缓解国内资源短缺,再生胶产品小内有大乾坤

再生胶是用已硫化的橡胶制品边角废料加工成有一定可塑度、能重新使用的橡胶。再生胶是橡胶产品中的小品种,目前市场也比较低迷,但却是国家战略发展的必然选择。

一、中国再生胶供应格局简析

2017年,全球再生胶年产量达600万吨左右,中国的再生胶年产量约500万吨,占全球总产量的80%以上,中国是再生胶市场里的主力。

目前中国内陆地区的再生胶企业有1000多家,除西藏、海南之外的省份都有再生胶企业,其中河北和山东最多,且是市场标杆,业内有“全国市场看鲁冀”的说法。河北的再生胶企业主要集中在唐山、沧州、保定;山东的相关企业集中在莱芜、济南、潍坊、青岛;江苏集中在南通、泰州、宿迁、徐州;浙江集中在温州、宁波、杭州;江西集中在高安、新余;山西主要集中在平遥、汾阳;河南集中在焦作、温县、新乡;四川集中在都江堰、雅安、隆昌。河北、山东、江苏、山西、河南、浙江、四川是国内再生胶的七大主要市场,这些市场也是废橡胶利用的主要集散地,占全国废旧橡胶市场的80%左右,再生胶的原料也大多来自这些地区。

2013年,中国再生橡胶产量约380万吨,2017年为500万吨,年均增长7.8%,呈现平稳增长的态势。预计未来几年,中国的再生胶产量年均增速会降至5%-6%,环保型再生胶的产量将大大增加,使用煤焦油生产的再生胶或将被淘汰。

此外,中国会进口一部分废旧橡胶制品,每年进口5万吨左右,用来应对国内生胶资源紧缺的状况。但中国自2017年7月开始禁止进口“洋垃圾”,导致废旧橡胶制品进口量大幅下降。未来该禁令可能会放松,但近期内进口量不会有太大的增长,这对国内再生胶行业来说,既是挑战,更是机遇。

二、中国再生胶的需求格局解析

中国再生胶主要应用于力车胎与汽车轮胎行业,两者合占70%。下文以这两个领域为主进行简要分析。

图1 2017年中国再生胶的下游应用领域统计

1、力车胎行业

目前,中国农业生产、运输方面对力车胎的需求较大,力车胎产品在中国仍然有较广阔的市场。

2012年之前,中国的摩托车销量增长很快,摩托车胎产销量也因此连年大涨。2012年后,两轮摩托车减少,但随着农村城镇化发展,使用三轮、四轮摩托车做运输工具的越来越多。与此同时,节能、环保、便捷的电动自行车也开始成为城乡居民的首选出行工具,近几年电动自行车的年均增长率在15%以上。且随着摩拜、ofo、哈罗单车的盛行,自行车也开始回归到老百姓的生活中。三轮、四轮摩托车和自行车的轮胎成为力车胎的主要应用市场。

随着市场变化,力车胎的产品结构也在不断迭代更新。目前力车胎的市场仍然处于高速发展中,这给再生胶市场提供了极大支撑。

2、轮胎行业

在轮胎行业里,子午线轮胎包括全钢轮胎、半钢轮胎及少量工程子午胎,全钢及半钢子午轮胎是这个领域里的主要品种。

2013年,子午线轮胎增长了30%左右,是近年来增速最大的一年,这主要得益于当年山东地区全钢及半钢轮胎厂家释放新产能。2016年受益于行业整合及新政策导向,也有较大的增长,2016年子午胎产量高达6.84亿条。2017年子午线轮胎略有提升。

半钢子午线轮胎主要指乘用车轮胎,还包括部分轻卡车轮胎。半钢子午线轮胎产量表现与子午线轮胎相似,国内半钢子午线轮胎主要依靠出口市场,2015年国际反倾销对国内轮胎产量造成较大压力,产量被拉低,但得益于乘用车的增长带动,2016年迎来新的涨势。

图2 2010-2017年中国半钢子午线轮胎产量变化趋势

三、中国再生胶行业展望

再生胶是中国的特色化工产品,全球80%的再生胶产自中国。目前,中国已有再生胶企业近千家,从业人数多达10万人;已形成了河北玉田,江苏南通,浙江温州、宁波等几个规模超过10万吨级的再生胶生产基地;建立了废轮胎回收、拆解、加工、再生和深加工一条龙的产业链;中国已能够生产包括轮胎、胶鞋、杂胶、浅色、专用、特种、出口等七大系列30多个品种的再生胶产品。

但中国的再生胶行业也面临着很多问题,比如:国内橡胶再生技术、管理模式、法律法规等方面仍落后于发达国家,中国废橡胶(含废旧轮胎)的利用率仅为75%,与发达国家的90%相比还有较大差距;两极分化现象严重,一批再生胶骨干企业产能达万吨以上,个别企业甚至能达到10万吨以上,而小的生产企业仅在千吨左右;国内再生胶行业的成本压力大,由于下游需求有限,再生胶提价困难,但原料废旧钢丝胎价格一直处于高位,且欠款、压款问题严重。

此外,中国的再生胶加工企业集中在华北一带,山东邹平和河北玉田是废旧轮胎市场的主流地区,是中国华北、东北、西北等地区的风向标。而山东、河北都离北京较近,且又都是重要的工业省份,它们已成为环保严查的重点省份,环保政策对市场的影响巨大。随着环保严查的推进,以下地区的再生胶厂家在该时间段内都被大面积关停。

表1 2016年开始的全国环保督查统计

表2 2+26大气环保检查、城市专项环保督查

但不管怎么说,再生胶行业都是国家战略发展的必然选择,它不仅解决了废旧橡胶回收利用的难题,也解决了我国橡胶资源严重不足的问题。

尽管目前整个再生胶行业需求低迷,但仍然存在比较不错的产品,比如环保再生胶、超精细再生胶、高强力轮胎再生胶就供不应求。目前中国再生胶行业亟须调整产业结构,丰富再生胶品种,重点研发生产特级、优级再生胶,减少普通、有味再生胶的生产,积极开展乳胶、三元乙丙、丁腈等再生胶产品的开发,争取向高、精、尖发展。总体说来,再生胶的后续市场是相对乐观的。

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