十四部门：引导外卖等互联 企业下调餐饮业商户服务费标准
2月18日，国家发改委等14部门印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》。在餐饮业纾困扶持措施中，提出要引导外卖等互联 平台企业进一步下调餐饮业商户服务费标准，降低相关餐饮企业经营成本。引导互联 平台企业对疫情中高风险地区所在的县级行政区域内的餐饮企业，给予阶段性商户服务费优惠。
证监会重磅！从业人员《管理办法》出炉 事关每个券商基金从业者
2月18日，证监会发布《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》，调整和优化了证券基金经营机构人员管理规则，事关每个券商基金从业人员。对证券基金经营机构董监高人员，从事前审批转向事中事后监管；取消券商境外人士担任高管比例限制；优化人员任职条件。
证监会：坚持“一案双查” 切实加大违法成本
证监会将以全面落实《关于依法从严打击证券违法活动的意见》为重点，聚焦关键领域，突出重大案件，坚持“一案双查”，切实加大违法成本，有效提升执法威慑，为资本市场改革发展稳定提供坚强法治保障。
接近疾控系统人士：新冠疫苗序贯加强针接种尚未正式形成文件
郑商所调整动力煤期货合约交易指令每次最小开仓下单量和最大下单量
郑商所：自2022年2月21日当晚夜盘交易起，动力煤期货合约交易指令每次最小开仓下单量调整为2手，限价指令每次最大下单量调整为50手，市价指令每次最大下单量调整为10手。
1月新增投资者数132.43万 环比下降3.6%
中国结算数据显示，1月新增投资者数132.43万，环比下降3.6%。
银保监会：防范以“元宇宙”名义进行非法集资
编造虚假元宇宙投资项目。有的不法分子翻炒与元宇宙相关的游戏制作、人工智能、虚拟现实等概念，编造包装名目众多的高科技投资项目，公开虚假宣传高额收益，借机吸收公众资金，具有非法集资、诈骗等违法行为特征。
央行副行长刘桂平：有力、有序、有效支持经济社会绿色低碳转型
中国人民银行已完成第一阶段气候风险压力测试。下一阶段，将继续完善气候风险压力测试方法。金融体系要做好气候风险管理，用好压力测试这个气候风险“监测器”和“仪表盘”，合理把握“立”与“破”的节奏和力度，处理好发展和减排、整体和局部、短期和中长期的关系，支持实体经济平稳、有序转型，推动“双碳”目标如期实现。
行业要闻
全球最大钒电池项目即将并 行业市场前景广阔
据央视新闻消息，近日，全球最大100MW/400MWh级全钒液流电池储能电站完成主体工程建设，并进入单体模块调试阶段。该电站为“200MW/800MWh大连液流电池储能调峰电站国家示范项目”的一期项目，是国家能源局批复的首个100MW级大型电化学储能国家示范项目，采用大连化物所自主研发的全钒液流电池储能技术。项目预计今年6月完成并 调试，电站建成后输出功率可达百兆瓦级，储能容量达到四百兆瓦时，相当于能存放40万度电。
近年来，我国储能装机量迅速增长，钒电池相关储能项目也取得大量进展。以钒电池为代表的液流电池，2019年装机规模为20MW，2020年装机规模达100MW，钒电池装机量增长迅速。以2025年电化学储能累计30GW计算，预计2025年钒电池新增装机达1.7GW，新增渗透率达20%；至2025年钒电池累计装机4.3GW，累计渗透率达14%。随着钒电池商业化推广政策的提出，预计钒电池渗透率在未来几年内将逐步提升，并在2025年达到新增装机20%渗透率，以实现国家2025年新型储能技术装机规模30GW的要求。钒电池累计装机5年CAGR达112%，钒电池市场前景广阔。建议关注钒电池生产企业：国 英大、上海电气；钒金属企业：攀钢钒钛、河钢股份。
百度“萝卜快跑”自动驾驶出行服务正式落地深圳
百度宣布，“萝卜快跑”正式落地深圳市中心区南山区，面向市民提供自动驾驶出行服务。路线覆盖深圳湾万象城、保利文化广场、人才公园等核心地段，每天9:00-17:00，所有深圳市民可在“萝卜快跑”App上进行自动驾驶叫车服务。这标志着百度作为国内最早进入自动驾驶领域的企业，实现了对北上广深超一线城市的服务全覆盖。
