3月23日市场重要投资机会汇总

据“北京发布”微博23日消息，北京市政府常务会22日审议《北京系统推进全面创新改革试验加快建设全国科技创新中心方案》，包含5方面重点发展任务和7类全面创新重大改革举措。北京市发动创新驱动发展新引擎，为加快建设全国科技创新中心铆足劲，力争2020年成为具全球影响力的科技创新中心。

机构认为，建设科创中心具有全局性的重要战略意义。一方面，以“互联 +、人工智能、基因测序、新能源技术”等为代表的“技术革命4.0”的号角已经在全球范围内吹响；另一方面，中国经济发展正在进入新常态，经济增长的动力正在“从要素驱动、投资驱动转向创新驱动”，通过创新推动要素效率提升成为新常态的关键。

北京本地上市公司：中关村、紫光股份、北京君正、中创信测、同有科技等，后市值得关注。

海南省政府23日在博鳌召开新闻发布会，海南省委常委、常务副省长毛超峰在会上透露，海南以洋浦保税区、海口保税区、三亚、三沙为主体申 自贸区，目前方案已经上 。

分析指出，海南自贸区方案已经上 ，相关标的值得关注：海南航空(国内第四大航空公司，受益于海南客流量增长)、罗牛山(土地资源储备丰厚，潜在开发价值大)、中国国旅(旗下海免和中免受益离岛免税销售)；其他标的：海岛建设、海峡股份、大东海A、海南高速。

据商务部 站23日消息，为加快电子商务物流发展，提升电子商务水平，降低物流成本，提高流通效率，商务部、发展改革委、交通运输部、海关总署、国家邮政局、国家标准委制定了《全国电子商务物流发展专项规划(2016-2020年)》。

申万宏源表示，物流系统在我国处于发展初期，市场空间巨大，目前正是国内厂商突破技术瓶颈，积累项目经验从简单设备生产向物流系统整体解决方案提供商升级的时期。许多上市公司积极布局介入物流系统行业，看好具备智能物流系统整体解决方案规划能力的软硬件一体化提供商：软控股份、山东威达、东杰智能、天奇股份、中集集团以及新三板上市的德马科技。其他重点关注：诺力股份、永创智能。

此外，长江证券推荐：

外运发展：1)海淘阳光化物流端的最大受益者；2)快递影子股；3)中外运长航与招商局集团的整合后，跨境物流资源整合值得期待；4)物流行业最低估值标的。

华贸物流：1)受益跨境电商试验区推广范围扩大；2)公司连续2年实现EPS净增厚的外延式扩张，体制灵活，未来持续扩张依然可期；3)公司拥有国际快递资质，属于快递影子股。

国金证券推荐：

(1)怡亚通。基于6万亿商品流通市场，构建深度供应链分销平台，实现效率提升和成本节约。公司占据先发优势，或将赢者通吃。2015年营业收入达到400亿，净利润达到5.12亿，同比增长64%，公司商业模式独具颠覆，未来利润将持续高增长。

(2)华鹏飞。公司收购博韩伟业，进军物联 信息技术服务领域。公司不断加强内生增长，外延扩张，有利于公司实现”大物流”战略布局。公司2015年营业收入达到7.66亿，同比增长12.77%。净利润达到0.94亿，同比增长200%。2016年业绩确定性高增长，预计仅博韩伟业就可以实现1.5亿元净利润。

(3)华贸物流：公司致力于实施”5+2″战略，多元化物流格初现。收购祥德集团，打通了跨境电子商务进口备货保税模式的全球海运拼箱集运物流通道，致力于打造跨境综合物流业务。收购中特物流，进军特种工程物流，预计大幅增加利润规模，发挥协同效应，提升盈利水平。预计公司2015-17年净利润增速分别为29.5%，27.8%和35%。

(4)传化股份：公司主营化工业务稳健，重心将转向传化物流。传化物流线下构建以”实体公路港”为核心的物流基础设施 络，线上打造以”易配货”、”易货嘀”、”运宝 ”为核心的互联 物流平台，打造线上线下公路物流智能平台。2016年公司将建成30个公路港，力争实现线上运费撮合交易量1000亿元。2017年将快速释放利润，物流+车货匹配平台发力，供应链金融将成为公司极具潜力的赢利点，公司市值成长空间巨大。

(5)艾迪西：申通快递拟借壳上市，成就快递第一股。申通快递上市，能借助资本的力量加大投入与整合力度，具有先发优势。2015年申通快递前三季度实现营业收入53.8亿，净利润7.7亿。快递行业收入未来仍将保持30%的高速增长，申通将继续受益，呈现高增长。

据经济参考 23日消息，近日中国铁路总公司下发文件，进一步扩大铁路局运价调整自主权，直通运输运价自主下浮幅度由现在的15%调整为30%，煤炭运价下浮不超过20%的，由铁路局自主确定。业内人士表示，该文件是贯彻落实国家供给侧改革的要求，适应企业货主降低物流成本的需求，以煤炭、冶炼物资为重点，通过扩大铁路局运价调整自主权限，实现货运量止跌回升。

