今天环保板块集体涨停。
逻辑有很多，我以为就是个纯粹题材，没想到盘后一大堆机构推送。
既然机构也重点推送，那么梳理一下相关的逻辑。
有这三个方面。
第一个：别忘记当下是中 季节，环保板块业绩不错的还是有的。
有业绩，机构看好，非常合理。
归纳一下有这么几个细分方向是环保业绩比较好的。
垃圾焚烧、资源回用、检测服务等。
如果你看到资源回收，马上想到锂电池的回收，说明你有足够的题材敏感度。
确实，机构推的方向里面一个大集合就是有这块业务的。
涉及相关业务的公司非常多，毕竟和新能源沾边。
第二个：题材相关，逻辑思路就五花八门。
主要看政策，
一个是《碳排放权交易管理暂行条例》法案修订，这个方向核心在指标交易。
碳排放交易说的简单点就是你想生产燃油车或高污染行业，你就得花钱买指标，我负责做环保卖你指标。
让污染行业出血补贴环保行业发财，达到内循环。
这是一个惊人的盈利模式可以做个科普，特斯拉2020年靠碳排放卖碳积分带来了15.8亿美元的收入，是净利润的2倍多。
国内这套模式显然还不成熟，未来会逐步完善。
新时代的卖炭翁都在新能源相关行业里面闷声发财，当然环保也是其中一员！
一个是地方专项债的投放，环保作为专项债必投的一个领域。
投多少一直是市场关注的焦点，财政紧张，会不会减少投入？
近期例行国补的发放，也打消了机构疑虑，证明国家依然很重视这一块投入。
下半年所有人都在猜怎么狠踩油门拉GDP，环保有可能成为一个小小的突破口。
说人话的科普，就问下半年的复苏怎么拉经济吧。
靠基建可能真够呛，目前大多数开发商都奄奄一息了，靠地方城投公司和央企基建公司，想大干基建其实还挺难的。
这部分不展开细说了，某事件全 发酵之后，现在国人非刚需买房投资的意愿应该是大大下降了。
居民需求一旦萎靡，不管是安置房还是拆迁房还是棚改，都搞不动。
更何况这些拆迁的老玩法已经不给现金了，可能只给一个买房代金券，这对地方经济的带动几乎为0，忽略不计。
棚改以前为啥火？拆迁有现金，才有带动各种消费需求，才是真正的内循环。
所以未来gdp只能靠政府大量投环保？拭目以待。
这些政策相关的逻辑，与个股业绩毫无关系。
可以是垃圾小票炒上天，就看董秘懂不懂炒股。
所以留给短线朋友们去炒作各种20cm连扳即可。
别问基本面如何，问就是只看涨幅不看公司。
第三个，可能也是多数人关心的，场内资金的逻辑。
环保作为低位板块，补涨只是时间问题。
涨多久，才是认知问题。
我判断为短线，因为这个时间段发动一个低位板块，其实是非常尴尬的。
刚刚中 期预告结束，板块内的好学生都提前站起来了。
那就意味着如果走业绩线，环保板块的中 期也都明牌过了。
毕竟高增速都披露过了，剩下的歪瓜裂枣，能出超预期的可能性不大。
如果不走业绩线，那就是纯粹看场内资金怎么抱团，与公司基本面无关。
这就要看游资如何打造龙头了，与我的风格就没啥关系了。
我是不会参与，但我认为环保的三重逻辑，是可以互相验证的。
既有低位业绩轮动，又有政策支持，现在就看场内活跃资金能抱团玩多久了。
类似的板块，可不止环保，还有很多。
比如前面写过的，半导体，军工，都有同样的逻辑。
结论：
在中 期预告期结束，到8月底正式落地。
想发动业绩抱团，基本上不可能，因为都明牌过了。
近期都是在提示兑现风险，希望大家能听进去
只能靠场内的游资引导抱团，但选择过多，就意味着必定快速轮动。
这也是近期会很难选板块的原因。
假设环保板块，在游资的合力引导下，走出了N连扳的龙头。
那么你要做的就是在上述的三重逻辑中，找到这个龙头最垂直的相关属性，去互相验证。
比如高业绩增长，叠加董秘会炒股蹭碳交易的热度，叠加出个新闻和地方政府达成了xxx项目规划（规划就行，就可以往专项债投资套估值，必定会卖方去吹票，毕竟没人在乎真有多少）
说完，最后的结论，看好，但不考虑，留给勇士们感受市场激情！
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