近年来,我国经济发展增速放缓,使得涂料企业的产品销售量增长也有所放缓,特别因原材料价格普遍上涨,导致产品生产成本上涨,而销售均价并没有出现同步上涨,普遍盈利状况不佳。不过,受益国家经济及庞大的市场需求等因素影响,严峻的市场形势并没有阻碍大型涂料企业及优势企业的产能扩张。
涂界企业及市场研究部观察员李明月分析认为,这些项目的实施,主要考虑两个方面:一是扩大产能以满足公司未来业务快速发展的需要;二是应对市场需求变化,优化产品结构,加大水性涂料和高端产能建设,提高企业产品的市场占有率。
根据投资项目来看,项目投资呈现出几大特点:一是投资项目建设产能较大,比如晨阳集团计划投资建设年产100万吨水性漆项目、蓝天豚投资新建年产50万吨涂料项目、立邦计划投资建设全球最大的涂料生产基地等;二是大型优势企业投资项目较多,且产能建设较大,比如PPG、三棵树、晨阳、立邦、东方雨虹等;三是外资企业投资项目较多,比如PPG、立邦、宣伟、巴斯夫、艾仕得等;四是水性漆项目投资较多,而溶剂型项目大幅减少。
随着近年来国家相关部门对涂料行业的环保要求不断趋严,同时加上原材料价格上涨、人力成本增加等因素的影响,大部分中小企业将难以为继并逐步退出市场竞争,而少部分拥有技术优势、产品创新、品牌积累的涂料企业将不断扩大市场份额,行业自身的产业升级、结构调整和战略转型因此将不可避免。
分析人士指出,我国涂料企业扎堆进行产能扩张,目的还是抓住中国涂料市场快速成长的机遇迅速做大。虽然目前中国涂料产销已是世界第一,但过低的人均涂料消费量暗示着国内涂料市场仍有不小的成长空间,迅速抢占市场成为许多涂料企业的首要选择。
从成熟涂料市场看,美国、德国、日本、韩国、荷兰前五家涂料企业业务量市占率均超过80%,对比中国,目前业务量排名前五的涂料企业市占率不超过10%,市场集中度仍处于较低水平,未来行业的整合将是趋势,将由目前的多头竞争向寡头竞争过渡。
“因此,在市场集中度较低的水平下,优势企业利用行业产业结构调整和整合契机,也在加紧扩大产能,以此来做大做强。”业内分析人士认为,“市场泡沫不断被挤掉后,市场竞争优势慢慢在偏向大型优秀企业。新一轮行业淘汰洗牌不可避免,一些强势品牌则会更强,国内涂料产业的集中度会不断提高,涂料市场竞争将会从上千家企业慢慢变成上百家甚至几十家。”(涂界)
投资主体 | 项目内容 | 投资额 | 项目进展 |
广州立邦涂料(清远) | 用地面积271亩,油性木器漆4.2万吨/年、水性木器漆0.8万吨/年、地坪漆5万吨/年 | 6.25亿元 | 在建 |
立邦涂料(四川) | 树脂合成材料2万吨/年,油性涂料4.5万吨/年,粉料涂料10万吨/年,水性涂料6.5万吨/年。 | 3亿元 | 审批阶段 |
立邦涂料(江苏) | 规划用地320亩,年产60万吨涂料 | – | 在建 |
立邦涂料(湖北) | 年产能力可达20万吨,产值50亿元 | 10亿元 | 试生产 |
立邦涂料(河南) | 年产60万吨建筑涂料,年产能1000万平米节能保温装饰一体板。全部建成投产后可实现年销售收入100亿元 | 18.6亿元 | 在建 |
长润发&立邦 | 年产2万吨水性涂料 | – | 在建 |
立邦工业涂料(上海) | 年产4万吨工业涂料及4万吨树脂 | 5.6亿元 | 投产 |
海虹老人涂料(烟台) | 年产溶剂型涂料7.2万吨,水性涂料1.8万吨,粉末涂料1.2万吨 | 1亿美元 | 在建 |
宣伟涂料(南通) | 年产7.9万吨高性能涂料 | 6.5亿元 | 在建 |
晨阳集团 | 年产12.5万吨水性涂料 | 7.5亿元 | 投产 |
晨阳集团 | 年产100万吨水性涂料项目(20万吨水性汽车专用涂料及20万吨水性工业通用涂料、20万吨水性建筑涂料、20万吨水性双组份新型隔热保温材料、20万吨水性木器涂料及水性涂装研发中心及物流中心项目),预计年均营业收入32.8亿美元(约合人民币230亿元) | 4.68亿美元 | 在建 |
