博天环境集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告

特别提示

1、博天环境集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“博天环境”）首次公开发行不超过4,001万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]156号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“博天环境”，股票代码为“603603”。

2、本次发行采用 下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“ 下发行”）与 上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“ 上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为6.74元/股，发行数量为4,001万股，全部为新股发行，无老股转让。

3、回拨机制启动前， 下初始发行数量为2,801万股，占本次发行总量的70.007%； 上初始发行数量为1,200万股，占本次发行总量的29.993%。回拨机制启动后， 下最终发行数量为400万股，占本次发行总量的9.998%； 上最终发行数量为3,601万股，占本次发行总量90.002%。

本次发行的 上 下认购缴款工作已于2017年2月9日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次 上、 下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一） 上新股认购情况

1、 上投资者缴款认购的股份数量：35,943,256股

2、 上投资者缴款认购的金额：242,257,545.44元

3、 上投资者放弃认购数量：66,744股

4、 上投资者放弃认购金额：449,854.56元

（二） 下新股认购情况

经核查，1,542家 下投资者管理的2,570个有效 价配售对象按照《发行公告》和《 下初步配售结果和 上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有9个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所对应的股份数量9,414股为无效认购，对应金额为63,450.36元。

1、 下投资者缴款认购的股份数量：3,990,586股

2、 下投资者缴款认购的金额：26,896,549.64元

3、 下投资者放弃认购数量：9,414股

4、 下投资者放弃认购金额：63,450.36元

未缴纳认购款的 下投资者具体名单如下：

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二、保荐机构（主承销商）包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号）， 上、 下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为76,158股，包销金额为513,304.92元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.19%。

2017年2月13日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与 上 下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

上 下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-65608362、010-65608421、010-85130381

联系人：中信建投证券资本市场部

发行人：博天环境集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2017年2月13日

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司