7月19日股市内参

一、投资资讯

1、黄磷价格单日暴涨19.9%、磷酸铁锂驱动磷化工价值重估
据百川资讯，7月以来黄磷价格处于高位盘整阶段，近日受云南地区限电影响，黄磷价格再度攀升，7月16日黄磷价格暴涨19.9%， 24101元/吨。黄磷开工率下滑，市场现货紧张，厂家主发前期订单，部分厂家暂时停止对外 价。受下游磷酸铁锂的供需双增有望逆流传导至上游，磷矿石价格市场整体高位整理运行。
在成本优势和安全性能的优势下，磷酸铁锂动力电池出货量今年5月和6月连续两个月超过三元电池，重回“王座”。受益于汽车产业电动化的变革，产业链享受超高景气度，机构预计2025年全球磷酸铁锂需求量有望从2020年的13万吨增长至2025年的207万吨，复合增长率高达73%。中长期而言，磷酸铁锂有望成为磷酸的另一大支柱需求，在供应端，磷矿石/磷酸一铵连续5年负增长，净化磷酸的供给增量方面现有规划仍不足以满足长期需求，由于磷矿石属于不可再生资源叠加国内的三磷整治，磷矿石产量近年来不断下降，由2016年的1.44亿吨下降到当前的8893万吨。从短期来看，由于高纯磷酸和工业一铵产能短缺，同时黄磷和磷肥转产高纯磷酸和一铵需要至少1.5-2年的扩产周期，具有资源优势及已完成磷化工中上游产业链配置的企业将受益于磷酸铁高需求下带来的高弹性。
史丹利（002588）逐步形成磷矿-磷肥-复合肥产业链，控股的黎河肥业磷铵产能达到40万吨/年，产品覆盖磷酸一铵、磷酸二铵、工业级磷酸一铵等多个品种。
新洋丰（000902）具备320万吨低品位磷矿洗选能力，180万吨磷酸一铵产能。

2、商务部发布一次性塑料管控办法、可降解产业化进程有望加速
商务部就《一次性塑料制品使用、 告管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。办法拟规定：鼓励电子商务经营者与寄递企业合作，推广应用可循环包装，减少一次性塑料制品的使用。电子商务平台（含外卖平台）应制定一次性塑料制品减量替代的平台规则；应积极开展宣传引导，书面告知平台商户国家有关禁止、限制使用不可降解塑料袋等一次性塑料制品的相关规定。
业内认为，今年1月1日实施的“禁塑令”将范围从购物袋扩大到13类塑料制品，包括外卖、快递包装等增长最快的领域。数据显示，国内快递、外卖塑料包装年消耗量已超过230万吨，并随快递外卖保持20%以上高速增长。随着最严“禁塑令”的实施，生物降解塑料、高性能环保纸等替代材料市场将迎来爆发式增长。通过测算可降解塑料在快递包装、一次性餐具、购物塑料袋、农膜领域中对一次性塑料的替代水平，估算到2025年我国可降解塑料的市场需求量有望达到260万吨，市场规模有望超过500亿元。
金发科技（600143）PBAT及改性产品销量位居亚太第一，全球第三。
会通股份（688219）是国内规模最大、客户覆盖最广的改性塑料企业之一，具备生产可生物降解改性材料能力。

小编的亲身经历：最近几天小孩生病住院，在医院吃了不少的盒饭。医院食堂提供的一次性餐盒是可降解的，2元钱一个。以前提供不可降解的一次性餐盒是0.5元一个。价格相差4倍。可降解塑料现在还没有大规模投产，只有规模上来了，成本才能下降。从投资的角度来说，应该关注头部龙头企业。

3、航发动力进行大额现金管理、印证航空产业高景气
航发动力（600893）最新公告，以46亿元购买银行结构性存款，该金额相当于公司一季 资产负债表当中“货币资金”的103.64%。
此前公司已上调与财务公司的关联交易存款限额，由去年的40亿元增至100亿元，或预示今年公司产销量有望大幅提升。天风证券认为，若大额现金管理为甲方客户预付款到账，各歼击机主机企业预付款到账额度有望接近千亿规模，航空产业链高景气度正在持续兑现。
公司方面，主营航空钛材的宝钛股份（600456）、主营连接器的中航光电（002179）、主营航空零部件的爱乐达（300696）均已预告上半年业绩大幅增长。

