2021年1季度·浙江十大并购案公布

2021年第一季度，全球并购活跃度大幅增加，迎来了40年以来的最强开局。

根据Refinitiv数据显示，全球已达成的并购交易总价值高达1.3万亿美元，多于1980年以来任何一年同期，甚至超过世纪之交互联 繁荣时期的水平。从浙江省内数据来看，一季度公告并购活动超80起，总涉及金额达到137亿元，数量和金额均超过去年同期2倍以上。

下面，我们从第一季度浙江发生的并购中梳理了有代表性的十大企业并购案：

01 康复医疗大布局：三星医疗9.4亿连控三家康复医院

公告时间：2021年4月2日

并购进度：公布预案

并购概述：三星医疗拟通过下属子公司以4.8亿元收购杭州明州脑康康复医院有限公司(简称“杭州明州康复”)100%股权、以3.2亿元收购南京明州康复医院有限公司(简称“南京明州康复”)100%股权、以1.4亿元收购南昌明州康复医院有限公司(简称“南昌明州康复”)100%股权。

并购标的：三家标的公司均成立于2017年，成立以来主要财务数据变动较大，其中，南京明州康复和南昌明州康复均于2020年首次实现扭亏，即进行股权转让。另值得关注的是，三家康复医药现有股东分别给出了2021-2023年实现扣非净利不低于1.0418亿元、6945万元、3473万元的业绩承诺。

并购意义：三星医疗表示，收购上述三家医院股权，有利于完善产业布局，优化产业结构，提升医疗服务产业的整体实力和市场竞争优势，增强盈利能力。

02 环保产业链一体化：中金环境收购工废公司100%股权、固废公司100%股权

公告时间：2021年3月25日

并购进度：公布预案

并购概述：中金环境拟向无锡市城市环境科技有限公司（简称“城环科技”）发行股份购买其持有的无锡市工业废物安全处置有限公司（简称“工废公司”）100%股权、无锡市固废环保处置有限公司（简称“固废公司”）100%股权。

并购标的：此次拟收购的两家标的公司属于区域性稀缺资源，且地处经济发达的苏南地区，区位优势明显，盈利能力较强，也是中金环境控股股东无锡市政旗下优质资产。

并购意义：若本次收购顺利完成，将有利于增强上市公司盈利能力，协同中金环境现有18万吨/年危废处置，也有利于解决上市公司与控股股东同业竞争问题。

03 拓展产业链：华统股份收购雪顶豆制品100%股权

公告时间：2021年3月23日

并购进度：交易完成

并购概述：华通股份收购温州菜篮子集团有限公司持有的温州市雪顶豆制品有限公司100%股权，成交价为1752.76万元。浙江东日从专业灯具市场起家，目前以运营农产品批发市场为主，同时也将触角伸向农产品生产加工领域。

并购意义：公司收购温州雪顶后，将有助于其拓展农产品生产加工领域的相关业务，发挥协同效应，丰富公司现有业务结构，培育新的利润增长点，有助于公司长远发展。

04 解决同业竞争：宁波港拟收购海港航运100%股权

公告时间：2021年3月10日

并购进度：公布预案

并购概述：宁波远洋拟以40095.72万元的交易对价现金收购浙江省海港投资运营集团有限公司持有的浙江海港航运有限公司100%股权。

并购标的：海港航运系由省海港集团于2019年11月29日独资设立，主要经营范围包括国内沿海及长江中下游普通货船、外贸集装箱内支线班轮运输、普通货船管理业务等，与宁波远洋主营业务相似。

并购意义：公司方面称，这次交易系解决同业竞争需要。2020年12月30日，宁波港官宣正筹划宁波远洋分拆上市。若成功上市，将成为宁波港第一家上市子公司。目前上市的前期筹备工作正在持续推进中，此次交易系兑现省海港集团解决同业竞争问题承诺的需要。

05 提升经营业绩：*ST天马收购金华手速、山东中弘等资产包

公告时间：2021年3月9日

并购进度：公布预案

并购概述：公司全资附属机构徐州赫荣、徐州德煜、星河智能拟分别或共同收购徐州睦德所持有的徐州彤弓100%的股权（对应底层资产为金华手速49%的股权）、徐州仁者水100%的股权（对应底层资产为山东中弘49%的股权）、徐州鼎晟94.12%的有限合伙人财产份额以及徐州睦德的全资附属机构徐州隽德所持有的徐州鼎晟5.88%的普通合伙人财产份额。本次交易价款合计6.76亿元。