湘江关西涂料(长沙) | 年产18万吨涂料及6万吨树脂,项目建成后年产值可达50亿元 | 12亿元 | 5月已投产 |
北京生态家园 | 年产腻子粉、干粉砂浆40万吨,水溶性粘合剂10万吨,水性涂料10万吨 | 2亿元 | 2018年7月投产 |
PPG涂料(张家港) | 年产14.5万吨高性能涂料和5000吨PVC密封胶项目 | 5.6亿元 | 在建 |
PPG涂料(天津) | 年产3万吨水性涂料(二期) | 1.5亿元 | 在建 |
PPG | 将广州南沙的工厂建设成为整个华南地区的生产基地和技术中心 | – | 计划项目 |
阿克苏诺贝尔 | 粉末涂料成都工厂投产 | 1100万欧元 | 投产 |
阿克苏诺贝尔 | 计划常州筹建全球最大的粉末涂料工厂 | – | – |
巴斯夫上海涂料 | 年产7.95万吨全新世界级汽车涂料生产装置 | 1.4亿欧元 | 2017年年底投产 |
中航集团 | 年产35万吨高邮中航百慕航空航海新特涂料 | 30亿元 | 在建 |
亚士创能 | 滁州投资新建年产25万吨水性环保涂料项目 | 4.95亿元 | 预计今年9月投产 |
江苏扬瑞新材料 | 年产7万吨功能涂料 | 7亿元 | 在建 |
麦加涂料(南通) | 年产7万吨高性能涂料项目 | 4亿元 | 在建 |
青岛德鑫汽车涂料 | 生产高档汽车漆等新材料,年实现销售收入5亿元 | 2亿元 | 在建 |
东方雨虹 | 年产10万吨防水材料、年产4000万平方米防水卷材项目,年主营业务收入可达50亿元 | 20亿元 | 在建 |
东方雨虹 | 杭州建德总部基地综合体项目和特种涂料生产项目,其中建成全国单体销量最大的涂料生产基地,实现年产值30-50亿元。 | 25亿元 | 在建 |
东方雨虹 | 新沂市建设新型防水材料二期、DAW特种涂料生产基地及区域总部基地项目 | 21亿元 | 在建 |
东方雨虹 | 用地360亩,湖北襄阳投资建设年产3000万平方米改性沥青类防水卷材、年产4万吨水性防水涂料和20万吨砂浆、年产5万平方米节能保温材料、年产2万吨混凝土添加剂,实现年产值15亿元 | 20亿元 | 审批阶段 |
东方雨虹 | 青岛莱西市投资建设防水技术研发和防水材料生产项目 | 10亿元 | 2018年上半年投产 |
东方雨虹 | 唐山市年产15万吨聚氨酯聚脲涂料 | 10亿元 | 5月16日投产 |
三棵树 | 成都年产20.5万吨涂料项目,可实现年产值14亿元 | 3亿元 | 3月25日投产 |
三棵树 | 计划用地约400亩,安徽新型建材(含涂料)生产及配套项目 | 5-8亿元 | 审批阶段 |
三棵树 | 年产20.2万吨水性涂料 | – | 在建 |
宝骏新兴建材(天津) | 年产15万吨水性涂料 | 15亿元 | 投产 |
金刚化工 | 年产7万吨汽车漆、工业漆 | 6亿元 | 在建 |
艾仕得 | 年产6.5万吨树脂及5.5万吨高性能涂料 | 约10亿元 | 项目审批 |
上虞盛晖化工 | 年产10万吨高性能水性涂料 | 0.4亿元 | 在建 |
陶氏化学 | 年产5万吨水性建筑材料,实现年销售收入15亿元 | 7亿元 | 在建 |
株洲飞鹿 | 年产2万吨轨道交通装备减震降噪阻尼材料及配套产品 | 1.8亿元 | 在建 |
河南五一新材料 | 年产5.5万吨环保型高固体份汽车漆水性涂料 | 6.2亿元 | 在建 |
日照德联化工 | 饱和聚酯树脂1万吨/年、聚酯改性丙烯酸树脂1万吨/年、高性能涂料3万吨/年,核壳乳液1万吨/年 | 6.15亿 | – |
海默拉特 | 年产1万吨汽车涂料项目 | 1.35亿元 | 2018年6月完工 |