4、寒武纪子公司获知名企业入股、汽车芯片前景广阔
寒武纪16日披露了子公司寒武纪行歌科技的增资扩股方，包含宁德时代、蔚来汽车、上汽、南京国资旗下公司。另外，早在今年年初，比亚迪等车企就参与了地平线的相关融资，后者是业界知名的AI芯片公司。
车企纷纷入股芯片公司，或意在从产业供应链安全的角度保证未来车载芯片的供应。新能源汽车以及未来的智能汽车，对芯片的需求量将是传统燃油车的数倍。研究机构预测，汽车芯片的市场规模有望从2019年的约400亿美元增至2025年的逾1000亿美元。
全志科技（300458）产品主打车内信息娱乐系统，正由后装向前装渗透；
北京君正（300223）通过收购ISSI，已成为国内汽车存储芯片领军企业。

5、库存减少叠加氧化铝需求旺盛、烧碱价格近期上行
据生意社数据，近期烧碱价格上行，周初山东市场均价为555元/吨，周末达到587.5元/吨，价格较去年同期上涨15.76%。烧碱供应因厂家检修有所缩紧，厂家库存减少，而下游氧化铝需求旺盛，预计后续向好运行为主。
中泰化学（002092）依托新疆地区丰富的煤炭资源重点打造氯碱化工一体化产业基地；
滨化股份（601678）是我国重要的环氧丙烷及烧碱产品生产商。

6、特斯拉开发“食盐”提锂新工艺、成本降低30%
据 道，特斯拉最新申请一项新专利，涉及使用食用盐从矿石中提取锂的工艺。在名为“从粘土矿物中选择性提取锂”的专利申请中，特斯拉介绍，提取过程包括提供含锂的粘土矿物，将阳离子源与粘土矿物混合，对粘土矿物进行高能研磨，并进行液体浸出，以获得富含锂的浸出溶液。特斯拉表示，主要的阳离子源即NaCl（氯化钠）。
锂是锂离子电池和电动汽车产业的战略性金属。为了降低电池和电动汽车的成本，找到一种能够经济有效地从各种锂源提取锂的方法，具有重要意义。传统的提锂工艺存在难度大杂质多、不环保等问题。特斯拉提锂新工艺主要用食盐（氯化钠），简单环保，并可将相关成本降低30%。特斯拉计划，将这项新工艺用于其在内华达州的锂矿，该矿占地超过1万英亩。
苏盐井神（603299）主要产品包括食盐、工业盐、工业盐、纯碱等。公司在互动平台表示，已将相关产品用于锂电池相关技术纳入计划。公司产品品质优良，目前已供应天齐锂业等公司。
云图控股（002539）已在湖北、辽宁等地建设了食盐供应基地。7、商务部发文、减少一次性塑料制品使用
据 道，商务部就《一次性塑料制品使用、 告管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。办法拟规定：鼓励电子商务经营者与寄递企业合作，推广应用可循环包装，减少一次性塑料制品的使用。电子商务平台（含外卖平台）应制定一次性塑料制品减量替代的平台规则；应积极开展宣传引导，书面告知平台商户国家有关禁止、限制使用不可降解塑料袋等一次性塑料制品的相关规定。
今年1月1日实施的“禁塑令”将范围从购物袋扩大到13类塑料制品，包括外卖、快递包装等增长最快的领域。数据显示，国内快递、外卖塑料包装年消耗量已超过230万吨，并随快递外卖保持20%以上高速增长。随着最严“禁塑令”的实施，生物降解塑料、高性能环保纸等替代材料市场将迎来爆发式增长。
美联新材（300586）生产的功能性可降解塑料色母粒可运用于下游厂家的可降解塑料产品制作。
莫高股份（600543）产品包括降解材料及制品。

