东江环保关于公司非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

证券代码：002672 证券简称：东江环保 公告编号：2016-85

东江环保股份有限公司

关于公司非公开发行 A股股票预案修订情况说明的公告

东江环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 7月 14日召开的第五届董事会第五十一次会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》及《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案。根据深、港两地上市规则及相关法律法规要求，及为了更好的维护中小股东的利益，经公司董事会审慎评估，公司董事会拟在 2016年 7月 14日召开的第五届董事会第五十一次会议审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》基础上，对本次非公开发行方案中定价基准日、发行价格和定价方式、发行数量等进行调整。公司于 2016年 8月 11日召开第五届董事会第五十三次会议，对公司非公开发行 A 股股票预案进行了修订，预案修订稿对原预案所作的修订具体如下：

原预案内容：

重要提示

……

本次非公开发行完成后，如果广晟公司按照可认购股数上限认购

150，000，000股(占发行完成后的股比为 14.43%)，则发行完成后，广晟公司持股

数量变更为 210，682，871 股，另通过投票取得表决权 61，030，624 股，合计可支配

表决权比例最高为 26.14%。

……

一、本公司本次非公开发行 A 股股票相关事项已经获得本公司第五届董事

会第五十一次会议审议通过。本次非公开发行 A 股股票方案尚待公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会的核准。

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

……三、本次非公开发行 A股股票的数量不超过 150，000，000 股(含 150，000，000股)，发行对象已经与公司签署了附条件生效的股份认购协议。本次非公开发行

A股股票的定价基准日为发行期首日。若公司股票在定价基准日至发行日期间有

派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行 A 股股票数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格相应地调整。

四、本次非公开发行 A股股票的价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。(注：定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价＝定价基准

日前 20 个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行价格将作相应调整。

五、……

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

……

调整后：

本次非公开发行完成后，如果广晟公司按照可认购股数上限认购117，164，616股(占发行完成后的股比为 11.64%，此比例为假设公司已发行 2，000万股限制性股票用于员工激励后计算所得，下同)，则发行完成后，广晟公司持股数量变更

为 177，847，487 股，另通过投票取得表决权 61，030，624 股，合计可支配表决权比

例最高为 23.73%。

……

一、本公司本次非公开发行 A股股票相关事项已经获得本公司第五届董事会

第五十一次会议及第五届董事会第五十三会议审议通过。本次非公开发行 A 股股票方案尚待公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会的核准。

……三、本次非公开发行 A股股票的数量不超过 117，164，616 股(含 117，164，616股)，发行对象已经与公司签署了《附条件生效股份认购协议》及《补充协议》。

本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为公司第五届董事会第五十三次会议决议公告日，即 2016 年 8 月 12 日。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行 A 股股票数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格相应地调整。

四、本次非公开发行 A 股股票的价格为 17.07 元/股，即本次非公开发行 A股股票定价基准日前二十个交易日 A 股股票交易均价的 90%。(注：定价基准

日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行价格将作相应调整。

五、……

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。本次非公开发行股票拟用于子公司实施的项目，将以增资、借款等合法方式投入子公司，具体投入方式由公司根据实际情况确定。

释义

本次发行、本次非公开发行指

东江环保本次拟以非公开发行股票的方式，向特定对象广晟公司发行股票不超过 150，000，000 股(含 150，000，000 股)

定价基准日 指 本次非公开发行股票的发行期首日

东江环保本次拟以非公开发行 A股股票的方式，向特定对象广晟公司发行股票不超过 117，164，616股(含 117，164，616股)《附条件生效股份认购协议》指《东江环保股份有限公司与广东省广晟资产经营有限公司关于东江环保股份有限公司 2016 年度非公开发行股票之附条件生效股份认购协议》

《补充协议》 指《东江环保股份有限公司与广东省广晟资产经营有限公司关于东江环保股份有限公司 2016 年度非公开发行股票之附条件生效股份认购协议之补充协议》

定价基准日 指

公司第五届董事会第五十三次会议决议公告日，即 2016 年 8

月 12 日

原预案内容：

第一节本次非公开发行 A股股票方案概要

四、本次发行方案概要

(三)定价基准日本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行期首日。

(四)发行价格及定价方式本次非公开发行股票的价格为本次非公开发行股票定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90%(定价基准日前二十个交易日股票交易均价