巴德士 | 1.75万吨/年水性乳胶漆生产装置、2.5万吨/年PU家具漆生产装置及配套树脂生产装置、涂料包装罐生产装置 | – | 试生产 |
蓝天豚 | 一期工程规划面积1000亩,年产50万吨水性硅藻涂料、干粉硅藻壁材等绿色建筑装饰涂覆材料,投产后年产值可达50亿元。项目总占地面积3000亩,总投资达58亿元,年产值超千亿元 | 35亿元 | 6月28日投产 |
天津灯塔涂料 | 年产7万吨涂料及树脂生产基地 | 3.5亿元 | 在建 |
南通瑞普埃尔 | 年产20万吨重防腐水性涂料项目 | 6.65亿元 | 2017年12月1日投产 |
中山市雅图涂料 | 年产20万立方建筑环保新材料,主要生产外墙防火保温一体化板、真石漆等 | 1.05亿元 | 在建 |
德州科顺建筑材料 | 一期可年产4500万平方米防水卷材、4万吨防水涂料、3万吨干粉砂浆。项目全部达产后,年可实现销售收入25亿元 | 8.5亿元 | 投产 |
福建德至贤环保新材料 | 年产10万吨水性漆建设项目 | 3.2亿元 | 在建 |
苏州普莱特环保新材料 | 在羊安工业园区内占地250亩建设保温装饰一体板生产基地建设项目 | 5亿元 | 在建 |
北京世纪洪雨集团 | 年生产高聚物改性沥青防水卷材3000万平方米、合成高分子防水卷材1000万平方米、防水涂料10万吨生产线建设项目 | 2.5亿元 | – |
宁夏威仕柏涂料科技 | 年产4万吨新型建材真石漆、环氧地坪漆项目 | – | 投产 |
内蒙古华大蒙建材 | 年产10万吨腻子粉及2万吨乳胶漆建设项目 | 0.5亿元 | 2018年12月投产 |
河南省佳涂仕防腐 | 年产2万吨水性多功能防腐涂料项目 | 0.5亿元 | 2018年12月投产 |
浙江捷宇新材料 | 年产2万吨环保新材料项目 | – | – |
清远道顿新材料 | 年产18000吨热固性粉末涂料建设项目 | – | – |
安徽艾珀希德化工 | 年产2万吨水性涂料及1万吨树脂产品项目 | – | – |
山东天蕴漆业科技 | 年产7万吨新型环保涂料项目 | 0.5亿元 | – |
安徽江锐新材料 | 年产1万吨吨高固体份环保涂料及0.5万吨水性涂料项目,预计产值可达4亿元 | 1.39亿元 | – |
瑞润化工(南通) | 年产1万吨水性涂料、7000吨光固化涂料、1.43万吨高固体份溶剂涂料项目 | 1.1亿元 | – |
重庆峰易昕工贸有限公司 | 年产水性钢结构防火涂料10000吨、氟碳涂料5000吨项目 | 1亿元 | – |
河南金鸿润涂料 | 年产2.3万吨水性涂料 | 0.2亿元 | – |
江西中川建材科技 | 年产1.5万吨水性涂料 | – | – |
河南浩杜特新型建材 | 年产5万吨建筑涂料 | – | – |
浙江志强涂料有限公司 | 年产7万吨新型环保涂料 | – | – |
美涂士建材股份 | 设立河南美涂士新材料科技 | 0.3亿元 | – |
重庆茂宏涂料 | 年产3万吨建筑涂料 | – | – |
浙江裕丰新材料 | 年产3万吨水性涂料等 | 1.5亿元 | – |
伟星新材 | 设立防水材料子公司 | 0.5亿元 | – |
鑫达鲁鑫 | 年产3万吨防水涂料等 | 2.6亿元 | – |
开来湿克威 | 年产2万吨防水涂料等 | 3亿元 | – |
宁夏多利新材料 | 年产6万吨涂料项目 | – | – |
河南宏新油漆 | 年产5万吨防腐材料及原料 | 0.56亿元 | – |
阿尔法新材料江苏 | 年产10万吨防水涂料 | – | – |
河北韩特涂料 | 手机外壳体金属漆 | 2.5亿元 | – |
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