资方向多元化。过去中国向非洲的直接投资大多集中在采掘业，它们在非洲进行油气开发、矿产资源开发、农业开发、渔业捕捞等。今天，面向资源型的投资不再是惟一的投资目标，多元化的投资领域正在出现，其中包括服装、农产品加工、发电、公路建造、旅游和电信等。

———贸易产品多元化。中国商务部的数据显示，尽管在构成去年910亿美元的中非贸易额的主要产品中依然是以

中国的纺织服装、家具，非洲的钻石、咖啡、木材等物品为主，但家电、汽车和高新技术产品的贸易比重在不断提高。

———投资链条本地化。在非洲投资，本地化更有利于控制成本、提高竞争力、加强目标市场控制，这种投资与经营理念已经深入到中国企业的行动之中。因此，中国企业目前在非洲的投资发展趋势基本上是“一条龙”的设厂。例如，把纺织厂、服装厂、包装材料厂等所有配套设施建在一起，“抱团”参与市场竞争。目前，在非洲建立中国工业园的工作正在进行，一旦工业园建成，中国企业能够形成产业群，从而获得当地政府的更多支持。

五、路径依赖与目标选择

对许多中国企业而言，非洲大陆还是一个十分陌生的商业空间。不仅如此，在现代国际经济秩序下，投资一个欠发达地区的国际市场，中国企业可能面临的风险和考验将异常严峻。首先，由于非洲很多国家基础设施严重落后，企业生产需要的配套设施严重不足。因此，外资企业投资启动成本高昂。其次，劳资纠纷在非洲特别突出。非洲许多国家几个人就可以成立工会，工会力量很大，而且在工会介入的同时政府也会过问。这种情况一旦发生就势必使投资企业陷入被动。另外，非洲一些国家的经济政策缺乏稳定性，通货膨胀以及由此引发的货币贬值风险依然存在，企业稍有不慎，好不容易得来的财富就会消失。因此，对准备进入非洲市场的中国企业而言，清醒的市场选择比升腾的投资热情更重要。

在路径选择方面：准备投资非洲的企业应该采取先贸易后投资的策略，贸易以中低档商品为主，投资以中小规模的生产型企业为主，走“大经贸”的路子。基本上应注意走好五步：第一，通过 纸、书籍或互联 ，加深对非洲的了解，做好投资的前期准备工作。第二，向熟悉了解非洲情况的专家咨询，向在非洲投资获得成功的国内企业了解情况。第三，亲自到非洲考察市场，科学论证，寻求适合自己发展，能够获得理想效益、投资渠道便捷的项目。第四，无论计划多大规模的投资，建立多么大型的工厂，都应考虑从贸易入手。具体做法是，在非洲注册一家贸易公司，将国内库存富裕而在非洲市场紧俏的商品通过海运发往非洲，既做零售又做批发。非洲多数商人习惯现货交易，一手交钱，一手交货，货款当地两清。通过做贸易了解所在国的法律法规、投资政策、清关手续等，广交在当地有影响的朋友，为进一步投资建厂奠定基础。第五，因地制宜地选择政策优惠、产品有销路的项目，根据市场需求选择效益理想的项目。

在国别选择方面：非洲国家的市场差异化程度很高，投资时务必仔细甄别。例如，在津巴布韦，家具厂、玻璃厂、钢构

件厂是不错的投资选择；在埃塞俄比亚，水泥厂是热门的投资项目；在坦桑尼亚，生物杀虫剂市场前景可观；在马达加斯加，高档公寓的开发商奇缺；在南非，中药已经合法化，中药市场潜力巨大。更重要的是，非洲这片土地是个两极分化严重的市场，对名牌产品有着巨大的需求。因此，中国的电脑、汽车、医疗器械、工程机械、药品等都有很强的竞争力，完全有能力在非洲的高端市场站稳脚跟。

在项目选择方面：资源优势和市场需求状况是中国企业选择非洲投资项目的基本方向。如果投资农业，最好选择中国曾经提供过农业援助的国家，如几内亚、塞拉利昂、坦桑尼亚等，因为在这些国家中国有一定社会影响，当地人对中国人非常友好。若从事森林资源开发可以考虑到中部非洲的刚果(金)。中国目前木材相对紧缺，市场年需求量约6000万立方米，如果合作成功，仅刚果(金)便基本可以满足我国年均木材市场需求。还有西非的加蓬，它是世界上人均占有森林面积最多的国家，人均占有量为31.2公顷，森林资源开发潜力巨大。另外，从事磷矿资源开发可以考虑摩洛哥，铝矾土资源开发可以选择几内亚，铜矿资源开发可以到赞比亚等。

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