今年周期行业牛股成群，但背后都和环保有关，逻辑是环保督查、关停限产，造成产能收缩、价格上涨。但环保股却一直不温不火，到今天才有所异动……
今天环保股难得活跃了一回，其中龙源技术、菲达环保涨停，龙净环保、德创环保、博世科、清新环境等均走高。
消息面上，环保部近日宣布，京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动将启动。攻坚行动核心还是要保障“大气十条”在收官之年如期完成考核任务。
事实上，今年以来，在一系列环保政策的驱动下，环保产业快马加鞭奋蹄疾进。业内人士指出，环保产业正加速步入黄金发展时期。
据不完全统计，仅自2016年12月《“十三五”生态环境保护规划》发布以来，国务院和各部委印发的完善环境保护顶层设计的文件多达40余个，涉及健全法律和标准体系、监管机制改革、税费改革等各方面。而在此前，更有“大气十条”“水十条”“土十条”等重磅环保政策接踵出台。
在推测供给侧改革推动下，今年周期行业可谓牛股成群，但周期品涨价背后不能忽视环保、减排方面成本的增加，很多公司可能是因环保成本增加而被动提价，环保产业链上的公司也是环保督查的直接受益者。另一方面，一些因环保不达标而停产的企业，也被迫加大环保投入，升级环保设备，达标后复产。因此，环保产业的需求增长是实实在在。从这个角度来讲，周期股的下半场或将是环保。
统计数据显示，过去两年环保工程与服务行业业绩稳定增长，2007年行业一致预期净利润同比增长率大增至56.94%，可见券商机构对该行业也偏向积极乐观。
中金认为，随着环保督察覆盖的稳步推进，对于烟气、污水、固废等领域的核查治理层层加码，将进一步倒逼相关产业进行转型。本轮核查完毕后，环保治理的长期需求或将开启。
投资机会方面，可关注两条投资主线：
1、雄安+环保
雪迪龙：公司注册地在北京，业务范围覆盖环境监测的废气、大气、废水、水质、环境信息化、环境大数据等。
碧水源：公司注册地在北京，去年参与了白洋淀治理方案的相关工作，公司的膜技术为解决复杂水环境问题提供了解决方案。
先河环保：公司注册地在河北，VOCs治理领导者，在雄县开展VOCs治理业务。
2、环保治理龙头
大气治理：清新环境、迪森股份
污水处理：碧水源、博世科
流域治理：东方园林、岭南园林
危废处置：东江环保、上海环境
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