中信证券指出，高级别自动驾驶能够有效解决人力成本提升、交通安全、司机短缺等诸多痛点，目前可供自动驾驶产品落地的场景主要可大致分为：1）城市开放场景；2）高速场景；3）封闭场景。预测Robotaxi的潜在市场空间约3.2万亿（以2040远期空间计算），其他商用车辆自动驾驶合计市场空间约3万亿，其中城市专用车市场自动驾驶空间约1.9万亿，高速场景约9000亿，封闭场景约1000亿。
民生证券指出，在当L3级别自动驾驶拐点到来之际，产业结构将进一步重构，其中与自动驾驶相关的产业链将成为下一阶段的投资热点。智能座舱域建议关注德赛西威（计算机与通信行业联合覆盖）；自动驾驶域中线控底盘渗透率有望在下一轮汽车库存周期中加速提升，推荐龙头中鼎股份（线控悬架）和亚太股份（线控制动），建议关注保隆科技和拓普集团。
“东数西算”工程正式全面启动 机构称数字基建三重逻辑共振
新华社消息，国家发改委等部门联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。
华泰证券指出，东数西算全面启动，意味着数字基建迎来长期（技术）+中期（景气）+短期（政策）三重逻辑共振。重点关注数据中心及其上游的服务器+光模块，基站设备及其上游的PCB。短期来看，数字基建三大模块——数据中心（IDC）、通信基站、工业互联 平台顶层政策已全面铺开。
中信证券认为，作为新基建代表，数据中心产业链条长、覆盖范围广、带动效应强，有望充分受益“东数西算”工程推进。建议重点关注运营商、机房温控、ICT设备&光模块、光通信、IDC等细分行业龙头，包括中国移动、中国电信、中国联通、英维克、佳力图、紫光股份、天孚通信、中兴通讯、中际旭创、新易胜、中天科技、亨通光电、长飞光纤、宝信软件、光环新 、科华数据、奥飞数据等。
地区要闻
浙江人社厅回应“浙江大学生创业失败代偿贷款”：代偿后原则上要予以追偿
浙江人社厅回应“浙江大学生创业失败代偿贷款”：在实施办法中明确了追偿和核销机制，代偿后原则上要予以追偿，但对实在没有能力予以偿还的，按规定程序经审批后从创业担保基金中核销。
菏泽市房贷政策保持稳定 未对首付比例进行调整
近日，有媒体 道称，山东省菏泽市房贷政策现实质性松动，首套房首付比例降至20%，首套房利率有所下降。据向业内人士和相关银行了解，这次调整是个别银行根据自身资金情况和房贷需求情况，结合借款人信用状况、还款能力等做出的经营性差别化调整，属于银行的自主经营性行为。菏泽市没有对首付比例进行统一调整，仍然执行2016年最低20%的首套房首付比例要求。
Wind统计显示，沪深两市主力资金周五净流出52.87亿元。其中，创业板主力资金净流出30.83亿元，沪深300成分股主力资金净流出13.83亿元，科创板主力资金净流入2.7亿元。
从行业板块来看，周五有13个行业板块主力资金呈现净流入，其中，医药生物行业板块主力资金净流入最多，净流入金额为20.09亿元；行业板块主力资金净流入居前的还有计算机、食品饮料、房地产，净流入金额分别为15.91亿元、6.96亿元、5.41亿元。15个行业板块主力资金呈现净流出，其中，电气设备行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为23.19亿元；行业板块主力资金净流出靠前的还有化工、公用事业、电子、非银金融、传媒，净流出金额分别为19.17亿元、14.03亿元、13.07亿元、9.94亿元、9.05亿元。
个股来看，周五有1930只个股获主力资金净流入，其中，42股获主力资金净流入超1亿元。九安医疗获主力资金净流入最多，净流入金额为7.91亿元；主力资金净流入居前的个股还有雅本化学、金证股份、科大讯飞、平安银行、中铁特货，净流入金额分别为4.45亿元、2.92亿元、2.91亿元、2.8亿元、2.56亿元。
此外，2698只个股被主力资金净卖出，其中，30股被主力资金净卖出超1亿元。主力资金净流出最多的个股是东方财富，净流出金额为8.41亿元；主力资金净流出居前的个股还有亿纬锂能、云天化、湖北宜化、金财互联、清水源，净流出金额分别为5.8亿元、4.95亿元、3.9亿元、3.54亿元、3.5亿元。
