远离楼市，
拥抱股市。
前天，房地产税刚刚落下重锤。
昨天，碳达峰碳中和顶层设计文件又发布了。
这是纲领性文件，是碳达峰碳中和的纲领性文件，更是中国经济大转型的纲领性文件。
仔细推敲一下，前天和昨天的大事之间，有没有逻辑关联性？
肯定是有的。
房地产税落下重锤，从中国经济的动力源看，就是压制旧基建，放缓旧动能。
推进碳达峰碳中和，从中国经济的动力源看，就是鼓励新能源，加速新动能。
过去30年，旧基建拉动了1/3的中国经济，依靠旧基建，中国的城市化和工业化崛起了。
但是，旧基建拉动的模式，一是遭遇到要素成本和环保生态的天花板，二是无法在全球彰显自己的经济话语权。
所以，只能依靠新能源了。
新能源，就是新基建，因为新能源的推进，本身就意味着超过10万亿的新基建规模。
而今明两年中国新基建的核心，就是新能源。
依靠以碳达峰碳中和为核心的新能源（新基建），不仅可以打破要素成本和环保生态的天花板，而且，可以树立自己之于全球经济的话语权。
树立全球经济的话语权，讲这句话，我并没有夸大拔高——因为，推进碳达峰碳中和，就是推进新能源，这其实就是开启了能源革命。
传统石化能源的全球定价权，不是供给主力的中东和俄罗斯，而是美国。美国掌握了传统石化能源的全球定价权，也就掌握了全球金融和经济的主导权。
所以，对以碳达峰碳中和为核心的新能源（新基建），我们一定要提高到争夺全球经济话语权的高度，这个观点，我在5月份就讲了，还一定要提高到全球能源革命的高度。
新能源对传统能源的替代，一旦定格，就能改写“石油美元”为基调的全球传统金融结构。
而这一点，中国已经具备了组合优势，除氢能是日本走在绝对前列，其他，诸如锂电、光伏、风能、水能、核能、生物质能等等，中国几乎均位居全球前列。
所以，做投资，要洞悉大势，要响应大势。
房地产税落锤，旧基建落幕，还去炒房，那就是与大势相违。
全面推进新能源新基建，你不去拥抱，那也是与大势相违。
在今年5月，我就正式提出了科创三宝，并发表了多篇深度研 （比如多氟磷酸锂、PVDF、储能等）。
而且，针对科创三宝，我还进一步明确了：1，锂电逻辑>光伏逻辑>半导体逻辑；2，一切逻辑中的最强逻辑是，叠加锂电和光伏的储能。
我的合规组合，今年收益率最强的，也是储能股——7月上旬第一波入手，一个半月收益率超过160%，上上周二第二波入手，10天时间收益率接近80%。
并非是选股有多么厉害，而是赛道选对了。
比如，上上周二至今，储能板块整体普涨了50%，涨幅超过100%的个股，也是有的。
赛道选错了，一切都白忙，这就是A股的特色。
热点赛道，半年涨幅透支掉未来两三年的预期，这也是A股的特色。
比如，合规组合中的有些股，中长期跑下来，绝对是板上钉钉的10年10倍股，但是，最近三四个月就是跑不动，这样的票，属于长期持有等风吹的价投票。
而对于正处在风口的票，短期如果涨幅透支太多，其实也不要有执念，比如储能股，如果接下来继续暴涨，那就可以先考虑止盈了。
注意，新能源的热点是轮动的，下一波大概率轮到新能车以及相关支流了。所以，合规组合，本周有可能进行小幅调整。
一个组合，总有几支是做中长期价投的，也总有几支是做中短期热点价投的，这两者之间，既有差异性，也有共同点。
最后，说点别的，今天孟晚舟隔离期结束，开始回华为上班了——异国拘押三年，不卑不亢，回华为上班，云淡风清。
一个超级企业的高管，就这样经历了无法预料的考验，这其实是华为之幸，经历过风雨，更能扛大事。
注：深度研 ，结合市场热点动态发布。
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