永清环保2019年年度董事会经营评述

永清环保（300187）2019年年度董事会经营评述内容如下：

一、概述

1、整体情况

2019年，公司在董事会的正确决策和指导下，呈现良好的发展势头，业绩也有显著提升。公司不断优化升级公司战略部署,深化内部管理机制改革,并且继续加强技术研发投入，扩大技术领先优势。公司在新的领导班子带领下,结合公司未来发展和经营情况等对公司战略进行调整升级坚持“技术和运营”服务双轮驱动，打造创新型平台公司，确定了“国内领先的环境服务方案提供商”的战略定位。 告期内，公司土壤修复、运营、环境咨询、大气污染治理和新能源等业务持续稳健发展，主营业务开展正常，同时公司积极应对市场和政策环境变化，加强内部管理，控制成本，尽量减轻市场环境等对公司的不利影响。2019年公司更加聚焦优质业务，并提高盈利效益和水平。本 告期，公司实现扭亏为盈,公司实现营业收入为67,161.18万元，同比下降29.39%；归属于上市公司股东的净利润为5,673.08万元，同比增长134.04%；归属于上市公司股东的净资产为155,890.07万元,同比增长8.39%。

告期内，公司优化组织架构，加强监督管控。公司根据2019年经营战略的调整优化内部组织架构，加强各环节的监督管控，完善各级汇 流程，明确权责。体现了“精简高效、专业分工、责权对等、执行与监督分设、流程导向”等基本原则。

同时，公司加强资金风险管理，提高现金流稳定性，全面贯彻落实资金责任制，保证资金有效使用，确保资金的有序调配，提高公司整体资金的营运效率，加强应收账款的催收力度，2019年经营活动现金净流量同比增长17.14%。

2、业务板块情况

（1）土壤修复业务

永清环保是全国第一批土壤重金属修复技术重点推广示范单位，也是国内第一家全产业链的重金属污染耕地修复服务提供商。公司的土壤修复业务受益于土壤污染防治的正式实施和中央财政对污染防治政策支持红利，土壤修复业务进入快速发展期。2019年公司在全国范围内进行业务布局，对公司市场结构进行调整，主营业务持续聚焦的同时，经营区域由偏居湖南一隅扩张到以长三角、京津冀两大区域为主。 告期内，在各省市地区斩获多项优质订单，公司土壤修复在服务雄安新区生态环境建设方面继续发力，公司继雄安新区环境治理一号工程之后又中标雄安新区安新县留村北坑塘综合治理项目。2019年1月中旬成功中标浙江省台州市温岭厂区治理修复项目。2019年3月签订天水鑫烨化工有限公司重金属污染场地治理与修复项目，这是甘肃省34个土壤污染治理与修复技术应用试点项目之一，也是天水市第一个土壤污染治理示范项目。同时，公司作为牵头单位申 的属于国家重点研发计划的“中南有色金属冶炼场地综合防控及再开发安全利用技术研发与集成示范项目”通过科技部评审，获批立项。这是永清环保历史上首个作为牵头单位获批的科技部重大专项，也是土壤专项牵头企业中唯一的A股环保上市公司，2019年12月该项目年度指标均按计划完成，研究成果显著。2019年10月，公司中标河南新乡市、济源市两个农田重金属污染修复试点项目，两个项目均为国家专项资金支持的示范项目，属于北方典型的旱地碱性土壤，项目的中标标志着永清环保在碱性农田土壤修复领域迈上新台阶。同期，公司药剂团队通过现场采样、实验分析及配方研制，针对不同的污染场地，成功开发出对应的离子矿化稳定剂，连签两个污染场地土壤修复药剂供货合同，这是永清环保聚焦发展药剂板块这一细分业务的又一成果。

2019年7月永清环保重金属污染治理技术入选生态环境部“绿色‘一带一路’技术储备库”，公司依托该技术建立的土壤修复药剂生产线，可以针对具体的项目特点，实现“定制式”生产。2019年8月，国家农业农村部发布了农业行业标准《受污染耕地治理与修复导则（发布稿）》（NY/T3499-2019），此标准已于2019年11月1日正式实施。公司参与了该标准的起草，公司修复技术中心副院长刘代欢博士是起草人之一，这是公司首次参与国家农业农村部耕地治理相关标准的编制。同时，公司作为主要完成单位、公司农田修复技术带头人刘代欢博士作为主要完成人，成功开发出对应的离子矿化稳定剂，获“2019年度国家科学技术进步奖二等奖”。

