投资额超420亿元,产能超900万吨,涂企集体上演产能“大跃进”

近年来,我国经济发展增速放缓,使得涂料企业的产品销售量增长也有所放缓,特别因原材料价格普遍上涨,导致产品生产成本上涨,而销售均价并没有出现同步上涨,普遍盈利状况不佳。不过,受益国家经济及庞大的市场需求等因素影响,严峻的市场形势并没有阻碍大型涂料企业及优势企业的产能扩张。

涂界企业及市场研究部观察员李明月分析认为,这些项目的实施,主要考虑两个方面:一是扩大产能以满足公司未来业务快速发展的需要;二是应对市场需求变化,优化产品结构,加大水性涂料和高端产能建设,提高企业产品的市场占有率。

根据投资项目来看,项目投资呈现出几大特点:一是投资项目建设产能较大,比如晨阳集团计划投资建设年产100万吨水性漆项目、蓝天豚投资新建年产50万吨涂料项目、立邦计划投资建设全球最大的涂料生产基地等;二是大型优势企业投资项目较多,且产能建设较大,比如PPG、三棵树、晨阳、立邦、东方雨虹等;三是外资企业投资项目较多,比如PPG、立邦、宣伟、巴斯夫、艾仕得等;四是水性漆项目投资较多,而溶剂型项目大幅减少

随着近年来国家相关部门对涂料行业的环保要求不断趋严,同时加上原材料价格上涨、人力成本增加等因素的影响,大部分中小企业将难以为继并逐步退出市场竞争,而少部分拥有技术优势、产品创新、品牌积累的涂料企业将不断扩大市场份额,行业自身的产业升级、结构调整和战略转型因此将不可避免。

分析人士指出,我国涂料企业扎堆进行产能扩张,目的还是抓住中国涂料市场快速成长的机遇迅速做大。虽然目前中国涂料产销已是世界第一,但过低的人均涂料消费量暗示着国内涂料市场仍有不小的成长空间,迅速抢占市场成为许多涂料企业的首要选择。

从成熟涂料市场看,美国、德国、日本、韩国、荷兰前五家涂料企业业务量市占率均超过80%,对比中国,目前业务量排名前五的涂料企业市占率不超过10%,市场集中度仍处于较低水平,未来行业的整合将是趋势,将由目前的多头竞争向寡头竞争过渡。

“因此,在市场集中度较低的水平下,优势企业利用行业产业结构调整和整合契机,也在加紧扩大产能,以此来做大做强。”业内分析人士认为,“市场泡沫不断被挤掉后,市场竞争优势慢慢在偏向大型优秀企业。新一轮行业淘汰洗牌不可避免,一些强势品牌则会更强,国内涂料产业的集中度会不断提高,涂料市场竞争将会从上千家企业慢慢变成上百家甚至几十家。”(涂界)