并购意义：公司董事会认为，公司通过收购底层资产金华手速及山东中弘之交易，谋求公司新的盈利增长点，有助于提升公司经营业绩。

06 国资民企相互借力：宁波工投受让奇精机械29.99%股份

公告时间：2021年2月10日

并购进度：签订协议

并购概述：奇精机械公司控股股东奇精控股和公司实际控制人之一汪永琪，与宁波工投签订了《股份转让协议》，宁波工投受让奇精控股持有的5613.53万股和汪永琪持有的149.14万股公司股份，合计5762.67万股，占公司总股本的29.99%,总转让价合计8.8亿元。

并购标的：奇精机械成立于1996年，于2017年2月份正式登陆上交所主板市场，是一家以机械精加工为主的制造型企业，专业从事洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件的研发、设计、生产与销售，目前总市值为21.69亿元。

并购意义：本次交易完成后，宁波工投集团成为公司控股股东，公司实际控制人将变更为宁波市人民政府国有资产监督管理委员会。奇精机械将获得国资注入，也成为国企混改背景下国资民企互相补强推动宁波先进制造业高质量发展的一个缩影。

07 聚焦全球医美市场：华东医药收购西班牙High Tech公司100%股权

公告时间：2021年2月18日

并购进度：签订协议

并购概述：华东医药通过全资子公司英国Sinclair Pharma Limited以6500万欧元股权对价款及最高不超过2000万欧元销售里程碑付款，收购Cocoon Business Investments, S.L.U.持有的西班牙能量源型医美器械公司High Technology Products, S.L.U.100%股权。

并购标的：High Tech公司总部位于西班牙，是一家聚焦非侵入性EBD（能量源型）医美设备集研发、生产及销售为一体的国际化科技公司。目前销售的产品均为其自主研发和生产，且拥有完整的商业团队。

并购意义：今后公司将继续聚焦全球医美高端市场，依托全资子公司英国Sinclair、西班牙High Tech以及参股公司美国R2、瑞士Kylane四大研发中心，进一步整合研发资源和能力，不断开发国际先进的高端医美产品，积极优化提升产品结构，丰富完善产业布局。

08 加速布局车联 ：万马科技收购果通科技

公告时间：2021年1月31日

并购进度：签订协议

并购概述：公司拟以支付现金的形式收购转让方合计持有的上海果通通信科技股份有限公司100%股权。

并购标的：果通科技全部股东权益初步估值为1.8亿元，该公司是车联 服务提供商和解决方案商，已服务国内多家主流车企，累计装车逾350万辆。

并购意义：万马科技认为，基于公司发展战略考虑，为拓宽通信领域相关的上下游产业，公司拟收购标的公司100%股权，以快速切入物联 领域，通过整合已有的通信运营商资源及标的公司已有的市场和技术优势，发挥各方合作的协同效应，深耕下游整车厂物联 业务，积极拓展车联 服务范围，有利于公司拓展新的业务和挖掘利润增长点，提高公司的综合竞争力和持续经营能力。

09 加码餐饮B端市场：阿里巴巴收购美味不用等

公告时间：2021年1月18日

并购进度：交易完成

并购概述：有媒体 道称，阿里巴巴已于2020年下半年通过旗下本地生活服务平台——口碑完成对智慧餐饮服务商美味不用等的全资收购，这一交易日前正式完成全部交割。

并购标的：美味不用等成立于2013年1月，主要通过B端SaaS服务和C端产品，解决餐厅的效率、管理、营销、成本和顾客就餐体验等方面的问题。截至2020年6月，美味不用等已覆盖全国352座城市，为超过30万家餐厅提供智慧餐饮一体化解决方案，每年为近10亿人次的消费者提供餐饮服务。

并购意义：这也是继2019年年初收购餐饮SaaS服务商「客如云」后，阿里本地生活在B端的又一次重要布局。

10 大环保蛇吞象：钱江生化拟收购多项环保资产

公告时间：2021年1月16日

并购进度：发布预案

并购概述：钱江生化拟通过非公开发行股票的方式，向海宁水务集团、云南水务发行股份购买其持有的海云环保100%股权，向海宁水务集团发行股份购买其持有的首创水务40%股权、实康水务40%股权及绿动海云40%股权。本次交易的标的资产加起来大概价值21.16亿元。

值得注意的是，根据钱江生化的修订预案，截至2020年9月底其净资产为7.14亿元，按照修订预案中4.43元／股的发行价格，要发行4.78亿股股份才可以买下这些标的，钱江生化目前总股本是3亿股，控制权可能要旁落。

并购标的：海宁水务是海宁市国资委旗下从事城乡饮用水资源开发、供排水设施建设营运管理及国有资本经营的国有独资企业。此次钱江生化的主要交易对方是海宁水务，主要交易标的是海宁水务旗下控股或参股子公司。

并购意义：本次交易完成后，上市公司将聚焦水务、固废处置及环保工程业务，致力于成为环保领域的综合服务商。钱江生化的主营业务将从生物农药产品经营变成环保工程、固废处理、污水处理、供水等。