（2）固废处置业务（含危废）

截止 告期末，公司已全资拥有2个垃圾焚烧发电项目，参股长沙市生活垃圾焚烧发电厂，并拥有安仁、新余、分宜、仙女湖、武冈前端垃圾清运收运项目共5个，目前均已投产运营，其中长沙市生活垃圾焚烧发电厂项目公司处置规模为5100吨/日，为我国目前单体规模最大的垃圾焚烧发电项目；2018年度公司收购甘肃省级危废处置中心，初步完成固废处置全产业链布局。 告期内，衡阳、新余垃圾焚烧发电厂设计的垃圾处置规模合计1600吨/日，其中新余垃圾焚烧发电厂垃圾处置规模为600吨/日，2019年全年入场垃圾量25.44万吨，发电量6284.33万度。衡阳垃圾焚烧发电厂垃圾处置规模为1000吨/日，2019年全年入场垃圾量38.12万吨，发电量11818.96万度。合计实现收入13,571.87万元，净利润4,656.62万元，成为公司业绩的重要保证；此外，衡阳生活垃圾发电厂二期扩建工作正有序推进，二期项目是在衡阳生活垃圾焚烧发电厂一期项目的基础上进行扩建，将建设为日处理垃圾500吨的生产线，预计将于2020年投产运营；同时2020年公司新余二期项目正在积极建设过程之中，预计2020年底建设完成并投运；甘肃危废处置项目处于基建过程中，将于2020年三季度投产运营，预计未来将给公司业绩带来积极影响。

（3）环境咨询业务

2019年环评行业经历了十个月的监管空窗期，2019年11月环境影响评价信用平台正式上线，标志着环评进入信用管理的新时代。环评单位和编制人员双重信用管理模式，行政处罚和信用记分双重惩戒措施，守信名单、重点监督检查名单、限期整改名单、黑名单多个名单管理方式，在一定程度上起到了稳定市场的作用。在 告期内，2019年10月，公司联合中标雄安新区唐河污水库污染治理与生态修复二期工程场地调查和勘察设计项目，中标价格约1700万元，该雄安新区重大咨询项目的中标，标志着公司在环境咨询业务上的转型升级取得重大突破；2019年11月，永清环保中标克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局克州区域空间生态环境影响评价“三线一单”编制项目，永清环保紧跟环评管理改革方向，为政府部门提供技术支撑；永清环保与四川某电厂签订电厂灰场闭库环境调查及可行性研究 告编制技术服务合同等。公司由工程转向技术咨询和核心产品的成功示范，将更加聚焦提供技术解决方案。公司在 告期内积极开拓业务，以北京、上海、长沙三地为支撑点，进行资源和人才的优化配置，在环境咨询领域取得重大突破。同时，公司基于自身环保行业全产业链布局的战略，推动环境咨询业务向以包括环保管家服务、场地调查、环境规划等业务模式的多元化方向快速切换，促进环境咨询与公司其他业务协同发展，助力公司成为土壤修复整体解决方案国内领先的环境服务和方案提供商。

（4）非电领域烟气治理、新能源业务等

：

与公司业务相关的主要污染物排放标准情况：2018年1月份，生态环境部组织编制了《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)（征求意见稿）》《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（征求意见稿）》，加强了农田和建设用地的土壤管理。2018年12月，生态环境部发布《国家大气污染物排放标准制订技术导则》，用以规范国家大气污染物排放标准制订工作，指导地方大气污染物排放标准制订工作。

