北京中科润宇环保科技有限公司增资项目

北京中科润宇环保科技有限公司为中科实业集团（控股）有限公司旗下大型专业性环保企业，以固废处理、环保设备服务、环卫综合服务为三大业务板,，是行业内领先的覆盖投资、建设、运营全价值链的环境服务商。公司目前在浙江宁波和慈溪、四川绵阳、三台、广西防城港、山西晋城等城市拥有多个垃圾发电和循环经济产业园项目。

交易条件

拟征集投资方数量不超过10个，拟募集资金对应持股比例不超过20%。增资完成后，原股东合计持股比例不低于80%，新增股东合计持股比例不超过20%。

标的简介

北京中科润宇环保科技有限公司（简称“中科润宇”）为中科实业集团（控股）有限公司旗下大型专业性环保企业。中科润宇以固废处理、环保设备服务、环卫综合服务为三大业务板块，探索发展其他环保业务，是行业内领先的覆盖投资、建设、运营全价值链的环境服务商。

中科润宇目前在浙江宁波和慈溪、四川绵阳、三台、广西防城港、山西晋城等城市拥有多个垃圾发电和循环经济产业园项目。未来，中科润宇将发挥中国科学院领先的科技优势，凭借中科集团雄厚的资本支持，不断开拓环保市场，立志成为中国乃至世界环保产业的标杆企业。

公司业务板块包括

1、固废处理。

（1）电力循环：垃圾焚烧发电项目产生的电力，提供园区项目自用电后，剩余电力输入国家电 ；

（2）热能循环：垃圾焚烧发电项目产生的蒸汽作为污泥处理项目污泥干化、餐厨垃圾处理项目加热、医疗废物蒸煮灭菌处理的热源；

（3）沼气的利用：园区厌氧产生的沼气进入垃圾焚烧发电项目焚烧或净化压缩成CNG；

（4）污水处置：园区产生的渗滤液及污水进入园区渗滤液处理站集中处理；

（5）水的循环利用：渗滤液经处理后达标排放。清水回用于出渣机、飞灰稳定化、循环冷却、厂区道路和生产车间冲洗及绿化浇灌等；

（6）废渣处置：各项目产生的污泥、沼渣等，经处理后送入焚烧发电项目与生活垃圾混合焚烧。焚烧产生的废渣进行综合利用。

2、技术装备。V?lund炉排炉技术：2015年，中科环保和丹麦伟伦公司正式签署《生活垃圾焚烧技术引进协议》,获得V?lundSystemsTM 炉排炉焚烧技术的授权并实现了技术产品国产化。技术优势：更成熟——历时80年，超过500套焚烧炉排的应用。更可靠——机械往复式顺推炉排炉，磨损小炉排驱动液压缸位于炉排外侧，环境温度低。更先进——炉排驱动液压缸位于炉排外侧，环境温度低经CFD模拟的二次风和燃尽风设计，有效降低NOx的排放现场安装工作量小，安装周期短过量空气系数低，热效率高。

3、环卫综合服务。城乡环卫综合服务业务包含规划、咨询、投资、建设及运营服务。其服务范围为：生活垃圾分类、收集、转运、资源回收；智慧管理系统；相关技术研发。服务模式：根据城乡垃圾分布特点，制定“户分类→村收集→镇/乡转运→县/市处理”的城乡环卫一体化服务模式，建立从源头至末端的收集转运处理一体化系统，提高环卫服务水平，改善乡镇垃圾污染现状。

重要信息披露

1、融资方拟在公告期内进行改制，企业类型由有限责任公司改制为股份有限公司，预计首轮披露期满前改制程序可以完成（以实际进度为准），本次改制不影响融资方整体权益。

2、原股东可能视情况参与本次增资，待有权决策机构批准后实施，增资价格以投资方的增资价格为准。

3、本次增资所募集资金总额超出拟新增注册资本的部分将计入资本公积，由新老股东共享。

4、本次增资结果须经融资方股东会确认，且融资方股东会有权根据实际情况调整各投资方的股权比例及对应投资金额比例。

5、公司治理安排：增资完成后，公司将根据《中华人民共和国公司法》等法律法规进一步完善公司治理结构安排。

6、信息发布期即为尽职调查期，意向投资方在信息发布期内，在提交签署生效的《保密承诺函》后查阅融资方提供的备查材料，与融资方直接联系进一步开展尽职调查工作。

股权结构

中科实业集团（控股）有限公司成立于1993年，由中科院将30余家院管企业资产及院投7500万元现金整合创办，是中科院“一院两制”办院方针指导下设立的大型高科技企业集团。1997年底，中科实业集团公司更名为中科实业集团（控股）公司。2008年6月6日，中科实业集团（控股）公司完成整体改制，名称变更为中科实业集团（控股）有限公司。目前，中科实业集团（控股）有限公司在新材料、环保、新能源、光通讯、基金投资等领域拥有十余家具有相当规模的大型高技术企业。

截至2017年上半年，中科实业集团（控股）有限公司总资产约107亿元，员工总数总人数超6000人（注：持股企业人员口径）。

财务状况