2.北向资金
北向资金本周累计成交4349.46亿元，成交净卖出23.99亿元。其中，沪股通合计净买入31.5亿元，深股通合计净卖出55.49亿元。
从单日看，北向资金周五成交额为785.77亿元，成交净买入48.38亿元，连续2个交易日净买入。其中，沪股通净买入30.25亿元，深股通净买入18.13亿元。
活跃个股方面，北向资金净买入较多的有宁德时代、中国平安、五粮液、东方财富、保利发展，净买入金额分别为3.55亿元、2.74亿元、2.58亿元、2.57亿元、2.32亿元，北向资金净卖出合盛硅业、迈瑞医疗、赣锋锂业、紫金矿业、立讯精密，净卖出金额分别为4.24亿元、2.27亿元、1.82亿元、1.26亿元、0.71亿元。
3.龙虎榜机构资金动向
盘后龙虎榜数据显示，周五机构席位资金合计净卖出约1.51亿元。其中，净买入的个股3只，净卖出的个股11只。机构净买入最多的股票是浙江建投，净买入金额约7088.59万元；机构净买入居前的还有九安医疗、岭南股份。机构净卖出最多的股票是华海药业，净卖出金额约1.16亿元。机构净卖出靠前的还有诚达药业、恒宝股份等股。
涨跌停个股
截至收盘，沪深两市合计3061只个股上涨，1447只个股下跌，平盘个股128只，停牌的个股5只。不含当日上市新股，共有71只个股涨停，1只个股跌停。连续涨停天数看，鞍重股份、*ST实达、天鹅股份、诚邦股份均已连收5个涨停板，连续涨停板数量最多。
涨停股中，从收盘涨停板封单量来看，宁波建工最受追捧，收盘涨停板封单有8689万股；其次是*ST实达、合富中国等，涨停板封单分别有7913.15万股、4373.39万股。以封单金额计算，宁波建工、金种子酒、九安医疗等涨停板封单资金较多，分别有5.44亿元、4.91亿元、4.28亿元。
从行业板块方面看，行业板块涨多跌少，其中，煤炭、房地产、钢铁、建筑装饰、计算机、通信、建筑材料等行业板块涨幅靠前；电子、国防军工、汽车、贵金属等行业板块跌幅居前。涨停个股主要集中在建筑装饰、计算机、机械设备、医药生物、房地产等行业。
浙江建投周五涨停。盘后数据显示，2个机构出现在龙虎榜单上，合计净买入7088.59万元；华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部买入545.29万元，同时卖出6389.84万元；光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部买入1789.72万元，同时卖出3653.37万元。
重大投资
思源电气：拟10亿元设立全资子公司
思源电气(002028)2月18日晚间公告，公司计划10亿元设立全资子公司江苏思源能源技术有限公司。此次投资有助于打造公司在能源技术领域的核心研发能力及应用水平，提升生产制造竞争力。
特变电工：子公司拟7.7亿元参设双碳绿能基金
特变电工(600089)2月18日晚间公告，公司全资子公司科技投资公司与南 建鑫基金管理公司、南 资本拟成立 双碳绿能(广州)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(简称双碳绿能基金)，通过双碳绿能基金投资绿色清洁能源项目。双碳绿能基金注册资本11亿元，科技投资公司认缴出资7.7亿元，占比70%。
银禧科技：拟不超10亿元投建滁州银禧高分子材料项目
银禧科技(300221)2月18日晚间公告，为进一步深度开发华中、华北地区市场，公司及/或100%控股子公司苏州银禧科技、银禧工塑拟以不超10亿元用于“安徽滁州银禧高分子材料项目”建设。
签订合同
亚太科技：子公司与理想汽车签供应商定点意向书
亚太科技(002540)2月17日晚间公告，公司全资子公司亚太霍夫曼近日完成与理想汽车的《供应商定点意向书》签署，理想汽车确认亚太霍夫曼为其某两款新能源车型的铝挤出产品供应商。
京运通：签署5.4亿元设备销售合同