申万宏源表示，运价政策的调整，将会增强“三西”地区煤炭企业在东部煤炭消费市场的竞争力，加速中东部地区煤矿产能退出，促使陕西、山西煤炭企业市场份额的扩大。并且供给侧改革呈现全面加速态势，煤炭行业供给过剩格局将加速改善。从自身产能不被去除、具备成本煤质优势以及东部消费地区竞争力较强市场份额扩大的角度，推荐阳泉煤业、陕西煤业、潞安环能、西山煤电等四家山西省内上市公司，以及从事不良资产处置的公司海德股份。继续维持“看好”评级。

据新华社3月23日 道，外交部发言人陆慷23日宣布：应美利坚合众国总统奥巴马邀请，国家主席习近平将于3月31日至4月1日出席在美国华盛顿举行的第四届核安全峰会。

核电概念股一览

中国核电：A股唯一的纯核能发电公司,基本囊括了中国核工业集团全部核电运营工作。总市值约1100亿元。

上海电气：是中国最大的装备制造业集团之一，公司业务涉及新能源装备、高效节能设备、工业装备和现代服务业四大领域。三大核电设备制造企业之一，目前核电业务占比不足6%。总市值约1100亿元。

东方电气：三大核电设备制造企业之一，核岛和常规岛的主要设备供应商。核岛设备市场占有率是20%，常规岛市占率在50%，核电业务占比相对较高，总市值约250亿元。

中国一重：公司主要从事钢铁、煤炭、有色、石油、冶金、核电等重化工业所需的重型机械设备的生产销售服务。公司是核电领域中国最大的核电压力容器制造商，核电大型锻造件龙头企业。拥有国产核电站反应堆压力容器80%的市场份额，国产核电锻件90%的市场份额。核电相关产品占公司收入大约10%-20%。公司现状经营不善。总市值约380亿元。

台海核电：纯正的核电设备及材料供应商标的。公司主要产品为大型核电站核岛一回路主管道及主要泵壳(应流股份)、机组消耗件、叶轮、爆破阀阀体铸件等核电设备，核岛主管道市占率第一,在冶炼和铸锻造技术等关键环节达到世界同类水平和国内先进水平。14年来自核电行业的销售收入占比83%，利润占比90%。公司向产业链下游延伸核电站废物处理。公司已经获得了制造处理核电站废弃物主设备的能力。总市值约200亿元。

江苏神通：公司是民营阀门龙头企业，目前的产品先主要集中在核电、冶金以及能源市场，主导产品国内市场占有率达70%以上，在核级蝶阀、球阀、安全壳地坑过滤器领域都处于绝对垄断低位，市占率超过90%。14年公司主营业务行业构成中冶金、核电、能源装备行业占比分别为48%、42.61%和9.39%。收购无锡法兰，在核电用法兰产品市场排名第一，市占率超过90%。总市值约40亿元。

中核科技：主业为工业阀门。公司工业阀门中的核电和核化工阀门约占公司主营业务的10-20%。与江苏神通同为核电建设项目阀门供应商。公司承接的核阀品种主要集中于核级截止阀、闸阀和止回阀的阀种。公司是国内仅有的两家(另外一家大连大高未上市)研制出国家科技重大专项CAP1400核电示范工程的最大口径爆破阀工程样机的企业。公司的背景(隶属中核集团)在承接项目上将享受更多自上而下的机会。总市值约90亿元。

纽威股份：公司是国内最大的工业阀门领域的龙头企业。目前下游最大应用领域为石油天然气行业(收入占比超过70%)，核电业务占比不高。总市值约130亿元。

应流股份：核一级主泵主要供应商。另可制造爆破阀和金属保温层，积极开拓核电后处理市场新业务，在国内同行中率先实现了中子吸收产业化，预计2016年核电方面业务收入将超过30%(源自研 )。总市值约90亿元。

方大炭素：主要传统业务是碳素制品，其次是铁矿石挖掘。常年参与四代核电技术，是国内唯一具有生产核级碳素制品资质的生产企业，核反应堆压力壳以内的部分，除了核燃料外几乎都是石墨和碳材料，冷却采用惰性气体氦气，不用担心污染的传递。15年已向石岛湾项目供货。公司正在推进与中科院上海研究所关于国产核级石墨材料的项目合作以及与清华大学院关于高温气冷堆核石墨联合中心的合作项目。总市值约170亿元。

浙富控股：主营营水电业务。2014年水电传统业务收入占比75%。收购四川华都，标的为核一级零部件供应商、华龙一号唯一的核反应控制棒驱动设备供应商，控制棒驱动机构是直接影响反应堆正常运行和反应堆可靠的关键设备之一。15年在手订单5亿元(巴基斯坦和核动院各2.5亿元)。根据公司的“大能源“发展战略，未来公司将资源配置中心向核电业务转移。总市值约120亿元。