投资主体 项目内容 投资额 项目进展
广州立邦涂料(清远) 用地面积271亩,油性木器漆4.2万吨/年、水性木器漆0.8万吨/年、地坪漆5万吨/年 6.25亿元 在建
立邦涂料(四川) 树脂合成材料2万吨/年,油性涂料4.5万吨/年,粉料涂料10万吨/年,水性涂料6.5万吨/年。 3亿元 审批阶段
立邦涂料(江苏) 规划用地320亩,年产60万吨涂料 在建
立邦涂料(湖北) 年产能力可达20万吨,产值50亿元 10亿元 试生产
立邦涂料(河南) 年产60万吨建筑涂料,年产能1000万平米节能保温装饰一体板。全部建成投产后可实现年销售收入100亿元 18.6亿元 在建
长润发&立邦 年产2万吨水性涂料 在建
立邦工业涂料(上海) 年产4万吨工业涂料及4万吨树脂 5.6亿元 投产
海虹老人涂料(烟台) 年产溶剂型涂料7.2万吨,水性涂料1.8万吨,粉末涂料1.2万吨 1亿美元 在建
宣伟涂料(南通) 年产7.9万吨高性能涂料 6.5亿元 在建
晨阳集团 年产12.5万吨水性涂料 7.5亿元 投产
晨阳集团 年产100万吨水性涂料项目(20万吨水性汽车专用涂料及20万吨水性工业通用涂料、20万吨水性建筑涂料、20万吨水性双组份新型隔热保温材料、20万吨水性木器涂料及水性涂装研发中心及物流中心项目),预计年均营业收入32.8亿美元(约合人民币230亿元) 4.68亿美元 在建
湘江关西涂料(长沙) 年产18万吨涂料及6万吨树脂,项目建成后年产值可达50亿元 12亿元 5月已投产
北京生态家园 年产腻子粉、干粉砂浆40万吨,水溶性粘合剂10万吨,水性涂料10万吨 2亿元 2018年7月投产
PPG涂料(张家港) 年产14.5万吨高性能涂料和5000吨PVC密封胶项目 5.6亿元 在建
PPG涂料(天津) 年产3万吨水性涂料(二期) 1.5亿元 在建
PPG 将广州南沙的工厂建设成为整个华南地区的生产基地和技术中心 计划项目
阿克苏诺贝尔 粉末涂料成都工厂投产 1100万欧元 投产
阿克苏诺贝尔 计划常州筹建全球最大的粉末涂料工厂
巴斯夫上海涂料 年产7.95万吨全新世界级汽车涂料生产装置 1.4亿欧元 2017年年底投产
中航集团 年产35万吨高邮中航百慕航空航海新特涂料 30亿元 在建
亚士创能 滁州投资新建年产25万吨水性环保涂料项目 4.95亿元 预计今年9月投产
江苏扬瑞新材料 年产7万吨功能涂料 7亿元 在建
麦加涂料(南通) 年产7万吨高性能涂料项目 4亿元 在建
青岛德鑫汽车涂料 生产高档汽车漆等新材料,年实现销售收入5亿元 2亿元 在建
东方雨虹 年产10万吨防水材料、年产4000万平方米防水卷材项目,年主营业务收入可达50亿元 20亿元 在建
东方雨虹 杭州建德总部基地综合体项目和特种涂料生产项目,其中建成全国单体销量最大的涂料生产基地,实现年产值30-50亿元。 25亿元 在建
东方雨虹 新沂市建设新型防水材料二期、DAW特种涂料生产基地及区域总部基地项目 21亿元 在建
东方雨虹 用地360亩,湖北襄阳投资建设年产3000万平方米改性沥青类防水卷材、年产4万吨水性防水涂料和20万吨砂浆、年产5万平方米节能保温材料、年产2万吨混凝土添加剂,实现年产值15亿元 20亿元 审批阶段
东方雨虹 青岛莱西市投资建设防水技术研发和防水材料生产项目 10亿元 2018年上半年投产
东方雨虹 唐山市年产15万吨聚氨酯聚脲涂料 10亿元 5月16日投产
三棵树 成都年产20.5万吨涂料项目,可实现年产值14亿元 3亿元 3月25日投产
三棵树 计划用地约400亩,安徽新型建材(含涂料)生产及配套项目 5-8亿元 审批阶段
三棵树 年产20.2万吨水性涂料 在建
宝骏新兴建材(天津) 年产15万吨水性涂料 15亿元 投产