京运通(601908)2月17日晚间公告，公司16日与曲靖晶澳光伏科技有限公司(简称“曲靖晶澳”)签订《设备采购合同》，向曲靖晶澳出售软轴全自动单晶炉及单晶生长控制系统，总金额5.4亿元(含税)。
九华旅游：签订石台县旅游综合体项目合作框架协议
九华旅游(603199)2月17日晚间公告，公司与石台县政府签订《石台县旅游综合体项目合作框架协议》，在石台城区金钱山区域择址建设旅游综合体项目，建设内容包括酒店、游客服务中心、秋浦河水上休闲运动项目等。
金圆股份：与金藏膜环保签署合作框架协议
金圆股份(000546)2月18日晚间公告，公司与西安金藏膜环保科技有限公司签署《合作框架协议》。双方约定在盐湖提锂方面开展关键技术和设备的共同研究并促进相关成果实施；在盐湖卤水高效除镁提锂、卤水提钾、卤水提硼、卤水提铷铯等方面开展关键技术和设备的共同研究。
中国建筑：1月新签合同额2988亿元 同比增13.1%
中国建筑(601668)2月18日晚间公告，1月新签合同总额2988亿元，同比增长13.1%。
银邦股份：与ONEGENE签署2.5亿元销售合同
银邦股份(300337)2月18日晚间公告，公司17日与ONEGENE公司签署销售合同，公司将根据ONEGENE的实际经营计划，向其供应新能源车用水冷板铝合金复合及非复合材料，预计金额约2.5亿元，约占公司2020年营业收入的10.55%，合同顺利履行将提升公司2022年营业收入和营业利润。
三达膜：签署电池级碳酸锂项目EPC总承包合同
三达膜(688101)2月18日晚间公告，与金昆仑锂业有限公司签署《5000吨/年电池级碳酸锂项目EPC总承包合同》，合同总价2.1亿元。
*ST众泰：未与长城汽车签署过任何战略协议
*ST众泰(000980)2月18日晚间发布澄清公告称，近日有部分媒体发布关于《长城汽车“吞下”众泰，收购众泰临沂工厂》的 道。经核实，公司及公司下属江南临沂分公司和卓泰汽车销售公司均未与长城汽车签署过任何战略协议。公司下属的上述两家公司已停产、停工多时，两家公司所属资产的后续处置目前尚未确定。
中标项目
*ST围海：联合中标1.4亿元EPC总承包项目
*ST围海(002586)2月18日晚间公告，近日中水珠江规划勘测设计有限公司、公司(联合体)中标“江西省赣抚平原灌区‘十四五’续建配套与现代化改造工程（二期）EPC总承包”项目，工期31个月，项目中标价1.4亿元，占公司2020年营业总收入的7.1%。
宏润建设：中标3.2亿元快速路工程施工项目
宏润建设(002062)2月18日晚间公告，公司中标世纪大道快速路（永乐路-沙河互通）工程施工III标段项目，中标价3.2亿元，工期720天。
神州数码：预中标中国移动PC服务器集采项目
神州数码(000034)2月18日晚间公告，下属控股子公司神码中国预中标中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购（第1批次）项目标包8，神码中国投标 价为23.73亿元，中标份额22.22%。
高能环境：中标1.08亿元信宜市固废处理项目
高能环境(603588)2月18日晚间公告，公司中标信宜市城区生活垃圾填埋场存量垃圾治理项目，中标金额1.08亿元。
龙元建设：中标2.36亿元快速路工程施工项目
龙元建设(600491)2月18日晚间公告，中标宁波世纪大道快速路（永乐路-沙河互通）工程施工IV标段项目，中标价2.36亿元。
股权变更
合康新能：拟转让杭州恒领及电驱动公司股权
合康新能(300048)2月18日晚间公告，公司拟将持有的杭州恒领科技有限公司（简称“杭州恒领”）4%的股权以952万元，转让给公司股东上丰集团及其一致行动人叶进吾；拟将持有的武汉合康电驱动技术有限公司（简称“电驱动”）71.25%的股权以1元转让给李顺章。此次交易是为了优化公司资产和业务结构，交易完成后，公司将不再持有杭州恒领、电驱动股权。
皓元医药：拟收购药源药物100%股权 21日起停牌