二、核心竞争力分析

作为一家高科技环保企业，永清环保始终把技术创新作为企业发展的核心动力，不断加大研发投入，持续提升研发实力，拥有几乎覆盖环保全产业链的业务，并且汇集了中、美等国环保专家和专业人员和几十余项技术专利，已在耕地污染治理、土壤修复、超低排放、垃圾发电等领域掌握了一批具有国际水准、国内领先水平的关键核心技术，同时拥有“国家企业技术中心”、“农田土壤污染防控与修复技术国家工程实验室”和“国家级博士后科研工作站”三大国家级科研技术平台，初步形成了以土壤修复为工程核心、以固废处置（包含危废）为运营核心，并结合以大气污染治理、环境咨询、新能源等业务协调发展的综合性环保产业平台。

1、决策科学、运转顺畅的企业管理机制

科学高效迅速的企业运作管理体系是企业发展的先导力量。作为民营环保上市公司，公司不断革新企业内部运作管理体系，以市场化管理为体系核心，以理顺机制体制为变革方向，以科学高效的决策机制为指导力量，在千变万化的市场中迅速判断、高效决策，及时把握市场机会，进行从机制建设、资源配置上的快速反应。公司基于顺应市场、整合资源，重组业务板块，并以净利润为考核目标针对性的制定相应体制机制，激发了公司员工活力。公司在未来仍将不断深耕企业运作效率的提高，由上至下建立高效科学的决策及执行体系，并由下至上建立具有活力、具有创新理念的企业内部生态体系。公司长期以来所建立的科学高效迅速的企业运作管理体系是公司核心竞争力的重要体现，是公司在市场竞争中取得优势地位的重要保障。

2、市场领先的全方位、多领域技术储备

公司为高科技的环保企业，始终将技术创新作为企业发展的核心竞争力。目前，公司在环保领域已掌握了一批具有国际水准、国内领先水平的关键核心技术，保证公司技术在业内占据领先位置。

在土壤修复领域，公司是国内最早布局该业务领域的环保公司之一，也是国内最早承接耕地修复第三方治理项目的公司。近年来，公司在土壤修复领域已储配了大量修复技术，可以处理包含有机物、无机物等各类污染源，也包含场地、耕地、矿区等不同土地类型，成为国内为数不多的，在技术上覆盖土壤修复全业务领域的公司。 告期内，“中南有色金属冶炼场地综合防控及再开发安全利用技术研发与集成示范”项目年度指标均按计划完成，获得了3种固定化菌剂，2种钝化材料，2种稳定剂以及4种液相重金属分离材料，发表论文13篇，申请发明专利3项，研究成果显著。同时，2019年7月公司自主研发的“重金属污染土壤离子矿化稳定化技术”成功入选百强技术名录，并被纳入“绿色‘一带一路’技术储备库”。2019年8月，国家农业农村部发布了农业行业标准《受污染耕地治理与修复导则（发布稿）》（NY/T3499-2019），此标准已于2019年11月1日正式实施，永清环保参与了此标准的起草，永清环保修复技术中心副院长刘代欢博士是起草人之一。这是永清环保首次参与国家农业农村部耕地治理相关标准的编制。

在垃圾焚烧领域，公司是国内为数不多独立掌握垃圾焚烧发电技术的环保公司，并利用自身在大气治理领域所积累的优势开发针对垃圾焚烧烟气特点的烟气处理技术。同时，公司在土壤修复药剂的基础上，开发了针对垃圾焚烧所产生飞灰的飞灰处理药剂技术，处理成本低于目前主要的处理方式。

在大气治理领域，公司近年来所研发的湿式静电烟气深度除尘和高效旋转电极静电除尘等关键技术，与公司原有的脱硫、脱硝等技术有机结合，成为业内少数能提供“超低排放”综合解决方案的公司之一。公司自主研发技术曾获得“国家重点环保实用技术”、“湖南省科技进步奖”、“湖南省战略新兴产业科技攻关与重大科技成果转化专项”、“首届中国节能环保创新大赛铜奖”等奖项，并被业界评为“2017年度中国大气治理领军企业”、“2017中国最具投标实力烟气除尘企业十强”等荣誉；公司承担的“燃煤锅炉、工业窑炉烟气超低排放一体化集成技术体系研发及产业化应用”获得“2018年中国民营科技促进会科技进步奖”；“燃煤锅炉烟气超低排放一体化集成技术”获批“国家重点环保实用技术”。

