HEC行业发展态势及面临的发展机遇和挑战分析

HEC行业发展态势及面临的发展机遇和挑战分析

HEC产品在欧美国家发展较早，经多年发展已经形成了较为稳定成熟的生产工艺流程，即碱化—醚化—后处理（包括洗涤、离心、干燥等），全球HEC生产企业均在此工艺流程基础上根据自身选用原材料特性、生产条件、生产规模、产品用途等因素选择具体工艺路径，例如反应釜的选择包括立式与卧式、叶片式与螺旋式，反应方法包括气固法和液相法等，各种工艺路径均有其特点和应用条件。

HEC生产企业在确定工艺路径后，即需通过持续的研发、调试、生产实践不断完善各工艺步骤的工艺细节。因此，HEC生产企业核心技术不在于工艺流程的创新或工艺路径的创造，而是在于各工艺环节对应设备的设计与选型、对工艺诀窍的掌握与应用，以及整体工艺流程的整合、衔接与调整和各工艺节点的精准控制，并结合原材料和助剂等组分持续的优化选型，批量制备出符合下游客户应用需求的HEC产品。上述核心技术相关的设备、工艺和配方等均需长期的研发与生产积累形成。HEC生产企业核心技术的先进性最终体现在两方面，一方面是能够通过配方选型、工艺控制和生产装备的持续升级改进实现降本增效；另一方面在于能否批量生产出满足下游各行业客户不同需求的优质产品。

1、行业发展态势

目前国内HEC行业主要发展态势为头部内资企业与大型跨国厂商之间的竞争。

长期以来以美国亚什兰、美国陶氏化学、日本信越、韩国乐天、诺力昂等企业为代表的大型跨国厂商凭借产品线完整、技术领先、研发能力强、品牌影响力高等优势，占据HEC行业的大部分市场份额；而我国在该领域起步较晚，早期多数厂商由于资金实力弱及技术工艺水平不足，生产的产品在粘度、生物稳定性、成品杂质等方面难以达到下游客户对添加剂的质量要求。近十年来随着国家产业政策扶持以及国内厂商在工艺技术方面的不断突破，国内HEC行业进入快速发展阶段，形成了以一滕新材、泰安瑞泰、银鹰新材等企业为代表的国产阵营，其自主核心产品技术指标已经达到国际厂商同类产品的水平，凭借稳定的产品质量、较高的性价比和完善的售前、售后服务形成了较强的市场竞争力，对大型跨国厂商的市场地位形成挑战。

目前国内具备规模化生产高质量HEC的企业相对较少，行业内多数企业规模较小、生产工艺相对落后、质量控制不稳定，整体竞争实力较弱。同时，随着国家日益加大对环境污染行为和环保违规的执法处罚力度，行业内无法满足环保要求企业将逐步关停或减产，我国HEC市场份额将进一步向具有核心技术工艺、环保达标、具备批量生产高质量HEC产品能力的头部企业集中。

2、行业面临的机遇与挑战

（1）行业面临的机遇

1）国家政策支持行业发展

国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录》（2019年本）将“纤维素生化产品开发与生产”列入鼓励类，属于国家政策鼓励发展的行业。与此同时，近年来国家对环境保护愈发重视，不断出台各类环保政策法规，鼓励化工行业绿色发展。国务院、国家发改委相继颁布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》《石化产业调整和振兴规划》《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中对涂料行业“油改水”进行了强有力的政策调控。在国家严格控制溶剂型油性涂料生产与使用的政策环境下，水性涂料将成为涂料行业的发展趋势，主要应用于水性涂料的HEC产品也将迎来新一轮发展机遇。

2）下游市场需求前景广阔

HEC作为重要的非离子型纤维素醚，被广泛应用于涂料、日化用品、环保材料、油气开采、制药、食品、造纸等领域。相较于全球市场诸多领域的广泛应用，国内生产的中高端HEC产品目前仍主要应用于涂料、日化等领域，而低端HEC产品则主要应用于建筑材料领域，产品应用范围仍有进一步拓展的空间。HEC产品的主要下游涂料市场在新房装涂和旧房翻新需求保持增长的背景下，结合市场对环保型、功能型涂料的消费升级，未来仍具有较为广阔的发展空间。日化用品市场在需求自然增长的同时，国产日化品的快速发展也将为HEC产品带来新的市场机遇。

