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市场概况
A股三大指数今日收盘集体上涨，其中沪指上涨0.21%，收 3259.96点；深证成指上涨1.20%，收 12413.87点；创业板指上涨2.37%，收 2733.74点。今日A股成交额小幅萎缩，沪深两市合计成交9939亿元，行业板块多数收涨。北向资金全天净买入23.98亿元，其中沪股通净买入8.93亿元，深股通净买入15.05亿元。
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盘面观察
指数上来看，A股大指数低开高走，其中创业板指强势领涨，并收复2700点整数关口。板块上来看，金融地产等权重板块全线低迷，地产股领跌。新能源车强势爆发，相关产业链持续活跃；消费电子、电工电 、机场、煤炭股涨幅居前；公用事业、农业养殖、风电板块回调。今天沪深两市上涨个股超过一半，近百股涨停，表现尚可。
行业上来看，电力设备、电子、汽车、煤炭板块领涨，房地产、银行、非银金融、钢铁板块跌幅居前。
概念主题方面，今日光刻胶、新能源整车、动力电池、盐湖提锂板块领涨，培育钻石、房地产、大基建央企、新型城镇化板块跌幅居前。
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热点行业-电力设备
今日，电力设备行业上涨2.3%。万联证券：7月29日，国务院常务会议部署进一步扩需求举措，推动有效投资和增加消费。会议明确提出，延续免征新能源汽车购置税政策。关于延续免征新能源汽车购置税政策，自今年年初以来，汽车企业，行业机构以及国家相关部门已有多次呼吁及研究讨论。伴随着国常会最新的部署，这一政策最终落地，这也是我国第三次对免征新能源汽车购置税政策进行延长，此次政策延长至何时尚未明确，此前两次政策延期的有效期分别为3年，2年，我们看好新能源汽车渗透率不断提升，同时未来低端车型将主要配备磷酸铁锂电池，高端车型将配备高镍三元电池，建议关注相关正极标的。
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操作策略
重磅会议之后，市场更加关注战略定力和疫情防控，对经济发展目标预期降低。稳增长与赛道股之间分化加剧，资金更愿意在业绩高增长更为确定的新能源，以及有政策持续刺激的汽车板块寻找机会，风格依然成长占优。短期得益于美联储7月加息靴子落地，A股抵抗住大金融等权重板块回调压力，携手港股震荡回升。随着中 披露进入下半场，A股行业盈利预期调整后将与估值匹配形成新平衡。
目前A股市场结构性分化明显，传统行业的估值修复，较为依赖下半年国内经济的恢复情况。中长期来看，产业升级和“双碳”战略依然是国内经济转型最主要的方向，可继续关注绿色能源、科技创新等景气度和成长性较高板块。对于困境反转、相对低估的传统行业，也可逢低关注，均衡布局。
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热点资讯
◆【三部门印发工业领域碳达峰实施方案】 工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发工业领域碳达峰实施方案。通知称，“十四五”期间，产业结构与用能结构优化取得积极进展，能源资源利用效率大幅提升，建成一批绿色工厂和绿色工业园区，研发、示范、推广一批减排效果显著的低碳零碳负碳技术工艺装备产品，筑牢工业领域碳达峰基础。到2025年，规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%，单位工业增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社会下降幅度，重点行业二氧化碳排放强度明显下降。确保工业领域二氧化碳排放在2030年前达峰。(华尔街见闻)
◆【三部委：研究退役光伏组件、废弃风电叶片等资源化利用的技术路线和实施路径】财联社8月1日电，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发工业领域碳达峰实施方案。其中提到，加强再生资源循环利用。实施废钢铁、废有色金属、废纸、废塑料、废旧轮胎等再生资源回收利用行业规范管理，鼓励符合规范条件的企业公布碳足迹。延伸再生资源精深加工产业链条，促进钢铁、铜、铝、铅、锌、镍、钴、锂、钨等高效再生循环利用。研究退役光伏组件、废弃风电叶片等资源化利用的技术路线和实施路径。（财联社）
