嘉华股份本次发行的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为韩宇鹏、谢方贵。这是国泰君安今年保荐成功的第14单IPO项目。此前，1月20日，国泰君安保荐的万控智造股份有限公司过会；1月25日，国泰君安保荐的上海国缆检测股份有限公司过会；3月7日，国泰君安保荐的用友汽车信息科技（上海）股份有限公司过会；3月9日，国泰君安保荐的无锡市德科立光电子技术股份有限公司过会；3月10日，国泰君安保荐的大连优迅科技股份有限公司过会；3月18日，国泰君安保荐的聚胶新材料股份有限公司过会；4月8日，国泰君安保荐的浙江万得凯流体设备科技股份有限公司过会；4月26日，国泰君安保荐的欣灵电气股份有限公司过会；4月27日，国泰君安保荐的哈尔滨国铁科技集团股份有限公司过会；5月13日，国泰君安保荐的浙江丰立智能科技股份有限公司过会；5月19日，国泰君安保荐的浙江正特股份有限公司过会；5月25日，国泰君安保荐的三未信安科技股份有限公司过会；5月26日，国泰君安保荐的上海宝立食品科技股份有限公司过会。
嘉华股份是以大豆蛋白为主要产品的大豆深加工企业，拥有二十余年的大豆深加工研发和生产经验。
截至招股说明书签署日，公司无控股股东，吴洪祥、黄瑞华、张效伟、李广庆、贾辉、高泽林六人为实际控制人，合计持有公司51.07%的股权，上述六人及其近亲属合计持有公司57.91%的股权。
嘉华股份本次拟在上交所主板上市，拟公开发行新股数量不超过4114万股，不低于发行后公司总股本的25%。嘉华股份拟募集资金3.91亿元，分别高端大豆蛋白生产基地建设项目、东厂区2万吨分离蛋白扩产项目。
发审委会议提出询问的主要问题
1、 告期内,发行人综合毛利率呈下降趋势,大豆油毛利率高于同行业水平。请发行人代表说明:（1）内销和外销、直销和经销毛利率存在差异的原因,是否与同行业一致;（2） 告期新增经销商当年平均毛利率、退出经销商前一年平均毛利率,与当年发行人平均毛利率水平存在差异的原因及合理性;（3）不同产品的毛利率差异较大的原因及合理性,是否符合行业特征;（4）大豆油毛利率高于同行业水平、大豆膳食纤维毛利率波动较大、大豆蛋白毛利率持续下滑的原因及合理性;（5）综合毛利率、境外毛利率持续下滑的原因,是否对发行人持续经营构成重大不利影响。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
2、 告期内,发行人产品销售分为内销和外销。内销中直销模式占比较高,外销中经销占比较高。经销商新增与退出家数较多。请发行人代表说明:（1）同种产品不同客户销售价格存在差异的原因及合理性;（2）外销收入的真实性和趋势变化的合理性,新冠疫情、贸易摩擦对发行人生产经营的影响;（3）新增或退出经销商与发行人、董监高或员工（前员工）、控股股东、实际控制人是否存在关联关系,是否存在利益输送。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
3、赵晓民曾在莘县粮食局任职并退休,曾持有发行人和新嘉华集团股权并任职,其配偶黄瑞华为发行人实际控制人之一。请发行人代表说明:（1）赵晓民在莘县粮食局任职的具体情况;（2）赵晓民在新嘉华集团的任职、持有新嘉华集团股权是否符合相关规定,是否履行了必要的审批程序;（3）赵晓民配偶、子女持有发行人股权是否符合相关规定。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
4、2007年3月,华润东阿和东阿金篮所持阿华有限全部股权在北京产权交易所公开挂牌转让,至2008年9月成交,股权受让方为新嘉华集团（股权穿透后均为自然人）。请发行人代表说明:（1）转让国有股权时,调低价格且成交价低于净资产,未重新履行 批程序,是否合法合规;（2）上述国有股权转让是否存在国有资产流失,是否构成本次发行障碍;（3）上述国有股权转让是否存在利益输送等不当情形,是否存在潜在的风险和纠纷。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
今年IPO过会企业一览：
序号
公司名称
上会日期
拟上市地点
保荐机构
1
上海宣泰医药科技股份有限公司
2022/01/11
上交所科创板
海通证券
2
浙江五芳斋实业股份有限公司
2022/01/13
上交所主板
浙商证券
3
上海宏英智能科技股份有限公司
2022/01/13
深交所主板
中信证券
4
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
中金公司
5
江苏隆达超合金股份有限公司
华英证券、国信证券
6
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
2022/01/14
深交所创业板
国信证券
7
深圳市维海德技术股份有限公司
方正承销保荐
8
青岛盘古智能制造股份有限公司
国金证券
9
中钢洛耐科技股份有限公司
2022/01/18
上交所科创板
中信建投
10
兴通海运股份有限公司
2022/01/20
11
万控智造股份有限公司
国泰君安
12
湖北东田微科技股份有限公司