金刚化工 年产7万吨汽车漆、工业漆 6亿元 在建
艾仕得 年产6.5万吨树脂及5.5万吨高性能涂料 约10亿元 项目审批
上虞盛晖化工 年产10万吨高性能水性涂料 0.4亿元 在建
陶氏化学 年产5万吨水性建筑材料,实现年销售收入15亿元 7亿元 在建
株洲飞鹿 年产2万吨轨道交通装备减震降噪阻尼材料及配套产品 1.8亿元 在建
河南五一新材料 年产5.5万吨环保型高固体份汽车漆水性涂料 6.2亿元 在建
日照德联化工 饱和聚酯树脂1万吨/年、聚酯改性丙烯酸树脂1万吨/年、高性能涂料3万吨/年,核壳乳液1万吨/年 6.15亿
海默拉特 年产1万吨汽车涂料项目 1.35亿元 2018年6月完工
巴德士 1.75万吨/年水性乳胶漆生产装置、2.5万吨/年PU家具漆生产装置及配套树脂生产装置、涂料包装罐生产装置 试生产
蓝天豚 一期工程规划面积1000亩,年产50万吨水性硅藻涂料、干粉硅藻壁材等绿色建筑装饰涂覆材料,投产后年产值可达50亿元。项目总占地面积3000亩,总投资达58亿元,年产值超千亿元 35亿元 6月28日投产
天津灯塔涂料 年产7万吨涂料及树脂生产基地 3.5亿元 在建
南通瑞普埃尔 年产20万吨重防腐水性涂料项目 6.65亿元 2017年12月1日投产
中山市雅图涂料 年产20万立方建筑环保新材料,主要生产外墙防火保温一体化板、真石漆等 1.05亿元 在建
德州科顺建筑材料 一期可年产4500万平方米防水卷材、4万吨防水涂料、3万吨干粉砂浆。项目全部达产后,年可实现销售收入25亿元 8.5亿元 投产
福建德至贤环保新材料 年产10万吨水性漆建设项目 3.2亿元 在建
苏州普莱特环保新材料 在羊安工业园区内占地250亩建设保温装饰一体板生产基地建设项目 5亿元 在建
北京世纪洪雨集团 年生产高聚物改性沥青防水卷材3000万平方米、合成高分子防水卷材1000万平方米、防水涂料10万吨生产线建设项目 2.5亿元
宁夏威仕柏涂料科技 年产4万吨新型建材真石漆、环氧地坪漆项目 投产
内蒙古华大蒙建材 年产10万吨腻子粉及2万吨乳胶漆建设项目 0.5亿元 2018年12月投产
河南省佳涂仕防腐 年产2万吨水性多功能防腐涂料项目 0.5亿元 2018年12月投产
浙江捷宇新材料 年产2万吨环保新材料项目
清远道顿新材料 年产18000吨热固性粉末涂料建设项目
安徽艾珀希德化工 年产2万吨水性涂料及1万吨树脂产品项目
山东天蕴漆业科技 年产7万吨新型环保涂料项目 0.5亿元
安徽江锐新材料 年产1万吨吨高固体份环保涂料及0.5万吨水性涂料项目,预计产值可达4亿元 1.39亿元
瑞润化工(南通) 年产1万吨水性涂料、7000吨光固化涂料、1.43万吨高固体份溶剂涂料项目 1.1亿元
重庆峰易昕工贸有限公司 年产水性钢结构防火涂料10000吨、氟碳涂料5000吨项目 1亿元
河南金鸿润涂料 年产2.3万吨水性涂料 0.2亿元
江西中川建材科技 年产1.5万吨水性涂料
河南浩杜特新型建材 年产5万吨建筑涂料
浙江志强涂料有限公司 年产7万吨新型环保涂料
美涂士建材股份 设立河南美涂士新材料科技 0.3亿元
重庆茂宏涂料 年产3万吨建筑涂料
浙江裕丰新材料 年产3万吨水性涂料等 1.5亿元
伟星新材 设立防水材料子公司 0.5亿元
鑫达鲁鑫 年产3万吨防水涂料等 2.6亿元
开来湿克威 年产2万吨防水涂料等 3亿元
宁夏多利新材料 年产6万吨涂料项目
河南宏新油漆 年产5万吨防腐材料及原料 0.56亿元
阿尔法新材料江苏 年产10万吨防水涂料
河北韩特涂料 手机外壳体金属漆 2.5亿元

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