海陆重工：公司主营节能环保设备(余热锅炉+环保工程)和核电设备，余热锅炉(节能产品)市场占有率长期保持国内第二(龙头为杭锅股份)，占营业收入的70%。公司核电设备包括堆内结构件吊篮筒体(是制造核反应堆的心脏设备)、鼓泡器、安注箱、换热器、废液回收箱等，正向成套产品自主设计制造总包商转型。15年核电业务占比不超过5%。总市值约45亿元。

久立特材：公司是国内工业不锈钢管领域龙头企业。主要应用领域涵盖石油开采、天然气输送、LNG船、核电、军工等能源及高端装备领域。公司是国内仅两家核电蒸发器管生产企业之一公司生产的核电蒸汽发生器用U型传热管产品达到国际先进水平(国内具备生产资质两家之一)，产品可替代同类管材进口。总市值约90亿元。

中电远达：主业为环保工程，主要优势集中在电力大气环保治理领域。拥有核电离堆废物处理SRTF能力，国内仅有三家具有中低放核废料处置牌照企业之一。总市值约100亿元。

中电环保：水处理(工业废水、市政废水)为主业，拓展至大气(脱硫脱硝除尘)、固废处理领域。公司核电水处理业务市占率40%。三代技术水平下，有能力承接水处理业务的公司已为数不多，中电环保已取得其中一半水处理项目，居行业龙头。核电水处理市场的行业进入壁垒相对较高。总市值约50亿元。

沃尔核材：热缩材料和交联电线电缆(属于民用非动力核应用领域-辐射化工领域)，核电业务占比小，总市值约100亿。

陕鼓动力：主业为国内透平机械行业龙头企业。透平机械泛指具有叶片或叶轮的动力机械。获得民用核安全设备生产许可证。核电业务占比小，总市值约100亿元。

兰太实业：公司主业为盐化工、成品盐，占营收的90%。公司布局核级钠和钠硫电池电极用钠，钠冷快堆是第四代核电的发展方向，公司是国内唯一具备核级钠生产资质的企业，主要应用于第四代核电冷却液。总市值约60亿元。

南风股份：公司生产核级风机、风阀。公司为我国核电HVAC(供热通风与空气调节)系统总包经验最丰富的企业。11年核电业务占比超过50%，15年业绩下滑较大(利润下滑60%)，核电领域订单较少。总市值约80亿元。

盾安环境：全球制冷配件行业龙头。空调用截止阀、四通阀市场占有率分别在40%、30%以上，中国第一家为核电站配套生产核级冷水机组且拥有自主知识产权的企业，公司在核电通风设备领域的龙头地位非常稳固，拥有核级风机、风阀资质，是国内核电HVAC(供热通风与空气调节)产品最齐全、产品技术含量最高的核心供货商之一。总市值约100亿元。

汉威电子：是国内气体传感器龙头。公司产品大类分为气体传感器、气体检测仪器仪表及监控系统，市占率60%以上。产品有应用于核辐射监控。已发展完成了应急救援现场监测、煤矿通风、核辐射监控、安全生产管理等适用于各种类型的危化企业现场和综合安全生产管理系统。总市值约60亿元。

东方锆业：原材料供应商。

3月底，国家电 公司(简称“国 ”)即将启动2016年首次充电设施项目招标。多位业内人士透露，今年国 的招标金额约50亿元，远高于往年同期。此次充电设施项目招标分3月、5月、9月三批完成。统计显示，在2016年已披露的有关充电桩的投资计划中，国 、南 、普天、万帮4家公司合计新建充电桩达2000多座，公共充电桩近9万个，总投资金额达132亿元。

招商证券指出，充电桩行业需求持续紧俏，直流充电与车载充电龙头企业仍供不应求。骗补整治后，行业补贴可能从一次性购车补贴转向充电桩等配套设施，建议全年重视充电桩板块，选择能真正实现成长的企业。推荐科士达、长园集团，关注北巴传媒(传媒行业，与国 合作充电桩运营)。

中泰证券表示，千亿级设备市场初见端倪，十三五初期充电桩将实现翻倍以上增长，设备制造迎来确定性成长机会。建议从以下五个路径把握投资机会，分享即将开启的盛宴：

拥有核心技术，从电力操作电源、UPS 和HVDC 转型至充电桩，电源模块和系统等均为自己生产，毛利率较高，强烈推荐中恒电气、科士达、关注易事特、科大智能、奥特迅等；

弹性大市值小，拥有区位优势的企业，虽然不能在国 中标，但是可以间接参与到国 产业链，或者中标一些地方政府的招标，重点推荐和顺电气、通合科技；

国企背景，对于充电桩建设和运营均有资源优势，在行业发展初期会承担探路先锋的角色，重点推荐有国电南瑞，许继电气，关注上海普天；

较早布局充电桩运营的企业，特锐德是市场上唯一参与到公交运营的民营企业，标的有特锐德、万马股份；

拥有渠道优势，以分销商和代理商的角色活跃于市场，标的有金宏威(中能电气)、众业达。