东方投行
13
广东博盈特焊技术股份有限公司
14
上海美农生物科技股份有限公司
中泰证券
15
益方生物科技（上海）股份有限公司
16
成都盛帮密封件股份有限公司
2022/01/21
17
江苏沃得农业机械股份有限公司
2022/01/25
18
深圳市智立方自动化设备股份有限公司
民生证券
19
上海国缆检测股份有限公司
20
北京九州一轨环境科技股份有限公司
2022/01/26
21
湖北超卓航空科技股份有限公司
中航证券、海通证券
22
广州鹿山新材料股份有限公司
2022/01/27
23
武汉里得电力科技股份有限公司
中原证券
24
深圳市康冠科技股份有限公司
华林证券
25
北京中科润宇环保科技股份有限公司
26
比亚迪半导体股份有限公司
27
河北工大科雅能源科技股份有限公司
28
上海芯龙半导体技术股份有限公司
29
吉安满坤科技股份有限公司
2022/01/28
30
笛东规划设计（北京）股份有限公司
31
重庆望变电气（集团）股份有限公司
2022/02/10
32
凌云光技术股份有限公司
2022/02/16
33
北京英诺特生物技术股份有限公司
华泰联合证券
34
铭科精技控股股份有限公司
2022/02/17
35
广东纳睿雷达科技股份有限公司
36
上海丛麟环保科技股份有限公司
37
江苏华盛锂电材料股份有限公司
38
金禄电子科技股份有限公司
2022/02/18
39
北京汉仪创新科技股份有限公司
40
甬矽电子（宁波）股份有限公司
2022/02/22
上交所科创板
平安证券
41
嘉环科技股份有限公司
2022/02/24
42
东莞证券股份有限公司
东方花旗
43
江西阳光乳业股份有限公司
东兴证券
44
中国海洋石油有限公司
45
常州市建筑科学研究院集团股份有限公司
东吴证券
46
苏州快可光伏电子股份有限公司
47
西安西测测试技术股份有限公司
长江保荐
48
新乡天力锂能股份有限公司
2022/02/25
49
福建远翔新材料股份有限公司
九州证券
50
北京永信至诚科技股份有限公司
51
中航（成都）无人机系统股份有限公司
中信建投、中航证券
52
昱能科技股份有限公司
2022/03/02
53
赛特斯信息科技股份有限公司
54
江苏华辰变压器股份有限公司
2022/03/03
上交所主板
甬兴证券
55
深圳时代装饰股份有限公司
招商证券
56
菲鹏生物股份有限公司
57
深圳市唯特偶新材料股份有限公司
58
南京国博电子股份有限公司
59
浙江海正生物材料股份有限公司
60
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
2022/03/07
61
无锡市德科立光电子技术股份有限公司
2022/03/09
62
杭州晶华微电子股份有限公司
63
武汉联特科技股份有限公司
2022/03/10
64
合肥晶合集成电路股份有限公司
65
大连优迅科技股份有限公司
66
浙江联翔智能家居股份有限公司
2022/03/11
67
恒烁半导体（合肥）股份有限公司
2022/03/14
上交所科创板
国元证券
68
烟台德邦科技股份有限公司
69
海光信息技术股份有限公司
2022/03/16
70
南京麦澜德医疗科技股份有限公司
南京证券
71
永泰运化工物流股份有限公司
2022/03/17
深交所主板
安信证券
72
弘业期货股份有限公司
73
江苏协昌电子科技股份有限公司
74
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
75
聚胶新材料股份有限公司
2022/03/18
76
赣州逸豪新材料股份有限公司
77
常州聚和新材料股份有限公司
78
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
79
北京嘉曼服饰股份有限公司
2022/03/23
80
广东鼎泰高科技术股份有限公司
81
合肥新汇成微电子股份有限公司
82
广东魅视科技股份有限公司
2022/03/24
83
安徽拓山重工股份有限公司
2022/03/25
84
佛山市联动科技股份有限公司
85
上海盟科药业股份有限公司
86
山东卓创资讯股份有限公司
2022/03/29
87
深圳市华宝新能源股份有限公司
88
宏景科技股份有限公司
2022/03/30
深交所创业板
华兴证券
89
上海瑞晨环保科技股份有限公司
90
浙江天振科技股份有限公司
91
北京福元医药股份有限公司
2022/03/31
92
慕思健康睡眠股份有限公司
93
辽宁信德新材料科技股份有限公司
94
捷邦精密科技股份有限公司
95
龙口联合化学股份有限公司
中德证券
96
上海微创电生理医疗科技股份有限公司
97
深圳市路维光电股份有限公司
2022/04/01
98
浙江铖昌科技股份有限公司
2022/04/07
99
润贝航空科技股份有限公司
100
维峰电子（广东）股份有限公司
2022/04/08
深交所创业板
申万宏源
101
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司
102
山东海科新源材料科技股份有限公司