公司在2018年获批，并在2019年授牌设立“博士后科研工作站”，公司以博士后科研工作站为契机，充分依托清华大学等高等院校的人才与技术支持，不断完善合作机制，创新合作模式，扩大合作领域，提高合作水平，努力形成优势互补、双方共赢的良好局面。至此，永清环保已拥有“农田土壤污染控制与修复技术国家工程实验室”、“国家企业技术中心”、“博士后科研工作站”三个国家级的高层次人才培养与科研创新平台，成为湖南省唯一、全国少数同时拥有三个国家级科研技术平台的环保企业。此外，永清环保参与申 的科技成果“稻田镉砷污染阻控关键技术与应用”获2019年国家科学技术进步奖二等奖，这是永清环保首次获得国家科技类最高奖项，永清环保作为申 单位中唯一一家企业单位，主要负责核心技术和产品的产业化及大规模推广应用。

3、覆盖环保行业多业务领域的环境问题解决中心

公司以成为解决综合及复杂性环境问题、提供环境综合服务的国家级环境问题解决中心为发展目标，在环保行业多业务领域深入布局，目前已建立形成了包含土壤修复、固废处置（包括危废）、环境咨询、大气污染治理、新能源发电在内的综合环境服务平台。随着经济转型的不断推进，环境问题日趋复杂，传统碎片化的解决方式无法满足环保多样化综合化的顶层设计需求，也无法解决错综复杂的环境问题。公司所推行的区域环境综合服务将深入对接地方环境需求，能切实解决复杂、多样化的、系统性的环境问题，并为综合及复杂性环境问题提供从“诊断”到“康复”的整体解决方案，将成为未来中国解决环境问题的趋势。

4、人才和管理团队优势

公司通过外部引进、内部培养相结合的方式，积极引进技术经验丰富的人才，加强内部骨干及后备人才的培养，并且注重管理模式和管理理念的转变，不断提升公司的管理水平，提升各业务团队的能力，以适应公司业务快速增长的需求。 告期内，公司管理团队对公司战略进行调整升级，优化内部组织结构，以马铭锋董事长为代表的高素质管理团队的带领下，公司战略调整稳步推进，核心业务不断凸显，进一步增强可持续发展能力，提升公司综合竞争力。

三、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

（1）土壤修复行业

从2016年《土壤污染防治行动》发布，到2019年《土壤污染防治法》实施，我国快速发展了一套以行政监管措施手段为主，配以必要的相关技术导则的土壤环境保护快速启动之路。2018、2019年国家相继出台了《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》(20180801施行)、《建设用地土壤污染责任人认定办法（试行）（征求意见稿）》、《农用地土壤污染责任人认定办法（试行）（征求意见稿）》等管理办法，《农用地/建设用地污染风险管控与修复系列标准（试行）》等管控标准，土壤修复行业政策体系逐步完善。同时，中央财政在2019年加强了对土壤污染防治专项的支持，土壤污染防治资金规模达50亿元，同比增长42.9%。2020年2月，财政部印发《土壤污染防治基金管理办法》，该办法指出，鼓励土壤污染防治任务重、具备条件的省设立基金，积极探索基金管理的有效模式和回 机制。中央财政通过土壤污染防治专项资金对本办法出台后一年内建立基金的省予以适当支持。此外，2020年随着各地土壤详查的完成，工作重点将转入治理，修复项目有望加速释放。

2020年公司将在技术、市场、模式上，全方位、多层次发力，以抓住土壤修复行业的机遇，打造土壤修复领军品牌。

在技术方面，公司将继续以技术突破及应用为工作方向，在重点领域以形成一批具有国际领先水平，得到市场认可的核心技术。在市场方面，公司将凝聚技术、营销、工程等业务团队，以高标准、严要求为理念，力争在雄安新区、长三角地区、湖南省等重点区域打造一批具有国际影响力的优质项目，并继续发掘耕地修复市场空间，保持耕地修复领域的标杆地位。