8、服务器需求升温订单已下至明年、缺料影响产能
据 道，供应链消息称，进入下半年服务器订单需求持续升温，然而缺料情况仍未缓解，部分大型服务器厂商担忧下半年缺料情况恶化，已经提前下明年订单，使得ODM厂能够提早备料。二季度服务器订单需求表现良好，然而零部件缺货成为影响出货的重要因素，订单缺口达1成左右。来到三季度，订单缺口仍未发生弥合迹象，甚至有加大趋势。
A股服务器公司主要有浪潮信息（000977）、中科曙光（603019）等。

9、臭氧污染高发季、多省市或现臭氧中度污染过程
随着气温逐渐上升，又到了夏秋臭氧污染高发季。生态环境部近日发布7月下半月全国空气质量预 会商结果。23日-27日长三角地区局地、25日-30日京津冀及周边地区中南部、24日-31日东北地区局地，可能出现臭氧中度污染过程。而早在7月初，中国气象局国家气候中心与生态环境部中国环境监测总站联合开展了2021年7月及8-10月空气污染气象条件趋势预测会商，指出，7月我国东部地区进入高温频发时段，预计京津冀及周边地区、苏皖鲁豫交界地区、长三角可能出现2-4次臭氧污染过程。其中，预计7月长三角地区气温较常年同期偏高，气象条件有利于臭氧污染的生成，臭氧污染较近6年同期偏重。
近年来，我国臭氧污染呈加剧态势，已成为继PM2.5之后又一制约城市空气质量改善的主要污染物，而日照强、云量少、风力弱的夏季是臭氧污染的高发高峰期。2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，做好大气污染综合治理工作意义重大，已经启动的“十四五”大气污染防治专项规划编制中，特别针对臭氧的两项前体物VOCs、氮氧化物设计减排目标。去年6月，生态环境部印发了《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》，要求把夏季VOCs攻坚行动放在重要位置，作为打赢蓝天保卫战的关键举措。部分省市也下发了针对性的管理措施。有机构预测，到2030年臭氧污染治理的市场规模将超过1700亿元，发展空间广阔。实现PM2.5与臭氧的协同控制,核心是氮氧化物(NOx)和挥发性有机物(VOCs)协同减排,特别是VOCs作为PM2.5和臭氧的关键前体物,其减排效果是至关重要的。
布局上，建议关注VOCs治理产业链相关公司。
1）涉足VOCs监测的上市公司，如雪迪龙（002658）、先河环保（300137）等；
2）VOCs治理企业，如：
汉威科技（300007）控股子公司嘉园环保VOCs治理领域的项目及客户数量持续增加，成功中标衡水以岭药业项目，成为嘉园环保在制药行业VOCs治理项目中的标杆；
元力股份（300174）有提供处理VOCs的活性炭产品。“十四五”期间VOCs治理行业将新增环保用活性炭年需求56.5万吨；
申菱环境（301018）废气治理主要针对VOCs，项目主要集中在化工领域和油气回收。

10、大水电新一轮投运密集启动、看好龙头水电业绩
17日，由中国能建葛洲坝机电公司安装与调试的白鹤滩水电站15号百万千瓦机组正式移交电厂投入商业运行。近两周以来，乌白、雅中及配套特高压的如期密集投运，有助于相关水电公司装机、发电量、自由现金流的全面扩张，增厚业绩。据悉，2020年以来水电投产进程提速，2020全年新增水电装机1323万千瓦，同比将近翻两倍。2021年前五个月新增装机367万千瓦，同比抬升112%。
另外，国际能源署(IEA)于2021年6月底发布《水电市场特别 告》，分析和预测2021到2030年水电市场的发展状况。“与过去10年相比，到2030年，全球水电新增装机容量预计将收缩25%左右。水电装机增速放缓很可能拖累全球实现气候目标。”要实现净零排放的气候目标，各国政府应尽快解决水电行业面临的“绊脚石”问题，到2030年前全球新增水电装机容量需要在目前基础上增加一倍以上。IEA分析预估，在未来10年里，中国将保持全球最大水电市场的地位，中国水电新增装机量预计将占到全球新增装机总量的40%左右。
综上，建议关注川投能源（600674）、国投电力（600886）及XD长江电（600900）等。