在下游市场需求持续增长的同时，随着工艺技术、生产管理水平的提升，国内厂商凭借稳定的产品质量、较高的性价比和完善的售前、售后服务，能够与大型跨国厂商形成有力竞争。目前，立邦、三棵树等主流涂料厂商在纤维素醚的采购选择上均以外商产品与国产产品相结合的方式进行，其中国产产品占比呈现持续增加的态势。

（2）行业面临的挑战

1）技术工艺水平有待提升

HEC下游应用领域广泛，为满足不同领域客户的个性化要求，需要研发人员具备有机化学、合成工艺等方面的专业知识和经验，也需要对下游应用市场产品特性、应用前景有深入了解。目前，国内行业内具有复合型专业背景、对下游应用理解深刻的研发人员仍然较为缺乏。由于HEC在国内起步时间较晚，国内企业存在科研基础薄弱、研发投入不足、高级技术人才匮乏等问题，对长期战略布局和行业可持续发展的关注不足。虽然近年来HEC行业在自主研发创新能力上有了长足进步，部分企业抓住机会，完成技术工艺突破且形成了一定的市场占有率，但与国际一流企业在高端产品尤其是特殊应用领域产品的生产技术工艺水平上，仍存在一定差距。

2）环保压力持续增加

HEC生产过程中产生的“三废”需经处理达标后才能对外排放，处理“三废”的费用增加了企业的生产经营成本。特别近年来国家在环保方面提出了更高的要求，并加大了环保执法力度。从长远来看，环保要求的提高将推动产业结构调整，具备符合环保要求的清洁生产工艺的企业将获得更为广阔的发展空间，同时这也有利于引导企业积极调整产品结构并加大研发投入，发展高科技、低污染的产品，增强产品竞争力。但短期内，环保要求的不断提高会加大HEC生产企业的成本压力。