◆【三部门：推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设】财联社8月1日电，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发工业领域碳达峰实施方案。其中提到，围绕电器电子、汽车等产品，推行生产者责任延伸制度。推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。（财联社）
◆【三部门：推进氢能制储输运销用全链条发展】财联社8月1日电，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发工业领域碳达峰实施方案。其中提到，调整优化用能结构。重点控制化石能源消费，有序推进钢铁、建材、石化化工、有色金属等行业煤炭减量替代，稳妥有序发展现代煤化工，促进煤炭分质分级高效清洁利用。有序引导天然气消费，合理引导工业用气和化工原料用气增长。推进氢能制储输运销用全链条发展。鼓励企业、园区就近利用清洁能源，支持具备条件的企业开展“光伏+储能”等自备电厂、自备电源建设。（财联社）
◆【交通运输部：研究编制《交通运输智慧物流标准体系建设指南》】 据交通运输部消息，交通运输部在关于十三届全国人大第五次会议第1454号建议的答复中表示，下一步交通运输部将会同国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等重点开展以下三个方面工作：一是推动完善差异化投融资政策。二是推动新一代信息技术与交通基础设施融合。推动高速公路企业等与基础电信企业合作，推进5G基站结合交通基础设施线路布局建设。三是加快完善数字交通标准体系。研究编制《交通运输智慧物流标准体系建设指南》，推动智慧物流标准体系建设。(华尔街见闻)
◆【经济日 头版文章：中国经济的底色与底气】中国社会科学院副院长、中国社会科学院大学党委书记高培勇撰文称，面对超预期的经济下行压力和更为严峻复杂的经济发展环境，力争实现最好结果，必须付出更大更艰苦的努力。当务之急，是抓住时间窗口和关键节点，通过奋力挖掘潜能，不断拉近潜在经济增长和现实经济增长之间的距离，将中国经济发展的底色、底气全面转化为中国经济发展的强大能力。(华尔街见闻)
◆【易会满：坚决防止“市场失灵”引发异常波动，努力建设中国特色现代资本市场】 证监会主席易会满近日在《求是》上发文称，资本市场稳定运行是保持功能正常发挥的基础，也是推进改革、更好服务实体经济的基本前提。股市有涨有跌是规律，对正常的波动政府不宜也不应干预，不能花钱买指数；但不干预不是放任自流，必须始终坚持底线思维，坚决防止“市场失灵”引发异常波动。这就要求守牢风险底线，把握好度。同时也要认识到，资本市场的稳定不是守出来的，而是改出来的，必须保持定力，坚持通过改革激发市场活力，增强市场韧性和高质量发展的内生动力。 文章提到，健全多层次资本市场体系，助力稳定宏观经济大盘。证监会将进一步健全民营企业债券融资支持机制，着力提升民营经济、中小企业发债融资的可得性和便利性；深入推进基础设施领域不动产投资信托基金扩募和试点范围拓宽，抓紧推动保障性租赁住房、民营企业试点项目落地，助力加快形成存量资产和新增投资的良性循环；与相关方面一道，深化债券市场基础设施互联互通，完善市场化法治化债券违约处置机制，加快构建制度健全、竞争有序、透明开放的债券市场体系。同时，进一步完善期货市场品种体系，推动更多实体企业参与期货市场，加强期现联动监管，更好助力保供稳价大局。(华尔街见闻)
◆【国税总局：对恶意造假骗取留抵退税企业，纳税信用直接降为D级】 国家税务总局有关负责人表示，将进一步发挥六部门协作机制作用，把打击骗取留抵退税作为当前常态化打击工作的重中之重，聚焦团伙式、跨区域、虚开发票虚增进项骗取留抵退税等违法犯罪行为，以零容忍的态度坚决予以打击，释放严查重处骗取留抵退税违法行为的强烈信号。特别是对恶意造假骗取留抵退税的企业，依法从严查办，按规定将其纳税信用直接降为D级，采取限制发票领用、提高检查频次等措施，依法对其近3年各项税收缴纳情况进行全面检查，并延伸检查其上下游企业。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。（澎湃）