11、多地升级垃圾处理方案、市场化定价将稳步推进
近期，北京、上海等地陆续升级了垃圾处理的新方案，引发不少关注。7月16日起，北京对非居民厨余垃圾的计量收费标准向社会公开征求意见，收费标准调整到300元/吨，覆盖约50%的垃圾运输处理成本；上海最近调整了装修垃圾和大件垃圾的收运管理。以往装修垃圾一般按房屋套内面积来核算清运费用，调整后上海的徐汇、虹口等六个区，将推行按袋、按箱、按车、按件计价，实行按量收费、按实结算，核算下来每吨清运费在100至200元间。
固废市场化定价积极推进，利好固废处置龙头公司。
1）实现厨余垃圾应收尽收，建立健全厨余垃圾收运处理体系及收费机制，餐厨垃圾龙头直接受益：
维尔利（300190）垃圾渗滤液业龙头,目前业务涵盖固废、废水、废气及土壤治理；
北清环能（000803）发力餐厨垃圾处理，曾中标岳阳市、湘潭市厨余垃圾处理项目。
2）生活垃圾处置市场化定价有望逐步推进，利好固废处理公司，如：
绿色动力（601330）北京国资委旗下，业务涉及城市生活垃圾处理、垃圾焚烧发电等；
首创环保（600008）目前固废子公司首创环境在国内共储备了71个项目，项目总投资达179亿元。随着在手项目的逐步落地，公司固废领域营收有望保持较快增长。

12、政策趋严、电商塑料制品减量替代征求意见发布
16日，商务部就《一次性塑料制品使用、 告管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，其中提出，电子商务平台（含外卖平台）应制定一次性塑料制品减量替代的平台规则；应积极开展宣传引导，书面告知平台商户国家有关禁止、限制使用不可降解塑料袋等一次性塑料制品的相关规定；应建立消费者对平台商户关于提供的一次性塑料制品是否符合国家禁塑限塑规定的用户评价机制。鼓励电子商务平台（含外卖平台）与寄递企业、环卫单位、回收企业等开展多方合作，在写字楼、学校、大型社区等重点区域投放一次性塑料制品回收设施。
此前，2020年国家《关于进一步加强塑料污染治理的意见》《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》提出，2021年1月1日起全国范围内不可使用不可降解塑料购物袋，全国范围餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管，地级以上城市建成区餐饮堂食服务禁止使用不可降解一次性塑料餐具。可降解塑料因环保和使用体验度高成为替代一次性塑料的首选，“碳达峰、碳中和”要求下，可实现碳循环平衡的生物基可降解塑料如聚乳酸PLA等有望得到大力发展。此次发布电商平台出台一次性塑料制品减量替代政策征求意见，显示禁塑限塑政策趋严，可降解塑料产业化有望提速。
金发科技（600143）位于全球完全生物降解塑料生产商的领跑阵营；
丹化科技（600844）研发可降解塑料原料PGA，并外购其他可降解原料进行后期改性研发，目前已试产出部分日用品，未来公司将在该领域加大工业化步伐。

13、机器换人进程加快、产业链龙头有望受益
2021年6月工业机器人产量为36383套，同比增长60.7%。1-6月工业机器人累计产量为173630套，同比增长69.8%，两年平均增速超过30%。与5月份相比，6月份产量大幅度提高，处于高速增长区间内。受行业景气持续向好推动，资本持续加码机器人赛道，其中6月机器人行业相关融资共发生19起，过亿元融资11起，融资总额约为90.91亿元，再创新高。
与此同时，制造业企业利润的持续改善利好行业生产的稳定增长。1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额34247亿元，同比增长83.4%，两年平均增长21.7%；规模以上工业企业营业收入利润率为7.11%，比2020年1-5月份提高2.05个百分点。从当前的制造业环境来看，随着市场需求的不断变化，大部分企业都在追求理念创新和工艺革新，“机器换人”趋势越发明显，产业链龙头有望受益，建议关注埃斯顿（002747）、合康新能（300048）等。

