IPO申请获核准 株洲飞鹿股份5月31日首次公开发行

5月19日，证监会按法定程序核准了株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司IPO首发申请，并可直接定价发行。招股书显示，本次拟发行后总股本不超过7600万股，发行股票总数量1900万股， 上发行1900万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。此次募集资金为3.14亿元，主要用于“轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目”、“新型环保防水防渗材料技改项目”、“高新材料研发检测中心项目”以及“补充流动资金”。

根据交易所安排，飞鹿股份(300665)将于5月31日进行 上 下申购，本次发行数量为1900万股，发行价为10.13元/股，发行市盈率22.95。通过深圳证券交易所交易系统实施。

详细资料如下表：

株洲飞鹿股份5月31日首次公开发行

招股书显示，本次股票发行前，章卫国先生直接持有飞鹿高新33.82%的股权，为公司控股股东和实际控制人。同时，章卫国先生亲属合计持有公司4.57%的股权，因此，章卫国先生及其亲属合计持有公司38.39%的股权。公司本次发行成功后，按照全部发行新股1,900万股计算，章卫国的持股比例将下降至25.36%，章卫国先生及其亲属合计持股比例降至28.79%。因此，本次发行后，章卫国先生仍处于相对控股地位。

株洲飞鹿公司主营业务为防腐涂料、防水涂料、地坪涂料等高新材料的研发、生产、销售、涂装施工及涂料涂装一体化业务。目前对外销售的主要产品为防腐涂料、防水涂料和地坪涂料等，其中铁路客车、货车、城轨动车、电力设施防腐领域和高铁、地铁工程及其附属设施防水与防护领域为公司最主要应用领域，除对外销售产品外，公司还开展涂料涂装一体化业务、单纯提供涂装施工服务。2014-2016年营业收入分别为2.35亿元、2.1亿元和2.56亿元，同期净利润分别为3.28亿元、3.23亿元和3.74亿元。