◆【杭州发布实施三孩家庭住房公积金优惠政策】 三孩家庭购买首套普通自住住房且首次申请住房公积金贷款的，贷款额度可按家庭当期最高贷款限额上浮20%确定。三孩家庭无房租赁住房提取住房公积金的，提取限额按规定额度标准上浮50%确定。(华尔街见闻)
◆【同比下降38.4%、跌幅较6月回升，7月百强房企销售延续弱复苏】克而瑞数据显示，2022年7月百强房企（公司可比口径）单月销售金额环比下降31.8%，同比下降 38.4%，同比增速较2022年6月提高 6.1pct；1-7月累计销售金额同比下降49.4%，增速较1-6月上升1.5pct。百强房企单月销售金额中21家环比增长，较6月减少57家，12家同比增长，较6月减少2家。(华尔街见闻)
◆【阿里巴巴回应被美国证交会列入预摘牌名单：将努力保持同时在纽交所和香港联交所的两地上市地位】 阿里巴巴集团公告，于2022年7月29日被美国证券交易委员会（“证交会”）依《外国公司问责法案》认定为“委员会认定的发行人”。根据上述认定，今年成为阿里巴巴的第一个“未检查”年度。根据《外国公司问责法案》，如果PCAOB连续三个“未检查”年度无法对负责审计美国上市公司财务 表的注册会计师事务所进行完全检查或调查，该公司的证券将被证交会禁止在美国任何全国性证券交易所（包括纽约证券交易所）或在美国“场外交易”市场进行交易。阿里巴巴将继续留意市场动态，遵守适用的法律法规，并努力保持同时在纽交所和香港联交所的两地上市地位。(华尔街见闻)
◆【海外最大中国股票基金出手 对“股王”贵州茅台持仓翻倍】 海外最大中国股票基金6月大手笔加仓贵州茅台100%。此外，另一外资巨头旗下的中国基金同期小幅加仓贵州茅台5.17%。海外最大中国股票基金-安联神州A股基金“Allianz Global Investors Fund – Allianz China A Shares”最新规模70亿欧元。6月，该基金对贵州茅台进行了大手笔加仓，加仓幅度100%，加仓完，贵州茅台位列第四大重仓股。（中国基金 ）
◆【美已将159家中概股列入“欲摘牌”名单，专家：要为美资本市场“政治化”做准备】 7月29日，阿里巴巴股价在纽交所突然大跌11%，主要导火索来自于这家市值最大的中概股被美国证监会列入“预摘牌”名单。在2021年美国《外国公司问责法》生效后，在美国上市的多家中企被美方以“审计原因”列入美股“预摘牌”名单，专家认为中概股需要为未来美国资本市场愈发“政治化”的趋势做好准备。与阿里巴巴一同列入名单的还有蘑菇街和猎豹移动。截至7月底，美国证监会根据美国《外国公司问责法》已将159家中概股列入“欲摘牌”名单中。（环球 ）
◆【外国飞行航班信息平台：“佩洛西专机”已抵达新加坡巴耶利峇空军基地】 根据飞行航班信息平台FlightRadar24数据，据信是美国众议院议长佩洛西搭乘的C-40C专机（呼号SPAR19）于北京时间8月1日凌晨4时20左右抵达新加坡巴耶利峇空军基地。（环球 ）
◆【乌克兰首批粮船起运 伊斯坦布尔联合协调中心：已通知各方确保粮船安全】 当地时间8月1日，伊斯坦布尔联合协调中心表示，就乌克兰首艘粮船起运联合协调中心已同意安全人道主义海上走廊的具体坐标和限制，并已根据国际航行程序传达了这些细节。联合协调中心要求其所有参与者将此决定通知各自的军方和其他相关当局，以确保船只安全通过。在此授权之前，联合协调中心还验证了该船在敖德萨的离港能力和港口准备情况。（央视新闻）
◆【欧佩克新任秘书长：俄罗斯对欧佩克+机制“至关重要”】 石油输出国组织（欧佩克）新任秘书长海瑟姆·盖斯当地时间7月31日对外界表示，石油输出国组织与俄罗斯不存在竞争关系，而俄罗斯在欧佩克+机制内的地位“至关重要”。海瑟姆·盖斯进而强调，石油输出国组织与俄罗斯不存在竞争关系，而俄罗斯对于在欧佩克+机制内达成协议来说“至关重要”。（央视新闻）
◆【德国财政部长要求全面停止天然气发电】 7月31日，德国联邦财政部长林德纳公开呼吁经济部长哈贝克全面停止天然气发电，以避免在天然气危机之后出现电力危机的风险。与此同时，林德纳也再次表态支持延长现有核电站的运营时间：“我们不应关闭安全且对气候友好的核电站，而应在2024年之前继续使用它们。”（央视）
风险提示
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