103
江苏帝奥微电子股份有限公司
2022/04/11
104
天津美腾科技股份有限公司
105
诺诚健华医药有限公司（InnoCare Pharma Limited）
2022/04/12
106
上海奥浦迈生物科技股份有限公司
2022/04/13
107
烟台亚通精工机械股份有限公司
2022/04/14
108
广东扬山联合精密制造股份有限公司
光大证券
109
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
110
郑州众智科技股份有限公司
111
鸿日达科技股份有限公司
112
上海联影医疗科技股份有限公司
2022/04/15
上交所科创板
中信证券、中金公司
113
贵州振华风光半导体股份有限公司
114
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
2022/04/18
115
新疆立新能源股份有限公司
2022/04/21
116
深圳市德明利技术股份有限公司
东莞证券
117
劲旅环境科技股份有限公司
118
上海泓博智源医药股份有限公司
119
隆扬电子（昆山）股份有限公司
120
慧博云通科技股份有限公司
121
上海灿瑞科技股份有限公司
2022/04/25
122
中荣印刷集团股份有限公司
2022/04/26
123
昆船智能技术股份有限公司
124
欣灵电气股份有限公司
125
钜泉光电科技（上海）股份有限公司
126
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司
2022/04/27
127
北京利仁科技股份有限公司
2022/04/28
128
湖北三赢兴光电科技股份有限公司
2022/04/29
129
辽宁鼎际得石化股份有限公司
130
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司
131
格力博（江苏）股份有限公司
132
东南电子股份有限公司
133
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司
134
杭州楚环科技股份有限公司
2022/05/05
135
农心作物科技股份有限公司
136
山东坤泰新材料科技股份有限公司
137
沈阳富创精密设备股份有限公司
138
上海毕得医药科技股份有限公司
139
广西天山电子股份有限公司
2022/05/06
140
安徽富乐德科技发展股份有限公司
141
浙江帕瓦新能源股份有限公司
142
江苏康为世纪生物科技股份有限公司
2022/05/10
143
中信科移动通信技术股份有限公司
144
江西天新药业股份有限公司
2022/05/12
145
青岛大牧人机械股份有限公司
146
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司
147
深圳市智微智能科技股份有限公司
148
恩威医药股份有限公司
149
广东鸿铭智能股份有限公司
150
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
151
世纪恒通科技股份有限公司
2022/05/13
152
矩阵纵横设计股份有限公司
153
浙江丰立智能科技股份有限公司
154
湖南麒麟信安科技股份有限公司
2022/05/16
155
深圳市豪鹏科技股份有限公司
2022/05/19
156
浙江正特股份有限公司
157
上海真兰仪表科技股份有限公司
2022/05/20
深交所创业板
华福证券
158
河南新天地药业股份有限公司
159
卡莱特云科技股份有限公司
160
上海骄成超声波技术股份有限公司
2022/05/23
161
深圳天德钰科技股份有限公司
162
三未信安科技股份有限公司
2022/05/25
163
北京金橙子科技股份有限公司
164
上海宝立食品科技股份有限公司
2022/05/26
165
常熟通润汽车零部件股份有限公司
166
四川君逸数码科技股份有限公司
167
浙江珠城科技股份有限公司
168
浙江通力传动科技股份有限公司
169
上海伟测半导体科技股份有限公司
170
浙江恒达新材料股份有限公司
2022/05/27
171
鑫磊压缩机股份有限公司
172
上海英方软件股份有限公司
2022/05/31
上交所科创板
兴业证券
173
浙江涛涛车业股份有限公司
2022/06/01
174
晋拓科技股份有限公司
2022/06/02
175
胜通能源股份有限公司
176
安徽森泰木塑集团股份有限公司
177
广东德尔玛科技股份有限公司
178
山东科源制药股份有限公司
179
重庆山外山血液净化技术股份有限公司
2022/06/06
上交所科创板
西部证券
180
杭州萤石 络股份有限公司
181
星环信息科技（上海）股份有限公司
2022/06/08
182
南京磁谷科技股份有限公司
183
山东嘉华生物科技股份有限公司
2022/06/09
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