14、腾讯智慧零售发布“千域计划”生态合作伙伴受益
近日，腾讯智慧零售正式发布“千域计划”，旨在通过整合腾讯的能力与资源，为零售生态合作伙伴提供助力，共同推动私域生态的繁荣。腾讯智慧零售的愿景是在私域生态中打造十个百亿、五十个十亿和两百个过亿的商家。
据腾讯智慧零售副总裁陈菲介绍，后疫情时代加速零售行业的数字化进程，万亿规模的私域新赛道正迎来全面爆发期，私域建设已从品牌“必选项”迈向私域基建的关键年。而生态合作伙伴正成为推动私域规模化发展背后的重要力量，借助“千域计划”，腾讯智慧零售希望全面助力生态合作伙伴，共同开拓私域生态聚力共赢的全新格局。
比音勒芬（002932）已与腾讯智慧零售签署战略合作协议，合作方向包括智慧门店升级、私域流量运营、IP联名、广告营销、大数据应用、超级导购知识赋能、商品生命周期管理、数据中台等；
红豆股份（600400）与腾讯智慧零售合作，建立店效、会员模型，共建总部到终端的管理机制，2020年度小程序GMV突破亿元，获评“腾讯智慧零售倍增计划卓越成长奖；
歌力思（603808）通过腾讯智慧零售战略合作，共同探索实践高端女装品牌的数字化转型方案。

16、特斯拉加州注册量同比大增八成、供应链受益
据外媒近日 道，今年4月份，曾有风投公司预计，Model Y产量的大幅提升，有望推动特斯拉电动汽车在今年的交付量同比增长80%。机构的数据显示，在今年二季度，特斯拉电动汽车在加州新注册23556辆，同比增长85%。主要是得益于Model Y的出色表现，其二季度在加州新注册13581辆，是去年同期的7倍多。
Model Y最初是在特斯拉位于加州弗里蒙特的工厂生产，去年年底开始在上海超级工厂生产，特斯拉正在建设的柏林超级工厂和得克萨斯州超级工厂，也将生产Model Y，计划在今年开始交付。这两座超级工厂投产之后，Model Y的产能将大幅提升，随着特斯拉销量的大幅度增加，供应链公司有望受益。
拓普集团（601689）为国内汽车NVH龙头，向特斯拉提供轻量化铝合金底盘结构件；
旭升股份（603305）向特斯拉供货传动系统、悬挂系统等零部件。

二、公司资讯

1、江苏吴中：召开玻尿酸产品临床试验启动会
据江苏吴中（600200）官微消息，日前，公司控股子公司成都尚礼汇美生物科技有限公司在北京召开了关于最新一款注射用双相交联含利多卡因透明质酸钠凝胶（玻尿酸）产品的临床试验启动会。会上，尚礼汇美与昆拓信诚、艾瑞嘉和百奥知等国内外一流服务机构共同针对临床试验方案、临床中心选择、产品注册方案及具体行动计划进行了充分沟通并达成一致，同时明确了后续临床试验的工作计划。该公司目前拥有韩国医美企业Humedix（汇美德斯）公司最新一款注射用双相交联含利多卡因透明质酸钠凝胶（玻尿酸）产品的中国区独家代理权益。此次临床试验启动会的召开，更是公司增资入股尚礼汇美后快速迈出的新步伐，为公司实现“医药+医美”两大核心产业布局跨出了重要一步。

2、朗科智能：上半年植物照明收入同比增速超200%
朗科智能（300543）近日在接受投资者调研时表示，2020年公司植物照明业务板块收入约9000万左右，上半年植物照明收入已经超过去年全年水平，同比增速超200%；植物照明行业需求旺盛，但是受制于原材料缺货等因素，预计全年同比增速为60%-100%。上半年公司新增的2.47万平方的产能主要用于新能源电池包业务和植物照明业务，相关产能释放速度较快。公司自主研发电源管理系统和中央控制系统，为下游客户提供一体化解决方案，主要应用在室内高附加值经济作物的种植上，公司产品主要销往欧洲、北美等地。植物照明在国内尚处于蓬勃发展期，行业增速可观，公司凭借多年积累的经验技术、海外渠道和品牌信誉，预计能够保持良好的业务增速，目前植物照明主要应用于高附加值的经济作物的种植，未来随着电力成本的逐步降低，室内作物种植成本也将会大大降低，植物照明将会有更宽广的应用场景，市场空间将会进一步打开。