（2）固废处置行业（含危废）

《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》提出，“十三五”期间，全国规划新增生活垃圾无害化处理能力50.97万吨/日（包含“十二五”续建12.9万吨/日），其中垃圾焚烧处理设施规模2020年要达到59.14万吨/日，产能缺口依然巨大。2019年1月，国务院办公厅《“无废城市”建设试点工作方案》的提出，有望在环卫的管理及前端垃圾分类的管理中得到提升，使有机垃圾处理行业在转运端充分建设 络集约型体系，降低管理成本、提高管理效率。同时，在生活垃圾方面，《生活垃圾分类制度实施方案》及《关于加快推进部分重点城市生活垃圾分类工作的通知》的相继出台推动了垃圾分类，普遍推行垃圾分类制度是“无废城市”建设过程中不可或缺的重要内容，也将有利于有机固废处理行业的发展，有效推动固废处置全产业链一体化的进度。此外，固废法在2019年进行了修订，2019年12月，中国人大 公布了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订草案二次审议稿）》，固废法的及时修订对我国推进生态文明建设以及打赢污染防治攻坚战是非常必要的，也是可行的举措。同时，我国危险废物监管制度也日趋严格，2019年10月，生态环境部发布了《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》，意见指出到2025年年底，建立健全“源头严防、过程严管、后果严惩”的危险废物环境监管体系。

2020年新春伊始，新型冠状病毒引发的肺炎疫情，已经在全国各省逐渐爆发和蔓延，国家经济受到严重的打击。2020年1月21日，生态环境部办公厅发布《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗废物环境管理工作的通知》，及时、有序、高效、无害化处置疫情医疗废物是防止疾病传播的最重要的举措之一。随后全国多省也相继出台有关医疗废物医废处置的通知文件。疫情的发生及持续爆发，大幅增加了医疗废物的相关应急处置需求，这给从事医疗废物的收集、贮存、装备、医疗废物运输以及环节和医疗废物集中处理的企业提供了机会。公司将运用现有固废处置业务的成功经验，积极关注医疗垃圾科学处置体系带来了投资和业务发展机会，前瞻布局，进一步完善公司在固废处理领域的战略和产业布局，巩固和提升公司行业地位及综合竞争实力，实现公司业务协同发展。

2020年，公司将实现区域集中发展，围绕我司具有经营基础或者资源优势的重点区域进行业务扩展和产业链扩张，将区域经营的优势和现有设施潜力发挥到最大化，加快推进衡阳二期垃圾发电、新余二期垃圾发电、甘肃禾希等重点项目。

（3）环境影响评价行业

2019年环评行业经历了十个月的监管空窗期，直至2019年11月环境影响评价信用平台（简称：信用平台）正式上线，标志着环评进入信用管理的新时代。信用管理启动仅一个半月，注册环评单位数量与原来具有资质的环评单位数量相比，增加了260%以上，注册单位数量仍在快速增加，市场呈现竞争加剧态势。在环评市场整体萎缩的背景下，环评单位数量爆发式增长，这一供需反向增长的现象，预示着即将到来的2020年是大浪淘沙的一年，信用好、质量优、经营能力强的单位将获得更多发展机会。同时，2019年启动第二轮中央环保督查，继续保持环境保护高压态势，地方政府部门、工业园区、企业等各方环保服务需求激增，以“环保管家”为代表的综合性环境服务受到欢迎，诸多环评机构根据市场需求纷纷转型，开展环境咨询服务，环境咨询领域面临新的历史性机遇。

随着公司在雄安新区对各项建设项目的加速推进，为后续的市场扩张提供了支撑，更多的环境咨询业务将开始放量。

2020年，公司将继续积极开拓业务，以北京、上海、长沙三地为支撑，在资源和人才方面进行优化配置，加快在环境咨询业务上的开拓，促进环境咨询与公司其他业务协同发展。

（4）大气治理

近两年国家对环保政策趋严，监管力度进一步加大，从而推进环保产业市场化发展。我国节能减排政策一系列出台，近年来我国对节能减排愈发重视，不仅在各个行业规定了节能减排目标，开展蓝天保卫行动，更是在环境保护投资方面提高了对外开放和市场化程度。2018年7月国务院正式发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，从实施大气污染防治行动计划到打响蓝天保卫，空气质量的改善情况仍不乐观，我国三大重点区域(京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原)大气环境形势依然严峻。而2020年是打赢蓝天保卫战三年行动计划的目标年、关键年，在2020年大气污染治理仍有较大的发展机会。