皓元医药(688131)2月18日晚间公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向王元、上海源盟企业管理咨询合伙企业等收购其持有的药源药物化学（上海）有限公司（简称“药源药物”）100%股权，同时拟向公司控股股东发行股份募集配套资金不超5000万元。公司股票自2月21日起停牌，预计停牌不超10个交易日。
德宏股份：拟收购重庆普来恩中力60%股权
德宏股份(603701)2月18日晚间公告，拟以6300万元收购陈飞英、王茂强、重庆优月之星企业管理有限公司等持有的重庆普来恩中力汽车零部件有限公司（简称“普来恩中力”）60%股权，交易后，普来恩中力将成为公司控股子公司，将显著加快公司电子真空泵产品在新能源汽车领域的市场开拓与布局。
浙江黎明：收购方周科技40%股权 促进汽车轮胎安全产品业务
浙江黎明(603048)2月18日晚间公告，拟以现金5542万元收购杭州方周科技有限公司（简称“方周科技”）40%股权，方周科技专业从事汽车轮胎安全产品——车载充气泵、补胎剂的研发、生产和销售。交易完成后，将促进公司开展汽车轮胎安全产品业务。
杭氧股份：受让两套60000m3/h空分设备在建项目
杭氧股份(002430)18日晚公告，公司与气体用户广西盛隆同意以合同转让的方式，由公司全资子公司广西杭氧受让广西盛隆在建的2套60000m3/h空分设备在建项目，并由广西杭氧负责项目后期建设及运行管理，项目投产后为广西盛隆提供供气服务，该项目总投资6.36亿元。另外，公司控股子公司杭氧万洋拟投建二期10000 m3/h空分项目，以满足客户济源万洋及欣欣实业新增用气需求，该项目总投资1.01亿元。
昂利康：拟1.57亿元受让科瑞生物15.74%股份
昂利康(002940)2月18日晚间公告，公司拟以1.57亿元通过协议方式受让海南盛健持有的科瑞生物(832780)15.74%股份。交易完成后，公司将合计持有科瑞生物18.65%股份。科瑞生物主营医药中间体，公司购买科瑞生物股权，是基于对其发展潜力的认可。
再融资
精锻科技：拟发行可转债募资不超10亿元
精锻科技(300258)2月17日晚间公告，公司拟向不特定对象发行可转债募资不超过10亿元，投向新能源汽车电驱传动部件产业化项目及偿还银行借款。
回购股份
拓斯达：拟3000万元至5000万元回购股份
拓斯达(300607)2月18日晚间公告，公司拟以3000万元-5000万元回购股份，回购价格不超过23.17元/股。回购的股份用于员工持股计划或股权激励。另外，公司机器人及自动化智能装备等募投项目实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态，项目将延期至2022年12月31日。
拓日新能：拟2500万元至5000万元回购股份
拓日新能(002218)2月18日晚间公告，拟以2500万元-5000万元回购股份，回购价格不超9.16元/股。回购的股份用于员工持股计划或股权激励。
股东增减持
协创数据：金通安益拟继续减持公司不超4.14%股份
协创数据(300857)2月18日晚间公告，持股4.58%的股东安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）（简称“金通安益”）此前计划减持不超4.58%股份，截至目前减持计划已期限届满，累计减持0.43%股份。金通安益拟继续减持不超4.14%股份。
华夏幸福：控股股东华夏控股被动减持1.999%股份
华夏幸福(600340)2月18日晚间公告，公司控股股东华夏控股以所持公司股票作为担保品的股票质押式回购交易及融资融券业务，根据协议约定将被相关金融机构执行强制处置程序，计划减持不超2%的股份。截至2月18日，此次减持计划时间区间届满，实际减持股份1.999%。
ST榕泰：股东高大鹏拟增持公司1%-2%股份
ST榕泰(600589)2月18日晚间公告，股东高大鹏拟12个月内增持1%-2%的公司股份。此次增持计划未设定价格区间。
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