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目录

第一章 宏观经济环境分析

第一节 全球宏观经济分析

一、2022年上半年全球宏观经济运行概况

二、2022年全球宏观经济趋势预测

第二节 中国宏观经济环境分析

一、2017-2022年上半年中国宏观经济运行概况

二、2022年中国宏观经济趋势预测

第三节 HEC行业社会环境分析

第四节 HEC行业政治法律环境分析

一、行业管理体制分析

二、行业相关发展规划

三、主要产业政策解读

第五节 HEC行业技术环境分析

一、技术发展水平分析

二、技术革新趋势分析

第二章 国际HEC行业发展分析

第一节 国际HEC行业发展现状分析

一、国际HEC行业发展概况

二、主要国家HEC行业的经济效益分析

三、2022-2028年国际HEC行业的发展趋势分析

第二节 主要国家及地区HEC行业发展状况及经验借鉴

一、美国HEC行业发展分析

1、2017-2022年上半年行业规模情况

2、2022-2028年行业前景展望

二、欧洲HEC行业发展分析

1、2017-2022年上半年行业规模情况

2、2022-2028年行业前景展望

三、日韩HEC行业发展分析

1、2017-2022年上半年行业规模情况

2、2022-2028年行业前景展望

四、2017-2022年上半年其他国家及地区HEC行业发展分析

五、国外HEC行业发展经验总结

第三章 2017-2022年上半年中国HEC市场供需分析

第一节 2017-2022年上半年HEC产能分析

一、2017-2022年上半年中国HEC产能及增长率

二、2022-2028年中国HEC产能预测

三、2017-2022年上半年中国HEC产能利用率分析

第二节 2017-2022年上半年HEC产量分析

一、2017-2022年上半年中国HEC产量及增长率

二、2022-2028年中国HEC产量预测

第三节 2017-2022年上半年HEC市场需求分析

一、2017-2022年上半年中国HEC市场需求量及增长率

二、2022-2028年中国HEC市场需求量预测

第四章 中国HEC产业链结构分析

第一节 中国HEC产业链结构

一、产业链概况

二、特征

第二节 中国HEC产业链演进趋势

一、产业链生命周期分析

二、产业链价值流动分析

三、演进路径与趋势

第三节 中国HEC产业链竞争分析

第五章 2017-2022年上半年HEC行业产业链分析

第一节 2017-2022年上半年HEC行业上游运行分析

一、行业上游介绍

二、行业上游发展状况分析

三、行业上游对HEC行业影响力分析

第二节 2017-2022年上半年HEC行业下游运行分析

一、行业下游介绍

二、行业下游需求占比

三、行业下游发展状况分析

1、A用HEC市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

2、B领域用HEC市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

3、C领域用HEC市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

4、D用HEC市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

5、E领域用HEC市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

6、F用HEC市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

7、G领域用HEC市场分析

（1）行业发展现状

（2）需求规模

（3）需求前景预测

第六章 中国HEC行业区域市场分析

第一节 华北地区HEC行业分析

一、2017-2022年上半年行业发展现状分析

二、2017-2022年上半年市场规模情况分析

三、2017-2022年上半年市场需求情况分析

四、2022-2028年行业发展前景预测

第二节 东北地区HEC行业分析

一、2017-2022年上半年行业发展现状分析

二、2017-2022年上半年市场规模情况分析

三、2017-2022年上半年市场需求情况分析

四、2022-2028年行业发展前景预测

第三节 华东地区HEC行业分析

一、2017-2022年上半年行业发展现状分析

二、2017-2022年上半年市场规模情况分析

三、2017-2022年上半年市场需求情况分析

四、2022-2028年行业发展前景预测

第四节 华南地区HEC行业分析

一、2017-2022年上半年行业发展现状分析

二、2017-2022年上半年市场规模情况分析

三、2017-2022年上半年市场需求情况分析

四、2022-2028年行业发展前景预测

第五节 华中地区HEC行业分析

一、2017-2022年上半年行业发展现状分析

二、2017-2022年上半年市场规模情况分析

三、2017-2022年上半年市场需求情况分析

四、2022-2028年行业发展前景预测

第六节 西南地区HEC行业分析

一、2017-2022年上半年行业发展现状分析

二、2017-2022年上半年市场规模情况分析

三、2017-2022年上半年市场需求情况分析

四、2022-2028年行业发展前景预测

第七节 西北地区HEC行业分析

一、2017-2022年上半年行业发展现状分析

二、2017-2022年上半年市场规模情况分析

三、2017-2022年上半年市场需求情况分析

四、2022-2028年行业发展前景预测

第七章 中国HEC行业市场经营情况分析

第一节 2017-2022年上半年行业市场规模分析

第二节 2017-2022年上半年行业基本特点分析

第三节 2017-2022年上半年行业销售收入分析（包含销售模式及销售渠道）

第四节 2017-2022年上半年行业区域结构分析

第八章中国HEC产品价格分析

第一节 2017-2022年上半年中国HEC历年价格

第二节 中国HEC当前市场价格

一、产品当前价格分析

二、产品未来价格预测

第三节 中国HEC价格影响因素分析

第四节 2022-2028年HEC行业未来价格走势预测

第九章 HEC行业竞争格局分析

第一节 HEC行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、区域集中度分析

第二节 HEC行业竞争格局分析

一、行业竞争分析

二、与国际产品竞争分析

三、行业竞争格局展望

第十章 普华.有策对行业重点企业经营状况分析

第一节 A公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及HEC产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第二节 B公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及HEC产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第三节 C公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及HEC产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第四节 D公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及HEC产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第五节 E公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况及HEC产品介绍

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

第十一章 HEC行业投资价值评估

第一节 2017-2022年上半年HEC行业产销分析

第二节 2017-2022年上半年HEC行业成长性分析

第三节 2017-2022年上半年HEC行业盈利能力分析

一、主营业务利润率分析

二、总资产收益率分析

第四节 2017-2022年上半年HEC行业偿债能力分析

一、短期偿债能力分析

二、长期偿债能力分析

第十二章PHPOLICY对2022-2028年中国HEC行业发展预测分析

第一节 2022-2028年中国HEC发展环境预测

第二节 2022-2028年我国HEC行业产值预测

第三节 2022-2028年我国HEC行业销售收入预测

第四节 2022-2028年我国HEC行业总资产预测

第五节2022-2028年我国HEC行业市场规模预测

第六节 2022-2028年中国HEC市场形势分析

一、2022-2028年中国HEC生产形势分析预测

二、影响行业发展因素分析

1、有利因素

2、不利因素

第七节 2022-2028年中国HEC市场趋势分析

第十三章 2022-2028年HEC行业投资机会与风险

第一节HEC行业投资机会

一、产业链投资机会

二、细分市场投资机会

三、重点区域投资机会

第二节HEC行业主要壁垒构成

一、技术壁垒

二、资金壁垒

三、人才壁垒

四、其他壁垒

第三节HEC行业投资风险及防范

一、政策风险及防范

二、技术风险及防范

三、供求风险及防范

四、宏观经济波动风险及防范

五、关联产业风险及防范

六、产品结构风险及防范

七、其他风险及防范

第十四章 普华有策对HEC行业研究结论及投资建议