公司在大气治理上具有丰厚的技术储备、丰富的治理经营和极高的工程能力与运营能力。2020年，公司在巩固火电领域烟气治理业务的同时，将进一步深耕非电领域烟气治理市场，整合公司技术、工程、营销方面的资源，拓展非电领域烟气治理市场。

（二）发展规划

2020年，公司将牢牢把握发展机遇，坚持核心发展战略，通过强化管理，持续优化组织结构，实现公司资源价值最大化和组织绩效最大化，切实提高团队执行力和战斗力，不断提高公司业务水平。同时，公司将最大程度发挥本土和企业品牌优势，积极参与长江经济带和雄安新区等具有战略意义区域的生态保护修复重大工程，不断布局与深耕国内重点区域，如雄安新区、长三角、粤港澳大湾区、湖南地区等市场。

并且，公司将继续坚持创新驱动，切实加大核心技术和服务模式创新。在核心技术创新上，积极利用国家级企业技术中心的科研优势，立足市场需求和环保前沿，尽快在一些重点细分领域形成突破。在商业模式创新上，我们将进一步发力环境污染第三方治理模式，着力探索创新“区域环境整体绩效服务新模式”，打造重点示范工程。公司还将积极关注外延扩展给公司带来了业务机会，巩固和完善公司提供全方位环境治理服务的发展战略，完成与公司现有业务、技术的充分融合，形成业务协同发展，同时优化公司业务结构，进一步增强可持续发展能力，提高公司综合竞争力，保持公司在综合环境治理领域的行业地位。

（三）公司可能面对的风险

1、市场竞争加剧导致毛利率降低的风险

随着环保监管日趋严格，我国环保市场需求旺盛并呈较快增长的态势，吸引了大量的潜在央企、国企等竞争者进入，使得环保行业增速趋于平缓。目前国家环保政策覆盖面不断扩大，环保政策密集出台，要求及标准的不断提高，注重技术创新、具有核心竞争力、能切实解决环境污染问题的环保企业仍能脱颖而出，获得市场的认可。公司将继续重视研发投入、创新环保技术、提高产业化应用水平、积累工程运营的管理经验、加强系统性环境问题的解决能力，通过技术护城河的构筑、商业模式的创新、发展思路的调整、业务布局的优化、管理效率的提升等，全面提升公司综合竞争力，以争取在激烈竞争的市场环境中获得领先地位。

2、应收账款回收的风险

公司的客户大部分以政府或政府背景的企业为主，这类客户一般具有良好的信用，但若应收账款催收不力或客户资信与经营状况恶化导致不能按合同的规定及时支付，将有可能给公司的应收款项带来坏账风险。公司将通过对应收账款情况进行持续监控，加强客户信用管理和应收账款催收力度等手段，将应收账款的回收任务纳入销售和工程实施部门的关键考核指标，以实现应收账款的及时回收，以避免重大坏账风险发生。

3、融资政策紧缩，融资难门槛高的风险。

2017年受到国家严控地方PPP项目融资、强化对影子银行的监管、宏观去杠杆等影响，2018年推出金融去杠杆，金融紧缩政策的继续推行，环保民营产业的融资难度不断攀升，融资能力也随之下降。2019年4月和7月的中共中央政治局会议分别提到“有效支持民营经济和中小企业发展，着力解决融资难、融资贵问题”、“引导金融机构增加对制造业、民营企业的中长期融资”，说明民企、实业面临的融资问题一直很严峻，货币政策一直无法有效传导。目前银行等金融机构的风控加强、参与度降低，公司的直接融资若受限，将对于公司外延式扩张再生产有影响。近期证监会对上市公司再融资限制条件有所放松，再加上2020年以来专项债对环保行业明显更为侧重，环保行业融资端将迎来改善，公司将积极根据环保行业的发展变化及时调整公司的融资渠道，完善公司内部的融资机制，加强融资监督，防范和化解融资风险。

4、立案调查或受处罚的风险

公司目前处于因“涉嫌信息披露违法违规”被中国证券监督管理委员会立案调查阶段，截止本 告披露日，该调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。