三、公司公告

天际股份（002759）全资子公司新泰材料与深圳比亚迪就长期供应六氟磷酸锂事宜签订协议。2021年7月至2022年12月，供应六氟磷酸锂不少于3500吨；2023年供应3600吨-7800吨。
多氟多（002407）拟投建10万吨六氟磷酸锂、4万吨双氟磺酰亚胺锂和1万吨二氟磷酸锂项目，项目总投资51.5亿元。根据近日签订的销售合同：比亚迪将向公司采购不低于6460吨的六氟磷酸锂；孚能科技将向公司采购不低于1700吨的六氟磷酸锂；Enchem将向子公司河南有色采购1800吨六氟磷酸锂。
赣锋锂业（002460）同意全资子公司赣锋国际或其全资子公司以自有资金对加拿大Millennial进行要约收购，本次交易股价为每股3.6加元，交易金额不超过3.53亿加元。标的公司主要从事收购、勘探及开发锂矿业权，目标是成为锂电池行业具竞争力的供应商。
三花智控（002050）拟回购2亿至4亿元，回购价格不超过30元/股。
永吉股份（603058）拟回购3000万至5000万元，回购价格不超过10.61元/股。
康达新材（002669）拟回购2000万至3000万元，回购价格不超过16元/股。
康泰生物（300601）全资子公司民海生物近日与嘉晨西海签署战略协议，双方就使用mRNA平台技术在人用传染病疫苗项目领域开展合作，共同研发、申 、生产mRNA平台技术在人用传染病疫苗方向的产品。
华嵘控股（600421）拟发行股份及支付现金购买盛青松等合计7名股东持有的申瑞生物80%股权。标的公司主要从事第三方医学检验、诊断试剂自主研发、代理及销售等业务。
林洋能源（601222）将在五河县通过“风光储+”模式与地方特色相结合的方式，投建1.5GW光伏发电项目、0.5GW风力发电项目，以及400MW/800MWh储能项目（风光储一体化项目），项目总投资108亿元。
中国铝业（601600）预增约83倍，因在铝价高位运行的市场环境下，公司狠抓降本增效，通过全要素对标提升主营产品竞争力。
郑州煤电（600121）预盈1.08亿元，同比扭亏，因动力煤销售价格与上年同期相比有较大幅度提高。
西部矿业（601168）上半年实现净利润14.11亿元，同比增336.41%。股东榜方面，高毅晓峰2号致信基金持股比例由一季度末的1.58%增至1.79%。同时，外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划新进十大股东榜，持股占比为1.59%。

金雷股份（300443）实控人拟变更为山东省财政厅。公司股票自2021年7月19日开市起复牌。
中国软件（600536）拟与冠捷科技、深桑达等发起设立股权投资基金中电聚信。
九 芝 堂（000989）子公司研发新药获得美国FDA临床试验批准。

民德电子（300656）拟定增募资不超5亿元，用于碳化硅功率器件的研发和产业化项目等。
东方盛虹（000301）拟投建年产50万吨超仿真功能性纤维项目，总投资39.58亿元。
金诚信（603979）拟3.9亿美元投资建设刚果（金）Lonshi铜矿项目。
*ST赫美（002356）收到深圳免税集团《投资意向函》。深圳免税集团拟由下属子公司作为重整投资人参与赫美集团预重整及重整程序，进行战略性参股投资。
大族激光（002008）在互动平台表示，公司光伏行业激光加工设备主要包括划裂机、开膜机、掺杂机等，已形成批量销售，并取得隆基股份、通威股份等行业大客户订单。

四、新股申购

润丰股份：申购代码301035，发行价格22.04元/股，发行市盈率13.91倍。主营产品是农药原药及制剂。可比公司：新安股份（600596）。
双乐股份：申购代码301036，发行价格23.38元/股，发行市盈率15.36倍。主营产品酞菁、铅铬系列颜料。可比公司：七彩化学（300758）。
华依科技：申购代码787071，发行价格13.73元/股，发行市盈率24.98倍。主营产品汽车动力总成测试设备。可比公司：苏试试验（300416）。
保立佳：申购代码301037，发行价格14.82元/股，主营产品酞菁、铅铬系列颜料。发行市盈率15.33倍。

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题外：小孩已经康复出院，感谢各位股友的祝福。祝大家投资顺利，账户长红！