纸包装环保化、智能化发展——低碳经济时代智造的新诉求

纸包装是指以原纸为主要原材料，通过印刷等加工程序后制成用于保护和宣传被包装物的产品，主要包括彩盒、纸箱、说明书、不干胶贴纸、缓冲材等众多品种。

可持续发展理念深化，纸包装市场规模持续攀升

得益于下游行业的良好发展以及对纸包装需求的持续增长，中国纸包装行业在近年来保持着稳步上升的趋势。根据沙利文数据中心数据显示，中国纸包装市场规模从2013年的2,539.9亿元增长至2017年的3,310.9亿元，年复合增长率为6.9%。中国在经济快速发展的同时越来越注重绿色发展和可持续性发展，纸包装行业从原料到包装的设计、制造再到产品的使用回收，每一个环节都能最大化地实现节源、高效、无害。随着可持续性发展观念的进一步加深，预计到2022年，中国纸包装行业市场规模将持续增长。

中国纸包装行业市场规模，2013-2022预测

纸包装产业链上、下游行业具有较高议价能力

· 产业链上游

纸质印刷包装行业的上游主要为本行业提供白板纸、双胶纸、铜版纸、瓦楞纸等原纸产品的造纸业，以及为本行业提供油墨、水墨、胶水等印刷辅助材料的化工行业和包装机械设备制造业。在过去二十年时间，由于中国纸包装产品大量出口海外，导致中国纸包装保有量持续下降。因此，中国每年必须从美国、欧盟、日本、甚至韩国进口大量废纸，来维持造纸原材料的供求平衡。受中美贸易战的影响，2018年8月8日中国国务院关税税则委员会决定对包括所有类别废纸在内的价值约160亿美元的美国进口商品加征25%的关税，这将给中游纸包装企业发展带来原材料价格上涨、供应短缺等不良影响，从而造成纸包装企业利润率下滑。在纸包装机械设备方面，中国纸包装行业的机械设备由于技术落后的原因，仍大部分依赖进口，因此上游纸包装机械设备企业的议价能力较高。

· 产业链中游

在中游纸包装行业中，由于纸包装行业的资金、技术门槛较低，因此处于行业链底端的小型纸包装企业由于数量众多、产品档次较低，产品同质化现象严重，相互竞争激烈，利润水平与议价能力都相对较低。行业中的大型企业由于具有规模优势且技术实力更强，因而在面对环保政策收紧和原料价格上涨等因素的影响时拥有更高的抵御能力，裕同科技、合兴包装、东港股份、美盈森等头部企业逐渐在行业中脱颖而出，这些高端纸包装企业则由于具有规模大、原材料采购成本低、技术工艺水平高、产品供不应求且具备高附加值等优势，在行业中拥有较高的利润水平以及议价能力。长期来看，随着行业内企业成本控制能力的加强、产品及服务质量的提高、信息化、自动化工艺的运用及不断优化、经营模式的转变，以及行业产业结构的日益完善、行业集中度的逐步提高，纸包装行业的整体利润水平将日趋稳定。

· 产业链下游

下游主要为食品、饮料、日化、医药、文化用品、电子电器及快递行业等行业。随着中国国民生活水平的大幅提升，消费者的需求结构正在转化升级，对包装产品的需求也从原来的简单包装保护功能需求升级成为能够体现产品质量与消费档次需求。大型纸包装企业的下游客户多为大型优质客户，此类客户品牌知名度高，盈利能力强，对纸包装质量以及供应稳定性具有较高要求。下游应用行业的客户需求对中游纸包装企业具有重要的发展导向作用，因而在产业链中具有较高的议价能力。

纸包装产业链

植入互联 基因，纸包装”互联 +”化是大势所趋

在中国智能制造的大背景之下，纸包装行业也开始了产业升级与转型发展。智能制造、”互联 +”等新型发展模式已经在行业中开始起步，自动化生产线、数字化车间、现代物流等已经在一部分规模以上企业兴起并形成一定规模，如：胜达集团与猪八戒 联合打造了云印刷服务平台，同时正在筹划建设纸包装行业智能工厂；作为中国纸箱企业中第一家通过国家工信部验收的两化融合达标企业，浙江温州东经科技正在打造中小企业降本提效、价值倍增的智能化包装服务平台；行业头部企业厦门合兴包装成立了联合包装 ，从事”互联 +包装”的尝试，且业务发展良好；此外，美盈森、裕同、劲嘉等等不少企业均已注入互联 基因，进军智能制造领域或云印刷等市场，纸包装及印刷产业的互联 化将掀起巨变，行业整合将迎来新的力量。

包装产品由于互联 技术的加入，被赋予了更多的功能属性，包装物的需求也逐渐变得多样化和个性化。”互联 +包装”的新趋势之下，信息化、大数据、智能化生产将大幅度提高运营效率、降低成本，同时使企业为客户提供快速便捷、价廉质优的一体化服务。

低碳经济发展，纸包装绿色环保化转型

电商包装是带动纸包装行业发展的重要因素之一，但由于其增速过快，导致的资源浪费和环境污染问题也接踵而至。因此在低碳循环经济的国际大趋势之下，中国也提出了低碳、减排的具体目标。2010年9月14日，中国国家环保部和新闻出版总署正式签订《实施绿色印刷战略合作协议》，协议旨在加强扶植包装印刷企业实落实色包装印刷政策，淘汰落后印刷工艺、技术、提高产能。2018年，中国国务院印发《关于促进快递业发展的若干意见》和《关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》，明确要求推广绿色包装以及包装减量化。绿色包装是一种高新技术形态的包装，从原料到包装的设计、制造，再到产品的使用回收，每一个环节都要求节源、高效、无害。生态包装材料得到世界的广泛关注，其研究要从开发、设计、生产、使用、废弃等过程全程考虑，随着中国企业环保意识的不断普及和深入，传统的印刷包装材料已经无法满足市场要求，积极研发绿色环保型包装材料正成为纸质印刷包装行业的发展趋势。为更好地适应市场对环保产品的需求，中国具备技术实力的纸制印刷包装企业已着手就环保新材料进行研发，纸制品包装行业整体向着减量化、再利用、可回收、可降解的方向发展。

沙利文全球合伙人、全球市场战略规划副总裁兼中华区总裁王昕博士指出，中国纸包装行业尚处于高度分散状态，市场集中度很低，行业还有巨大的整合空间。为更好地适应市场对环保产品的需求，纸制品包装行业整体向着减量化、再利用、可回收、可降解的方向发展。同时，未来在”互联 +包装”的新趋势之下，消费者对产品包装的需求也将变得更多样化和个性化，受市场需求的刺激，纸包装行业在信息化和智能化生产的支持下将迎来更大的发展空间。